--- title: "10:17 ET 普通股的配售和認購以及 AIM 上市文件的發佈" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/281385515.md" description: "Oscillate PLC（AQSE: SRVL）宣佈通過以每股 22.5 便士的價格發行 12,997,761 股新普通股，籌集 290 萬英鎊，以支持其計劃收購 Kalahari Copper Ltd。該公司將在進行 50:1 的股本合併後，尋求新股在 AIM 市場的上市。現有股份在 Aquis Growth Market 的交易將被撤回。公司定於 2026 年 4 月 24 日召開股東大會，以批准必要的決議。首席執行官 Robin Birchall 強調了此次交易對公司在納米比亞和博茨瓦納新興銅帶增長的戰略重要性" datetime: "2026-04-01T14:19:06.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/281385515.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/281385515.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/281385515.md) --- # 10:17 ET 普通股的配售和認購以及 AIM 上市文件的發佈 本公告及其中包含的信息受到限制，不得在美國、澳大利亞、加拿大、南非共和國、日本、新西蘭、新加坡或任何其他法律禁止此類發佈、披露或分發的司法管轄區直接或間接發佈、披露或分發，無論是全部還是部分。 本公告包含根據歐盟法規 596/2014 第 7 條定義的內幕信息（根據 2018 年《歐洲聯盟（撤回）法》（修訂版）成為英國法律的一部分）（“英國市場行為”）。此外，針對本公告中涉及的特定事項已進行市場調查（根據英國市場行為的定義），導致某些人員獲得內幕信息（根據英國市場行為的定義）。隨着本公告通過官方信息服務的發佈，獲得內幕信息的人員不再持有這些內幕信息，這些信息現在被視為公眾所知。 **Oscillate PLC**（“Oscillate” 或 “公司”） **計劃收購 Kalahari Copper Ltd** **在 Serval Resources PLC 中進行合併** **以每股 22.5 便士的價格發行和認購 12,997,761 股普通股** **最多認購 1,333,333 股普通股，每股 22.5 便士** **股票** **合併** **擴大股本在 AIM 上市** **在 Aquis Growth Market 暫停交易** **發佈 AIM 上市文件** **並** **召開股東大會** , /PRNewswire/ -- Oscillate PLC (AQSE: SRVL)，一家專注於成為獨立銅和未來金屬開發商的公司，欣然宣佈，在 2026 年 2 月 9 日宣佈收購 Kalahari Copper Limited（“**Kalahari Copper**”）（“**收購**”）的條件後，現已發佈其 AIM 上市文件，並通過發行（“**發行**”）和認購（“**認購**”）（統稱為 “資本募集”）共計 12,997,761 股每股 0.005 英鎊的新普通股，完成了 290 萬英鎊（費用前）的資本募集，前提是進行 50:1 的股票合併（“**資本募集股票**”），每股價格為 22.5 便士（“**發行價格**”）。 此外，公司在其下一增長階段及與資本募集相關的過程中，申請將每股 0.005 英鎊的新普通股（“**普通股**”）在 AIM 上市（假設股東同意進行 50:1 的股票合併），同時撤回每股 0.0001 英鎊的現有普通股在 Aquis Growth Market 的上市。 收購、資本募集和上市均需在 2026 年 4 月 24 日 10:00 召開的股東大會上通過特定決議（“**股東大會**”）。公司已根據倫敦證券交易所的要求發佈了一份多邊交易設施上市招股説明書，該説明書與公司新普通股在 AIM 上市的提議相關（“**AIM 上市文件**”）。AIM 上市文件並未按照 FCA 的規定為在受監管市場上市而編制，其內容未獲得 FCA 的批准。AIM 上市文件不會提交給 FCA 或英國的任何其他政府或監管機構，也不會獲得其批准。AIM 上市文件包含公司股東大會的召集。現有普通股在 Aquis Growth Market 的交易撤回將與上市同時進行，預計撤回將在 2026 年 4 月 24 日的交易結束時進行。 **亮點** - 計劃收購 Kalahari Copper 將使公司在兩個新興銅帶中確立為大型土地擁有者，前提是獲得許可證延續：納米比亞的 Kaoko 盆地和博茨瓦納的 Kalahari 銅帶，這兩個地區在其前景方面尚未得到充分開發。 - 通過發行 12,997,761 股每股 22.5 便士的融資股票，籌集 290 萬英鎊的資金。 - 資本募集的淨收益將支持公司在納米比亞和博茨瓦納的計劃勘探設施的進一步發展。 - 提議任命 Andrew Benitz 為非執行董事。 - 提議將公司名稱更改為 Serval Resources Plc。 - 提議將公司已發行股本按 50:1 的比例進行合併。 - AIM 上市預計將在 2026 年 4 月 27 日的 8:00 進行。 **首席執行官 Robin Birchall 評論道：** “這是一項顛覆性的交易，使公司在納米比亞和博茨瓦納兩個非常有前景、尚未充分開發的新興銅帶中佔據了重要位置，同時也為科特迪瓦的 Duékoué項目帶來了潛力。我們很高興能夠獲得融資支持，並推動我們在 AIM 市場的上市申請。Oscillate PLC 憑藉其 Serval Resources 品牌，現已為公司發展的下一階段做好準備，以實現成為一家中型銅和未來金屬勘探與開發公司的戰略。” **主要事件的預期時間表** AIM 上市文件發佈 2026 年 3 月 31 日 提交填寫完畢的授權表格和通過 CREST 系統提交電子授權的截止時間 2026 年 4 月 22 日 10:00 股東大會的時間和日期 2026 年 4 月 24 日 10:00 股東大會結果公告 2026 年 4 月 24 日 股票合併的截止時間和日期 2026 年 4 月 24 日 18:00 預計收購完成、新普通股上市及在 AIM 市場開始交易 2026 年 4 月 27 日 8:00 預計普通股在 CREST 賬户上的記賬日期 2026 年 4 月 27 日 最終普通股憑證的發送 在上市後 10 個工作日內 **收購背景** 公司的目標是建立一個在一流礦區的可持續銅和未來金屬項目組合。由於綠色能源轉型、快速擴張的數字經濟和其他新興技術，未來幾年對銅及相關戰略金屬的需求將顯著增加，這可能導致嚴重的供應短缺。公司致力於發現新的可持續銅潛在來源，以滿足對獨立和負責任的採購來源的需求。 2026 年 2 月 9 日，公司宣佈已與 KCL Investments Limited 簽署購買協議，計劃在滿足特定條件的情況下收購 Kalahari Copper 的所有已發行股份，這也間接包括 Kalahari Copper 在納米比亞和博茨瓦納的子公司持有的許可證。預計收購的完成將在滿足所有條件的情況下，與公司新普通股在 AIM 市場的上市同時進行，需獲得監管機構的批准。 通過此次收購，公司將成為兩個新興銅帶的大型土地擁有者，前提是某些許可證的續期：納米比亞的 Kaoko 盆地被視為中非銅帶的延伸，以及博茨瓦納的 Kalahari 銅帶。此次收購將使公司能夠在與重要近期發現相鄰的有潛力的勘探區塊中探索廣闊的區域，這與公司成為一家中型銅和未來金屬開發公司的目標相符。 公司還與 La Minière de l'Elephant 在科特迪瓦達成了一項合資和收益協議（如 2025 年 4 月 30 日所述），涉及 Duékoué鉬銅項目。該協議允許公司通過分階段支出和里程碑付款獲得高達 100% 的權益。 Kalahari Copper 的有條件收購和 Duékoué合資企業預計將： - 在兩個高質量且穩定的非洲國家實現地理和地質多樣化，並支持科特迪瓦的勘探項目； - 創建一個早期階段的勘探項目組合； - 使公司能夠吸引更廣泛的投資者基礎；並 - 為中型銅和未來金屬的勘探與開發集團奠定基礎。 有關收購、融資、擴展集團的提議戰略及與交易相關的風險因素的更多細節已在 AIM 上市文件中列出。 **融資細節** 融資包括髮行 12,997,761 股新融資股票，發行價格為 2.9 百萬英鎊（約 3.8 百萬美元），在支出前為公司籌集資金（支出後約為 200 萬英鎊（約 260 萬美元），不含增值税）。 融資股票的發行和分配等，取決於 i) 通過股東大會提交的關於批准此類發行和分配的決議以及排除融資股票的優先認購權的通過；以及 ii) 融資股票和現有普通股在 AIM 市場的上市（“上市”）在 2026 年 4 月 27 日 8:00 之前進行，並同時撤回在 Aquis Growth Market 的普通股交易。如果未滿足其中任何一項條件，或在適用的情況下放棄，則融資將不會進行。 在發行後，融資股票將佔公司擴展股本的約 37.25%，並與現有普通股享有同等權利。 發行價格相當於 2026 年 3 月 31 日每股普通股 0.5969 便士的成交量加權 40 天平均價格（“VWAP”）約 25% 的折扣（相當於每股新普通股 30 便士）。 **收益用途** 擴展集團將從資本籌集中獲得約 200 萬英鎊（約 260 萬美元）的淨收益（扣除與 AIM 上市相關的約 90 萬英鎊（約 120 萬美元）的佣金和其他費用），這些資金將與預計從 Pulsar Helium, Inc.股票銷售中獲得的資金結合使用，具體用途如下： _英鎊（百萬£）_ _美元（百萬$）_ 公司管理費用 0.7 0.9 持續監管費用 0.2 0.3 納米比亞勘探 0.6 0.8 博茨瓦納勘探 0.4 0.5 營運資金 0.6 0.8 公司為 2026 年提出的納米比亞許可證工作計劃預算為 80 萬美元，包括環境合規工作和利益相關者開發、地質製圖、地球物理調查、驗證和擴展已知目標的勘探鑽探，以及在優先區域測試目標的鑽石鑽探，旨在適時進行首次資源評估。 公司為 2026 年提出的博茨瓦納許可證工作計劃，如 2 月 28 日所述，正在進行中，預算為 50 萬美元。包括地球物理、土壤取樣和環境合規工作，以及利益相關者的發展。 **WRAP 零售發行** 除了配售和認購外，公司還計劃通過 Winterflood Retail Access Platform（“WRAP 零售發行”）發行最多 1,333,333 股，以籌集最多 30 萬英鎊（扣除費用），每股 22.5 便士。 WRAP 零售發行的收益將與資本籌集的收益以相同方式使用。公司將很快發佈關於 WRAP 零售發行及其條款的進一步公告。WRAP 零售發行預計將於 2026 年 4 月 7 日早上 7:05 開始，並於 2026 年 4 月 7 日下午 4:30 左右結束。 **董事會變更** 如 2026 年 2 月 9 日所述：根據其權利，Kalahari Copper 已提名 Andrew Benitz 為公司董事會的非執行董事，以完成收購。Benitz 先生在金融市場和企業管理方面擁有超過 20 年的經驗，具備在雄心勃勃且專注的資源公司中領導和發展的豐富專業知識，以及在上市公司方面的豐富經驗。Benitz 先生是 Jersey Oil and Gas plc 的首席執行官，曾擔任 Longreach Oil and Gas Ltd.的首席執行官。在進入行業之前，Andrew 曾在德意志銀行擔任石油和天然氣投資銀行組的分析師，以及在股權資本市場團隊工作，參與了廣泛的石油和天然氣領域的併購交易以及股權和股權相關融資。 **股票合併** 公司目前已發行的股本由 425,439,950 股現有普通股組成。董事會成員認為，資本籌集後發行的普通股數量高於一般情況下 AIM 上同類規模公司的預期，董事會成員認為這可能會對投資者對公司的看法產生負面影響。因此，董事會認為以 50:1 的比例進行股票合併符合公司的最佳利益，以減少發行的普通股數量並提高股價，從而縮小買賣價差。 在股票合併中，現有普通股股東將獲得：每 50 股現有普通股換 1 股新普通股，因此與截止日期持有的現有普通股數量成比例。 在股票合併後，股東將繼續持有與股票合併前相同的公司股本百分比，且新普通股將根據新章程享有與現有普通股相同的權利。 假設股票合併順利進行，合併後新發行的普通股數量將為 8,508,799 股。 **股東大會公告** 收購、公司更名、資本籌集、股票合併和新章程的通過需要股東對決議的批准。股東大會的召集通知位於招股説明書的末尾。股東大會將於 2026 年 4 月 24 日上午 10:00 在倫敦 EC2Y 9SS Ropemaker St 1 號 Simmons & Simmons LLP 的辦公室舉行，以審議和表決相關決議。 **在 AIM 上市、發佈 AIM 上市文件及從 AQSE 退市** Oscillate PLC（以下簡稱 “董事會”）的董事會認為，轉向 AIM 符合公司及其股東的最佳利益，並且鑑於業務的不斷擴大，AIM 是一個更適合公司的市場，使其能夠吸引更多的投資者並隨着時間的推移改善流動性。 公司將在倫敦證券交易所申請新普通股在 AIM 上市。根據 AIM 公司規則，Schedule One 表格將很快發佈，發佈後將與 AIM 上市文件一起在公司網站 www.oscillateplc.com 上提供。 在通過關於分配和發行融資股份、對價及與股東大會提案相關的其他股份和證券的決議後，預計在完成收購和融資後，上市將生效，普通股將在 2026 年 4 月 27 日 8:00 開始在 AIM 交易。 與上市相關，公司宣佈其普通股將根據 AQSE 規則 5.3 自 2026 年 4 月 27 日 8:00 起從 Aquis 證券交易所（“AQSE”）增長市場的 Access 部分撤回交易。 **諮詢：** Oscillate Plc/Serval 資源 公司 Robin Birchall \+ 44 (0) 7711 313 019 \[email protected\] 投資者關係 Cathy Malins +44 (0) 7876 796 629 \[email protected\] Tavistock 溝通 公關 Charles Vivian Eliza Logan +44 (0) 20 7920 3150 AlbR Capital Limited Aquis 公司 顧問 +44 (0) 20 7469 0930 SP Engel 經紀人 Richard Morrision Charlie Bouverat Devik Mehta +44 (0) 20 3470 0470 **關於 Serval Resources 的信息** Serval Resources 專注於開發一個有前景的投資組合，以成為領先的中型資本銅和未來金屬的勘探和開發公司。 通過在納米比亞、博茨瓦納和科特迪瓦的新興銅帶中獲得勘探和開發資產，公司將戰略性地定位，以利用全球能源轉型和對負責任、獨立供應鏈的需求推動的可持續銅和相關金屬的需求增長。 與其巨大的潛力相比，這些地區仍然相對未被充分勘探。Serval 將努力應用現代和嚴格的勘探技術，以及其管理團隊的豐富經驗，系統地評估、獲取有前景的機會，併為所有利益相關者的發展帶來益處。 Serval Resources 是 Oscillate PLC 的品牌，後者在英國 AQSE 增長市場交易所上市，股票代碼為 AQSE: SRVL。待股東批准後，公司將在 2026 年轉向 AIM 時正式更名為 Serval Resources。 更多信息請訪問： - https://servalresources.com/ - https://x.com/ServalResources - https://www.linkedin.com/company/serval-resources/ **重要提示** **本公告，包括其中包含的信息，受到限制，不得在美國、澳大利亞、加拿大、南非共和國、日本、新西蘭、新加坡或任何其他法律禁止發佈、發佈或分發的司法管轄區直接或間接地全部或部分發布、發佈或分發。** 本公告或其部分內容既不構成證券的發行或銷售要約，也不構成在美國、澳大利亞、加拿大、南非共和國、日本、新西蘭、新加坡或任何其他法律禁止的司法管轄區內對證券的購買、購買或認購的要約邀請，也不構成對任何此類要約或邀請的組成部分。在這些司法管轄區內，不會進行公開發行的配售股票。 公司、SP Angel Corporate Finance LLP（“SP Angel”）、Albr Capital Limited 及其各自的關聯公司或各自的董事、高級職員、合夥人、員工、代理人或顧問（統稱為 “代表”）未採取任何措施，使得配售股票的要約成為可能或目的，或導致在法律要求的司法管轄區內擁有或傳播本公告或其他與配售股票相關的要約或宣傳材料。任何不遵守這些限制的行為可能構成對相關司法管轄區證券法的違反。獲得本公告的人有責任瞭解並遵守這些限制。 SP Angel 是一家在英國由 FCA 批准和監管的公司，作為公司的指定顧問和經紀人以及共同配售代理，僅為公司提供服務，並不對其他任何人負責提供 SP Angel 客户所享有的保護或就與批准或配售相關的事項向其他人提供建議。作為公司根據 AIM 指定顧問規則的指定顧問，其責任僅對倫敦證券交易所負責，而不對公司、董事會成員、擬議董事會成員或其他任何人就其基於本文件的部分內容購買公司股票的決定負責。SP Angel 不提供建議，並且對除公司以外的任何人不負責提供 SP Angel 客户所享有的保護或就本公告內容或其他事務提供建議。 AlbR Capital 是一家在英國由 FCA 批准和監管的公司，作為公司的經紀人和共同配售代理，僅為公司提供服務，並不對其他任何人負責提供 SP Angel 客户所享有的保護或就與批准或配售相關的事項向其他人提供建議。AlbR Capital 不提供建議，並且對除公司以外的任何人不負責提供 AlbR Capital 客户所享有的保護或就本公告內容或其他事務提供建議。 本公告不得在（i）EWR 成員國由非合格投資者，或（ii）在英國由非相關人士作為行動或信息的基礎使用。傳播本公告的人員必須自行確認其合法性。與本公告相關的任何投資或投資活動僅向（i）EWR 成員國的合格投資者和（ii）英國的相關人士提供，並僅與這些人士進行。 本公告中的某些陳述構成關於公司及其子公司結果、財務狀況、業績、發展或成功的 “前瞻性陳述”。諸如 “相信”、“預期”、“估計”、“期待”、“打算”、“計劃”、“追求”、“潛在”、“可以”、“將”、“會”、“可能”、“考慮”、“可能”、“估計”、“展望” 等詞彙及其變體，以及類似的前瞻性或條件表達，旨在標識前瞻性陳述，但並不是唯一的標識方式。這些陳述和預測本質上是可預測的、投機性的，並涉及風險和不確定性，以及可能導致實際結果、財務狀況、業績、發展或成就顯著偏離這些前瞻性陳述和預測中表達或暗示的結果的假設。許多這些風險、不確定性和假設與公司無法控制、預測或準確評估的因素有關，例如獲得相關監管批准或許可。沒有任何保證或擔保，並且不對實現或適當性這樣的前瞻性陳述承擔責任或義務，且不應依賴這些陳述。本公告中包含的前瞻性陳述僅與本公告的日期相關。本公告中關於過去趨勢或活動的陳述不應被理解為對這些趨勢或活動在未來將持續的保證。公司、SP Angel 和 AlbR Capital 及其各自的關聯公司、各自的代表以及任何以這些公司名義行事的人，明確拒絕對前瞻性陳述進行公開更新或修訂的任何義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，除非根據適用法律或法規，包括 AIM 規則，要求這樣做。 本公告由公司發佈，且由其獨自承擔責任。SP Angel、AlbR Capital 或其任何關聯公司、各自的代表或以其名義行事的任何人均不對本公告中包含的信息的內容作出任何明示或暗示的保證或擔保，也不承擔任何責任或義務，或對任何提供給相關方或其顧問的書面或口頭信息，或與 SP Angel、AlbR Capital 或其任何關聯公司在與公司、配售股票或配售相關的情況下所作或聲稱所作的其他聲明承擔責任，且無論是因侵權、合同或其他原因，均明確拒絕任何責任或義務。SP Angel、AlbR Capital、其任何關聯公司或各自的代表對本公告中包含的信息的準確性、完整性或適當性不作任何明示或暗示的保證或擔保。 公司網站（或其他網站）的內容以及通過公司網站（或其他網站）上的超鏈接可訪問的任何網站的內容均未包含在本公告中，也不是本公告的一部分。 本公告是根據英國適用的法律和法規制定的，其中包含的信息可能與如果本公告是根據英國以外國家的法律和法規制定的情況下發布的信息不一致。 Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2947591/Serval\_Resources\_Logo.jpg ### 相關股票 - [DBB.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/DBB.US.md) - [PICK.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/PICK.US.md) - [CSE.AU](https://longbridge.com/zh-HK/quote/CSE.AU.md) - [XME.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/XME.US.md) - [SCCO.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/SCCO.US.md) - [MTAL.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MTAL.US.md) - [GOAU.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/GOAU.US.md) ## 相關資訊與研究 - [AI 熱潮丨巴克萊料刺激資源豐富新興市場貨幣](https://longbridge.com/zh-HK/news/286931994.md) - [秘魯的 Tía María 項目許可在南方銅業（SCCO）被撤銷，這如何改變了其投資故事](https://longbridge.com/zh-HK/news/286701241.md) - [金價失守 4500 美元 創近兩個月新低](https://longbridge.com/zh-HK/news/286974334.md) - [現貨金升逾 1% 受助油價及債息下跌](https://longbridge.com/zh-HK/news/287137898.md) - [據報香港將於七月推出全新黃金結算系統，有指容許參與者以「不記名黃金帳户」方式結算](https://longbridge.com/zh-HK/news/287012324.md)