Eureka Lithium Corp.宣佈超額認購的 LIFE 發行和同時進行的私人配售已完成 | UREKF 股票新聞

温哥華，不列顛哥倫比亞省 --（Newsfile Corp. -2026 年 4 月 27 日）- Eureka Lithium Corp.（CSE: ERKA）（OTCQB: UREKF）（FSE: S580）（" Eureka"或" 公司"）很高興地宣佈，已完成其之前宣佈的非承銷私人配售系列單位（" 單位"），包括根據 LIFE 豁免（定義見下文）進行的單位（" LIFE 配售"），總募集資金約為 630 萬美元。

LIFE 配售

公司發行了 5,899,501 個單位，每個單位的價格為 0.42 美元，總募集資金為 2,477,790.42 美元，依據《國家工具 45-106 - 招股説明書豁免》第 5A 部分下的上市發行人融資豁免，經過協調的統一命令 45-935 - 從上市發行人融資豁免的某些條件中豁免（" LIFE 豁免"）。每個單位由一股普通股（" 普通股"）和一個普通股購買認股權證（" 認股權證"）組成，每個認股權證賦予持有人在 24 個月內以 0.50 美元的行使價格購買一股普通股的權利。

同時配售

公司還完成了兩項同時進行的非承銷私人配售（" 同時配售"）。首先，公司完成了一項發行（" 非 FT 同時配售"），共計 4,515,243 個單位（" 同時私人配售單位"），每個單位的價格為 0.42 美元，總募集資金為 1,896,402.06 美元。每個同時私人配售單位由一股普通股和一個普通股購買認股權證（" 同時私人配售認股權證"）組成，每個同時私人配售認股權證在 24 個月內可行使，以 0.50 美元的行使價格購買一股普通股。其次，公司完成了一項發行（" FT 配售"），共計 3,954,981 個單位（" FT 單位"），每個單位的價格為 0.48 美元，總募集資金為 1,898,390.88 美元。每個 FT 單位由一股以"流通"方式發行的普通股和一個（非流通）普通股購買認股權證（" FT 認股權證"）組成，每個 FT 認股權證在 24 個月內可行使，以 0.60 美元的行使價格購買一股（非流通）普通股。

公司打算將 LIFE 配售和非 FT 同時配售的淨收益用於不列顛哥倫比亞省公司資產的勘探費用，以及一般和行政支出，包括投資者關係活動。公司打算將 FT 配售的淨收益用於不列顛哥倫比亞省和魁北克省公司礦產資產的勘探費用。

由於 LIFE 配售是根據 LIFE 豁免完成的，因此與之相關的證券將不受適用的加拿大證券法的轉售限制。與同時配售相關的證券將根據適用的加拿大證券法，受到自發行之日起四個月零一天的法定持有期限制。

作為對某些尋找者提供服務的報酬，公司支付了總計 265,502.43 美元的現金費用，併發行了 616,132 個普通股購買認股權證（" 尋找者認股權證"），每個尋找者認股權證在 24 個月內可行使，以 0.50 美元的價格購買一股普通股。

此處描述的證券尚未並將不會根據《1933 年美國證券法》及其修訂版或任何美國州證券法進行註冊，且在未註冊或未獲得相關豁免的情況下不得在美國提供或出售。此新聞稿不構成在美國或任何此類提供、招攬或銷售將是非法的司法管轄區內出售或招攬購買任何證券的要約。

關於 Eureka Lithium Corp.

Eureka 在加拿大魁北克省的新興 Raglan West、Raglan South 和 New Leaf 鋰礦區持有約 158 個礦權。公司還在魁北克省擁有 100% 的 Tyee 鈦 - 釩項目的權益，並有權收購位於不列顛哥倫比亞省的 Cabin Lake 多金屬項目的 100% 權益。

警示聲明

本新聞稿中包含的某些聲明，包括可能包含"預計"、"預期"、"打算"、"計劃"、"相信"、"估計"或類似表達的聲明，以及與歷史事實無關的事項相關的聲明，例如關於 LIFE 配售和同時配售的收益使用的聲明，屬於適用證券法下的前瞻性信息。這些前瞻性聲明反映了管理層的期望，並基於某些因素和假設，涉及已知和未知的風險和不確定性，可能導致實際結果、表現或成就與這些前瞻性聲明所表達或暗示的未來結果、表現或成就有重大不同。這些因素應仔細考慮，讀者不應對公司的前瞻性聲明過於依賴。公司相信本新聞稿中包含的前瞻性聲明所反映的期望是合理的，但不能保證這些期望會被證明是正確的。除非法律明確要求，公司不承擔公開發布任何未來修訂前瞻性聲明的義務，以反映本新聞稿日期後的事件或情況，或反映意外事件的發生。

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