--- title: "ZAWYA：阿布扎比第一銀行計劃發行 5 年期美元基準伊斯蘭債券，初始價格指引定在 115 個基點左右" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/285331582.md" description: "阿布扎比第一銀行（FAB）宣佈發行一項五年期的美元基準伊斯蘭債券（sukuk），初步定價思路（IPTs）在美國國債利率上方 115 個基點的區域。該伊斯蘭債券是 50 億美元信託證書發行計劃的一部分，預計將獲得穆迪的 Aa3 評級以及惠譽和標準普爾的 AA-評級。聯合主承銷商包括阿布扎比伊斯蘭銀行、迪拜伊斯蘭銀行和渣打銀行。該伊斯蘭債券將於今天定價，結算日期為 5 月 13 日，並將在倫敦證券交易所上市" datetime: "2026-05-06T07:42:01.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/285331582.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/285331582.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/285331582.md) --- # ZAWYA：阿布扎比第一銀行計劃發行 5 年期美元基準伊斯蘭債券，初始價格指引定在 115 個基點左右 **工作人員** 阿聯酋的第一阿布扎比銀行（FAB），獲得穆迪的 Aa3 評級和惠譽及標準普爾的 AA-評級（均為穩定展望），已委託發行一筆以美元計價的五年期基準伊斯蘭債券，初步定價區間為超過美國國債 115 個基點。 該項符合 Regulation S 的高級無擔保 Wakala / Murabaha 結構預計將與其發行人 FAB Sukuk Company Limited 的評級一致。 該伊斯蘭債券將納入 FAB 的 50 億美元信託證書發行計劃。 阿布扎比伊斯蘭銀行、ABC 銀行、迪拜伊斯蘭銀行、第一阿布扎比銀行、滙豐銀行、中國工商銀行、科威特國際銀行、KFH Capital 和渣打銀行是此次發行的聯合主承銷商和賬簿管理人。 渣打銀行還被指定為賬單和交付銀行。 該伊斯蘭債券將於今天定價，結算日期為 5 月 13 日，隨後將在倫敦證券交易所主市場上市。 適用 FCA/ICMA 穩定化規則。 FAB 最近一次發行是在 2 月份，阿聯酋最大的銀行按資產計算籌集了 4.5 億英鎊（6.13 億美元）的 5.5 年期高級無擔保基準債券。該銀行在 1 月份的前兩次發行中各籌集了 7.5 億美元，其中包括一筆以 SOFR +75 個基點計價的五年期 Formosa 債券，之前是以 T+60 個基點計價的五年期基準歐元債券。 （撰稿：Bindu Rai，編輯：Seban Scaria） bindu.rai@lseg.com 免責聲明：本文僅供信息參考。內容不提供任何特定證券、投資組合或投資策略的税務、法律或投資建議或意見，也不對其適用性、價值或盈利能力作出任何保證。請在此處閲讀我們的完整免責聲明政策。 ### 相關股票 - [516210.CN](https://longbridge.com/zh-HK/quote/516210.CN.md) - [512800.CN](https://longbridge.com/zh-HK/quote/512800.CN.md) - [517900.CN](https://longbridge.com/zh-HK/quote/517900.CN.md) - [512820.CN](https://longbridge.com/zh-HK/quote/512820.CN.md) - [512700.CN](https://longbridge.com/zh-HK/quote/512700.CN.md) - [515020.CN](https://longbridge.com/zh-HK/quote/515020.CN.md) ## 相關資訊與研究 - [加速採用 AI！渣打集團：打算未來四年內裁員 7000 人 後台營運中心受影響最大](https://longbridge.com/zh-HK/news/286868702.md) - [滙控呼籲員工擁抱 AI 提升生產力](https://longbridge.com/zh-HK/news/286991770.md) - [《A 股焦點》中國銀行與新交所簽署戰略合作備忘錄，股價隨市跌](https://longbridge.com/zh-HK/news/287017786.md) - [渣打集團公佈可持續增長計劃](https://longbridge.com/zh-HK/news/286838415.md) - [AI 海嘯！渣打宣佈全球裁減 7,800 個職務，低附加價值人力首當其衝](https://longbridge.com/zh-HK/news/286977013.md)