--- title: "一週兩度發債！AI 算力巨頭 CoreWeave 追售 10 億垃圾債，華爾街貪婪吞下 “高息入場券”" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/283023986.md" description: "CoreWeave 一週內第二次進入垃圾債市場，計劃增發 10 億美元票息 9.75% 的優先票據，發行價溢價至 101.5-102 美分。此前首批 17.5 億美元債券已漲至 102 美分以上，為本次發行打開窗口。該公司此前與 Meta 簽署 210 億美元 AI 雲協議，其基礎設施建設資金缺口持續擴大" datetime: "2026-04-16T15:04:48.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/283023986.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/283023986.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/283023986.md) --- # 一週兩度發債！AI 算力巨頭 CoreWeave 追售 10 億垃圾債，華爾街貪婪吞下 “高息入場券” AI 雲計算基礎設施公司 CoreWeave 一週內第二次進入美國垃圾債市場，折射出投資者對 AI 資產的強勁需求，以及華爾街為 AI 擴張浪潮持續輸血的能力。 4 月 16 日，據彭博報道，CoreWeave 計劃增發 10 億美元優先票據。該票據 2031 年到期，**票息 9.75%**。發行價區間為面值的 101.5 至 102 美分，最快於週四完成定價。本次發行由摩根大通、摩根士丹利和高盛聯合承銷。 **距該公司上週完成首次發行僅約一週時間。**彼時，CoreWeave 發行了 17.5 億美元同系列債券，定價為面值平價。此後，首批債券價格穩步上漲，目前已升至 102 美分以上。這為本次溢價增發打開了有利的市場窗口。 短短一週內兩度進入市場，既折射出 CoreWeave 對當前融資窗口的迫切把握，也印證了承銷團隊對投資者需求的精準判斷。此次融資所得將主要用於償還現有債務及一般企業用途。與此同時，與谷歌數據中心相關的主體正尋求發行 57 億美元高收益債券，若成功落地，將成為迄今規模最大的 AI 基礎設施垃圾債交易。 ## **激進擴張推升資金需求，AI 信貸熱潮持續升温** CoreWeave 持續叩擊信貸市場的背後，**是其雲計算業務的激進擴張計劃**。該公司主營高端 AI 處理器租賃服務，近期接連簽下大額合同，資本需求隨之大幅攀升。 據彭博報道，CoreWeave 上週與 Meta Platforms 簽署了一份價值 210 億美元的 AI 雲容量供應協議，疊加此前已有的 142 億美元合同，其基礎設施建設資金缺口持續擴大。為此，該公司正多管齊下，在信貸市場各層面積極尋求融資。 儘管中東局勢一度令部分借款方暫緩債券發行，但華爾街為 AI 熱潮提供融資的能力並未受到實質性衝擊。**隨着市場對中東長期和平協議的樂觀情緒升温，企業融資成本普遍回落，債券發行活動隨之回暖。** 與此同時，與谷歌數據中心相關的主體正同步推進一筆 57 億美元的高收益債券交易，發行收益率區間為 6.25% 至 6.375%，同樣可能於週四定價。若成功落地，將創下 AI 基礎設施領域垃圾債單筆發行規模的新紀錄。兩筆大額交易同日推進，進一步印證了當前市場對 AI 相關信用資產的持續旺盛需求。 ### 相關股票 - [CRWV.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/CRWV.US.md) - [META.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/META.US.md) - [CWVX.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/CWVX.US.md) - [CRWG.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/CRWG.US.md) - [CRWU.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/CRWU.US.md) - [METU.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/METU.US.md) - [FBL.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/FBL.US.md) - [JPM.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/JPM.US.md) - [MS.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MS.US.md) - [GS.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/GS.US.md) - [GOOGL.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/GOOGL.US.md) - [GOOG.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/GOOG.US.md) - [JPM-M.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/JPM-M.US.md) - [JPM-C.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/JPM-C.US.md) - [JPM-D.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/JPM-D.US.md) - [JPM-L.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/JPM-L.US.md) - [8634.JP](https://longbridge.com/zh-HK/quote/8634.JP.md) - [JPM-K.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/JPM-K.US.md) - [JPM-J.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/JPM-J.US.md) - [MS-O.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MS-O.US.md) - [MS-Q.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MS-Q.US.md) - [MS-E.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MS-E.US.md) - [MS-I.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MS-I.US.md) - [MS-L.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MS-L.US.md) - [MS-P.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MS-P.US.md) - [MS-A.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MS-A.US.md) - [MS-F.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MS-F.US.md) - [MS-K.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MS-K.US.md) - [W4VR.SG](https://longbridge.com/zh-HK/quote/W4VR.SG.md) ## 相關資訊與研究 - [Meta 攜手博通深化合作 自研晶片佈局延伸至 2029 年](https://longbridge.com/zh-HK/news/282937920.md) - [祖克柏親自編碼，Meta 全力進軍 AI 領域](https://longbridge.com/zh-HK/news/282770432.md) - [台灣首宗數位建設促參案 數發部發布「AI 算力中心 BOO 案」政策公告](https://longbridge.com/zh-HK/news/282980757.md) - [輝達親兒子 CoreWeave 與 Jane Street 簽 60 億美元合約](https://longbridge.com/zh-HK/news/282854166.md) - [Meta 加碼投資 CoreWeave 210 億美元股價雙漲](https://longbridge.com/zh-HK/news/282269298.md)