--- title: "奧德賽海洋探索公司將與美國海洋礦產公司合併；籌集了 1.56 億美元的 PIPE，並計劃進行資產剝離" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/282048057.md" description: "奧德賽海洋探索與美國海洋礦產公司簽署了最終合併協議，該協議將涉及股票換股票的交易，並更名為美國海洋礦產公司。該交易包括 1.56 億美元的 PIPE 融資，以及橋接債券和擔保票據的安排。此次合併旨在創建一家綜合深海礦產公司，預計將在 2026 年第二季度末至第三季度初之間完成，具體取決於審批和融資條件。此外，奧德賽計劃將其 ORM 資產置入清算信託，以便於合併前的股東" datetime: "2026-04-08T13:13:01.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/282048057.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/282048057.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/282048057.md) --- # 奧德賽海洋探索公司將與美國海洋礦產公司合併；籌集了 1.56 億美元的 PIPE，並計劃進行資產剝離 奧德賽海洋探索與美國海洋礦業簽署了最終合併協議，進行股票換股票交易，合併後公司將更名為美國海洋礦業。該交易包括 1.56 億美元的 PIPE，約 7560 萬美元的先前橋接債券將在合併前轉換，以及涉及 CIC 和海洋礦業的多項合併後股權和期權安排。奧德賽還安排了高達 1000 萬美元的 8% 擔保合併前票據，並計劃將其 ORM 資產置入清算信託，以便於合併前的股東。預計合併將在 2026 年第二季度末至第三季度初完成，需遵循慣例審批、註冊有效性、融資和最低現金條件。 **協議 1：奧德賽海洋與美國海洋礦業合併；合併後更名為美國海洋礦業** - **協議類型**：合併協議及計劃 - **對方**：美國海洋礦業 - **簽署/生效**：2026 年 4 月 8 日/ 同日 - **期限/終止**：不適用 - **原因**：創建一家結合深海礦產的公司，增強資本 **協議 2：奧德賽海洋從 AOM 獲得高達 1000 萬美元的 8% 合併前擔保票據** - **協議類型**：擔保票據購買協議（高達 1000 萬美元，8%） - **對方**：美國海洋礦業 - **簽署/生效**：2026 年 4 月 8 日/ 同日 - **期限/終止**：最長 1 年或直到合併完成 - **原因**：在合併完成前提供臨時流動性 **協議 3：AOM 通過橋接債券融資約 7560 萬美元以進行合併前轉換** - **協議類型**：可轉換橋接債券融資 - **對方**：AOM 橋接投資者 - **簽署/生效**：2026 年 4 月 8 日/ 同日 - **期限/終止**：直到合併前自動轉換 - **原因**：為合併前的運營提供資金，並將投資者與股東對齊 **協議 4：AOM 獲得 1.56 億美元 PIPE；合併時由奧德賽承擔認股權證** - **協議類型**：1.56 億美元 PIPE 股權和認股權證 - **對方**：AOM PIPE 投資者 - **簽署/生效**：2026 年 4 月 8 日/ 同日 - **期限/終止**：不適用 - **原因**：提供資本並滿足合併現金條件 **協議 5：奧德賽海洋與 CIC 股東設定股權交換，未獲批准時上限為 19.9%** - **協議類型**：股權交換協議 - **對方**：CIC 股東 - **簽署/生效**：2026 年 4 月 8 日/ 合併後生效 - **期限/終止**：不適用 - **原因**：通過股票換股票的方式擴大對 CIC 的曝光 **協議 6：奧德賽海洋獲得從 CIC 期權持有者處以分層估值收購 CIC 股份的選項** - **協議類型**：購買 CIC 股份的選項 - **對方**：CIC 期權股東 - **簽署/生效**：2026 年 4 月 8 日/ 合併後 6 個月（最早行使） - **期限/終止**：隨意 - **原因**：實現未來對 CIC 所有權的整合 **協議 7：奧德賽海洋獲得從 CIC LLC 以最低 2000 萬美元現金收購 CIC 股份的平行選項** - **協議類型**：從 CIC LLC 購買 CIC 股份的選項 - **對方**：CIC LLC - **簽署/生效**：2026 年 4 月 8 日/ 合併後 6 個月（最早行使） - **期限/終止**：隨意 - **原因**：通過結構化定價確保增加 CIC 股份的途徑 **協議 8：AOM 以 2000 萬美元收購 997,995 個海洋礦業單位；可能增加至 67% 的股份** - **協議類型**：海洋礦業股權的單位購買協議 - **對方**：海洋礦業 - **簽署/生效**：2026 年 3 月 20 日/ 同日 - **期限/終止**：隨意（用於額外購買） - **原因**：在海洋礦業中建立控制地位 **協議 9：奧德賽海洋安排與海洋礦業成員的合併後股權交換** - **協議類型**：股權交換協議 - **對方**：海洋礦業及 OML 成員 - **簽署/生效**：2026 年 4 月 8 日/ 合併後生效 - **期限/終止**：不適用 - **原因**：在合併後對齊所有權結構 **協議 10：AOM 從 CIC LLC 購買 500 萬美元的 8% 可轉換票據，到期於 2030 年** - **協議類型**：可轉換本票（8% 到 2030 年） - **對方**：CIC LLC - **簽署/生效**：2026 年 4 月 8 日/ 同日 - **期限/終止**：到期於 2030 年 4 月 7 日 - **原因**：通過票據轉換為 CIC 股權進行戰略佈局 **協議 11：AOM 與 CIC Ltd 安排高達 2000 萬美元的 8% 可轉換票據，到期於 2030 年** - **協議類型**：可轉換本票融資（高達 2000 萬美元，8% 到 2030 年） - **對方**：CIC Ltd - **簽署/生效**：2026 年 4 月 8 日/ 同日 - **期限/終止**：到期於 2030 年 4 月 7 日 - **原因**：提供靈活的資金和潛在的 CIC Ltd 股權 **協議 12：奧德賽海洋獲得關鍵持有者對合並和股東行動的投票支持** - **協議類型**：股東支持和投票協議 - **對方**：某些奧德賽股東 - **簽署/生效**：2026 年 4 月 8 日/ 同日 - **期限/終止**：直到股東會議行動完成 - **原因**：確保完成合並所需的批准 **協議 13：AOM 持有者和橋接投資者進入鎖定期；合併後 60-90 天的限制** - **協議類型**：合併後股份轉讓的鎖定協議 - **對方**：AOM 持有者和橋接投資者 - **簽署/生效**：2026 年 4 月 8 日/ 在合併完成時 - **期限/終止**：60-90 天，分階段解除 - **原因**：促進合併後的市場穩定 **協議 14：奧德賽計劃將 ORM 資產置入清算信託，以便於合併前股東** - **協議類型**：ORM 資產處置和清算信託結構 - **對方**：ORM HoldCo 和 ORM 信託 - **簽署/生效**：2026 年 4 月 8 日/ 在合併完成前 - **期限/終止**：不適用 - **原因**：為現有股東保留和實現 ORM 的價值 原始 SEC 文件：ODYSSEY MARINE EXPLORATION INC \[ OMEX \] - 8-K -2026 年 4 月 8 日 **免責聲明** 這是一個由人工智能生成的摘要，可能包含不準確之處。請考慮與來源核實重要信息。請注意，此摘要僅基於提交給 SEC 的文件。 ### 相關股票 - [OMEX.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/OMEX.US.md) - [PICK.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/PICK.US.md) ## 相關資訊與研究 - [安賽樂米塔爾出售 Vallourec 持股套現 6.67 億美元仍保留 17.3% 股權](https://longbridge.com/zh-HK/news/286868709.md) - [鉅亨速報 - Factset 最新調查：科爾礦業 (CDE-US) EPS 預估下修至 1.76 元，預估目標價為 26.75 元](https://longbridge.com/zh-HK/news/285972529.md) - [中國又出招！6 月起加強戰略礦產管制 全球供應鏈恐震盪](https://longbridge.com/zh-HK/news/287070427.md) - [合庫與證基會合作淨灘 共同守護蔚藍海岸](https://longbridge.com/zh-HK/news/286861746.md) - [智匯礦業 H 股全流通申請獲中證監接納，轉換 H 股佔 75% 股權](https://longbridge.com/zh-HK/news/286691612.md)