--- title: "ISCG 與 RZG：哪個小盤股增長型 ETF 更適合您的投資組合？" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/279193240.md" description: "這篇文章比較了兩個小盤股增長型 ETF：ISCG 和 RZG。ISCG 的費用比率較低（0.06% 對比 0.35%），且資產規模顯著更大，提供了近 1000 只股票的更廣泛的多樣化。RZG 則約有 130 只股票，更加專注於醫療保健和科技領域。兩隻基金的表現相似，但 ISCG 的較低成本和多樣化可能更吸引投資者。文章還強調了在小盤股增長投資中成本和投資組合構建的重要性" datetime: "2026-03-16T02:45:19.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/279193240.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/279193240.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/279193240.md) --- # ISCG 與 RZG：哪個小盤股增長型 ETF 更適合您的投資組合？ ## 關鍵要點 - ISCG 的費用比率低得多，且規模幾乎是 RZG 的八倍。 - 兩隻基金在過去一年都實現了類似的強勁收益，但 ISCG 持有的股票數量超過 RZG 的七倍，風險分散更廣泛。 - RZG 更加偏重於醫療保健和科技，而 ISCG 則更重視工業。 - 我們更看好的 10 只股票，超過 iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF › iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF ( **NYSEMKT:ISCG**) 以其低成本、廣泛的多樣化和更大的管理資產（AUM）而脱穎而出，而 Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF ( **NYSEMKT:RZG**) 則提供了更集中化的小盤股增長策略，且在行業上有更大的傾斜。 ISCG 和 RZG 都瞄準美國小盤股增長股票，但在投資組合構建和成本上採取了顯著不同的方法。† ## 快照（成本與規模） 指標 RZG ISCG 發行人 Invesco IShares 費用比率 0.35% 0.06% 1 年回報（截至 2026-03-13） 25.2% 25.9% 股息收益率 0.34% 0.68% 貝塔值 1.15 1.33 AUM 1.138 億美元 9.238 億美元 _貝塔值衡量相對於 S&P 500 的價格波動性；貝塔值是根據五年每月回報計算的。1 年回報代表過去 12 個月的總回報。_ 由於 ISCG 的費用比率為 0.06%，而 RZG 為 0.35%，因此 ISCG 的成本顯著更低，同時其 0.6% 的收益率也略高於 RZG 的 0.34%。 ## 績效與風險比較 指標 RZG ISCG 最大回撤（5 年） \-38.31% \-41.50% 5 年內 $1,000 的增長 $1,016 $1,044 ## 投資組合內容 ISCG 跟蹤近 1,000 只小盤美國成長股票的廣泛指數，其中 25% 投資於工業，21% 投資於科技，16% 投資於醫療保健。其主要持股——Lumentum Holdings Inc (NASDAQ:LITE)、Ati Inc (NYSE:ATI) 和 Rbc Bearings Inc (NYSE:RBC)——各自佔資產的比例均低於 2%，反映出高度多樣化的投資組合。該基金擁有超過 21 年的長期業績記錄，且沒有槓桿、對沖或其他不尋常的特徵。 相比之下，RZG 更加集中，持有約 130 只股票，且在醫療保健（24%）和科技（19%）上有更大的投資。其最大持股——ACM Research Inc (NASDAQ:ACMR)、Clear Secure Inc (NYSE:YOU) 和 Powell Industries Inc (NASDAQ:POWL)——各自佔比約 1.5%。兩隻基金都避免使用槓桿和複雜策略，但 RZG 的更窄焦點可能吸引尋求更有針對性增長的投資者。 有關 ETF 投資的更多指導，請查看 此鏈接 的完整指南。 ## 這對投資者意味着什麼 小盤股增長是一個成本和構建選擇比看起來更重要的類別。ISCG 和 RZG 都瞄準美國小盤股增長股票，但它們的方式不同。 成本差距不容忽視。ISCG 的 0.06% 費用比率幾乎是 RZG 的 0.35% 的六倍。在較長的持有期內，這種拖累會累積。ISCG 的資產規模也接近 RZG 的八倍，這意味着大多數投資者的買賣差價更小，進出更容易。 更微妙的是績效。RZG 在五年的回報優勢部分源於其集中化的策略——大約 130 只股票對比 ISCG 的近 1,000 只，且在醫療保健上有更大的投資。但集中化是雙刃劍，兩隻基金在過去五年中都未能跑贏 S&P 500，最大回撤幾乎相同。RZG 的額外成本需要通過這種針對性傾斜來證明，而這取決於你所追求的目標。TMF 作者在此分享你的看法... ## 你現在應該購買 iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF 的股票嗎？ 在你購買 iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF 的股票之前，請考慮以下幾點： _Motley Fool Stock Advisor_ 分析團隊剛剛識別出他們認為的 **10 只最佳股票** 現在值得投資者購買……而 iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF 並不在其中。入選的 10 只股票在未來幾年可能會產生鉅額回報。 考慮一下 **Netflix** 在 2004 年 12 月 17 日上榜時……如果你在我們推薦時投資了 $1,000，**你將擁有 $514,000**！\* 或者 **Nvidia** 在 2005 年 4 月 15 日上榜時……如果你在我們推薦時投資了 $1,000，**你將擁有 $1,105,029**！\* 現在值得注意的是 _Stock Advisor_ 的總平均回報為 930%——相比於 S&P 500 的 187% 的市場超額收益。**不要錯過最新的前 10 名股票列表，加入由個人投資者為個人投資者建立的投資社區，獲取 _Stock Advisor_ 的最新信息。** 查看這 10 只股票 » _\* 股票顧問的回報截至 2026 年 3 月 15 日。_ _Seena Hassouna 在提到的任何股票中均沒有持倉。Motley Fool 在 Lumentum 和 RBC Bearings 中持有頭寸並推薦這些股票。Motley Fool 有一項 披露政策._ 此處表達的觀點和意見僅代表作者的觀點和意見，並不一定反映納斯達克公司的觀點。 ### 相關股票 - [RZG.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/RZG.US.md) - [ISCG.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/ISCG.US.md) ## 相關資訊與研究 - [BNB 現貨 ETF 要來了？VanEck 、灰度急補件，美國競爭幣 ETF 戰火再升温](https://longbridge.com/zh-HK/news/286721152.md) - [哈佛撤退了？今年 Q1 清空以太幣 ETF 、大砍 43% 比特幣 ETF](https://longbridge.com/zh-HK/news/286776316.md) - [【ETF 觀察】台股主動 ETF 黑馬浮現！00405A 正在盯上的「明日之星」是誰？](https://longbridge.com/zh-HK/news/286706460.md) - [海外 ETF 規模 美股 ETF 增加最多](https://longbridge.com/zh-HK/news/287040632.md) - [永豐金證券大户投 APP 推智能追擊五檔主動式 ETF 持股變化](https://longbridge.com/zh-HK/news/287021816.md)