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title: "中國證券業協會發布《證券公司關鍵崗位能力素質模型系列（投資顧問類）》"
type: "News"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/279745072.md"
description: "中國證券業協會發布了《證券公司關鍵崗位能力素質模型系列（投資顧問類）》，該模型聚焦於財富管理轉型下的投資顧問崗位特點，系統梳理了崗位職責、能力素質要求和培養髮展路徑。模型涵蓋初中高 3 個層級，包含 17 個能力要項，提供了分級培養體系和 33 門課程，為證券公司完善投顧人才隊伍建設提供參考，支持本地化應用和動態調整。"
datetime: "2026-03-19T08:09:15.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/279745072.md)
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# 中國證券業協會發布《證券公司關鍵崗位能力素質模型系列（投資顧問類）》

《模型》聚焦財富管理轉型背景下的投資顧問崗位特點，圍繞崗位職責定位、能力素質要求和培養髮展路徑等內容進行系統梳理，形成了涵蓋初中高 3 個層級，囊括專業能力、通用能力、職業素養與合規要求等 4 個維度共計 17 個能力要項的素質模型框架，以及覆蓋投顧全職業週期的分級培養體系和 33 門配套課程與大綱，為證券公司完善投顧人才隊伍建設提供參考。《模型》為指引性、通用性模板，提供了基礎方法論和指引性框架，各證券公司可結合自身戰略定位、客羣結構和資源稟賦，進行本地化應用和二次開發，並結合不同業務發展階段進行動態調整。

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