--- title: "Genius 集團宣佈完成 800 萬美元的註冊直接發行 | GNS 股票新聞" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/283035141.md" description: "Genius Group Limited 已完成一項 800 萬美元的註冊直接發行，發行 21,621,621 股普通股，每股價格為 0.37 美元。所得款項將用於收購一份高級擔保可轉換票據，該票據將轉換為 Jewel Financial Limited 9.9% 的股權，Jewel Financial Limited 擁有百慕大唯一一家雙重許可的數字銀行 Jewel Bancorp Limited。剩餘資金將用於支持營運資金和公司用途。此次發行由 D. Boral Capital LLC 協助，股份是在與美國證券交易委員會（SEC）有效的貨架註冊聲明下發行的" datetime: "2026-04-16T08:56:00.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/283035141.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/283035141.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/283035141.md) --- # Genius 集團宣佈完成 800 萬美元的註冊直接發行 | GNS 股票新聞 **新加坡，2026 年 4 月 16 日（環球新聞）--** Genius Group Limited（紐約證券交易所美國：GNS）（"Genius Group"或"公司"），一家領先的人工智能教育集團，今天宣佈完成其之前宣佈的註冊直接發行（"發行"）的 21,621,621 股普通股（或預先融資的認股權證）以每股 0.37 美元的公開發行價格。公司從此次發行中獲得了 800 萬美元的總毛收入，未扣除承銷商費用和其他相關費用。 D. Boral Capital LLC 擔任此次發行的獨家承銷商。 公司將使用此次發行淨收益中的 550 萬美元用於收購一項高級擔保可轉換本票，該本票將立即轉換為 Jewel Financial Limited 9.9% 的股權，Jewel Financial Limited 是 Bermuda 唯一的雙重許可數字銀行 Jewel Bancorp Limited 的唯一股東，推進其之前宣佈的 GENIUS 法案計劃，成為允許的支付穩定幣發行者和數字資產服務提供商。 除了現金對價外，公司還將以每股 0.40 美元的名義價格向賣方發行 15,000,000 股普通股，作為收購的進一步對價，公司已與註冊直接發行的完成同時簽署了本票購買協議。 Jewel Bancorp Limited 持有由百慕大貨幣管理局根據 2018 年數字資產業務法頒發的全面銀行執照和 F 類數字資產業務執照。Jewel Bank 正在開發一種以美元計價的穩定幣（JUSD）和數字資產銀行服務，包括保管、結算和穩定幣基礎設施。其餘的淨收益將用於支持營運資金需求和一般企業用途。 普通股（或預先融資的認股權證）是根據有效的 F-3 表格的貨架註冊聲明（註冊號 333-288534）由公司提供的，該註冊聲明於 2025 年 7 月 18 日獲得美國證券交易委員會（“SEC”）的有效聲明。描述此次發行條款的招股説明書補充文件已提交給 SEC，並可在 SEC 的網站 http://www.sec.gov 和公司的官方網站 https://ir.geniusgroup.net 上獲取。有關此次發行的招股説明書補充文件及相關基礎招股説明書的副本可從 D. Boral Capital LLC 獲取，地址為 590 Madison Avenue, 39th Floor, New York, NY 10022，注意：承銷部門，或通過電話 +1 (212) 970-5150，或通過電子郵件 dbccapitalmarkets@dboralcapital.com。 本新聞稿不構成出售要約或購買要約的徵求，也不應在任何州或司法管轄區進行證券的銷售，若該要約、徵求或銷售在任何此類州或司法管轄區的證券法下是非法的，須在註冊或資格之前。 **關於 Genius Group** Genius Group（紐約證券交易所美國：GNS）是一家教育集團，提供人工智能驅動的教育和加速解決方案，以應對未來的工作。Genius Group 通過其 Genius School、Genius Academy、Genius Resorts 和 Genius City 模型為超過 100 個國家的 600 萬用户提供服務。它提供個性化的、創業型的人工智能路徑，將人類才能與人工智能技能和解決方案結合在一起，適用於個人、企業和政府層面。欲瞭解更多信息，請訪問 https://www.geniusgroup.ai/ Genius Group 的 GENIUS 法案計劃的詳細信息，包括成為允許的支付穩定幣發行者和數字資產服務提供商，以及推出其 GEMs（Genius 教育獎勵）和 Genius Wallet 的信息，請點擊這裏。 **關於 Jewel Bancorp Limited** Jewel Bancorp Limited 是一家百慕大豁免公司，持有由百慕大貨幣管理局根據 2018 年數字資產業務法頒發的全面銀行執照和 F 類數字資產業務執照，使其成為百慕大唯一的雙重許可數字銀行。Jewel Bank 正在開發一種以美元計價的穩定幣（JUSD）和數字資產銀行服務，包括保管、結算和穩定幣基礎設施。該銀行正在等待最終批准和啓動，預計將在今年晚些時候進行。此次發行的部分淨收益將用於資助公司收購一項可立即轉換為 Jewel Bancorp Limited 唯一股東 Jewel Financial Limited 9.9% 股權的高級擔保可轉換本票。 **前瞻性聲明** 本新聞稿中所作的聲明包括根據《1933 年證券法》第 27A 條和《1934 年證券交易法》第 21E 條的定義的前瞻性聲明。前瞻性聲明可以通過使用 “可能”、“將”、“計劃”、“應該”、“期望”、“預期”、“估計”、“繼續” 或類似術語來識別。這些前瞻性聲明本質上受到某些風險、趨勢和不確定性的影響，其中許多風險公司無法準確預測，有些風險公司甚至可能未曾預見，並涉及可能導致實際結果與預測或建議結果存在重大差異的因素。這些風險包括但不限於，能夠按照所述條款完成發行或根本無法完成，滿足慣常的交割條件的能力，影響數字資產和穩定幣行業的市場條件、監管發展，以及公司在向 SEC 提交的文件中描述的其他風險。提醒讀者不要對這些前瞻性聲明過度依賴，並建議考慮上述因素以及公司在其 20-F 表格年度報告中 “風險因素” 標題下列出的其他因素，這些因素可能會被公司在其 6-K 表格的外國私人發行人報告中補充或修訂。公司不承擔因後續事件、新信息或其他原因而使前瞻性聲明失去真實性的更新或補充的義務。 **聯繫方式** 如有查詢，請聯繫 investor@geniusgroup.ai ### 相關股票 - [GNS.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/GNS.US.md) - [GNS.RT.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/GNS.RT.US.md) - [GNS.RT*.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/GNS.RT*.US.md) ## 相關資訊與研究 - [Genius 回應空投爭議，TGE 後 48 小時內開放空投退款選項](https://longbridge.com/zh-HK/news/282489995.md) - [Genius 集團詳細介紹了 800 萬美元的發行計劃以及在百慕大 Jewel Bank 的 9.9% 戰略持股](https://longbridge.com/zh-HK/news/285071460.md) - [Genius Group 推出了一項新的數字銀行和穩定幣計劃，旨在與其人工智能驅動的教育平台相輔相成 | GNS 股票新聞](https://longbridge.com/zh-HK/news/286102190.md) - [聯合國大會支持具有歷史意義的世界法院關於氣候危機的裁決](https://longbridge.com/zh-HK/news/287225306.md) - [3 Knights Dynamics Group Ltd - 3Knights Dynamics Group Limited 宣佈在美國首次公開募股發行 5,000,000 股 A 類普通股 - 美國證券交易委員會文件](https://longbridge.com/zh-HK/news/286893916.md)