温哥華，不列顛哥倫比亞省 --（Newsfile Corp. -2026 年 5 月 4 日）- Valhalla Metals Inc.（TSXV: VMXX）（OTCQB: VMXXF）（&#34; Valhalla&#34; 或 &#34; 公司&#34;）很高興地宣佈，由於投資者需求強勁，公司已增加其非承銷私募配售（&#34; 發行&#34;）的規模，該配售為認購收據（&#34; 認購收據&#34;），此前於 2026 年 4 月 30 日宣佈（&#34; 增大發行&#34;）。根據增大發行，公司將籌集總額高達 12,500,000 美元的毛收益，認購收據的價格為每份 0.65 美元。
該發行與公司此前宣佈的從 Teck American Incorporated（Teck Resources Limited 的子公司）收購銅 - 金 - 銀 - 鋅 Smucker 項目（&#34; Smucker 項目&#34;）相關（見 2026 年 4 月 21 日的新聞稿）。發行的完成是交易完成的一個條件，預計該交易將在 2026 年 6 月完成。
發行的淨收益預計將用於公司 Sun Property 的勘探支出（約 800 萬美元），包括鑽探計劃，以及在交易完成後用於公司合併的 Smucker 項目的製圖和勘測工作（約 30 萬美元），以及一般和行政費用。
認購收據條款
發行的毛收益將在交易的所有先決條件完成、滿足或放棄之前，存放在託管賬户中（&#34; 託管釋放條件&#34;）。在滿足託管釋放條件後，發行的收益將從託管中釋放，認購收據將自動轉換為公司資本中的普通股（&#34; 普通股&#34;），無需認購收據持有者採取任何進一步行動，也無需額外對價。如果（i）託管釋放條件在發行結束後 90 天內的下午 5:00（温哥華時間）未得到滿足，或（ii）交易未能進行，則認購收據將被取消，託管資金將退還給持有者。
該發行受慣例成交條件的限制。公司可能會根據適用的證券法和 TSX 創業交易所的政策（如適用）支付與該發行相關的介紹費；但前提是，僅在發行結束時可支付 50% 的介紹費，其餘介紹費將在滿足託管釋放條件後支付。如果託管資金不足以退還給持有者與認購收據的原始購買價格相等的金額，公司將負責任何不足部分。本新聞稿不構成在任何司法管轄區內出售或招攬購買任何證券的要約。認購收據及其轉換後可發行的普通股將受到適用證券法下的四個月持有期的限制。
公司保留在市場背景下將增大發行的規模增加 20% 的權利。所提供的認購收據及其轉換後可發行的普通股尚未並將不會根據《1933 年美國證券法》（&#34; 美國證券法&#34;）進行註冊，並且不得在美國或向&#34;美國人士&#34;（根據美國證券法下的 Regulation S 的定義）提供或出售，除非註冊或適用的註冊要求豁免可用。本新聞稿不構成出售或招攬購買的要約，也不會在任何此類要約、招攬或銷售是非法的州進行證券的銷售。
關於 Valhalla Metals
Valhalla Metals Inc.是一家礦產勘探和開發公司，專注於推進其礦產項目至可行性階段。Valhalla 的旗艦項目是位於阿拉斯加西北部 Ambler 礦區的 Sun 銅 - 鋅 - 鉛 - 金 - 銀 VMS 項目。Valhalla Metals Inc.的股票在 TSXV 上以 VMXX 為股票代碼交易，在 OTCQB 上以 VMXXF 為股票代碼交易。有關 Valhalla 的更多信息，請訪問我們的網站 www.valhallametals.com。
本新聞稿不構成在美國出售或招攬購買任何證券的要約。這些證券尚未並將不會根據《1933 年美國證券法》（&#34;美國證券法&#34;）或任何州證券法進行註冊，且不得在美國境內或向美國人士提供或出售，除非根據美國證券法和適用的州證券法進行註冊，或有適用的註冊豁免可用。
前瞻性聲明：
本新聞稿包含適用證券法意義上的前瞻性陳述和前瞻性信息。使用 “期望”、“預期”、“繼續”、“估計”、“目標”、“持續”、“可能”、“將”、“計劃”、“應該”、“相信”、“計劃”、“意圖” 等類似表達，旨在識別前瞻性信息或陳述。本新聞稿中的此類信息或陳述包括但不限於：與發行相關的陳述，包括其時間和完成情況；預計的發行收益使用，包括可能影響勘探時間表和計劃支出以及對勘探資源（如鑽探設備）的限制的季節性和環境變量的影響；滿足託管釋放條件；與發行相關的任何介紹費的支付；獲得完成交易所需的所有批准，包括 Valhalla 股東的批准；以及交易的完成。
前瞻性陳述和信息基於公司所做的某些關鍵期望和假設，包括公司成功完成當前結構下的發行和交易，並能夠實現交易的預期收益，以及公司按當前預期使用發行收益。儘管公司認為這些前瞻性陳述和信息所基於的期望和假設是合理的，但不應對這些前瞻性陳述和信息過度依賴，因為公司無法保證它們將被證明是正確的。由於前瞻性陳述和信息涉及未來事件和條件，因此本質上涉及固有的風險和不確定性。實際結果可能因多種因素和風險而與當前預期有重大差異。這些因素包括但不限於以下風險：發行或交易可能延遲或未按此處描述的條款完成；TSXV 和/或公司的股東可能不批准交易；與礦產勘探相關的操作風險；商品價格波動；產權問題；以及公司在 TSXV 和適用的加拿大證券監管機構的其他報告和文件中識別的額外風險。讀者應注意，以上因素列表並不詳盡。本新聞稿中包含的前瞻性陳述明確受到此警示聲明的限制。本新聞稿中包含的前瞻性陳述和信息截至本日期作出，公司不承擔公開更新或修訂任何前瞻性陳述或信息的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，除非適用證券法要求如此。
TSXV 及其監管服務提供者（根據 TSXV 政策中定義的術語）對本發佈的充分性或準確性不承擔任何責任。
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泰克資源

全球金屬和採礦生產商 MSCI ETF - iShares

金礦股 ETF - VanEck Vectors

金屬採礦 ETF - SPDR

德銀基礎金屬 ETF - PowerShares

Valhalla Metals Inc. 宣佈由於投資者需求強勁，非承銷私人配售的規模增加，最多籌集 1250 萬美元，每份認購收據價格為 0.65 美元。這筆資金與從 Teck American Incorporated 收購 Smucker 項目相關。此次發行的完成是交易的一個條件，預計將在 2026 年 6 月完成。所得款項將支持 Sun Property 和 Smucker 項目的勘探。此次發行需遵循慣例的成交條件，並可能包括介紹費。這些證券未在美國法律下注冊，無法在美國出售

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - May 4, 2026) - Valhalla Metals Inc. (TSXV: VMXX) (OTCQB: VMXXF) (&#34; Valhalla&#34; or the &#34; Company&#34;) is pleased to announce that, due to strong investor demand, it has increased the size of its non-brokered private placement (the &#34; Offering&#34;) of subscription receipts (the &#34; Subscription Receipts&#34;) previously announced on April 30, 2026 (the &#34; Upsized Offering&#34;). Pursuant to the Upsized Offering, the Company will raise aggregate gross proceeds of up to $12,500,000, at a price of $0.65 per Subscription Receipt.
<div class="lb-trans">温哥華，不列顛哥倫比亞省 --（Newsfile Corp. -2026 年 5 月 4 日）- Valhalla Metals Inc.（TSXV: VMXX）（OTCQB: VMXXF）（&#34; Valhalla&#34; 或 &#34; 公司&#34;）很高興地宣佈，由於投資者需求強勁，公司已增加其非承銷私募配售（&#34; 發行&#34;）的規模，該配售為認購收據（&#34; 認購收據&#34;），此前於 2026 年 4 月 30 日宣佈（&#34; 增大發行&#34;）。根據增大發行，公司將籌集總額高達 12,500,000 美元的毛收益，認購收據的價格為每份 0.65 美元。
</div>The Offering is being undertaken in connection with the Company's previously announced acquisition of the copper-gold-silver-zinc Smucker Project (the &#34; Smucker Project&#34;) from Teck American Incorporated, a subsidiary of Teck Resources Limited (the &#34; Transaction&#34;) (see news release dated April 21, 2026). The completion of the Offering is a condition to the closing of the Transaction which is expected to be completed in June 2026.
<div class="lb-trans">該發行與公司此前宣佈的從 Teck American Incorporated（Teck Resources Limited 的子公司）收購銅 - 金 - 銀 - 鋅 Smucker 項目（&#34; Smucker 項目&#34;）相關（見 2026 年 4 月 21 日的新聞稿）。發行的完成是交易完成的一個條件，預計該交易將在 2026 年 6 月完成。
</div>The net proceeds of the Offering are expected to fund exploration expenditures at the Company's Sun Property (approximately $8 million), including a drill program and, at the Company's combined Smucker Project following completion of the Transaction, for mapping and survey work (approximately $300,000) plus for general and administrative costs.
<div class="lb-trans">發行的淨收益預計將用於公司 Sun Property 的勘探支出（約 800 萬美元），包括鑽探計劃，以及在交易完成後用於公司合併的 Smucker 項目的製圖和勘測工作（約 30 萬美元），以及一般和行政費用。
</div>Subscription Receipt Terms
<div class="lb-trans">認購收據條款
</div>The gross proceeds of the Offering will be placed in escrow pending completion, satisfaction or waiver of all conditions precedent to the Transaction in accordance with its terms (the &#34; Escrow Release Condition&#34;). Upon satisfaction of the Escrow Release Condition, the proceeds of the Offering will be released from escrow and the Subscription Receipts will, without any further action by the holder of such Subscription Receipt and for no additional consideration, be automatically converted into common shares in the capital of the Company (&#34; Common Shares&#34;). If (i) the Escrow Release Condition is not satisfied by 5:00 p.m. (Vancouver time) on the date that is 90 days following the closing of the Offering or (ii) the Transaction does not proceed, then the Subscription Receipts will be cancelled and the escrowed funds will be returned to the holders.
<div class="lb-trans">發行的毛收益將在交易的所有先決條件完成、滿足或放棄之前，存放在託管賬户中（&#34; 託管釋放條件&#34;）。在滿足託管釋放條件後，發行的收益將從託管中釋放，認購收據將自動轉換為公司資本中的普通股（&#34; 普通股&#34;），無需認購收據持有者採取任何進一步行動，也無需額外對價。如果（i）託管釋放條件在發行結束後 90 天內的下午 5:00（温哥華時間）未得到滿足，或（ii）交易未能進行，則認購收據將被取消，託管資金將退還給持有者。
</div>The Offering is subject to customary closing conditions. The Company may pay finder's fees in connection with the Offering, in accordance with applicable securities laws and the policies of the TSX Venture Exchange, if applicable; provided, however, that only 50% of such finder's fees may be payable upon the closing of the Offering, with the remaining finder's fees being payable upon the satisfaction of the Escrow Release Condition. To the extent that the escrowed funds are insufficient to return to holders an amount equal to the original purchase price of the Subscription Receipts, the Company will be responsible for any shortfall. This news release does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy any securities in any jurisdiction. The Subscription Receipts, and the Common Shares issuable upon conversion thereon, will be subject to a four-month hold period under applicable securities laws.
<div class="lb-trans">該發行受慣例成交條件的限制。公司可能會根據適用的證券法和 TSX 創業交易所的政策（如適用）支付與該發行相關的介紹費；但前提是，僅在發行結束時可支付 50% 的介紹費，其餘介紹費將在滿足託管釋放條件後支付。如果託管資金不足以退還給持有者與認購收據的原始購買價格相等的金額，公司將負責任何不足部分。本新聞稿不構成在任何司法管轄區內出售或招攬購買任何證券的要約。認購收據及其轉換後可發行的普通股將受到適用證券法下的四個月持有期的限制。
</div>The Company reserves the right to increase the size of the Upsized Offering by 20% in the context of the market. The Subscription Receipts being offered and the Common Shares issuable on conversion of the Subscription Receipts have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (&#34; U.S. Securities Act&#34;) and may not be offered or sold in the United States or to, or for the account or benefit of, &#34;U.S. persons&#34; (as defined in Regulation S under the U.S. Securities Act) absent registration or an applicable exemption from the registration requirements. This news release will not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy nor will there be any sale of the securities in any State in which such offer, solicitation or sale would be unlawful.
<div class="lb-trans">公司保留在市場背景下將增大發行的規模增加 20% 的權利。所提供的認購收據及其轉換後可發行的普通股尚未並將不會根據《1933 年美國證券法》（&#34; 美國證券法&#34;）進行註冊，並且不得在美國或向&#34;美國人士&#34;（根據美國證券法下的 Regulation S 的定義）提供或出售，除非註冊或適用的註冊要求豁免可用。本新聞稿不構成出售或招攬購買的要約，也不會在任何此類要約、招攬或銷售是非法的州進行證券的銷售。
</div>About Valhalla Metals
<div class="lb-trans">關於 Valhalla Metals
</div>Valhalla Metals Inc. is a mineral exploration and development company focused on the advancement of its mineral projects towards feasibility. Valhalla's flagship project is the Sun copper-zinc-lead-gold-silver VMS project located in Ambler Mining District, Northwest Alaska. Valhalla Metals Inc. shares trade on the TSXV under the ticker symbol VMXX and OTCQB under the ticker symbol VMXXF. For more information about Valhalla, please visit our website at www.valhallametals.com.
<div class="lb-trans">Valhalla Metals Inc.是一家礦產勘探和開發公司，專注於推進其礦產項目至可行性階段。Valhalla 的旗艦項目是位於阿拉斯加西北部 Ambler 礦區的 Sun 銅 - 鋅 - 鉛 - 金 - 銀 VMS 項目。Valhalla Metals Inc.的股票在 TSXV 上以 VMXX 為股票代碼交易，在 OTCQB 上以 VMXXF 為股票代碼交易。有關 Valhalla 的更多信息，請訪問我們的網站 www.valhallametals.com。
</div>This news release does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy any of the securities in the United States. The securities have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the &#34;U.S. Securities Act&#34;) or any state securities laws and may not be offered or sold within the United States or to U.S. Persons unless registered under the U.S. Securities Act and applicable state securities laws or an exemption from such registration is available.
<div class="lb-trans">本新聞稿不構成在美國出售或招攬購買任何證券的要約。這些證券尚未並將不會根據《1933 年美國證券法》（&#34;美國證券法&#34;）或任何州證券法進行註冊，且不得在美國境內或向美國人士提供或出售，除非根據美國證券法和適用的州證券法進行註冊，或有適用的註冊豁免可用。
</div>Forward-Looking Statements:
<div class="lb-trans">前瞻性聲明：
</div>This news release contains forward-looking statements and forward-looking information within the meaning of applicable securities laws. The use of any of the words &#34;expect&#34;, &#34;anticipate&#34;, &#34;continue&#34;, &#34;estimate&#34;, &#34;objective&#34;, &#34;ongoing&#34;, &#34;may&#34;, &#34;will&#34;, &#34;project&#34;, &#34;should&#34;, &#34;believe&#34;, &#34;plan&#34;, &#34;plans&#34;, &#34;intends&#34; and similar expressions are intended to identify forward-looking information or statements. Such information or statements in this news release include, but are not limited to: statements with respect to the Offering, including the timing and completion thereof; the anticipated use of proceeds from the Offering, including exposure to seasonal and environmental variables that could impact exploration timelines and planned expenditures and constraints on exploration resources like drilling equipment; the satisfaction of the Escrow Release Conditions; the payment of any finder's fees in connection with the Offering; the receipt of all required approvals for closing of the Transaction, including approval of the shareholders of Valhalla; and the closing of Transaction.
<div class="lb-trans">本新聞稿包含適用證券法意義上的前瞻性陳述和前瞻性信息。使用 “期望”、“預期”、“繼續”、“估計”、“目標”、“持續”、“可能”、“將”、“計劃”、“應該”、“相信”、“計劃”、“意圖” 等類似表達，旨在識別前瞻性信息或陳述。本新聞稿中的此類信息或陳述包括但不限於：與發行相關的陳述，包括其時間和完成情況；預計的發行收益使用，包括可能影響勘探時間表和計劃支出以及對勘探資源（如鑽探設備）的限制的季節性和環境變量的影響；滿足託管釋放條件；與發行相關的任何介紹費的支付；獲得完成交易所需的所有批准，包括 Valhalla 股東的批准；以及交易的完成。
</div>The forward-looking statements and information are based on certain key expectations and assumptions made by the Company, including that the Company successfully completes the Offering and the Transaction, as currently structured, and is able to realize the anticipated benefits from the Transaction and that the Company uses the proceeds from the Offering as currently anticipated. Although the Company believes that the expectations and assumptions on which such forward-looking statements and information are based, are reasonable, undue reliance should not be placed on the forward-looking statements and information because the Company can give no assurance that they will prove to be correct. Since forward-looking statements and information address future events and conditions, by their very nature they involve inherent risks and uncertainties. Actual results could differ materially from those currently anticipated due to a number of factors and risks. Such factors include, among others, the following risks: risk that the Offering or the Transaction is delayed or not completed on the terms described herein or at all; one or both of the TSXV and/or the shareholders of the Company may not approve the Transaction; operational risks associated with mineral exploration; fluctuations in commodity prices; title matters; and the additional risks identified in the other reports and filings of the Company with the TSXV and applicable Canadian securities regulators. Readers are cautioned that the foregoing list of factors is not exhaustive. The forward-looking statements included in this news release are expressly qualified by this cautionary statement. The forward-looking statements and information contained in this news release are made as of the date hereof and the Company undertakes no obligation to update publicly or revise any forward-looking statements or information, whether as a result of new information, future events or otherwise, unless so required by applicable securities laws.
<div class="lb-trans">前瞻性陳述和信息基於公司所做的某些關鍵期望和假設，包括公司成功完成當前結構下的發行和交易，並能夠實現交易的預期收益，以及公司按當前預期使用發行收益。儘管公司認為這些前瞻性陳述和信息所基於的期望和假設是合理的，但不應對這些前瞻性陳述和信息過度依賴，因為公司無法保證它們將被證明是正確的。由於前瞻性陳述和信息涉及未來事件和條件，因此本質上涉及固有的風險和不確定性。實際結果可能因多種因素和風險而與當前預期有重大差異。這些因素包括但不限於以下風險：發行或交易可能延遲或未按此處描述的條款完成；TSXV 和/或公司的股東可能不批准交易；與礦產勘探相關的操作風險；商品價格波動；產權問題；以及公司在 TSXV 和適用的加拿大證券監管機構的其他報告和文件中識別的額外風險。讀者應注意，以上因素列表並不詳盡。本新聞稿中包含的前瞻性陳述明確受到此警示聲明的限制。本新聞稿中包含的前瞻性陳述和信息截至本日期作出，公司不承擔公開更新或修訂任何前瞻性陳述或信息的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，除非適用證券法要求如此。
</div>Neither the TSXV nor its Regulation Services Provider (as that term is defined in policies of the TSXV) accepts responsibility for the adequacy or accuracy of this release.
<div class="lb-trans">TSXV 及其監管服務提供者（根據 TSXV 政策中定義的術語）對本發佈的充分性或準確性不承擔任何責任。
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Valhalla Metals 宣佈擴大私募規模 | VMXXF 股票新聞