我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。Saltchuk Resources, Inc. 和 Great Lakes Dredge & Dock Corporation 宣佈了對公司 2029 年到期的 5.25% 高級票據的現金要約的初步結果。截至 2026 年 3 月 31 日，已有效投標的票據金額為 2.58134 億美元，尚未償還的票據總額為 3.25 億美元。要約方確認接受所有有效投標的票據進行購買，預計將於 2026 年 4 月 1 日進行提前結算。該要約和同意徵求將在 2026 年 4 月 15 日到期，除非延長。所需的對契約修訂的同意已收到並被接受
債務現金要約的提前結算定於 4 月 1 日
西雅圖和休斯頓，2026 年 4 月 1 日（全球新聞通訊）——Saltchuk Resources, Inc.（“要約方”）和 Great Lakes Dredge & Dock Corporation（納斯達克代碼：GLDD）（“公司”）今天宣佈了要約方之前宣佈的現金要約（“要約”）的最新結果，該要約針對公司發行的所有 5.25% 到期於 2029 年的高級票據（“票據”），以及相關的徵求（“同意徵求”）來自票據持有人的同意（每個為 “同意”，統稱為 “同意”），以修改公司於 2021 年 5 月 25 日簽署的契約中的某些條款（“擬議修正案”），該契約由 Computershare Trust Company, N.A.作為 Wells Fargo Bank, National Association 的繼任者擔任受託人（“受託人”），公司及其子公司擔保人作為當事方，票據是在此契約下發行的，均受限於要約方於 2026 年 3 月 18 日發佈的《購買要約和同意徵求聲明》中規定的限制、條款和條件（“購買要約和同意徵求聲明”）。
在發佈此新聞稿的同時，要約方和公司共同發佈了一份單獨的新聞稿，宣佈要約方已根據 2026 年 2 月 10 日簽署的合併協議（“合併協議”）的條款和條件完成對公司的收購，該協議由公司、要約方和 Huron MergeCo, Inc.（“收購子公司”）簽署，從而滿足了要約和同意徵求中的收購條件（如購買要約和同意徵求聲明中定義）。
要約和同意徵求的初步結果
根據來自全球債券持有人服務公司的信息，要約方的要約和信息代理，以下表格列出了截至 2026 年 3 月 31 日下午 5:00（紐約時間）有效提交且未撤回的票據的總本金金額，以及有效交付且未撤回的同意（該日期和時間為 “提前提交截止日期”）。
| 票據標題 | CUSIP / ISIN**(1)** | 未償還 | ||||
| 本金 | ||||||
| 金額 | ||||||
| 在要約之前 | 未償還 | |||||
| 本金金額 | ||||||
| 截至 | ||||||
| 提前提交 | ||||||
| 截止日期 | 要約 | |||||
| 對價**(2)** | 提前 | |||||
| 提交 | ||||||
| 付款**(3)** | 總 | |||||
| 對價**(2)(4)** | ||||||
| 5.25% 高級 | ||||||
| 票據到期於 2029 年 | 144A: 390607AF6 / US390607AF62 | |||||
| Reg. S: US-U39023AG8 / USU39023AG89 | $325,000,000 | 258,134,000 | $971.25 | $30.00 | $1,001.25 |
| (1) | 對 CUSIP / ISIN 的正確性或準確性不作任何聲明。它們僅為持有人的方便而提供。 |
| (2) | 每$1,000 本金金額的票據有效提交（且未撤回）並被要約方接受購買。排除應計和未支付的利息，將在要約方接受購買的票據上支付，如購買要約和同意徵求聲明中所述。 |
| (3) | 包含在每$1,000 本金金額的總對價中，適用於在提前提交截止日期之前有效提交（且未撤回）並被要約方接受付款的票據。 |
| (4) | 包括提前提交付款。 |
在 2026 年 4 月 1 日，要約方確認接受購買所有在提前提交截止日期之前有效提交且未撤回的票據（“提前結算”），前提是滿足或放棄購買要約和同意徵求聲明中描述的剩餘條件。
根據購買要約和同意徵求聲明中所述，已收到並接受了實施擬議修正案所需的同意。因此，公司預計將在提前結算後迅速通過簽署補充契約（如購買要約和同意徵求聲明中定義）來實施擬議修正案。補充契約將在簽署後生效，但將規定，除非要約方購買所有有效提交（且未撤回）的票據，否則擬議修正案將不生效。
關於要約和同意徵求的一般信息
要約和同意徵求將於 2026 年 4 月 15 日下午 5:00（紐約時間）到期，除非要約方延長（該日期和時間，如可能延長，稱為 “到期時間”）或提前終止。到期時間之後提交的票據或相關同意的任何提交將無效。提前提交截止日期是持有人有效撤回票據提交和有效撤回同意的截止日期。因此，已提交的票據和交付的同意在未有效撤回或撤銷的情況下，可能不再被撤回或撤銷，受適用法律的限制。
招標要約和徵求同意僅根據購買要約和徵求同意聲明進行。招標要約和徵求同意的條款和條件的完整細節在購買要約和徵求同意聲明中進行了描述，招標方已將其副本提供給持有人，額外副本可按照下面描述的方式獲得。鼓勵持有人閲讀購買要約和徵求同意聲明及其中引用的信息，因為它們包含有關招標要約和徵求同意的重要信息。招標要約和徵求同意不向任何法律規定不符合證券、藍天或其他法律的持有人發出。在任何證券法或藍天法要求招標要約或徵求同意必須由持牌經紀人或交易商進行的司法管轄區，招標要約和徵求同意將被視為由招標方通過 BofA Securities 進行，BofA Securities 作為招標要約的經紀經理和徵求同意的代理人，或由一個或多個根據該司法管轄區法律持牌的註冊經紀人或交易商進行。
在招標要約和徵求同意完成後，如果仍有任何票據未償還，招標方打算但沒有義務在 2026 年 6 月 1 日或之後按面值贖回這些剩餘票據，並根據契約的條款滿足和解除公司的義務。
BofA Securities 已被聘為招標要約的經紀經理和徵求同意的代理人。在這些職能中，他們可能會聯繫持有人，關於招標要約和徵求同意，並可能請求經紀人、交易商、銀行、信託公司及其他提名人或中介將購買要約和徵求同意聲明及相關材料轉發給票據的實際擁有者。有關招標要約和徵求同意條款的問題和請求幫助應直接聯繫經紀經理，電話為 (888) 292-0070（免費）或 (980) 388-3646（收費）。有關提交票據和交付與招標要約和徵求同意相關的同意的程序的問題或請求額外副本的購買要約和徵求同意聲明可聯繫全球債券持有人服務公司，作為招標要約和徵求同意的招標和信息代理，電話為 (212) 430-3774（僅限銀行和經紀人）或 (855) 654-2014（免費）（適用於所有其他人）或 contact@gbsc-usa.com。
招標方、公司、受託人、經紀經理、招標和信息代理或其各自的關聯方均不對持有人是否應響應招標要約提交票據或根據徵求同意交付同意做出任何推薦，且沒有任何個人或實體被授權代表他們做出此類推薦。持有人必須自行獨立決定是否提交票據並交付隨附的同意，如果是，則決定採取行動的票據的本金金額。
招標方保留根據適用法律對招標要約和徵求同意的權利，包括（a）全部或部分放棄招標要約和徵求同意的任何或所有條件；（b）延遲接受任何票據的購買或延遲購買任何票據；或（c）以其他方式修改或終止招標要約或徵求同意。
本新聞稿僅供信息參考。本新聞稿不構成購買要約或出售任何證券的徵求要約。此處包含的內容不構成對票據的贖回通知或發出贖回通知或滿足或解除契約的義務。
關於 Saltchuk Resources, Inc.
Saltchuk 是一傢俬人企業，經過 40 年的發展，建立了作為偉大公司的多代家園的聲譽。總部位於西雅圖，更多信息可在 www.saltchuk.com 獲取。
關於 Great Lakes Dredge & Dock Corporation
Great Lakes Dredge & Dock Corporation 是美國最大的疏浚服務提供商，擁有豐富的國際項目經驗。此外，Great Lakes 還積極將其核心業務擴展到海上能源行業。GLDD 在其估算、生產和項目管理職能中僱傭經驗豐富的土木、海洋和機械工程人員。在其 136 年的歷史中，GLDD 從未未能完成海洋項目。Great Lakes 擁有並運營美國疏浚行業中最大和最具多樣化的船隊，約有 200 艘專業船隻。Great Lakes 為工程師提供嚴格的培訓計劃，確保他們在 GLDD 運營中隨着經驗的積累而提升。GLDD 的無事故和無傷害®（IIF®）安全管理程序融入了 GLDD 文化的各個方面。GLDD 對 IIF®文化的承諾促進了一個員工安全至上的工作環境。
關於前瞻性聲明的警示説明
本文件中關於要約收購和徵求同意及相關交易的前瞻性聲明，包括例如要約收購和徵求同意完成的時間，或任何此類交易的潛在利益，反映了對現有信息的當前分析，並受到各種風險和不確定性的影響。因此，在依賴前瞻性聲明時必須謹慎。由於已知和未知的風險，公司和要約方的實際結果可能與其預期或預測存在重大差異。除歷史事實聲明外，所有聲明均可視為前瞻性聲明。前瞻性聲明可以通過使用前瞻性語言來識別，例如 “計劃”、“相信”、“期望”、“預期”、“打算”、“估計”、“目標”、“項目”、“考慮”、“預測”、“潛在”、“繼續”、“可能”、“將”、“可以”、“應該”、“尋求”、“計劃於” 或其他類似詞彙，或這些術語的否定形式或其他變體或可比語言。
以下因素可能導致實際計劃和結果與前瞻性聲明中描述的內容存在重大差異。這些因素包括但不限於，收購交易（在要約購買和徵求同意聲明中定義）及要約收購和徵求同意對公司和要約方與員工、政府實體及其他商業關係的影響，經營結果和業務整體的影響；可能針對公司和要約方提起的與合併協議所設想的交易相關的任何法律程序的結果，包括收購交易；未能在各方預期的時間框架內或根本無法滿足完成要約收購或徵求同意的條件；要約收購、徵求同意或收購交易對當前計劃和運營的干擾風險，以及由於擬議交易導致的員工保留潛在困難；地方和國家經濟、信貸和資本市場條件對整體經濟的影響；以及公司、要約方或收購子公司在 SEC 的報告或其他公開文件中不時討論的其他風險和不確定性。
有關這些及其他可能影響公司預期和預測的因素的更多信息，可以在其定期向 SEC 提交的文件中找到，包括截至 2025 年 12 月 31 日的年度報告（Form 10-K）。GLDD 的 SEC 文件可在 SEC 網站 www.sec.gov 上公開獲取，也可在 GLDD 網站 gldd.com 的 “投資者—財務與文件—SEC 文件” 下找到，或通過電子郵件請求，發送至 EMBirge@gldd.com 。本通信中包含的所有前瞻性聲明均基於公司和要約方截至本日期可獲得的信息，僅在本通信日期作出。公司和要約方不承擔更新或修訂本聲明中前瞻性聲明的任何義務或承諾，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，除非適用法律要求。投資者不應依賴任何前瞻性聲明作為公司和要約方在本通信日期之後的觀點。此外，關於我們意圖的任何信息均反映了我們在該前瞻性聲明日期的意圖，並基於當時的現有監管、行業、競爭、經濟和市場條件，以及我們的假設。要約方或公司可能隨時出於任何原因更改其意圖、策略或計劃（包括我們在此表達的計劃），恕不另行通知。鑑於上述情況，建議投資者在對公司或要約方的任何證券做出任何結論或投資決策時，不要依賴任何前瞻性聲明。
聯繫方式：
Eric Birge，
公司投資者關係副總裁，
313-220-3053
