Bioretec Ltd 發佈了一份與其配股相關的豁免文件

Bioretec 有限公司於 2026 年 4 月 2 日下午 3:00（東歐夏令時間）發佈

不適合在澳大利亞、加拿大、中國香港特別行政區、日本、新西蘭、新加坡、南非或美國，或任何其他禁止發佈或分發的司法管轄區，全部或部分直接或間接公開、分發或發佈。

, /PRNewswire/ -- Bioretec 有限公司（" Bioretec"或" 公司"）於 2026 年 3 月 27 日宣佈將啓動一次配股，Bioretec 將根據現有股東的優先認購權，提供最多 1,477,828,416 股新股（" 新股"）供認購，認購價格為每股新股 0.01 歐元（" 發行"）。

與發行相關，公司已根據歐洲議會和理事會條例（EU）2017/1129 第 1(4)(db) 條款準備了一份豁免文件（" 豁免文件"）。該豁免文件是根據招股説明書條例附錄 IX 的要求準備的。

豁免文件將在 2026 年 4 月 2 日左右於 Bioretec 網站上發佈，網址為 https://investors.bioretec.com/fi/osakeanti_2026，供認購期開始前查看。豁免文件的非正式英文翻譯將在 2026 年 4 月 2 日左右於 Bioretec 網站上發佈，網址為 https://investors.bioretec.com/en/offering_2026，供認購期開始前查看。

發行的認購期將於 2026 年 4 月 7 日上午 9:30（芬蘭時間）開始，並於 2026 年 4 月 21 日下午 4:00（芬蘭時間）結束。認購權可以自由轉讓，認購權在納斯達克芬蘭第一北方成長市場的交易時間為 2026 年 4 月 7 日至 2026 年 4 月 15 日。

DNB Carnegie Investment Bank AB 芬蘭分行作為此次發行的唯一全球協調人（" 唯一全球協調人"）。Krogerus 律師事務所擔任公司的法律顧問。Borenius 律師事務所擔任唯一全球協調人的法律顧問。IR Partners Ltd 擔任公司的傳播顧問。

進一步諮詢

Sarah van Hellenberg Hubar-Fisher，首席執行官，+31 6 1544 8736

Tuukka Paavola，首席財務官，+358 50 386 0013

認證顧問

Nordic Certified Adviser AB，+46 70 551 67 29

關於 Bioretec 的信息

Bioretec 是一家全球運營的芬蘭醫療器械先鋒，致力於通過完全可生物降解的植入技術變革骨科護理。該公司在活性植入物的生物界面方面建立了獨特的能力，以增強骨生長並加速骨折癒合。Bioretec 開發和製造的產品在全球約 40 個國家使用。

該公司的最新創新 RemeOs™產品線基於高性能鎂合金和混合複合材料，引入了一代強吸收材料，以改善手術結果。RemeOs 植入物被骨組織吸收並替代，從而消除了需要拆除手術的必要，同時促進骨折癒合。首個 RemeOs 產品的市場授權於 2023 年 3 月在美國獲得，而在歐洲，CE 標誌批准於 2025 年 1 月獲得。

Bioretec 的 Activa 產品線特點是完全可生物吸收的骨科植入物，採用專有的自增強 PLGA 材料，已獲得 CE 標誌和 FDA 批准，適用於成人和兒童患者的廣泛適應症。

Bioretec 正在塑造骨科治療的未來，專注於通過吸收促進癒合，為更有效和以患者為中心的解決方案鋪平道路。

要了解更多關於 Bioretec 的信息，請訪問 www.bioretec.com

重要信息

此處包含的信息不構成在美國出售證券的要約，Bioretec 有限公司（" 公司"）的證券不得在美國提供或出售，除非根據美國 1933 年證券法及其修訂版的註冊或豁免。公司不打算在美國註冊任何部分的發行或向公眾提供證券。

本發佈的分發可能受到法律限制，任何獲得此處提及的文件或其他信息的人應自行了解並遵守任何此類限制。本發佈及其包含的信息不適合在澳大利亞、加拿大、中國香港特別行政區、日本、新西蘭、新加坡、南非或美國，或任何其他禁止發佈或分發的司法管轄區，全部或部分直接或間接公開、分發或發佈（" 限制國家"）。任何未能遵守這些限制的行為可能構成對任何此類司法管轄區證券法的違反。本發佈不針對，且不打算分發給或供任何在法律或法規上禁止此類分發、發佈、可用或使用的地方、州、國家或其他司法管轄區的公民或居民。

本公告不構成根據歐洲議會和理事會的法規 (EU) 2017/1129（經修訂，以下簡稱 “ 招股説明書法規”）的招股説明書，未獲得任何主管機關的批准，因此不構成或不應被視為出售、招攬或邀請任何購買、獲取或認購任何證券的要約，也不構成進入投資活動的誘因。本公告既不描述也不聲稱描述與投資於公司證券相關的風險（直接或間接）。在本次發行中，公司已根據招股説明書法規第 1(4)(db) 條準備了一份豁免文件。該豁免文件已根據招股説明書法規附錄 IX 的要求準備。該豁免文件不構成招股説明書，並且不會被芬蘭金融監管局審查或批准。

公司未授權在英國或除芬蘭以外的任何歐洲經濟區成員國向公眾提供證券。關於每個適用招股説明書法規的歐洲經濟區成員國（每個稱為 “ 相關成員國”），未採取或將不採取任何行動以在任何相關成員國向公眾提供需要發佈招股説明書的證券。因此，證券僅可在相關成員國（a）提供給符合招股説明書法規定義的合格投資者的任何法人實體；或（b）在招股説明書法規第 1(4) 條所涵蓋的其他情況下提供。就本段而言，“ 向公眾提供證券” 的表達是指以任何形式和任何方式向個人傳達的信息，提供足夠的信息以使投資者能夠決定購買或認購這些證券。

本通訊僅面向位於英國以外的個人或符合 2024 年公共發行和交易准入法規定義的合格投資者，並且這些投資者也必須是（i）符合 2000 年金融服務與市場法案（金融推廣）令 2005（以下簡稱 “ 令”）第 19(5) 條的投資專業人士，或（ii）高淨值實體，以及其他可以合法接收此信息的個人，符合令第 49(2) 條（所有這些個人統稱為 “ 相關人員”）。與本通訊相關的任何投資活動僅對相關人員開放，並且僅與相關人員進行接觸。任何非相關人員均不應依據本文件或其任何內容採取行動或依賴其內容。

本公告的任何部分或其分發的事實不應構成任何合同、承諾或投資決策的基礎或依據。本公告中包含的信息未經獨立驗證。對本公告中包含的信息或意見的公正性、準確性、完整性或正確性不作任何明示或暗示的陳述、保證或承諾，且不應對此類信息或意見的公正性、準確性、完整性或正確性進行依賴。公司或其各自的關聯方、顧問或代表或任何其他人，對因使用本公告或其內容或與本公告相關的任何其他情況而產生的任何損失（無論是因過失還是其他原因）不承擔任何責任。每個人必須依賴自己對公司、其子公司、其證券和發行的審查和分析，包括涉及的優點和風險。

唯一全球協調人僅代表公司行事，而不代表其他任何人與本次發行相關。它不會將任何其他人視為與本次發行相關的各自客户。唯一全球協調人對除公司以外的任何人不承擔提供對其各自客户所提供的保護的責任，也不對與本次發行或本文件中提到的任何交易或安排提供建議。

分銷商通知

僅為滿足（a）指令 2014/65/EU（經修訂，" MiFID II"）；（b）補充 MiFID II 的委員會授權指令 2017/593/EU 第 9 條和第 10 條；以及（c）當地實施措施（統稱為" MiFID II 產品治理要求"），並聲明"製造商"（由於 MiFID II 產品治理要求）可能承擔的任何責任，無論該責任是基於侵權、合同還是其他原因，認購權和新股均經過審批流程，其中每項均：（i）滿足零售投資者的最終客户目標市場要求，以及被定義為專業客户和合格對手方的投資者要求，這些要求在 MiFID II 中有單獨定義（" 目標市場評估"）；以及（ii）適合通過 MiFID II 允許的所有分銷渠道進行提供，但在任何情況下不適合向限制國家提供。分銷商應注意，認購權和新股的價值可能會下降，投資者可能無法收回其投資的全部或部分金額；認購權和新股不保證任何利潤或資本保護；投資認購權和新股僅適合那些不需要保證利潤或資本保護的投資者，並且（單獨或與適當的金融或其他顧問結合）能夠評估此類投資的收益和風險，並擁有足夠的投資資金以覆蓋任何損失。目標市場評估不影響基於協議、法律或其他法規的銷售限制。

目標市場評估不應被視為（a）根據 MiFID II 的適當性或適合性評估，或（b）對投資者或投資者羣體投資、收購或採取任何其他行動與認購權或新股相關的推薦。每個分銷商對認購權和新股的目標市場評估及確定適當的分銷渠道負責。

前瞻性聲明

本公告中的某些聲明為"前瞻性聲明"。前瞻性聲明包括有關計劃、假設、預測、目標、目標、戰略、未來事件、未來收入或業績、資本支出、融資需求、與收購相關的計劃或意圖、公司的競爭優勢和劣勢、與財務狀況相關的計劃或目標、未來運營和發展、其商業戰略以及行業和其運營的政治和法律環境中的預期趨勢的聲明，以及其他非歷史信息。在某些情況下，可以通過使用前瞻性術語來識別它們，包括"相信"、"打算"、"可能"、"將"或"應該"，或在每種情況下，其否定形式或類似術語的變體。

本公告中的前瞻性聲明基於假設。前瞻性聲明涉及固有的風險、不確定性和假設，包括一般和特定的風險，存在預測、預測、計劃和其他前瞻性聲明無法實現的風險。鑑於這些風險、不確定性和假設，您被警告不要對這些前瞻性聲明過度依賴。此處包含的任何前瞻性聲明僅在本公告日期有效。除法律要求外，公司不打算，也不承擔任何義務，更新或更正本公告中包含的任何前瞻性聲明。

此信息由 Cision 提供 http://news.cision.com

https://news.cision.com/bioretec/r/bioretec-ltd-publishes-an-exemption-document-relating-to-its-rights-issue,c4330732

來源 Bioretec