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title: "根據最新的 SEC 文件顯示，財富管理公司出售了價值 920 萬美元的 ETF"
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description: "WJ Wealth Management, LLC 最近在一份 SEC 文件中披露，出售了 311,686 股 Harbor Long-Term Growers ETF (WINN)，交易金額約為 924 萬美元。這筆交易使該基金的持倉價值減少了 980 萬美元，目前僅佔其管理資產的 0.42%。儘管過去一年表現強勁，增長了 25.3%，但該基金的費用比率為 0.57%，可能會讓對成本敏感的投資者望而卻步。該基金專注於具有高增長潛力的美國股票，包括主要的科技股"
datetime: "2026-04-30T14:05:15.000Z"
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# 根據最新的 SEC 文件顯示，財富管理公司出售了價值 920 萬美元的 ETF

## 關鍵要點

-   出售了 311,686 股 Harbor Long-Term Growers ETF，基於季度平均價格估計交易價值為 924 萬美元
-   季末持倉價值下降了 980 萬美元，反映了股票銷售和股價變化
-   此交易佔 WJ Wealth Management 的 13F 報告可報告資產管理規模（AUM）的 4.33%
-   交易後持股：32,096 股，價值 889,976 美元
-   該持倉現在佔基金 AUM 的 0.42%，已不再是基金前五大持倉之一
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在 2026 年 4 月 28 日，WJ Wealth Management, LLC 在美國證券交易委員會（SEC）備案中披露，出售了 311,686 股 **Harbor Long-Term Growers ETF**（NYSE:WINN），基於季度平均價格估計交易額為 924 萬美元。

## 發生了什麼

根據一份 最近的 SEC 備案，日期為 2026 年 4 月 28 日，WJ Wealth Management, LLC 在第一季度出售了 311,686 股 Harbor Long-Term Growers ETF。該銷售的估計價值為 924 萬美元，基於季度的平均收盤價。季度末持倉價值減少了 980 萬美元，反映了股票減少和價格變化。

## 其他需要了解的事項

在出售後，WINN 現在佔 WJ Wealth Management 可報告的美國股票資產的 0.42%。

備案後的前十大持倉：

-   NYSEMKT: JPST: 2203 萬美元（佔 AUM 的 10.3%）
-   NYSEMKT: CGDV: 1739 萬美元（佔 AUM 的 8.1%）
-   NYSE: FLXR: 1681 萬美元（佔 AUM 的 7.9%）
-   NYSEMKT: BINC: 1144 萬美元（佔 AUM 的 5.4%）
-   NYSEMKT: DFLV: 852 萬美元（佔 AUM 的 4.0%）

截至 2026 年 4 月 28 日，WINN 的股價為 31.33 美元，過去一年上漲了 25.3%，落後於標準普爾 500 指數 3.8 個百分點。

## ETF 概述

指標

數值

AUM

10.98 億美元

價格（截至 2026 年 4 月 28 日市場收盤）

31.33 美元

一年總回報

25.32%

交易所

NYSE

## ETF 快照

-   投資策略專注於具有高於平均水平長期增長前景的美國股票，最多可分配 20% 給外國發行人，包括新興市場。
-   基礎投資組合主要由普通股和優先股組成，反映出一種非多元化的結構，旨在捕捉集中增長機會。
-   基金結構為 ETF，提供流動性和透明度。

Harbor Long-Term Growers ETF 通過投資於精選的以增長為導向的股票，主要在美國，尋求資本增值。該基金利用主動管理來識別具有卓越長期增長潛力的公司，同時保持在國際市場投資的靈活性。其非多元化的方式提供了對高信念持倉的集中曝光，旨在隨着時間的推移超越廣泛市場基準。

## 此交易對投資者的意義

WJ Wealth Management 是一家總部位於亞利桑那州的投資顧問，最近在第一季度（截至 2026 年 3 月 31 日的三個月）出售了價值 924 萬美元的 Harbor Long-Term Growers ETF（WINN）。以下是投資者的一些關鍵要點。

首先，WINN 的表現。該基金的股票在過去三年中上漲了 92%，相當於 24.2% 的年複合增長率（CAGR）。這優於基準標準普爾 500 指數，在同一時期產生了 78% 的總回報，年複合增長率為 21.1%。

關於費用，WINN 的費用比率為 0.57%，略高於整個 ETF 領域的平均水平。然而，由於 WINN 是主動管理的，因此較高的費用是其一部分。

至於持倉，該基金充滿了像 **Nvidia**、**Amazon**、**Apple** 和 **Alphabet** 這樣的科技巨頭。實際上，七大奇蹟 股票佔基金整體持倉的 49%。

總的來説，WINN 是許多投資者會考慮的基金。其出色的表現無疑會吸引許多人，特別是增長型投資者。然而，其 0.57% 的費用比率可能會讓極度注重成本的投資者望而卻步。

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此處表達的觀點和意見僅代表作者的觀點和意見，並不一定反映 Nasdaq, Inc. 的觀點。

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