--- title: "WRAP 的出售報價最高可達 300,000 英鎊" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/281408800.md" description: "Oscillate PLC 宣佈通過 Winterflood Retail Access Platform (WRAP) 進行公開募股，以籌集高達 300,000 英鎊，作為其 AIM 上市的一部分。此次募股包括以每股 0.225 英鎊的價格發行新普通股，經過股份合併後，最多將提供 1,333,333 股。該公司還完成了與其 AIM 入市相關的 290 萬英鎊的配售。此次募股需在 2026 年 4 月 24 日的股東大會上獲得批准，預計交易將在 2026 年 4 月 27 日開始" datetime: "2026-04-01T17:55:35.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/281408800.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/281408800.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/281408800.md) --- # WRAP 的出售報價最高可達 300,000 英鎊 **禁止在美國、澳大利亞、新西蘭、加拿大、南非或日本，或在任何歐洲經濟區成員國，或在任何其他法律或法規適用的管轄區內，直接或間接地全部或部分披露、發佈或分發。請參閲本公告末尾的重要通知** **本公告根據金融行為監管局（"FCA"）的規則 5-A.5 被視為廣告，不構成信息説明書** , /PRNewswire/ -- Oscillate PLC（"Oscillate"或"公司"），一家專注於獨立銅和未來金屬開發的公司，欣然宣佈通過 Winterflood 零售接入平台（" **WRAP**"）進行公開收購，計劃在其在 AIM 市場上市的過程中籌集高達 30 萬英鎊（" **WRAP 出售**"），通過發行每股 0.005 英鎊的新普通股（在將 50 股現有每股 0.0001 英鎊的普通股合併為 1 股後）（" **WRAP 出售的股票**"）。 在 WRAP 零售發行中，將提供最多 1,333,333 股，價格為每股 22.5 便士。除了 WRAP 零售發行外，如 2026 年 4 月 1 日所宣佈，公司已完成一項 290 萬英鎊（不含費用）的配售（" **配售**"），並與公司在 AIM 上市的申請相關聯。WRAP 零售發行的股票發行價格與配售的股票價格相同。 公司已根據 AIM 的規定發佈了多邊交易平台（"MTF"）的入場説明書。您可以在 www.oscillateplc.com 在線找到有關公司及其業務的更多信息，今天發佈的 MTF 入場説明書的副本也可用。MTF 入場説明書還包括有關公司計劃取消其現有普通股（" **現有普通股**"）在 Aquis 證券交易所（" **AQSE**"）市場交易的意圖，以及申請新普通股在 AIM 市場交易的詳情，該市場由倫敦證券交易所（" **入場**"）運營。MTF 入場説明書還包括公司提議的股票合併的詳細信息。 WRAP 零售發行、配售和認購等事項，均需在 2026 年 4 月 24 日的股東大會上獲得股東批准，並且新普通股在 AIM 的上市申請獲得批准。預計上市將在 2026 年 4 月 27 日 08:00 生效，新普通股將在 AIM 開始交易。 為進一步明確，WRAP 零售發行不屬於配售、認購或入場的一部分，並將在入場發生後完成。 請訂閲 WRAP 發行通知： www.winterflood.com/wrap **關於公司** 公司的目標是在一流礦區建立可持續的銅和未來金屬項目組合。預計未來幾年，受綠色能源轉型、數字經濟快速擴張及其他新興技術的推動，對銅和相關戰略金屬的需求將大幅增加，這將導致供應出現重大短缺。公司致力於發現新的可持續銅源，以滿足對獨立和負責任的供應來源的需求。 2026 年 2 月 9 日，公司宣佈與 KCL Investments Limited 簽署了一項購銷協議，計劃在滿足某些條件的情況下，收購 Kalahari Copper 的全部已發行股份，這間接包括 Kalahari Copper 在納米比亞和博茨瓦納的子公司所持有的許可證（" **收購**"）。預計在滿足所有條件後，收購將在公司新普通股在 AIM 市場上市時同時完成，需在 2026 年 4 月 22 日的股東大會上獲得股東批准，並獲得監管機構的授權。有關收購條款的更多信息，請參閲 MTF 入場説明書。 此次收購將使公司成為兩個新興銅帶的重要土地擁有者，前提是某些許可證的續期：納米比亞的 Kaoko 盆地，廣泛被行業和學術界視為非洲中部銅帶的延伸，以及博茨瓦納的 Kalahari 銅帶。因此，此次收購將為公司提供在新興勘探區塊中探索廣闊的高潛力土地的機會，這些區塊毗鄰近期的重要發現，符合公司成為中型銅和未來金屬開發集團的雄心。 該公司還於 2025 年 4 月 30 日與象牙海岸的 La Minière de l'Elephant 簽署了一項合資和參與協議，涉及 Duékoué鉬銅項目。該協議允許公司通過分期付款和里程碑支付獲得高達 100% 的股份。 預計 Kalahari Copper 的有條件收購和 Duékoué合資企業將產生顯著影響： - 在兩個穩定且高質量的非洲司法管轄區提供地理和地質多樣性，具有有利的礦業政策，以及在象牙海岸的勘探項目； - 創建一個初期階段的勘探項目組合； - 為公司吸引更廣泛的投資者基礎奠定基礎； - 為未來中型資本化的銅和金屬勘探與開發集團奠定基礎。 Oscillate PLC 目前在 AQUIS 市場上市，股票代碼為 SRVL。經股東批准後，公司名稱將在其被接納到 AIM 後不久更改為 Serval Resources Plc。 **零售投資者 WRAP 優惠** 公司重視其零售股東，並認為有必要為新的和現有的英國零售股東提供參與 WRAP 零售優惠的機會。 公司在發佈此公告後向符合條件的投資者開放 WRAP 零售優惠，並通過特定的金融中介進行。零售優惠僅在英國進行。 多個零售平台可以訪問 WRAP 零售優惠。非股東或希望認購零售優惠股票的現有股東應聯繫其經紀人或財富管理者，以確認他們是否參與零售優惠。 希望代表符合條件的零售投資者參與零售優惠的經紀人應聯繫 \[email protected\]。 預計零售優惠將於 2026 年 4 月 7 日下午 4:30 結束。符合條件的零售投資者應注意，金融中介可能有更早的截止時間。公司預計將在 2026 年 4 月 8 日左右公佈零售優惠的結果。 要參與零售優惠，申請者必須是參與中介的客户，包括年滿 18 歲的個人、公司及其他法人實體、合夥企業、信託、協會及其他未成立的組織。 零售優惠的最低認購額為每位投資者 100 英鎊。相關金融中介將提供投資者認購的條款和條件，包括適用的佣金或費用。 公司保留自行決定修改零售優惠的規模和時間的權利。公司保留減少任何訂單和拒絕任何零售優惠認購申請的權利，無需説明拒絕理由。 重要的是要注意，一旦通過中介提交併接受了零售優惠的股票申請，該申請將無法撤回。 一旦發行，零售優惠的股票將被視為已全額支付，並有權獲得自發行日期後宣告、進行或支付的所有股息和其他分配。 **投資者應自行研究投資於公司的適宜性。本公告中的內容不構成投資建議或財務、税務或法律諮詢。** **請注意，認購普通股和投資於公司存在各種風險，包括投資者可能損失全部投資的風險。如果有任何疑問，投資者應諮詢具有證券投資經驗的獨立顧問。** **投資於公司涉及資本投資的風險。投資的價值以及產生的收益可能會波動，因此投資者可能會收回低於投資額的金額。** **過去的表現和預測不應被視為未來結果的可靠指標。** 公司已發佈 MTF 入場説明書，以符合倫敦證券交易所的要求，涉及公司新普通股在 AIM 上市的提案（"**MTF 入場説明書**"）。MTF 入場説明書並未按照 FCA 的規定編制，且其內容未獲得 FCA 的批准。MTF 入場説明書不會提交或獲得 FCA 或任何其他英國政府或監管機構的批准。 **Oscillate PLC/ Serval Resources** Robin Birchall Cathy Malins \[email protected\] +44 (0) 7711 313 019 \[email protected\] +44 (0) 7876 796 629 **AlbR Capital Limited（商業顧問）** Guy Miller +44 (0) 207 469 0930 **SP Angel（商業經紀）** Richard Morrison Charlie Bouverat +44 (0) 203 470 0470 **Tavistock Communications（公關）** Charles Vivian Eliza Logan +44 (0) 20 7920 3150 \[email protected\] **Winterflood 零售接入平台** Sophia Bechev, Kaitlan Billings \[email protected\] +44 (0) 20 3100 0214 您可以在公司網站 https://oscillateplc.com/ 和入場頁面 https://servalresources.com/ 找到更多信息。 本公告必須完整閲讀。特別是，必須閲讀和理解 “重要通知” 部分中的信息。 **重要通知** 本公告由公司編制，且公司對此公告承擔唯一責任，已根據 2000 年《金融服務與市場法》（" **FSMA**"）第 21 條獲得 Winterflood Securities Limited（" **Winterflood**"）的批准，該公司是由金融行為監管局（FCA）授權和監管的實體。 本公告是根據 FCA 的 MAR 規則 5-A.5 的規定發佈的廣告，不構成信息説明書。投資者不得僅基於本通訊中提到的信息購買或認購股份，除非僅依據最終版本的 MTF 入場説明書（以及任何補充説明書（如適用））中的信息，包括其中詳細列出的風險因素，該説明書由公司發佈，涉及公司擬議的普通股發行，面向（i）特定的機構和專業投資者，以及（ii）通過 WRAP 通過其零售中介、財富管理者和投資平台向英國的零售投資者。公司發佈的 MTF 入場説明書的副本可在公司網站上查閲：\[鏈接\]，在發佈後不久，受某些訪問限制。 本公告的發佈或分發在某些司法管轄區可能受到法律限制，收到本公告中提到的任何文件或其他信息的人應瞭解這些限制並遵守。違反這些限制可能構成對該司法管轄區證券法的違反。 本公告及其包含的信息不得在美國（包括其領土和屬地、美國的任何州及哥倫比亞特區（" **美國**" 或 " **美國**"））、澳大利亞、加拿大、新西蘭、日本、南非共和國、歐洲經濟區的任何成員國或任何其他可能構成違反相關法律或法規的司法管轄區內或從中直接或間接披露、發佈或分發，無論是全部還是部分。本公告不構成在上述任何司法管轄區內出售或發行普通股的要約，也不構成購買或認購普通股的要約請求。 本公告不得直接或間接在或向美利堅合眾國發佈或分發。本公告不構成在美國出售證券的要約。本文提到的證券未根據美國證券法進行註冊，也不會在美國提供或出售，除非適用註冊豁免。美國沒有進行任何公開證券要約。 WRAP 是 Winterflood 擁有的專有技術平台（註冊辦公地址：Riverbank House, 2 Swan Lane, London EC4R 3GA; FRN 141455）。Winterflood 在英國由金融行為監管局授權和監管，專門為公司提供服務，不為其他任何人提供服務，也不將任何其他人（無論是否收到本公告）視為其在零售要約中的客户，且對除公司以外的任何人不承擔提供對其客户所提供的保護的責任，也不承擔提供與本公告中提到的零售要約、入場和其他協議相關的建議的責任。 **普通股的價值及其產生的收益不保證，可能因股市波動而上漲或下跌。出售投資時，您可能會收回少於最初投資的金額。數字指的是過去的表現，不能可靠地指示未來的結果**。收益可能因匯率波動而增加或減少。 本公告中的某些聲明可能構成前瞻性聲明，基於公司對其未來表現、預期事件或趨勢及其他非歷史事實的期望、意圖和預測。這些前瞻性聲明可能使用 “目標”、“預期”、“相信”、“打算”、“估計”、“希望” 等類似含義的術語，涵蓋所有非歷史事實。這些前瞻性聲明涉及風險、假設和不確定性，可能導致公司實際的運營結果、財務狀況、流動性、股息政策及其所經營行業的發展與這些聲明所傳達的印象有實質性差異。這些聲明不構成對未來結果的保證，並且受到已知和未知的風險、不確定性和其他因素的影響，可能導致實際結果與這些前瞻性聲明中表達或暗示的結果有實質性差異。鑑於這些風險和不確定性，建議潛在投資者不要對前瞻性聲明過於依賴。 這些前瞻性聲明僅涉及本公告的日期，不應被視為未來表現的指引。公司和 Winterflood 明確放棄任何更新或修訂此處前瞻性聲明的義務或承諾，以反映實際結果或任何假設、條件或情況的變化，除非市場規則或適用法律要求這樣做。 本公告中的信息僅供參考，並不旨在詳盡或完整。Winterflood 及其任何子公司對本公告不承擔任何責任，也不對本公告的內容（包括信息的真實性、準確性或完整性，或公告中是否遺漏了信息）或與公司或其關聯企業相關的任何其他信息（無論是書面、口頭、視覺或電子形式）作出任何明示或暗示的聲明或保證，無論信息如何傳遞或提供，或因使用本公告或其內容而產生的任何損失，或與之相關的任何損失。Winterflood 及其子公司因此放棄對本公告或其內容的任何責任，無論是侵權責任、合同責任或其他任何形式的責任。 本公告中關於過去普通股買賣價格的任何指示不應被視為未來表現的指引。需要建議的人應諮詢獨立的財務顧問。本公告中的任何聲明均不旨在作為盈利預測，也不應被解讀為公司當前或未來的每股收益或目標分紅必然會與公司歷史上公佈的每股收益或分紅相符或超過。 公司網站的內容（或任何其他網站的內容），以及通過公司網站上的超鏈接可訪問的任何網站的內容，均不構成本公告的一部分。根據零售發行所發行或出售的普通股將不在除倫敦證券交易所以外的任何證券交易所上市交易。 SP Angel，作為在英國由 FCA 授權和監管的機構，作為公司在本次配售中的指定顧問。SP Angel 未授權本公告的內容或其任何部分，並且對本公告中包含的信息或意見的準確性以及相關信息的遺漏不承擔任何責任。SP Angel 作為公司指定顧問的責任，依據市場規則僅對倫敦證券交易所有限公司負責，而不對公司、公司任何董事或股東或任何其他人負責，涉及其基於本公告或其他原因購買公司股份的決定。 AlbR Capital Limited（"AlbR Capital"）在英國由 FCA 授權和監管。AlbR Capital 僅作為中介和配售代理，僅為公司服務，而不為其他任何人提供與本公告的配售及內容相關的服務，並且不會將任何其他人（無論是否接收本公告）視為其在配售或本公告內容方面的客户，也不對除公司以外的任何人提供客户保護或提供與本公告內容相關的建議。除非根據 FSMA 或其下設立的監管框架對 AlbR Capital 施加的責任和義務外，AlbR Capital 對配售股份或本公告內容的準確性、完整性或驗證，或對公司或任何其他人就公司及本公告內容所作的任何聲明（無論是過去還是未來）不承擔任何責任或提供任何明示或暗示的保證。因此，AlbR Capital 放棄對本公告內容或任何此類聲明的任何責任，無論是侵權責任、合同責任或其他任何形式的責任（除上述情況外）。 **英國產品治理要求** 僅就英國 MiFIR 產品治理要求的目的，依據 FCA 的《產品干預手冊》和《產品治理指南》（以下稱為 “**英國 MiFIR 產品治理要求**”），並排除任何責任，無論是侵權、合同還是其他任何性質，任何 “製造商”（根據英國 MiFIR 產品治理要求的定義）可能對此承擔的責任，零售發行的股票已通過產品審批流程，確定零售發行的股票：(i) 適合最終目標市場為零售投資者和符合專業客户及合格對手方標準的投資者，如 COBS 第 3.5 和 3.6 段所定義；以及 (ii) 適合通過所有允許的分銷渠道進行分銷（以下稱為 “**目標市場評估**”）。儘管進行了目標市場評估，分銷商仍需考慮：零售發行股票的價格可能會下降，投資者可能會失去全部或部分投資；零售發行股票不提供保證收入或資本保護；投資於零售發行股票僅適合那些不需要保證收入或資本保護的投資者，這些投資者（無論是單獨還是在財務顧問或其他合適顧問的幫助下）能夠評估該投資的優缺點，並具備足夠的資源來承擔可能產生的損失。目標市場評估不影響適用於零售發行的合同、法律或監管銷售限制。 為避免任何疑問，目標市場評估不構成：(a) 根據 COBS 第 9A 或 10A 章的適合性或便利性評估；也不構成 (b) 對任何投資者或投資者羣體投資、購買或採取任何其他與零售發行股票相關的行動的建議。每個分銷商有責任對零售發行股票進行自己的目標市場評估，並確定適當的分銷渠道。 Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2947591/Serval\_Resources\_Logo.jpg ### 相關股票 - [AST.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/AST.UK.md) - [PHC.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/PHC.UK.md) - [PAF.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/PAF.UK.md) - [PZC.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/PZC.UK.md) ## 相關資訊與研究 - [避險基金加大英鎊看跌押注 曼徹斯特市長或挑戰英國首相施凱爾的地位](https://longbridge.com/zh-HK/news/286779472.md) - [英國 4 月通膨降至逾一年低位 英鎊應聲下跌](https://longbridge.com/zh-HK/news/287067223.md) - [保誠 5 月 18 日斥資 285.8 萬英鎊回購 25.28 萬股](https://longbridge.com/zh-HK/news/286887861.md) - [5.15% 收益率失效？英鎊深陷 “高息陷阱”！3 大隱患曝光](https://longbridge.com/zh-HK/news/286774876.md) - [英國政壇 “黑馬” 嚇壞市場？對沖基金重倉做空英鎊，看跌期權成交量暴增](https://longbridge.com/zh-HK/news/286722443.md)