希悦爾包裝在合併後償還了信貸額度，贖回了六項票據發行，並結束了證券化

希悦爾包裝在交易完成時對其合併前的資本結構進行了全面清理，償還了其銀團信貸設施，贖回了六系列的高級票據，並終止了兩個應收賬款證券化項目。由美國銀行主導的銀團信貸設施已全部償還並終止。該公司還贖回或滿足並解除其 2026 年、2027 年、2028 年、2029 年、2031 年和 2032 年的高級票據。此外，希悦爾包裝償還了與 Rabobank London 和法國農業信貸銀行的應收賬款融資安排下的所有債務。這些舉措簡化了資產負債表，並使融資與公司的新所有權相一致。

協議 1：希悦爾包裝在合併後終止由美國銀行主導的銀團信貸設施

• 終止協議：銀團信貸設施
• 對方：美國銀行作為代理及其他貸款方
• 原協議日期：2025 年 10 月 31 日
• 終止日期：2026 年 4 月 9 日
• 終止類型：提前
• 退出費用/支付：不適用
• 原因：合併完成並簡化資本結構

協議 2：希悦爾包裝在合併時贖回 2026 年到期的 1.573% 高級票據

• 終止協議：2026 年到期的 1.573% 高級票據
• 對方：票據持有人
• 終止日期：2026 年 4 月 9 日
• 終止類型：提前
• 退出費用/支付：不適用
• 原因：合併完成；解除未償還票據

協議 3：希悦爾包裝在合併時註銷 2027 年到期的 4.000% 高級票據

• 終止協議：2027 年到期的 4.000% 高級票據
• 對方：票據持有人
• 終止日期：2026 年 4 月 9 日
• 終止類型：提前
• 退出費用/支付：不適用
• 原因：合併完成；解除未償還票據

協議 4：希悦爾包裝作為債務清理的一部分註銷 2028 年到期的 6.125% 高級票據

• 終止協議：2028 年到期的 6.125% 高級票據
• 對方：票據持有人
• 終止日期：2026 年 4 月 9 日
• 終止類型：提前
• 退出費用/支付：不適用
• 原因：合併完成；解除未償還票據

協議 5：希悦爾包裝在交易完成時償還 2029 年到期的 5.000% 高級票據

• 終止協議：2029 年到期的 5.000% 高級票據
• 對方：票據持有人
• 終止日期：2026 年 4 月 9 日
• 終止類型：提前
• 退出費用/支付：不適用
• 原因：合併完成；解除未償還票據

協議 6：希悦爾包裝在控制權變更後註銷 2031 年到期的 7.250% 高級票據

• 終止協議：2031 年到期的 7.250% 高級票據
• 對方：票據持有人
• 終止日期：2026 年 4 月 9 日
• 終止類型：提前
• 退出費用/支付：不適用
• 原因：合併完成；解除未償還票據

協議 7：希悦爾包裝在合併時全額註銷 2032 年到期的 6.500% 高級票據

• 終止協議：2032 年到期的 6.500% 高級票據
• 對方：票據持有人
• 終止日期：2026 年 4 月 9 日
• 終止類型：提前
• 退出費用/支付：不適用
• 原因：合併完成；解除未償還票據

協議 8：希悦爾包裝償還與 Rabobank London 的應收賬款貸款，結束證券化

• 終止協議：修訂和重述的應收賬款貸款協議
• 對方：Rabobank London，作為行政和資金代理
• 原協議日期：2021 年 12 月 2 日
• 終止日期：2026 年 4 月 9 日
• 終止類型：提前
• 退出費用/支付：不適用
• 原因：合併完成；解除應收賬款證券化

協議 9：希悦爾包裝結束與 CACIB 和 Rabobank 的應收賬款購買計劃

• 終止協議：第九次修訂和重述的應收賬款購買協議
• 對方：法國農業信貸公司和 Rabobank
• 原協議日期：2025 年 12 月 12 日
• 終止日期：2026 年 4 月 9 日
• 終止類型：提前
• 退出費用/支付：不適用
• 原因：合併完成；解除應收賬款證券化

原 SEC 文件：SEALED AIR CORP/DE [ SEE ] - 8-K -2026 年 4 月 9 日 免責聲明

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