--- title: "早餐 | 盤後績後，Meta、谷歌、亞馬遜漲跌不一！" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/284658815.md" description: "隔夜，恩智浦半導體公司飆升 25%，希捷股價飆升 13.8%。盤後財報後，Meta 因上調資本支出展望跌超 6%，Alphabet 營收超預期增長、大漲 6.6%，高通大漲 12%，亞馬遜漲超 3%。" datetime: "2026-04-30T00:03:20.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/284658815.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/284658815.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/284658815.md) --- # 早餐 | 盤後績後，Meta、谷歌、亞馬遜漲跌不一！ ## 市场概述 尽管油价飙升和美联储偏鹰带来压力，但市场期待美股科技巨头财报，标普500、纳指较美联储声明后的低点反弹，收盘时几乎持平，道指跌0.57%。小盘股跌0.6%。费城半导体指数上涨1.8%，今年迄今已累计上涨41.7%。 恩智浦半导体公司飙升25%。希捷股价飙升13.8%，而存储股美光科技、闪迪和西部数据分别上涨3%、8.3%和10%。 周四盘后财报后，Meta因上调资本支出展望跌超6%，Alphabet营收超预期增长、大涨6.6%，高通大涨12%，亚马逊涨超3%，微软走势震荡微跌0.1%。 美联储决议出现1992年以来最多反对票，油价飙升引发再通胀担忧，市场放弃了年内的降息押注，甚至开始定价2027年加息的可能性。2年期美债收益率上涨10个基点至3.93%，10年期收益率创一个月新高至4.42%。 美元指数上涨0.4%。比特币倒V，一度涨1.8%，随后较日高跌近3%、曾短暂跌破7.5万美元。 强势美元下，现货黄金三连跌，日内下挫1%至一个月低点。白银跌2.4%。布油期货大涨6%，创2022年6月以来新高。WTI涨约8.2%至108美元/桶。 亚洲时段，沪指重返4100点，创业板涨超2%，稀土、锂电大爆发，恒科指涨逾1%，半导体逆势大跌。 ## 要闻 > **中国** > > 算力需求驱动，寒武纪Q1营收同比增160%，净利飙升185%，章建平退出十大股东。 > > 沐曦股份Q1营收大增75%，净亏损收窄逾五成至不足1亿元。 > > 存储芯片供不应求，兆易创新Q1营收同比增长119%，净利狂飙523%。 > > 万科Q1营收同比下降近24%，净亏损小幅收窄至59.5亿元。 > > **海外** > > 鲍威尔“告别会”现34年最大分歧，美联储再次按兵不动，但四票委反对决议声明；鲍威尔：将留任美联储理事、不当影子主席，四票反对反映委员会重心趋于中性。“新美联储通讯社”：联储内部对是否应暗示未来可能进一步降息存在严重分歧。 > > 沃什美联储主席提名获美参议院放行，有望5月确认。 > > 特朗普拒绝伊朗提议，称海上封锁将持续到达成核协议，伊警告“前所未有”军事行动回应。面对高油价，特朗普紧急召集石油业巨头，开会商讨对策。 > > 美国3月耐用品订单强劲反弹，AI投资热潮延续，核心资本品订单创近五年最大增幅。 > > 微软上季营收超预期增长，Azure云收入增40%，资本支出意外放缓，股价盘后一度跌超3%，后一度转涨。 > > 谷歌母公司Q1营收超预期增长22%，AI驱动多板块业务增长，云业务大增63%，股价盘后上涨6.63%。电话会：算力严重受限，上调全年资本开支至1800亿-1900亿美元。 > > Meta Q1营收增长33%小幅超预期，上调全年资本开支至最高1450亿美元，股价盘后跌近7%。 > > 云业务力挺亚马逊Q1营收提速，AWS收入增速近两年最高，资本支出超预期。股价盘后先曾跌近4%，后转涨，一度涨超5%。 > > 高通Q2手机芯片跌13%，但CEO"看到底部"，数据中心成新救命稻草，股价盘后先跌后涨逾10%。 > > 马斯克诉奥特曼庭审首日：“没有我就没有OpenAI”。 > > Anthropic考虑按超过9000亿美元估值融资。Mythos强到无法拒绝？白宫拟绕过风险指定，让Anthropic“回来”。 ## 市场收报 欧美股市：标普500跌幅0.04%，报7135.95点。道指跌幅0.57%，报48861.81点。纳指涨幅0.04%，报24673.241点。欧洲STOXX 600指数收跌0.65%，报602.64点。 A股：上证指数收报4107.51点，涨0.71%。深证成指收报15120.92点，涨1.96%。创业板指收报3687.17点，涨2.51%。 债市：美国10年期基准国债收益率涨8.62个基点，刷新日高至4.4318%。两年期美债收益率涨11.08个基点，报3.9468%。 商品：现货黄金下跌1.15%，报4544.05美元/盎司。现货白银跌2.44%，报71.2949美元/盎司。WTI原油日内涨幅一度达8%，报107.93美元/桶。布伦特原油报111.47美元/桶。 ## 要闻详情 ### **全球重磅** #### **中国** 深圳楼市再松绑：福田南山宝安可增购1套，公积金贷款额度最高上浮70%。4月29日，深圳市住房和建设局发布通知，进一步优化房地产调控政策。限购方面，符合条件的居民家庭可在福田、南山及宝安新安街道范围内增购1套住房；持有有效居住证的非深户家庭亦可在上述区域购买1套。公积金方面，家庭最高贷款额度提至130万元，首套房、多子女家庭等可享受最高70%的上浮比例。新政自4月30日起施行。 股价跌破100关口，财报突然延期，五粮液怎么了？五粮液正深陷治理与经营考验。4月29日其股价跌至98元，因董事长曾从钦被调查导致法定代表人空缺，财报罕见延期至30日收盘后披露。市场对财报预期已偏谨慎，高盛研报称普五批价跌至840元。五粮液正通过控货减压，试图换取2027年“轻装上阵”。 算力需求驱动，寒武纪Q1营收同比增160%，净利飙升185%，章建平退出十大股东。寒武纪一季度营收28.85亿元，同比增长160%；归母净利润10.13亿元，同比增长185%。扣非净利增239%，经营现金流由负转正至8.34亿元，回款质量大幅改善。毛利率54.4%维持高位，研发占比因分母效应降至11%，管理销售费用双降。资产负债率16%，预收订单跃升至3.96亿元，下游需求强劲。 沐曦股份Q1营收大增75%，净亏损收窄逾五成至不足1亿元。随着下游客户对沐曦GPU产品认可度持续提升，公司出货量实现显著增长，一季度应销售商品与提供劳务收到现金高达6.95亿元，远超账面营收数字，应收账款从去年年底的7.26亿元增加至9.33亿元。 存储芯片供不应求，兆易创新Q1营收同比增长119%，净利狂飙523%。兆易创新一季度营收41.88亿元，同比增长119%；净利润14.61亿元，同比增长523%。存储芯片量价齐升、微控制器多领域需求拉动是主因。毛利率显著提升，费用率全面摊薄，扣非净利增530%，主业成色扎实。H股上市推动货币资金大增，资产负债率降至8.13%，经营现金流增431%。 北方华创Q1营收同比增长26%，高研发投入致净利润微增3.42%。北方华创Q1营收首破百亿，同比增长25.8%，多款关键设备市占率稳步提升。因研发费用激增36.6%至14.02亿元，净利润增速仅为3.4%。虽然主动加大研发投入压制了短期利润弹性，但经营性现金流大幅扭亏为盈，公司正优先通过强化技术壁垒来谋求长期市场地位。 芯片定制业务爆发，芯原股份Q1营收翻番，新签订单狂飙至82亿元，研发加码致净亏损扩大。芯原股份一季度实现营业收入8.36亿元，同比增长114.47%，一站式芯片定制业务收入同比暴增145.90%，其中量产业务收入更录得219.93%的惊人增幅。截至2026年4月29日，公司年内新签订单金额已攀升至82.40亿元，其中AI算力相关订单占比高达91.37%。与4月21日披露的45.16亿元相比，短短数日内再度实现跨越式突破。 万科Q1营收同比下降近24%，净亏损小幅收窄至59.5亿元。万科A一季度业绩延续承压，营收同比下降23.9%，净亏损59.5亿元但同比小幅收窄。亮点在于毛利率回升至9.1%，经营性现金流净流出大幅收窄62.7%，成本与支出管控初见成效。多元业务成为支撑点：物业、商业、物流与租赁板块稳步增长。 #### **海外** 鲍威尔“告别会”现34年最大分歧，美联储再次按兵不动，但四票委反对决议声明；鲍威尔：将留任美联储理事、不当影子主席，四票反对反映委员会重心趋于中性。 - 12名票委中四人反对，其中理事米兰今年坚持降息25基点，三位地方联储主席支持按兵不动，但不支持声明保留宽松倾向。声明继续重申准备适当情况下调整货币政策立场，改称中东局势加剧经济前景高度不确定性，新增高通胀部分源于近期全球能源价格上涨。“新美联储通讯社”：联储内部对是否应暗示未来可能进一步降息存在严重分歧。 - 鲍威尔表示5月15日主席任期结束将留任美联储理事，在针对其调查彻底结束之前，不会离开理事会。同时承诺不会阻碍新主席施政，绝不做“影子主席”，担任理事期间将保持低姿态，支持新主席。其认为当前利率接近中性或轻微偏高，在通胀不明确之前不急于改变利率和指引。 沃什美联储主席提名获美参议院放行，有望5月确认。此次投票扫清了全院表决的主要障碍，若最终获确认，沃什将在鲍威尔任期于5月15日届满前接掌美联储。沃什曾承诺缩减美联储资产负债表，建立管理通胀的新框架，目前缺乏具体细节。美联储通讯社Nick Timiraos指出，沃什的联储提名未获得任何民主党支持，是有史以来首次以党派路线表决。 特朗普拒绝伊朗提议，称海上封锁将持续到达成核协议，伊警告“前所未有”军事行动回应。据美媒，特朗普称封锁“某种程度上比轰炸更有效”；美军已制定对伊朗发动“短暂而有力”打击的方案，以期打破僵局。原油盘中涨超7%。特朗普在社媒敦促伊朗“尽快做出明智决定”。据伊媒，伊官员称，伊军方迄今展示的克制旨在为外交斡旋留出空间，给特朗普机会，若伊方条件遭到拒绝，“敌人很快就会面临另一种截然不同的回应。” 面对高油价，特朗普紧急召集石油业巨头，开会商讨对策。油价飙至2022年以来高位，霍尔木兹海峡受阻加剧供应冲击。特朗普在白宫紧急会晤雪佛龙等石油巨头，幕僚长、财政部长及多名特使齐聚，凸显能源危机已直逼政策核心。 美国3月耐用品订单强劲反弹，AI投资热潮延续，核心资本品订单创近五年最大增幅。3月扣除飞机及军工设备的核心资本品订单环比飙升3.3%，大幅超出市场预期的0.5%，为2020年年中以来最大单月涨幅。这一持续逾一年的资本投资强劲势头，部分受益于企业在人工智能领域的持续加码布局。 微软上季营收超预期增长，Azure云收入增40%，资本支出意外放缓。第三财季微软营收同比增18%，EPS增23%、较分析师预期高逾5%；AI年化收入超370亿美元、同比增123%，商业RPO同比翻倍；智能云收入增30%，其中Azure收入增速略超预期，但智能云利润率同比降1.8个百分点；资本支出同比增速由上一季的66%放缓至49%，环比纪录高位降近15%；Windows和Xbox偏弱，个人计算业务收入降1%，但搜索广告收入增12%。盘后一度跌超3%，后转涨。 谷歌母公司Q1营收超预期增长22%，AI驱动多板块业务增长，云业务大增63%。Alphabet一季度营收同比增长22%至1099亿美元（预期1071亿美元），净利润同比大增81%至626亿美元，包含369亿美元非流动性股权收益。CEO表示"AI正在点亮业务的每一个角落"，搜索量创历史新高，谷歌云订单积压环比接近翻倍至逾4600亿美元，Gemini付费月活环比增长40%。盘后上涨6.63%。 - 谷歌母公司电话会：算力严重受限，上调全年资本开支至1800亿-1900亿美元。管理层表示，短期内算力受限，如果有更多的算力，云收入将会更高；上调2026年全年资本支出指导范围至1800亿美元至1900亿美元，高于之前的1750亿美元至1850亿美元，并预计2027年的资本支出将比2026年显著增加。推理芯片TPU方面，已经向一组客户交付；TPU销售预计今年晚些时候确认一小部分收入，大部分收入将在2027年实现。 Meta Q1营收增长33%小幅超预期，上调全年资本开支至最高1450亿美元。Meta一季度营收563亿美元（分析师预期555.1亿）、净利润268亿美元，同比分别增33%和61%，双双超预期。由于硬件组件价格走高，上调全年资本开支至1250亿至1450亿美元，股价盘后跌近7%。 云业务力挺亚马逊Q1营收提速，AWS收入增速近两年最高，资本支出超预期。Q1亚马逊营收同比超预期增长17%，营业利润率升破13%至新高，净利润增77%，得益于投资Anthropic的168亿美元税前收益、占净利过半；AWS收入同比增28%；过去12个月不动产和设备支出同比增160%，自由现金流降95%，凸显AI投入压力；Q2营收指引大超预期、中值同比增逾17%，得益于当季Prime Day，利润指引中值略低于预期；电话会称今年Prime Day提前一个月至6月。股价盘后先曾跌近4%，后转涨，一度涨超5%。 高通Q2手机芯片跌13%，但CEO"看到底部"，数据中心成新救命稻草。高通发布2026财年Q2财报，营收106亿美元同比增3%，每股收益2.65美元，均超预期。汽车、IoT等业务表现亮眼，但手机芯片收入同比下滑13%。受内存短缺拖累，三季度指引低于市场预期。CEO表示手机市场将于三季度触底回升。股价盘后先跌后涨逾10%。 马斯克诉奥特曼庭审首日：“没有我就没有OpenAI”。马斯克作为第一位出庭证人，试图向九人陪审团解释，他当初为何要把OpenAI办成一个非营利组织。奥特曼则到庭旁听。十年前，他们还是共同畅想AI未来的合作伙伴。如今，马斯克要求奥特曼和布罗克曼从OpenAI离职，并要求将全部“不当得利”归还给OpenAI慈善机构。 Anthropic考虑按超过9000亿美元估值融资。Anthropic正在权衡一轮新融资，报道称，此轮融资对其估值将超过9000亿美元。公司目前正在考量投资者提出的方案，若成功推进，估值将较现有水平翻逾一番，但相关讨论目前仍处于极早期阶段。Anthropic一直在寻求更多基础设施以满足其产品的增长需求，恰逢公司借旗下AI软件强势突破之势加快融资布局之际。 Mythos强到无法拒绝？白宫拟绕过风险指定，让Anthropic“回来”。五角大楼曾将Anthropic列入黑名单，如今白宫却急转弯，拟起草行政指令绕开禁令，为联邦机构接入其最新旗舰模型Mythos铺路。导火索是Anthropic拒签"所有合法目的"协议，而转折点则是Mythos展现出识别网络漏洞的罕见能力——连NSA都已悄然启用。 #### **研报精选** 传奇投资者Tudor Jones：凌晨2:30起床看盘，称“巴菲特是复利鼻祖”，“所有伟大财富，都来自长期持有趋势”。Paul Tudor Jones在访谈中向巴菲特“道歉”，称其是“复利的鼻祖”。他警告当前标普500估值下十年回报或为负，股票市值/GDP达252%堪称主权债务泡沫；更直言AI安全监管要等数千万人死亡才行动“太疯狂了”。他表示，所有伟大财富都来自长期持有趋势，并强调投资者必须学会风险管理。 敏感时刻，摩根大通CEO警告"信用债危机比预期更严重"，市场应声下挫。戴蒙警告，全球政府债务持续攀升，某种形式的债券危机"终将到来"。他指出，地缘政治、油价波动与财政赤字等风险正叠加累积；私募信贷领域逾千家机构参与，质量参差不齐，一旦周期转向将超市场预期。 世界黄金协会：一季度各国央行继续加仓，购金量创逾一年新高，中国黄金ETF流入创纪录。一季度黄金市场剧烈震荡，需求却逆势爆发。全球央行净购金244吨创逾一年新高，中国金条金币需求同比激增67%至207吨刷新历史纪录，黄金ETF净流入586亿元再创峰值。 - 高盛：若霍尔木兹局势持续动荡，短期黄金将遭遇进一步清算。高盛最新报告对黄金"战术谨慎、结构看多"——维持年底5400美元目标不变，但警告霍尔木兹海峡局势若持续动荡，叠加股债市场下跌，黄金将面临清算风险。中期而言，地缘政治升温、西方财政信心动摇及央行持续购金，将成驱动金价突破上行的三大核心引擎。 希捷：HAMR开启“暴利模式”，硬盘的黄金时代才刚开始？AI驱动的数据中心需求叠加HAMR技术突破，推动希捷收入与毛利率显著提升，自由现金流创十年新高，长期增长指引上调至20%以上，并锁定至2027年订单可见度。在AI基础设施扩张背景下，市场开始重新评估HDD在冷存储中的核心地位，行业“黄金时代或许才刚刚开始”。 不是AI芯片！索罗斯门徒：电气化才是未来十年主线，看好铜、铝、电缆。前索罗斯量子基金交易员Renaud Saleur预计，到2035至2040年间，全球电力消耗将从当前约2万太瓦时再增加约1.8万太瓦时，这一庞大需求将拉动对铜、铝、电缆及核能的大规模投资。他预计铀价有望在2027年底触及200美元。 #### **国内宏观** “六网”规划建设：来龙去脉。国联民生宏观表示，政治局会议首次将"六张网"写入顶层部署，水网、电网、算力网、通信网、地下管网、物流网六大基础设施体系在数月内完成"三级跳"——从五年规划到年度部署再到季度调度。年度投资超7万亿元，这不仅是扩内需、稳投资的最确定抓手，更是筑牢能源、科技与粮食安全底线的战略总动。 《数字中国发展报告（2025年）》正式发布。据新华社，2025年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值的比重达到10.5%以上，人工智能核心产业规模超过1.2万亿元。当前我国已成为全球人工智能专利最大拥有国，占比达60%。高技术服务业固定资产投资同比增长3.5%，其中信息服务业投资比上年增长28.4%。 禁止Manus并购案，不是禁止AI企业出海。据玉渊谭天，中国信通院人工智能研究所国际发展部主任许珊表示，Meta收购Manus，取得实际控制权，核心技术和团队将被完整转移至境外，这需要在国家安全风险层面进行申报和评估。中国鼓励AI创新和发展，也非常欢迎外商投资。这次，只是划清了合规界限，为外资投资提供更明确的监管参考。 #### **国内公司** 智谱、Minimax即将进入恒生科技和港股通，AI重塑港股的时刻来了。港股表现最强的两只IPO股票——智谱和MiniMax，若从上市起就纳入恒生科技，该指数今年将少亏5个百分点。两者预计6月8日纳入指数，合计权重5%-7%，将带来约12.5亿至17.5亿美元被动资金流入，港股通也将陆续开闸。然而真正的压力测试是7月解禁潮：智谱5.83%解禁，MiniMax近50%解禁，流动性溢价面临考验。 一支童颜针从2万跌到999元，医美价格战谁在买单？价格战实质是挤出品牌溢价和渠道加价，让医美从奢侈消费走向大众化。厂商利润被压缩，但真正为降价“买单”的是产业链上过去的超额利润。 “宇宙行”工商银行一季报营收和利润都在加速增长，一季度实现归母净利润869.41亿元。 交通银行发布近三年“最好”一季报：营收增长近5%，净利润增长超3%，总资产规模突破16.27万亿元。 浦发银行一季报亮相：营收净利润继续“双增”，净息差企稳回升，净利息收入实现两位数增长。 兴业银行发布一季报，实现净利润238.32亿元，财富中收大增17.5%，科技贷款、绿色贷款等贷款高于贷款整体增速。 亚洲最大财险集团成绩单：人保净利超88亿元，一季度投资收益89.31亿元。三大核心业务“稳态增长”。 投资收益缩水，天风证券Q1净利骤降99%至22万元。 并购上海证券前最后一份季报：东方证券一季度营利双增，经纪、投行、资管收入普遍回暖。 中石油Q1净利同比增长2%至483亿元，创季度盈利新高。 长飞光纤Q1营收增长27.7%，净利润4.95亿元，同比增长226.4%。 瑞幸Q1营收同比增35%，非GAAP净利同比增5.9%，启动首个回购计划。 量价齐升驱动，赣锋锂业Q1营收同比增144%，净利18.4亿实现扭亏。赣锋锂业一季度营收91.96亿元，同比增长143.81%；归母净利润18.37亿元，上年同期为亏损3.56亿元，同比扭亏为盈。量价齐升驱动主业回暖，毛利率改善，研发投入增89%。投资收益及金融资产增值合计贡献约5.34亿元，为利润提供额外支撑。经营性现金流由负转正至7.87亿元。 #### **海外宏观** 美国原油出口突破600万桶/日创历史纪录，库存超预期下滑，WTI涨近7%。美国原油出口上周超过600万桶/日，石油及燃油总出口突破1400万桶/日，创历史新高。上周美国原油库存下降620万桶，远超分析师预期的23.1万桶降幅，汽油和馏分油库存亦双双大幅收缩。WTI原油涨6.7%，布伦特原油涨5.8%。 全美汽油价两月狂涨40%至4.17美元/加仑，创四年新高。中东冲突导致霍尔木兹海峡通行受阻，叠加阿联酋退出欧佩克，美国汽油价格持续飙升。4月28日全国均价达每加仑4.17美元，创四年新高，较冲突爆发前（2月26日）的2.98美元上涨约40%。尽管特朗普曾乐观预期油价将大幅回落，但其升级威胁与长期封锁表态加剧市场担忧。油价飙升正冲击消费者支出，美国通胀前景承压。 德国通胀意外“降温”：欧央行获喘息之机，4月加息警报或暂解除。德国4月通胀2.9%低于预期，西班牙意外攀升至3.5%，欧元区内部分化令欧央行决策更趋复杂。市场普遍预计6月而非本周加息25个基点。德国推出16亿欧元减负措施，但财政部长警告能源冲击或持续。欧央行整体偏向观望，加息路径仍系于中东局势演变。 #### **海外公司** “AI次贷危机”初现端倪：GitHub Copilot转向按量计费，撕开了"补贴换增长"的遮羞布。AI经济学并不成立，著名科技评论家 Ed Zitron认为AI订阅模式本质是欺骗，掩盖Anthropic用户付1美元，公司倒贴13.5-31.5美元的真实成本。更危险的是，甲骨文CEO埃里森的身家命运，正押注在萨姆·阿尔特曼能否四年内凭空创造8520亿美元——一场击鼓传花的游戏，正逼近终局。 英特尔赢麻了？苹果评估18A-P、谷歌看上EMIB、特斯拉已签14A。据报道，苹果正在评估将M系列芯片引入英特尔18A-P节点，谷歌则在探索利用英特尔EMIB（嵌入式多芯片互联桥接）先进封装技术用于TPU v8e项目，相关产品最早或于2027年落地。特斯拉已确认成为14A制程首位外部客户。分析称，在AI需求激增与供应链多元化趋势下，英特尔先进制程良率改善，其代工战略地位正显著提升。 AI可提前475天发现胰腺癌，研究显示早期检出率73%超医生近一倍。梅奥诊所研发的AI系统Redmod，可从常规CT中提前约475天识别胰腺癌早期信号，早期检出率达73%，约为放射科医生（39%）的两倍。研究指出，若早期病例占比从10%升至50%，生存率有望翻倍。该系统目前仍需前瞻性临床研究验证。 ## 今日要闻前瞻 中国4月制造业、非制造业、综合PMI。 美国一季度实际GDP。 美国3月个人收入、消费支出、PCE物价指数。 美国上周首次申请失业救济人数。 欧元区4月CPI。 欧元区一季度GDP。 欧洲央行公布利率决议，行长拉加德召开货币政策新闻发布会。 英国央行公布利率决议，行长贝利召开货币政策新闻发布会。 苹果、三星电子财报。 <全文完\> ### 相關股票 - 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