--- title: "Valhalla Metals 宣佈私募發行認購憑證，主要股東領投 | VMXXF 股票新聞" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/284760113.md" description: "Valhalla Metals Inc. 宣佈進行一項非承銷的私人配售，發行 7,692,307 份認購收據，每份價格為 0.65 美元，目標籌集 500 萬美元。此次發行與從泰克資源收購 Smucker 項目相關。主要股東，包括泰克資源和丸紅株式會社，計劃參與。籌集的資金將用於勘探和行政費用。該發行需滿足包括監管批准在內的條件，並可能增加至 1000 萬美元。這些證券未在美國法律下注冊，無法在美國出售" datetime: "2026-04-30T03:30:00.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/284760113.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/284760113.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/284760113.md) --- # Valhalla Metals 宣佈私募發行認購憑證，主要股東領投 | VMXXF 股票新聞 温哥華，不列顛哥倫比亞省 --（Newsfile Corp. -2026 年 4 月 30 日）- Valhalla Metals Inc.（TSXV: VMXX）（OTCQB: VMXXF）（" **Valhalla**"或" **公司**"）很高興地宣佈進行一項非承銷的私人配售，發行 7,692,307 份認購收據（" **認購收據**"），每份認購收據的價格為 0.65 美元，預計總收益為 5,000,000 美元（" **發行**"）。此次發行與公司之前宣佈的從 Teck Resources Limited（" **Teck**"）的子公司 Teck American Incorporated 收購銅 - 金 - 銀 - 鋅 Smucker 項目（" **Smucker 項目**"）相關（見 2026 年 4 月 21 日的新聞稿）。此次發行的完成是交易關閉的一個條件，預計將在 2026 年 6 月完成。Teck 和 Marubeni Corporation 已表示有意參與此次發行，分別約為 175 萬美元和 170 萬美元，具體金額需協商並簽署最終文件。 此次發行的淨收益預計將用於公司 Sun Property 的勘探支出，包括資助公司的即將進行的鑽探計劃、Smucker 項目的測繪和勘測工作、一般和行政費用以及一般營運資金。 **認購收據條款** 此次發行的總收益將被存入托管賬户，待滿足某些條件後釋放，這些條件包括但不限於：（i）根據交易條款完成、滿足或放棄所有交易前提條件；以及（ii）獲得與交易相關的所有必要股東和監管批准（統稱為" **託管釋放條件**"）。在滿足託管釋放條件後，發行的收益將從託管中釋放，認購收據將自動轉換為公司資本中的普通股（" **普通股**"），無需認購收據持有者採取進一步行動，也無需額外對價。如果（i）託管釋放條件未在發行關閉後 90 天內的温哥華時間下午 5:00 之前滿足，或（ii）交易未能進行，則認購收據將被取消，託管資金將退還給持有者。 此次發行受慣例關閉條件的限制。公司可能會根據適用的證券法和 TSX 風險交易所的政策支付與此次發行相關的介紹費；但前提是，僅在購買認購收據時可支付 50% 的介紹費，其餘介紹費將在滿足託管釋放條件後支付。如果託管資金不足以退還給持有者與認購收據的原始購買價格相等的金額，公司將對任何不足部分負責。本新聞稿不構成在任何司法管轄區內出售或招攬購買任何證券的要約。認購收據及其轉換後可發行的普通股將受到適用證券法下的四個月持有期的限制。 公司保留在市場背景下將私人配售規模增加 100%（總收益為 10,000,000 美元）的權利。所提供的認購收據及其轉換後可發行的普通股尚未並將不會根據《1933 年美國證券法》（" **美國證券法**"）進行註冊，並且不得在美國境內或向"美國人士"（根據美國證券法第 S 條的定義）提供或出售，除非註冊或適用的註冊要求豁免可用。本新聞稿不構成出售要約或招攬購買要約，也不會在任何法律禁止此類要約、招攬或銷售的州進行證券銷售。 **關於 Valhalla Metals** Valhalla Metals Inc.是一家礦產勘探和開發公司，專注於推進其礦產項目至可行性階段。Valhalla 的旗艦項目是位於阿姆布勒礦區，阿拉斯加西北部的 Sun 銅 - 鋅 - 鉛 - 金 - 銀 VMS 項目。Valhalla Metals Inc.的股票在 TSXV 上以 VMXX 為股票代碼交易，在 OTCQB 上以 VMXXF 為股票代碼交易。有關 Valhalla 的更多信息，請訪問我們的網站 www.valhallametals.com。 本新聞稿不構成在美國出售或招攬購買任何證券的要約。這些證券尚未並將不會根據《1933 年美國證券法》（"美國證券法"）或任何州證券法進行註冊，並且不得在美國境內或向美國人士提供或出售，除非根據美國證券法和適用州證券法註冊，或有適用的註冊豁免可用。 **前瞻性聲明：** 本新聞稿包含適用證券法意義上的前瞻性聲明和前瞻性信息。使用 “期望”、“預期”、“繼續”、“估計”、“目標”、“正在進行”、“可能”、“將”、“項目”、“應該”、“相信”、“計劃”、“計劃”、“打算” 等類似表達，旨在識別前瞻性信息或聲明。本新聞稿中的此類信息或聲明包括但不限於：關於發行的聲明，包括其時間和完成情況；預計的發行收益使用；滿足託管釋放條件；與發行相關的任何介紹費的支付；獲得完成交易所需的所有批准，包括 Valhalla 股東的批准；以及交易的完成。 前瞻性聲明和信息基於公司做出的某些關鍵預期和假設，包括公司成功完成發行和交易（如當前結構所示），並能夠實現交易的預期收益，以及公司按當前預期使用發行收益。儘管公司認為這些前瞻性聲明和信息所依據的預期和假設是合理的，但不應對這些前瞻性聲明和信息過度依賴，因為公司無法保證它們將被證明是正確的。由於前瞻性聲明和信息涉及未來事件和條件，因此其本質上涉及固有的風險和不確定性。實際結果可能因多種因素和風險而與當前預期大相徑庭。這些因素包括但不限於以下風險：發行或交易可能延遲或未按此處描述的條款完成；公司與 Marubeni Corporation 和/或 Teck 未能簽署最終文件並完成其擬議投資；TSXV 和/或公司的股東可能未批准交易；與礦產勘探相關的操作風險；商品價格波動；產權問題；以及公司在 TSXV 和適用的加拿大證券監管機構的其他報告和文件中識別的額外風險。讀者應注意，以上因素列表並不詳盡。本新聞稿中包含的前瞻性聲明明確受到此警示聲明的限制。本新聞稿中包含的前瞻性聲明和信息截至本日期作出，公司不承擔公開更新或修訂任何前瞻性聲明或信息的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，除非適用的證券法要求如此。 **TSXV 及其監管服務提供者（根據 TSXV 政策中的定義）對本發佈的充分性或準確性不承擔責任。** 要查看本新聞稿的源版本，請訪問 https://www.newsfilecorp.com/release/295141 ### 相關股票 - [MARUY.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MARUY.US.md) - [TECK.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/TECK.US.md) - [GDXJ.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/GDXJ.US.md) - [GDX.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/GDX.US.md) - [XME.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/XME.US.md) ## 相關資訊與研究 - [鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈莫尼黃金 (HMY-US) EPS 預估下修至 2.57 元，預估目標價為 24.35 元](https://longbridge.com/zh-HK/news/286944087.md) - [安賽樂米塔爾出售 Vallourec 持股套現 6.67 億美元仍保留 17.3% 股權](https://longbridge.com/zh-HK/news/286868709.md) - [丹諾醫藥傳獲 27.8 萬人認購 超購 9026 倍](https://longbridge.com/zh-HK/news/286886709.md) - [爭奪 Tabelog 母公司！LY Corporation 提高收購報價迎戰 EQT](https://longbridge.com/zh-HK/news/286496734.md) - [據報香港將於七月推出全新黃金結算系統，有指容許參與者以「不記名黃金帳户」方式結算](https://longbridge.com/zh-HK/news/287012324.md)