--- title: "Opes Wealth 出售其全部 FIXD 持股——這筆價值 930 萬美元的債券 ETF 退出是否是一個信號？" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/284583322.md" description: "Opes Wealth Management 完全退出了在 First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) 的持倉，在 2026 年第一季度出售了 210,085 股，價值約 930 萬美元。這一出售將 FIXD 在 Opes 管理資產中的佔比從上個季度的 1.5% 降至 0%。這一舉措反映了向股票的戰略轉變，特別是在高利率環境下固定收益面臨挑戰的情況下。儘管退出，FIXD 的 4.6% 年化股息收益率仍然對以收入為導向的投資者具有吸引力" datetime: "2026-04-29T13:25:19.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/284583322.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/284583322.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/284583322.md) --- # Opes Wealth 出售其全部 FIXD 持股——這筆價值 930 萬美元的債券 ETF 退出是否是一個信號？ ## 關鍵要點 - Opes Wealth Management 在 2026 年第一季度完全退出了對 First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) 的持倉。 - Opes 以估計交易價值 930 萬美元出售了 210,085 股，基於季度平均價格。 - 售出後，FIXD 現在佔 Opes 管理資產（AUM）的 0%。 - 我們更喜歡的 10 只股票，優於 First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF › ## 發生了什麼 根據最近的 SEC 文件，Opes Wealth Management LLC 在 2026 年第一季度出售了其在 **First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF**(NASDAQ:FIXD) 的全部持倉，減少了 210,085 股。交易的估計價值為 930 萬美元，基於季度平均價格。 ## 其他需要了解的事項 - Opes Wealth Management LLC 完全退出了 FIXD，使該 ETF 在交易後佔其 13F AUM 的比例降至 0%，而上個季度為 1.5%。 - 文件後的主要持倉： - NASDAQ: AAPL: 9241 萬美元（佔 AUM 的 15.8%） - NYSEMKT: FNDF: 3493 萬美元（佔 AUM 的 6.0%） - NYSEMKT: CMF: 2661 萬美元（佔 AUM 的 4.5%） - NASDAQ: GILD: 2364 萬美元（佔 AUM 的 4.0%） - NYSEMKT: FNDB: 2026 萬美元（佔 AUM 的 3.5%） - 截至 2026 年 4 月 27 日，FIXD 股票交易價格為 43.73 美元，過去一年上漲約 5%，落後於標準普爾 500 指數約 24 個百分點。 ## ETF 概述 指標 數值 AUM 34 億美元 費用比率 0.65% 股息收益率 4.64% 1 年回報（截至 2026 年 4 月 27 日） 5.23% ## ETF 快照 First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) 是一隻大型債券基金，管理資產為 34 億美元。 - 旨在通過將至少 80% 的資產投資於固定收益證券來最大化長期總回報。 - 強調在行業配置和久期定位上的靈活性，旨在捕捉債券市場的收入和資本增值機會。 - 針對尋求多元化債券敞口和具有競爭力的股息收益率的機構和零售投資者。 ## 此交易對投資者的意義 當一個基金完全退出一個持倉時，可能會顯得比實際情況更為戲劇化，尤其是當該持倉最初僅佔投資組合的 1.5% 時。上下文始終很重要。 固定收益面臨着挑戰的環境，因為利率仍然處於高位，而 FIXD 的 5.2% 一年回報——儘管是正數——卻嚴重落後於更廣泛的股票市場。對於像 Opes 這樣的財富管理公司來説，現持有 **Apple**(NASDAQ:AAPL) 近 16% 的投資組合，這一出售表明在當前市場週期階段對股票的持續信心。 儘管如此，投資者不應將此視為對固定收益的全面否定。FIXD 的 4.6% 年化股息收益率對於關注收入的投資者仍然具有真正的吸引力，特別是那些尋求降低股票風險或產生穩定現金流的投資者。該基金靈活的多行業債券策略也為其在利率環境變化時提供了適應工具。 對於關注機構動態的零售投資者來説，關鍵的啓示在於上下文：Opes Wealth 的投資組合高度傾向於股票，因此削減小額固定收益持倉看起來更像是一個警告，而更像是一個已經傾向於增長的投資組合——並且只是決定進一步向該方向傾斜。 底線：更廣泛的固定收益市場在與股票的競爭中經歷了艱難的時期，而 Opes Wealth 退出 FIXD 的決定看起來是這一故事中的又一個數據點。 ## 你現在應該購買 First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF 的股票嗎？ 在你購買 First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF 的股票之前，請考慮以下事項： _Motley Fool Stock Advisor_ 分析團隊剛剛確定了他們認為的 **10 只最佳股票** 供投資者現在購買……而 First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF 並不在其中。入選的 10 只股票在未來幾年可能會產生巨大的回報。 考慮一下 **Netflix** 在 2004 年 12 月 17 日上榜時……如果你在我們推薦時投資了 1000 美元，**你將擁有 492,752 美元**！\* 或者 **Nvidia** 在 2005 年 4 月 15 日上榜時……如果你在我們推薦時投資了 1000 美元，**你將擁有 1,327,935 美元**！\* 現在值得注意的是，_Stock Advisor_ 的總平均回報為 991%——與標準普爾 500 的 201% 相比，表現優異。**不要錯過最新的前 10 名單，隨時可通過 _Stock Advisor_ 獲取，並加入一個由個人投資者為個人投資者建立的投資社區。** 查看 10 只股票 » _\* 股票顧問的回報截至 2026 年 4 月 29 日。_ _Andy Gould 持有蘋果公司的股份。Motley Fool 持有並推薦蘋果公司和吉利德科學公司。Motley Fool 有一個 披露政策._ 此處表達的觀點和意見僅代表作者的觀點和意見，並不一定反映納斯達克公司的觀點。 ### 相關股票 - [FIXD.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/FIXD.US.md) - [AAPL.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/AAPL.US.md) - [FNDF.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/FNDF.US.md) - [CMF.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/CMF.US.md) - [GILD.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/GILD.US.md) - [FNDB.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/FNDB.US.md) - [.SPX.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/.SPX.US.md) ## 相關資訊與研究 - [ETF 被當飆股操作？專家解析短進短出的三大風險](https://longbridge.com/zh-HK/news/286884155.md) - [BNB 現貨 ETF 要來了？VanEck 、灰度急補件，美國競爭幣 ETF 戰火再升温](https://longbridge.com/zh-HK/news/286721152.md) - [永豐金證券大户投 APP 推智能追擊五檔主動式 ETF 持股變化](https://longbridge.com/zh-HK/news/287021816.md) - [哈佛撤退了？今年 Q1 清空以太幣 ETF 、大砍 43% 比特幣 ETF](https://longbridge.com/zh-HK/news/286776316.md) - [【ETF 觀察】台股主動 ETF 黑馬浮現！00405A 正在盯上的「明日之星」是誰？](https://longbridge.com/zh-HK/news/286706460.md)