--- title: "Valhalla Metals 宣佈擴大私募規模 | VMXXF 股票新聞" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/285065609.md" description: "Valhalla Metals Inc. 宣佈由於投資者需求強勁，非承銷私人配售的規模增加，最多籌集 1250 萬美元，每份認購收據價格為 0.65 美元。這筆資金與從 Teck American Incorporated 收購 Smucker 項目相關。此次發行的完成是交易的一個條件，預計將在 2026 年 6 月完成。所得款項將支持 Sun Property 和 Smucker 項目的勘探。此次發行需遵循慣例的成交條件，並可能包括介紹費。這些證券未在美國法律下注冊，無法在美國出售" datetime: "2026-05-04T03:30:00.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/285065609.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/285065609.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/285065609.md) --- # Valhalla Metals 宣佈擴大私募規模 | VMXXF 股票新聞 温哥華，不列顛哥倫比亞省 --（Newsfile Corp. -2026 年 5 月 4 日）- Valhalla Metals Inc.（TSXV: VMXX）（OTCQB: VMXXF）（" **Valhalla**" 或 " **公司**"）很高興地宣佈，由於投資者需求強勁，公司已增加其非承銷私募配售（" **發行**"）的規模，該配售為認購收據（" **認購收據**"），此前於 2026 年 4 月 30 日宣佈（" **增大發行**"）。根據增大發行，公司將籌集總額高達 12,500,000 美元的毛收益，認購收據的價格為每份 0.65 美元。 該發行與公司此前宣佈的從 Teck American Incorporated（Teck Resources Limited 的子公司）收購銅 - 金 - 銀 - 鋅 Smucker 項目（" **Smucker 項目**"）相關（見 2026 年 4 月 21 日的新聞稿）。發行的完成是交易完成的一個條件，預計該交易將在 2026 年 6 月完成。 發行的淨收益預計將用於公司 Sun Property 的勘探支出（約 800 萬美元），包括鑽探計劃，以及在交易完成後用於公司合併的 Smucker 項目的製圖和勘測工作（約 30 萬美元），以及一般和行政費用。 **認購收據條款** 發行的毛收益將在交易的所有先決條件完成、滿足或放棄之前，存放在託管賬户中（" **託管釋放條件**"）。在滿足託管釋放條件後，發行的收益將從託管中釋放，認購收據將自動轉換為公司資本中的普通股（" **普通股**"），無需認購收據持有者採取任何進一步行動，也無需額外對價。如果（i）託管釋放條件在發行結束後 90 天內的下午 5:00（温哥華時間）未得到滿足，或（ii）交易未能進行，則認購收據將被取消，託管資金將退還給持有者。 該發行受慣例成交條件的限制。公司可能會根據適用的證券法和 TSX 創業交易所的政策（如適用）支付與該發行相關的介紹費；但前提是，僅在發行結束時可支付 50% 的介紹費，其餘介紹費將在滿足託管釋放條件後支付。如果託管資金不足以退還給持有者與認購收據的原始購買價格相等的金額，公司將負責任何不足部分。本新聞稿不構成在任何司法管轄區內出售或招攬購買任何證券的要約。認購收據及其轉換後可發行的普通股將受到適用證券法下的四個月持有期的限制。 公司保留在市場背景下將增大發行的規模增加 20% 的權利。所提供的認購收據及其轉換後可發行的普通股尚未並將不會根據《1933 年美國證券法》（" **美國證券法**"）進行註冊，並且不得在美國或向"美國人士"（根據美國證券法下的 Regulation S 的定義）提供或出售，除非註冊或適用的註冊要求豁免可用。本新聞稿不構成出售或招攬購買的要約，也不會在任何此類要約、招攬或銷售是非法的州進行證券的銷售。 **關於 Valhalla Metals** Valhalla Metals Inc.是一家礦產勘探和開發公司，專注於推進其礦產項目至可行性階段。Valhalla 的旗艦項目是位於阿拉斯加西北部 Ambler 礦區的 Sun 銅 - 鋅 - 鉛 - 金 - 銀 VMS 項目。Valhalla Metals Inc.的股票在 TSXV 上以 VMXX 為股票代碼交易，在 OTCQB 上以 VMXXF 為股票代碼交易。有關 Valhalla 的更多信息，請訪問我們的網站 www.valhallametals.com。 本新聞稿不構成在美國出售或招攬購買任何證券的要約。這些證券尚未並將不會根據《1933 年美國證券法》（"美國證券法"）或任何州證券法進行註冊，且不得在美國境內或向美國人士提供或出售，除非根據美國證券法和適用的州證券法進行註冊，或有適用的註冊豁免可用。 **前瞻性聲明：** 本新聞稿包含適用證券法意義上的前瞻性陳述和前瞻性信息。使用 “期望”、“預期”、“繼續”、“估計”、“目標”、“持續”、“可能”、“將”、“計劃”、“應該”、“相信”、“計劃”、“意圖” 等類似表達，旨在識別前瞻性信息或陳述。本新聞稿中的此類信息或陳述包括但不限於：與發行相關的陳述，包括其時間和完成情況；預計的發行收益使用，包括可能影響勘探時間表和計劃支出以及對勘探資源（如鑽探設備）的限制的季節性和環境變量的影響；滿足託管釋放條件；與發行相關的任何介紹費的支付；獲得完成交易所需的所有批准，包括 Valhalla 股東的批准；以及交易的完成。 前瞻性陳述和信息基於公司所做的某些關鍵期望和假設，包括公司成功完成當前結構下的發行和交易，並能夠實現交易的預期收益，以及公司按當前預期使用發行收益。儘管公司認為這些前瞻性陳述和信息所基於的期望和假設是合理的，但不應對這些前瞻性陳述和信息過度依賴，因為公司無法保證它們將被證明是正確的。由於前瞻性陳述和信息涉及未來事件和條件，因此本質上涉及固有的風險和不確定性。實際結果可能因多種因素和風險而與當前預期有重大差異。這些因素包括但不限於以下風險：發行或交易可能延遲或未按此處描述的條款完成；TSXV 和/或公司的股東可能不批准交易；與礦產勘探相關的操作風險；商品價格波動；產權問題；以及公司在 TSXV 和適用的加拿大證券監管機構的其他報告和文件中識別的額外風險。讀者應注意，以上因素列表並不詳盡。本新聞稿中包含的前瞻性陳述明確受到此警示聲明的限制。本新聞稿中包含的前瞻性陳述和信息截至本日期作出，公司不承擔公開更新或修訂任何前瞻性陳述或信息的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，除非適用證券法要求如此。 **TSXV 及其監管服務提供者（根據 TSXV 政策中定義的術語）對本發佈的充分性或準確性不承擔任何責任。** 要查看本新聞稿的源版本，請訪問 https://www.newsfilecorp.com/release/295677 ### 相關股票 - [SKE.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/SKE.US.md) - [TECK.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/TECK.US.md) - [PICK.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/PICK.US.md) - [GDX.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/GDX.US.md) - [XME.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/XME.US.md) - [DBB.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/DBB.US.md) ## 相關資訊與研究 - [AI 熱潮丨巴克萊料刺激資源豐富新興市場貨幣](https://longbridge.com/zh-HK/news/286931994.md) - [安賽樂米塔爾出售 Vallourec 持股套現 6.67 億美元仍保留 17.3% 股權](https://longbridge.com/zh-HK/news/286868709.md) - [《A 股焦點》銅價突破 14000 美元，銅業股走高，北方銅業漲超 4%](https://longbridge.com/zh-HK/news/286184649.md) - [星銅公司聘請前泰克資源勘探經理 Klaus Heppe 擔任戰略顧問 | STCUF 股票新聞](https://longbridge.com/zh-HK/news/287020579.md) - [鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈莫尼黃金 (HMY-US) EPS 預估下修至 2.57 元，預估目標價為 24.35 元](https://longbridge.com/zh-HK/news/286944087.md)