--- title: "SM 能源公司宣佈現金要約收購最多 7.5 億美元的 8.375% 2028 年到期高級票據，該票據最初由 Civitas Resources 發行 | SM 能源股票新聞" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/277785057.md" description: "SM 能源公司已宣佈現金要約，計劃購買最多 7.5 億美元的到期 2028 年的 8.375% 高級票據，這些票據最初由 Civitas Resources 發行。該要約將於 2026 年 4 月 1 日到期，提前投標截止日期為 2026 年 3 月 17 日。提前投標的持有人將獲得每 1,000 美元本金金額 1,031.75 美元的總對價，其中包括提前投標溢價。結算日期預計為 2026 年 3 月 19 日（提前投標）和 2026 年 4 月 3 日（最終投標），如有必要將進行比例分配" datetime: "2026-03-04T05:10:00.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/277785057.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/277785057.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/277785057.md) --- # SM 能源公司宣佈現金要約收購最多 7.5 億美元的 8.375% 2028 年到期高級票據，該票據最初由 Civitas Resources 發行 | SM 能源股票新聞 , /PRNewswire/ -- SM Energy Company（"SM Energy"）（紐約證券交易所代碼：SM）今天宣佈，它已開始現金要約（"要約"），以購買不超過 750,000,000 美元的總本金金額（如 SM Energy 可能修改的，"最高要約金額"），以購買到期日為 2028 年的 8.375% 高級票據（CUSIP 號碼規則 144A：17888HAA1 / Reg. S：U1638HAA5）（"票據"），這些票據最初由 Civitas Resources, Inc.（"Civitas"）發行，並在與 Civitas 合併完成時由 SM Energy 承接，具體條款和條件見於 2026 年 3 月 4 日的購買要約（如不時修訂或補充，"購買要約"）。以下表格列出了要約的某些條款： **票據名稱** **CUSIP 號碼 / ISIN** **總** **本金金額** **未償還**(1) **最高** **要約** **金額** **要約** **對價**(2)(3) **提前** **要約** **溢價**(2)(4) **總** **對價**(2)(5) **8.375%** **高級** **票據** **到期** **2028** 17888HAA1 / US17888HAA14 U1638HAA5 / USU1638HAA50 $1,350,000,000 $750,000,000 $981.75 $50 $1,031.75 (1) 截至本新聞稿發佈之日。 (2) 持有人還將收到自最後一次利息支付以來的應計和未支付利息，適用於被接受購買的票據，直到但不包括提前結算日期（定義如下）或最終結算日期（定義如下），視情況而定。 (3) 對於每$1,000 本金金額的票據，在提前要約日期（定義如下）之後但在到期日期（定義如下）之前有效提交併被接受購買的。 (4) 對於每$1,000 本金金額的票據，在提前要約日期之前有效提交且未有效撤回的，並被接受購買的。 (5) 對於每$1,000 本金金額的票據，在提前要約日期之前有效提交且未有效撤回的，並被接受購買的。包括提前要約溢價。 要約將在 2026 年 4 月 1 日下午 5:00（紐約時間）到期，除非延長（該日期和時間，如可能延長，稱為"到期日期"）。在 2026 年 3 月 17 日下午 5:00（紐約時間）之前有效提交票據的持有人（除非該日期被延長或提前終止，稱為"提前要約日期"），將有資格獲得上述表格中列出的每$1,000 本金金額的"總對價"。總對價包括上述表格中列出的"提前要約溢價"。在提前要約日期之後但在到期日期之前有效提交票據的持有人，如果未有效撤回該票據，將僅有資格獲得上述表格中列出的"要約對價"，該對價不包括提前要約溢價。除了適用的總對價或要約對價外，有效提交且未有效撤回票據的持有人，其票據被接受購買，將收到應計和未支付的利息，直到但不包括適用的結算日期。對於在提前要約日期之前有效提交且未有效撤回並被接受購買的所有票據，結算日期預計為提前要約日期後的第二個工作日，或儘快進行（該日期，如可能延長，稱為"提前結算日期"）。目前預計提前結算日期為 2026 年 3 月 19 日。如果在提前結算日期時要約未完全認購，則在提前要約日期之後但在到期日期之前有效提交且未有效撤回的所有票據的結算日期預計為到期日期後的第二個工作日，或隨後儘快進行（該日期，如可能延長，稱為"最終結算日期"）。目前預計最終結算日期為 2026 年 4 月 3 日。 在 2026 年 3 月 17 日下午 5:00（紐約時間）之後，已有效提交的票據不得撤回（該日期和時間，如可能延長，稱為"撤回日期"），除非法律要求。 在提前要約日期之前有效提交的票據將優先於在提前要約日期之後但在到期日期之前有效提交的票據被接受購買。 如果有效提交且未有效撤回的票據的總本金金額超過最高要約金額，則對票據的接受可能會受到比例分配的限制。此外，如果在提前要約日期時要約購買票據已完全認購，則在提前要約日期之後有效提交票據的持有人將不會有其票據被接受購買，並且將沒有最終結算日期。 SM Energy 保留在任何時候增加最高要約金額的權利，但沒有義務，前提是遵守適用法律。如果 SM Energy 增加最高要約金額，則不期望延長撤回日期，前提是遵守適用法律。 要約的完成受限於購買要約中列出的一些條件，包括但不限於 SM Energy 成功完成新的高級債務發行。要約不以任何最低票據金額的提交為條件。 招標要約的條款和條件，包括 SM Energy 接受所投標票據並支付購買價格的義務，已在購買要約中列出。SM Energy 可以自行決定修改、延長或在某些條件下終止招標要約。 SM Energy 已聘請 BofA Securities, Inc.作為交易經理和招攬代理。有關招標要約的問題可以撥打 BofA Securities, Inc.的電話 (980) 683-1735 或通過電子郵件聯繫 debt\_advisory@bofa.com。有關通過自動招標要約程序進行交付的問題以及獲取購買要約副本，請聯繫信息代理 D.F. King & Co., Inc.，電話為 (877) 732-3617（免費）和 (212) 257-2543，或通過電子郵件聯繫 sm@dfking.com。 本新聞稿不構成購買或贖回的要約，也不構成出售此處所述證券的要約招攬，亦不應在任何州或司法管轄區內進行這些證券的銷售，除非在任何此類州或司法管轄區的證券法下進行註冊或資格認證。 **披露** **前瞻性聲明** 本新聞稿包含根據 1933 年證券法第 27A 條及 1934 年證券交易法第 21E 條的修訂版的 “前瞻性聲明”。本新聞稿中包含的所有陳述，除歷史事實陳述外，均為前瞻性聲明，涉及我們預計、相信或預期將或可能發生的活動、事件或發展。"行動"、"預期"、"交付"、"展示"、"建立"、"估計"、"期望"、"目標"、"生成"、"指導"、"整合"、"維護"、"目標"、"優化"、"項目"、"目標"及類似表達旨在識別前瞻性聲明。本聲明中的前瞻性聲明包括但不限於招標要約的完成。這些前瞻性聲明基於 SM Energy 根據其經驗及對歷史趨勢、當前狀況、預期未來發展和 SM Energy 認為在特定情況下適當的其他因素所做的假設和分析。這些陳述涉及已知和未知的風險，可能導致 SM Energy 的實際結果與前瞻性聲明中表達或暗示的結果存在重大差異。未來的結果可能受到 SM Energy 最近提交的 10-K 表格年報中風險因素部分討論的風險的影響，這些風險因素可能會不時在 SM Energy 向證券交易委員會提交的其他定期報告中更新。前瞻性聲明並不保證未來的表現，實際結果或表現可能與前瞻性聲明中表達或暗示的結果存在重大差異。此處包含的前瞻性聲明截至本發佈之日。儘管 SM Energy 可能會不時自願更新其先前的前瞻性聲明，但除非證券法要求，否則不承擔任何承諾。 **關於公司** SM Energy Company 是一家獨立能源公司，專注於在科羅拉多州、新墨西哥州、德克薩斯州和猶他州收購、勘探、開發和生產原油、天然氣和天然氣液體。SM Energy 定期在其網站上發佈有關公司的重要信息。有關 SM Energy 的更多信息，請訪問其網站 www.sm-energy.com。 **投資者聯繫方式** Patrick Lytle, plytle@sm-energy.com, 303-864-2502 Meghan Dack, mdack@sm-energy.com, 303-837-2426 來源 SM Energy Company ### 相關股票 - [CIVI.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/CIVI.US.md) - [SM.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/SM.US.md) - [XOP.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/XOP.US.md) - [XLE.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/XLE.US.md) - [IXC.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/IXC.US.md) - [IEO.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/IEO.US.md) ## 相關資訊與研究 - [知名分析師：油價大漲週期才開始 建議佈局這七家能源公司](https://longbridge.com/zh-HK/news/287039120.md) - [長和︰將尋求一切可行途徑保障集團在巴拿馬港口權益](https://longbridge.com/zh-HK/news/287174139.md) - [摩根士丹利 (中國) 董事長張欣：在目前能源環境下 中國供應鏈韌性非常強大](https://longbridge.com/zh-HK/news/286849255.md) - [鉅亨速報 - Factset 最新調查：響尾蛇能源 (FANG-US) EPS 預估上修至 19.22 元，預估目標價為 232.50 元](https://longbridge.com/zh-HK/news/287218605.md) - [泓德能源搶攻澳洲用電大户商機 攜 Greensteel 推動澳洲綠鋼轉型](https://longbridge.com/zh-HK/news/286869385.md)