--- title: "AI 數據中心擴張提速，全球 AI 光模塊市場 2026 年料達 260 億美元" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/283417420.md" description: "全球 AI 光收發模塊市場高速擴張，預計從 2025 年 165 億美元增至 2026 年 260 億美元，增幅逾 57%。北美超大規模數據中心需求驅動 800G 模塊目前是主流，1.6T 產品加速量產。然而，EML 激光器等核心芯片供應持續偏緊，成產能擴張首要瓶頸。" datetime: "2026-04-21T00:54:12.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/283417420.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/283417420.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/283417420.md) --- # AI 數據中心擴張提速，全球 AI 光模塊市場 2026 年料達 260 億美元 全球 AI 光收發模塊市場正進入高速擴張週期，但供應鏈結構性制約日益凸顯。 4 月 20 日，根據集邦諮詢（TrendForce）最新研究，**全球 AI 光收發模塊市場規模預計將從 2025 年的 165 億美元增至 2026 年的 260 億美元，同比增幅超過 57%。** 供應端壓力正同步升温。**以電吸收調製激光器（EML）和連續波激光器（CW-LD）為代表的核心光電芯片供應持續偏緊，成為制約產能擴張的首要瓶頸**。 ## 需求端：北美超大規模數據中心持續拉動 800G 及以上規格採購 AI 數據中心持續擴張，正驅動 800G 及更高速率光收發模塊需求急劇攀升。 集邦諮詢指出，北美超大規模數據中心流量維持每年逾 30% 的增速，促使谷歌、微軟、Meta 等雲計算巨頭持續擴大 GPU 及 AI 服務器部署規模，並進一步拉動高速光互聯產品的採購需求。 需求增長背後，是 AI 服務器集羣互聯對高帶寬、低時延光學鏈路的剛性依賴。**800G 光模塊目前已成為 AI 數據中心骨幹互聯的主流規格，而隨着 1.6T 產品逐步進入量產階段，下一代升級週期已提前開啓。** 集邦諮詢還指出，AI 光模塊市場的增長邏輯正從單一產品規格升級，演變為市場擴容、技術代際更迭與應用場景多元化三條軌道並行驅動。**邊緣計算及數據中心互聯（DCI）需求的興起，將同步推動 800G 及 1.6T ZR/ZR+ 相干光模塊市場的擴展。** ## 供應端：EML 芯片等核心元器件短缺，成擴產首要瓶頸 需求旺盛的同時，供應端面臨的結構性制約正愈發明顯。集邦諮詢識別出多項制約產能擴張的關鍵瓶頸。 **首要問題**在於核心光電芯片供應緊張。EML 激光器及 CW-LD 等關鍵元器件受制於產能分配，供給持續偏緊。 **與此同時**，光學對準等高精度製造工藝亦限制了產能的規模化提升，而功耗與散熱管理挑戰也持續影響系統設計及部署時程。 對此，**英偉達等上游採購方已轉向長期協議（LTA）鎖定關鍵元器件，**而**技術路線**亦加速向低功耗線性可插拔光學器件（LPO）及硅光子集成方向演進，以替代傳統高功耗 DSP 架構，從根本上緩解功耗與散熱方面的約束壓力 ## 產業佈局：國際廠商與中國台灣供應鏈加速卡位 1.6T 賽道 面對元器件供應收緊與技術代際切換的雙重壓力，產業鏈各方已着手佈局新一輪擴產與技術部署。 **國際方面**，Coherent、Lumentum、Applied Optoelectronics 等領先廠商已啓動產能擴張及技術佈局。**中國台灣方面**，聯鈞光電（ELASER）和華星光通科技（LuxNet Corporation）等廠商亦同步推進相應擴產及技術部署。 集邦諮詢指出，此輪升級週期為中國台灣光通信供應鏈帶來顯著的結構性成長機遇。中國台灣廠商在代工服務、EML 激光芯片、被動光學元器件及模塊封測領域已建立扎實的能力基礎，並持續在硅光子及 LPO 技術方向推進佈局。 **集邦諮詢強調，2026 至 2027 年是台灣廠商切入 1.6T 供應鏈的關鍵時間節點。**能否順利完成在一線客户處的設計導入，將在很大程度上左右各廠商在下一代光模塊市場的份額格局。 ### 相關股票 - [SOXL.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/SOXL.US.md) - [SOXX.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/SOXX.US.md) - [SMH.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/SMH.US.md) - [XSD.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/XSD.US.md) - [DTCR.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/DTCR.US.md) - [AIQ.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/AIQ.US.md) - [PSI.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/PSI.US.md) - [GOOGL.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/GOOGL.US.md) - [GOOG.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/GOOG.US.md) - [MSFT.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MSFT.US.md) - [META.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/META.US.md) - [NVDA.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/NVDA.US.md) - [COHR.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/COHR.US.md) - [LITE.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/LITE.US.md) - [AAOI.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/AAOI.US.md) - [NVD.DE](https://longbridge.com/zh-HK/quote/NVD.DE.md) ## 相關資訊與研究 - [東擎跟上小龍蝦趨勢 旗下平台支援 OpenClaw 實現高效全本地自主 AI](https://longbridge.com/zh-HK/news/283453487.md) - [奇鋐今年資本支出估逾 150 億元 築高規模護城河](https://longbridge.com/zh-HK/news/283461592.md) - [英特爾搶攻平價 AI PC 市場 推 Core Series 3 處理器瞄準主流用户](https://longbridge.com/zh-HK/news/283299059.md) - [決戰 AI 推理時代！谷歌本週將發布新一代 TPU 輝達 AI 晶片霸主地位不保？](https://longbridge.com/zh-HK/news/283380828.md) - [SK 海力士量產 192GB SOCAMM2 專為輝達 Vera Rubin 平台設計](https://longbridge.com/zh-HK/news/283291033.md)