--- title: "Academy Sports + Outdoors 宣佈發行高級擔保票據 | ASO 股票新聞" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/285070997.md" description: "Academy Sports and Outdoors, Inc. 宣佈進行一項私人發行，發行金額為 5 億美元的高級擔保票據，到期日為 2031 年。所得款項將用於贖回到期為 2027 年的未償還高級擔保票據、償還定期貸款金額以及一般企業用途。2027 年票據的贖回以新發行的完成為條件。這些票據將以發行人的個人財產作為第一優先權利進行擔保，僅向合格的機構投資者提供。此公告不構成出售證券的要約" datetime: "2026-05-04T04:20:00.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/285070997.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/285070997.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/285070997.md) --- # Academy Sports + Outdoors 宣佈發行高級擔保票據 | ASO 股票新聞 , /PRNewswire/ -- Academy Sports and Outdoors, Inc.（"Academy"）（納斯達克：ASO）今天宣佈，其全資子公司 Academy, Ltd.（"發行人"）計劃在一項免於 1933 年證券法（"證券法"）註冊要求的私人發行中，提供總額為 5 億美元的 2031 年到期的高級擔保票據（"票據"），具體情況取決於市場和其他條件。 發行人計劃將票據的淨收益用於贖回其所有到期於 2027 年的未償還高級擔保票據（"2027 年票據"，該贖回稱為"贖回"），償還其定期貸款設施下的所有未償還金額，支付相關費用和支出，以及用於一般企業用途。 Academy 今天還宣佈，已向所有 2027 年票據發出了有條件贖回通知，贖回價格等於 2027 年票據的本金金額的 100.00%，加上截至贖回日期（"贖回價格"）的應計和未支付利息。通知中規定的 2027 年票據的贖回日期為 2026 年 5 月 14 日（"贖回日期"）。發行人贖回 2027 年票據並支付贖回價格的義務以發行人在贖回日期之前完成至少 5 億美元總額的票據發行為條件。發行人可以自行決定放棄該條件。如果上述條件未得到滿足或被放棄，Academy 將公開宣佈並通知 2027 年票據的持有人和受託人（如下所定義），屆時贖回將被撤銷，2027 年票據將繼續有效。紐約梅隆銀行信託公司（N.A.）是 2027 年票據的受託人（"受託人"），並擔任贖回的支付代理人。 票據將由 Academy 的某些子公司在高級擔保基礎上提供擔保，這些子公司擔保發行人的信貸設施。票據及相關擔保將由（i）對發行人及擔保人的幾乎所有個人財產的優先第一留置權，以及（ii）對發行人及擔保人的個人財產的第二優先留置權擔保，後者擔保發行人的資產基礎循環信貸設施的優先第一留置權。 票據及相關擔保尚未並將不會根據證券法或任何州證券法進行註冊，且在沒有註冊或適用的證券法和相關州法律的註冊要求豁免的情況下，可能不會在美國提供或出售。票據及相關擔保僅向合理相信是合格機構買家的人員提供，依據證券法第 144A 條，以及根據證券法第 S 條向美國以外的非美國人士提供。 本新聞稿不構成出售任何證券的要約，也不構成購買任何證券的要約請求，且在任何州或司法管轄區內，任何此類要約、請求或銷售在未註冊或未符合任何此類州或司法管轄區的證券法之前均屬非法。本新聞稿不構成對 2027 年票據的贖回通知。本新聞稿是根據證券法第 135(c) 條發佈的。 **關於 Academy Sports + Outdoors** Academy 是美國領先的全線體育用品和户外休閒零售商。Academy 於 1938 年在德克薩斯州作為一家家族企業成立，現已在 21 個州擁有超過 300 家門店。Academy 的使命是提供"人人樂趣"，並通過本地化的商品策略和價值主張，強烈與廣泛的消費者羣體建立聯繫。Academy 的產品組合專注於户外、服裝、體育與休閒以及鞋類等關鍵類別，涵蓋領先的國家品牌和一系列自有品牌。欲瞭解更多信息，請訪問 www.academy.com。 **前瞻性聲明** 本新聞稿包含根據修訂後的 1933 年證券法第 27A 條和修訂後的 1934 年證券交易法第 21E 條的定義的前瞻性聲明。本新聞稿中討論的非純歷史數據的聲明均為前瞻性聲明，包括但不限於關於票據及其收益使用的聲明，包括贖回和償還定期貸款設施。這些前瞻性聲明基於我們對未來發展的當前預期和信念，以及這些發展對 Academy 的潛在影響。前瞻性聲明受到各種風險、不確定性、假設或難以預測或量化的情況變化的影響。由於 Academy 向美國證券交易委員會提交的文件中列出的因素，實際結果可能與這些預期有重大差異。本新聞稿中的任何前瞻性聲明僅在發佈之日有效。Academy 沒有義務公開更新或審查任何前瞻性聲明，除非適用的證券法要求。 **媒體諮詢：** Meredith Klein，通訊副總裁 346.826.6615 meredith.klein@academy.com **投資者諮詢：** Dan Aldridge，投資者關係副總裁 832.739.4102 dan.aldridge@academy.com 來源 Academy Sports + Outdoors ### 相關股票 - [ASO.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/ASO.US.md) - [IBUY.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/IBUY.US.md) - [EBIZ.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/EBIZ.US.md) - [ONLN.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/ONLN.US.md) - [RTH.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/RTH.US.md) - [RETL.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/RETL.US.md) - [XRT.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/XRT.US.md) - [BK.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BK.US.md) - [BK-K.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BK-K.US.md) ## 相關資訊與研究 - [〈財報〉目標百貨轉型初見成效 Q1 同店銷售創 4 年多來最大增幅](https://longbridge.com/zh-HK/news/287057181.md) - [鉅亨速報 - Factset 最新調查：Wayfair 公司 W-US 的目標價調降至 95 元，幅度約 4.04%](https://longbridge.com/zh-HK/news/286910595.md) - [淘寶 618｜淘寶香港 618 明天開鑼 天貓超市「明日達」月底登場 服飾類目升級至「HK 可退」](https://longbridge.com/zh-HK/news/287053503.md) - [Target 上季業績勝預期 同店銷售結束之前跌勢](https://longbridge.com/zh-HK/news/287085516.md) - [股神口中的「小幅加碼」曝光！巴菲特親下指導棋 波克夏 Q1 秘密建倉梅西百貨](https://longbridge.com/zh-HK/news/286942325.md)