--- title: "IWO 與 VUG：一個提供廣泛的增長機會，而另一個費用較低" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/280704624.md" description: "iShares 羅素 2000 成長股指數 ETF (IWO) 與 Vanguard 成長股 ETF (VUG) 的比較突顯了它們在美國成長股方面的不同策略。IWO 的費用比率為 0.24%，專注於小盤股，提供更大的多樣化，但長期回報較低（五年內為 1,077 美元）。相比之下，VUG 的費用比率僅為 0.03%，目標是大盤股，表現更為優越（五年內為 1,756 美元）。兩隻 ETF 的收益率均為 0.5%，對成長型投資者具有吸引力，但 VUG 因其成本效益和表現更佳而受到青睞" datetime: "2026-03-27T00:40:16.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/280704624.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/280704624.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/280704624.md) --- # IWO 與 VUG：一個提供廣泛的增長機會，而另一個費用較低 ## 關鍵要點 - IWO 的費用比 VUG 高，但兩者目前的收益率均為 0.5% - IWO 在過去一年表現優於 VUG，但在五年內經歷了更深的最大回撤 - IWO 在小盤醫療、科技和工業領域傾斜較重，而 VUG 則主要由大型科技股主導 - 我們更喜歡的 10 只股票，勝過 iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF › **先鋒成長 ETF**(NYSEMKT:VUG) 和 **iShares Russell 2000 成長 ETF**(NYSEMKT:IWO) 都以美國成長股為目標，但 VUG 專注於大型股，費用極低，而 IWO 則提供小盤股的投資機會，具有更多的行業多樣性，但費用較高。 這兩隻基金旨在捕捉美國成長股的趨勢，但它們的投資策略和組合截然不同。VUG 跟蹤大型成長股，主要由少數科技巨頭主導，而 IWO 則深入小盤成長股領域，提供更廣泛的行業代表性。此比較探討了它們的成本、回報、風險，以及每隻 ETF 的真實內容。 ## 快照（成本與規模） 指標 VUG IWO 發行人 先鋒 iShares 費用比率 0.03% 0.24% 1 年回報（截至 2026-03-24） 13.3% 17.2% 股息收益率 0.5% 0.5% 貝塔值 1.17 1.17 管理資產 1878 億美元 124 億美元 _貝塔值衡量相對於標準普爾 500 指數的價格波動性；貝塔值是根據五年的月度回報計算的。1 年回報代表過去 12 個月的總回報。_ VUG 的費用顯著更低，僅收取 0.03% 的年費，而 IWO 則為 0.24%，但兩者目前的收益率均為 0.5%，因此以收入為導向的投資者在分紅上不會看到差異。 ## 業績與風險比較 指標 VUG IWO 最大回撤（5 年） \-35.61% \-40.51% 5 年內 $1,000 的增長 $1,756 $1,077 ## 組合內容 IWO 持有超過 1100 只小盤成長股，最大權重集中在醫療（24%）、科技（23%）和工業（22%）領域。其前十大持股—— **Bloom Energy Class A Corp**(NYSE:BE)、**Fabrinet**(NYSE:FN) 和 **Credo Technology Group Holding Ltd**(NASDAQ:CRDO)——每隻佔資產的比例都很小，反映出其多樣化的投資組合。IWO 於近 26 年前推出，為投資者提供了對較小、增長更快的美國公司的長期投資機會，沒有特殊的基金怪癖或槓桿重置。 相比之下，VUG 將超過一半的投資組合集中在科技領域，通信服務和消費週期品佔據了其餘大部分。其前十大持股—— **NVIDIA Corp**(NASDAQ:NVDA)、**Apple Inc**(NASDAQ:AAPL) 和 **Microsoft Corp**(NASDAQ:MSFT)——佔資產的三分之一以上，使其更為集中。VUG 跟蹤 CRSP 美國大型成長指數，因此其行業和股票權重反映了當前市場中大型科技股的主導地位。 有關 ETF 投資的更多指導，請查看 此鏈接 的完整指南。 ## 這對投資者意味着什麼 對於希望增加對成長股投資的投資者來説，先鋒成長 ETF (VUG) 和 iShares Russell 2000 成長 ETF (IWO) 都是值得考慮的交易所交易基金 (ETF)。以下是這兩隻 ETF 的比較。 首先是 VUG。這隻 ETF 專注於大型股，在幾個關鍵領域表現出色。首先，它提供了卓越的長期表現。五年前投資 VUG 的 $1,000 今天價值 $1,756，而 IWO 則為 $1,077。此外，VUG 的費用比率低至 0.03%，而 IWO 為 0.24%。 至於 IWO，它在多樣性方面佔優勢。該基金持有超過 1100 只股票。此外，這些股票是 小盤股，為投資者提供了對大型科技股的對沖，這些大型科技股主導了 VUG 和許多其他與指數掛鈎的 ETF。 總之，VUG 和 IWO 對投資者來説都是引人注目的選擇。雖然 VUG 在長期表現和費用上優於 IWO，但許多投資者會因 IWO 的多樣性而在其投資組合中找到合適的位置。 ## 你現在應該購買 iShares Trust - iShares Russell 2000 成長 ETF 的股票嗎？ 在你購買 iShares Trust - iShares Russell 2000 成長 ETF 的股票之前，請考慮以下幾點： _Motley Fool Stock Advisor_ 分析團隊剛剛確定了他們認為的 **10 只最佳股票** 供投資者現在購買……而 iShares Trust - iShares Russell 2000 成長 ETF 並不在其中。這 10 只股票可能在未來幾年內產生鉅額回報。 考慮一下 **Netflix** 在 2004 年 12 月 17 日上榜時……如果你在我們推薦時投資了 $1,000，**你將擁有 $497,659**！\* 或者 **Nvidia** 在 2005 年 4 月 15 日上榜時……如果你在我們推薦時投資了 $1,000，**你將擁有 $1,095,404**！\* 現在值得注意的是，_Stock Advisor_ 的總平均回報率為 912%——相比之下，標準普爾 500 指數的回報率為 185%，表現出色。**不要錯過最新的前 10 名股票列表，加入由個人投資者為個人投資者建立的投資社區，獲取 _Stock Advisor_ 的支持。** 查看這 10 只股票 » _\*Stock Advisor 的回報截至 2026 年 3 月 26 日。_ _Jake Lerch 持有 Nvidia 的股份。Motley Fool 持有並推薦 Apple、Bloom Energy、Microsoft、Nvidia 和 Vanguard Growth ETF，並且做空 Apple 的股票。Motley Fool 有 披露政策。_ 此處表達的觀點和意見僅代表作者的觀點和意見，並不一定反映 Nasdaq, Inc. 的觀點。 ### 相關股票 - [IUSG.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/IUSG.US.md) - [IWF.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/IWF.US.md) - [IWO.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/IWO.US.md) - [QQQ.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/QQQ.US.md) - [GGUS.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/GGUS.US.md) - [VBK.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/VBK.US.md) - [SCHG.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/SCHG.US.md) - [RYLG.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/RYLG.US.md) - [MGK.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MGK.US.md) - [VUG.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/VUG.US.md) ## 相關資訊與研究 - [美股高貴不貴 企業獲利支撐本益比 市值產業型美股 ETF 看俏](https://longbridge.com/zh-HK/news/286988455.md) - [海外 ETF 規模 美股 ETF 增加最多](https://longbridge.com/zh-HK/news/287040632.md) - [對沖基金趁芯片股強勁反彈獲利了結，但維持人工智能整體佈局](https://longbridge.com/zh-HK/news/287218042.md) - [美國上週首領失業救濟減至 20.9 萬人](https://longbridge.com/zh-HK/news/287222242.md) - [美國 5 月製造業 PMI 創 4 年高點 企業提前囤貨因應中東風險](https://longbridge.com/zh-HK/news/287242097.md)