Fitzroy Minerals 宣佈完成非經紀人私募配售的最終部分

(TheNewswire)

温哥華，不列顛哥倫比亞省 – TheNewswire -2026 年 3 月 19 日– FITZROY MINERALS INC. (TSXV: FTZ, OTCQX: FTZFF, FSE: C3Y)（“Fitzroy Minerals” 或 “公司”）很高興地宣佈已完成其先前宣佈的非承銷私人配售（“私人配售”）的第二個也是最後一個部分（“最終部分”）。

總的來説，公司在兩個部分的私人配售中籌集了 2115.5 萬美元的總收入，具體如下：

• 896 萬股 LIFE 股票，價格為每股 0.50 美元，總收入為 448 萬美元；以及
• 3335 萬單位，價格為每單位 0.50 美元，總收入為 1667.5 萬美元。

公司在最終部分通過發行以下方式籌集了總收入 222.5 萬美元：

• 283 萬股公司的普通股（“LIFE 股票”），根據 “上市發行人融資豁免” 以每股 0.50 美元的價格發行，總收入為 141.5 萬美元；以及
• 162 萬單位（“單位”），根據其他適用的招股説明書豁免以每單位 0.50 美元的價格發行，總收入為 81 萬美元。每個單位由一股公司的普通股（“單位股票”）和半個普通股認購權證（每個完整的認購權證為 “認購權證”）組成。每個認購權證使持有人有權在認購權證發行之日起兩年內以每股 0.80 美元的行使價格購買一股額外的公司普通股。

根據適用的監管要求，LIFE 股票作為根據《國家工具 45-106 – 招股説明書豁免》（“NI45-106”）第 5A 部分進行的發行（“LIFE 發行”）的一部分進行發行，並依賴於《協調性全面命令 45-935 – 免除上市發行人融資豁免的某些條件》。LIFE 股票不受適用的加拿大證券法的持有期限制。有關 LIFE 股票的發行文件可以在公司在 www.sedarplus.ca 的資料和公司網站 www.fitzroyminerals.com 上訪問。LIFE 發行的最低發行金額為 400 萬美元。

單位（以及基礎單位股票和任何在行使基礎認購權證時發行的普通股）將根據適用的加拿大證券法在發行之日起四個月零一天的法定持有期內受到限制。

公司打算將私人配售的淨收入用於（i）在公司 Buen Retiro 項目上的勘探活動和財產承諾，（ii）在公司 Caballos 項目上的勘探活動和財產承諾，（iii）推進公司的 Polimet 項目，（iv）為公司 Taquetren 項目的重組做準備，（v）一般和行政費用，以及（vi）一般營運資金用途。

私人配售的完成仍需滿足某些完成條件，包括 TSXV 的批准。

與最終部分相關，公司已同意向某些獨立尋找者支付總現金尋找費 133,500 美元，併發行 267,000 個尋找權證。每個尋找權證可在最終部分完成後的兩年內以每股 0.80 美元的價格購買一股公司的普通股。

在兩個部分中，公司已同意向某些獨立尋找者支付總現金尋找費 1,173,300 美元，併發行 2,346,598 個尋找權證。公司還同意向一名獨立顧問支付 160,000 美元的現金企業融資費，作為私人配售的相關費用。與私人配售相關的所有尋找費和企業融資費仍需獲得 TSXV 的批准。

對 Ptolemy Capital Limited 早期警告報告披露的更正

公司還希望對其 2026 年 3 月 13 日的先前新聞稿進行更正。在最終部分完成後，Ptolemy Capital Limited 擁有 72,218,047 股普通股和 500,000 個認購權證，分別佔已發行和流通普通股的 22.07%（未稀釋基礎）和 22.19%（部分稀釋基礎），基於本新聞稿發佈時已發行和流通的 327,178,016 股普通股。

本新聞稿不構成在美國出售或招攬購買證券的要約，也不構成在任何此類要約、招攬或銷售被認為非法的司法管轄區內出售證券的要約。所提供的證券尚未，也不會根據修訂後的《1933 年美國證券法》（“美國證券法”）或任何美國各州的證券法進行註冊，並且不得在美國或向 “美國人士”（根據美國證券法第 S 條的定義）提供或出售，除非註冊或適用的豁免適用美國證券法和所有適用的州證券法的註冊要求。

關於 Fitzroy Minerals

Fitzroy Minerals 專注於探索和開發在美洲具有重大潛力的礦產資產。公司的當前財產組合包括位於智利 Copiapó附近的 Buen Retiro 銅項目、位於智利瓦爾帕萊索的 Caballos 銅項目和 Polimet 金銅銀項目、位於阿根廷里奧內格羅的 Taquetren 金項目，以及位於加拿大不列顛哥倫比亞省的 Caribou 項目。Fitzroy Minerals 的股票在 TSX 風險交易所上市，代碼為 FTZ，在 OTCQX 上市，代碼為 FTZFF。

代表 Fitzroy Minerals Inc.

梅林·馬爾 - 約翰遜

如需更多信息，請聯繫：

梅林·馬爾 - 約翰遜

mmj@fitzroyminerals.com

+44 7803 712280

有關 Fitzroy Minerals 的更多信息，請訪問公司的官方網站：www.fitzroyminerals.com

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關於前瞻性信息的警示聲明

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