--- title: "綜合鋰金屬公司宣佈完成 890 萬美元的私募融資交易" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/282391726.md" description: "Consolidated Lithium Metals Inc. 成功完成了 890 萬美元的私人配售融資，分為兩個部分。最後一部分通過發行流通股籌集了約 105 萬美元。這些資金將用於 Kwyjibo 稀土項目的勘探和採礦支出。該發行需經多倫多證券交易所創業板的最終接受。此外，公司糾正了與該發行相關的某些費用，並向協助方發放了尋找者認股權證作為補償。這些證券在美國未註冊出售" datetime: "2026-04-10T21:30:00.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/282391726.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/282391726.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/282391726.md) --- # 綜合鋰金屬公司宣佈完成 890 萬美元的私募融資交易 _不向美國新聞通訊社分發或在美國傳播_ 多倫多，2026 年 4 月 10 日（環球新聞）-- _Consolidated Lithium Metals Inc._ | FRA:Z36 | OTCQB:JORFF（“ **CLM**” 或 “ **公司**”）很高興地宣佈，繼 2026 年 3 月 18 日的新聞稿之後，公司已完成其先前宣佈的非承銷證券發行（“ **發行**”）的第二個也是最後一個部分（“ **最終部分**”）。與發行的第一部分一起，公司獲得了大約$8,935,320 的總收入。 與最終部分相關，公司通過發行 10,940,830 股流通股（每股稱為 “ **關鍵流通股**”）以每股$0.096 的價格獲得了大約$1,050,320 的總收入。每股關鍵流通股由一股普通股（每股稱為 “ **普通股**”）組成，該普通股將符合《所得税法》（加拿大）第 66(15) 條款中 “流通股” 的定義。 CLM 的首席執行官 Richard Quesnel 評論道：“我們對股東的持續支持感到滿意，這反映了對我們戰略和關鍵礦產項目組合的信心，包括 Kwyjibo，並使公司能夠很好地推進其目標。” 根據國家法規第 45-106 號 – _招股説明書豁免_，根據加拿大招股説明書豁免發行的關鍵流通股受限於法定的四個月持有期，截止至 2026 年 8 月 11 日，符合適用的加拿大證券法。 公司支付了大約$84,025，並向某些協助公司完成最終部分的人員發行了總計 875,266 個不可轉讓的尋找者認股權證（“ **尋找者認股權證**”）作為尋找者費用，包括 Integrity Capital Group Inc.和 Research Capital Corporation。尋找者認股權證的行使價格為每個$0.096。每個尋找者認股權證使持有人有權購買一股普通股和半個普通股認股權證（每個完整的認股權證稱為 “ **認股權證**”）。每個認股權證使持有人有權在 2029 年 4 月 10 日之前以$0.12 的行使價格購買一股普通股。尋找者認股權證、普通股和在行使尋找者認股權證時可發行的認股權證受限於法定的四個月持有期，截止至 2026 年 8 月 11 日，符合適用的加拿大證券法。 公司打算將關鍵流通股發行的總收入用於 Kwyjibo 稀土項目的勘探費用和關鍵礦產開採支出，具體細節見公司 2025 年 11 月 18 日的新聞稿及其鋰礦資產。 該發行仍需獲得 TSX 風險交易所（“ **TSXV**”）的最終接受。 此外，繼 2026 年 3 月 18 日的新聞稿後，公司宣佈對與公司非承銷私募證券發行相關的某些費用進行更正。本文中使用但未另行定義的專有名詞應具有 2026 年 3 月 18 日新聞稿中所賦予的含義。 公司支付了大約$379,200.01，並向某些人員發行了總計 4,344,998 個尋找者認股權證作為尋找者費用，包括 Integrity Capital Group Inc.、BT Global Growth Inc.、Research Capital Corporation 和 PB Markets Inc.，以感謝他們向公司介紹某些購買者。180,000 個尋找者認股權證的行使價格為每個$0.08，因銷售 LIFE 單位而發行，1,874,998 個尋找者認股權證的行使價格為每個$0.096，因銷售關鍵流通股而發行，2,290,000 個尋找者認股權證的行使價格為每個$0.12，因銷售慈善流通單位而發行。每個尋找者認股權證使持有人有權購買一股普通股和半個認股權證。尋找者認股權證、普通股和在行使尋找者認股權證時可發行的認股權證受限於法定的四個月持有期，截止至 2026 年 7 月 18 日，符合適用的加拿大證券法。此外，公司向 Integrity Capital Group Inc.支付了$150,000 的顧問費，加上適用的 HST，併發行了 1,875,000 個顧問認股權證（“ **顧問認股權證**”），行使價格為每個$0.08。每個顧問認股權證使持有人有權購買一股普通股和半個認股權證。顧問認股權證、普通股和在行使顧問認股權證時可發行的認股權證受限於法定的四個月持有期，截止至 2026 年 7 月 18 日，符合適用的加拿大證券法。 **美國發行及無美國註冊** 此處描述的證券尚未，也不會根據《1933 年美國證券法》進行註冊，並且不得在美國或向美國人士提供或出售，除非註冊或適用的註冊要求豁免。此新聞稿不構成出售要約或購買要約的招攬，也不應在任何美國州進行此類要約、招攬或銷售。 **關於 Consolidated Lithium Metals** CLM 是一家加拿大初級礦業勘探公司，在多倫多證券交易所創業板以 “CLM” 符號交易，在法蘭克福證券交易所以 “Z36” 符號交易，在 OTCQB®創業市場以 “JORFF” 符號交易。該公司專注於在穩定的司法管轄區內勘探和開發關鍵礦產項目。公司致力於通過負責任地開發關鍵礦產供應鏈來支持能源轉型。 有關 CLM 的更多信息，請訪問其網站：www.consolidatedlithium.com，並查看其在 SEDAR+ 上的資料：www.sedarplus.ca。 **如需更多信息，請聯繫：** Rene Bharti 副總裁，企業發展部 電子郵件：info@consolidatedlithium.com 電話：+1 (647) 965 2173 網站：www.consolidatedlithium.com 顧問：Wildeboer Dellelce LLP 作為 CLM 在本次發行中的法律顧問。CLM 已聘請 Integrity Capital Group Inc.、BT Global Growth Inc.、Independent Trading Group (ITG), Inc.和 Kernaghan & Partners Ltd.來支持其工作。如需更多信息，請聯繫 Jeremy Rogers，電子郵件：jrogers@integritycapitalgrp.com，電話：647-998-4212。 **關於前瞻性信息的警示聲明** _本新聞稿包含 “前瞻性信息”，可能包括但不限於與本次發行相關的聲明，包括監管和 TSXV 的批准以及預期的收益使用，以及公司預期的商業計劃或戰略。通常，但並非總是，前瞻性聲明可以通過使用諸如 “計劃”、“期望”、“預計”、“預算”、“安排”、“估計”、“預測”、“打算”、“預期” 或 “相信” 或這些詞語和短語的變體（包括否定變體）來識別，或聲明某些行動、事件或結果 “可能”、“可以”、“將”、“可能” 或 “將” 被採取、發生或實現。前瞻性聲明涉及已知和未知的風險、不確定性及其他因素，這些因素可能導致 CLM 的實際結果、表現或成就與前瞻性聲明中表達或暗示的任何未來結果、表現或成就有重大不同，包括與監管批准相關的風險，例如 TSXV 對本次發行的最終批准；一般商業、經濟、競爭、政治、社會和市場條件；事故、勞資糾紛和短缺；以及礦業行業的其他風險。本聲明中包含的前瞻性聲明是在本新聞稿發佈之日作出的，CLM 不承擔法律要求以外的任何更新前瞻性聲明的義務，無論是由於新信息、結果、未來事件、情況，或管理層的估計或意見發生變化，或其他原因。不能保證前瞻性聲明將被證明是準確的，因為實際結果和未來事件可能與這些聲明中預期的有重大不同。因此，讀者應謹慎對待前瞻性聲明。_ **_TSX 創業交易所及其監管服務提供者（該術語在 TSX 創業交易所的政策中有定義）對本聲明的充分性或準確性不承擔任何責任。_** ### 相關股票 - [AMLIF.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/AMLIF.US.md) - [LBTI.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/LBTI.US.md) - [XME.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/XME.US.md) - [PICK.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/PICK.US.md) - [DBB.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/DBB.US.md) - [AMLI.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/AMLI.US.md) ## 相關資訊與研究 - [AI 熱潮丨巴克萊料刺激資源豐富新興市場貨幣](https://longbridge.com/zh-HK/news/286931994.md) - [安賽樂米塔爾出售 Vallourec 持股套現 6.67 億美元仍保留 17.3% 股權](https://longbridge.com/zh-HK/news/286868709.md) - [Rock Tech 推進 Georgia Lake 鋰項目，發現潛在途徑可以將加工資本支出減少最多達 50% | RCKTF 股票新聞](https://longbridge.com/zh-HK/news/286924845.md) - [自由港邁克墨倫簽署了一項新的 30 億美元循環信貸協議，該協議將於 2031 年到期](https://longbridge.com/zh-HK/news/287113709.md) - [USA Rare Earth 發佈了強勁的 2026 年第一季度業績，龐大的 Serra Vera 交易即將到來](https://longbridge.com/zh-HK/news/287101942.md)