--- title: "管理着 1.4 億美元資產的顧問業務加入阿默普萊斯金融，以增強客户體驗和確保長期的業務連續性 | AMP 股票新聞" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/285576778.md" description: "Strickoff Financial Services，由 Kive Strickoff 領導，已加入 Ameriprise Financial 旗下的 The Atlantic Group，管理近 1.4 億美元的客户資產。這一舉措是長期接班計劃的一部分，旨在提升客户體驗並確保業務連續性。Strickoff 選擇 Ameriprise 是因為其以客户為先的理念、精細的財務規劃、集成的技術和協作的文化。The Atlantic Group 於 2025 年 10 月轉型為 Ameriprise，目前由 11 位顧問管理超過 18 億美元的資產。Ameriprise 繼續吸引經驗豐富的顧問，在過去五年中約有 1,700 人加入" datetime: "2026-05-07T07:03:00.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/285576778.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/285576778.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/285576778.md) --- # 管理着 1.4 億美元資產的顧問業務加入阿默普萊斯金融，以增強客户體驗和確保長期的業務連續性 | AMP 股票新聞 **_Strickoff Financial Services 加入了位於佛羅里達州博卡拉頓的知名 Ameriprise 事務所 The Atlantic Group，作為長期繼任和過渡計劃的一部分_** 明尼阿波利斯 --（商業新聞）-- **Strickoff Financial Services, LLC**，由 **Kive Strickoff, CPA, AIF®** 領導，最近從 Commonwealth Financial Network 加入了 Ameriprise Financial, Inc.（紐約證券交易所代碼：AMP）的分支渠道，團隊在 Commonwealth 管理了近 1.4 億美元的客户資產。Strickoff 及其長期客户服務同事 **Rhonda Sossner** 和 **Colleen Barbato** 加入了位於佛羅里達州博卡拉頓的知名 Ameriprise 財務顧問事務所 **The Atlantic Group**，該事務所由創始合夥人 **Andrew Lerner, APMA™, AWMA™, CFP®, ChFC®** 和 **Logan Shalmi APMA™** 領導。 這一舉動反映了 Strickoff 有意將其事務所及客户定位於長期發展的決策。作為一名獨立從業者，他尋求一個與他共享以規劃為中心、以客户為先的理念的公司和團隊，同時提供支持客户未來所需的規模、資源和連續性。 通過 Ameriprise 外部事務所收購計劃，當地的 Ameriprise 領導團隊與 Strickoff 合作，尋找一個與他共享價值觀和服務標準的事務所。Ameriprise 的領導者促成了與幾支高素質顧問團隊的介紹，最終 The Atlantic Group 成為 Strickoff、他的團隊和他們服務的客户的最佳選擇。 “轉型我的事務所的決定並不是我輕易做出的，” Strickoff 説。“在與當地領導會面並進行深思熟慮的評估過程後，顯然 Ameriprise 和 The Atlantic Group 在客户關懷、連續性和長期增長方面與我的價值觀一致。資源、文化和人員最終使這家公司脱穎而出。” Strickoff 選擇 Ameriprise 和 The Atlantic Group 的原因包括： - **共同承諾以客户為先：**“The Atlantic Group 以誠信、目標和以客户為先的心態為首。他們對長期關係和個性化建議的關注與我一直以來為客户提供服務的方式非常相似。” - **財務規劃的深度和複雜性：**“我被事務所和團隊層面上對財務規劃的強烈一致性所吸引。The Atlantic Group 的以規劃為中心的理念，加上 Ameriprise 的複雜財務規劃能力，將使我能夠更清晰、高效地指導我的客户。” - **集成技術：**“我對 Ameriprise 的技術印象深刻。該公司顯然在集成的、尖端的技術上進行了大量投資，這有助於簡化操作、減少複雜性並提升整體客户體驗。” - **協作文化和長期連續性：**“我很高興能與像 The Atlantic Group 這樣一個協作、以增長為導向的團隊對接。我的客户現在擁有一個擴展的可信專業人士網絡，背後有強大公司的資源和支持，這讓我對未來感到極大的安心。” “與 Kive 和他的團隊的協同效應立刻顯而易見，” Logan Shalmi 説。“我們對全面規劃、服務卓越和為客户做正確的事情有着深厚的承諾，我們很高興歡迎 Kive、Rhonda 和 Colleen 加入 Ameriprise 和團隊。” The Atlantic Group 於 2025 年 10 月從 Oppenheimer 轉型為 Ameriprise。如今，該事務所由 11 名財務顧問組成，包括 Lerner、Shalmi、Lance Ross, APMA®、Hector Garcia Aguilar, CFP®、AWMA®、APMA®、David S. Gordon, APMA® 和 Mark Zuckerman，他們作為購買者參與了此次外部事務所收購，還有九名支持人員管理超過 18 億美元的客户資產。 該團隊在當地得到了 Ameriprise 分支經理 **Drew Granauro**、Ameriprise 複雜事務所主任 **Daniel Landrau** 和 Ameriprise 區域副總裁 **Michael Rearden** 的支持。 在過去五年中，Ameriprise 繼續吸引經驗豐富、業績突出的財務顧問，約有 1,700 名顧問加入該公司。要了解為什麼經驗豐富的財務顧問選擇加入 Ameriprise，請訪問 ameriprise.com/why。 **關於 Ameriprise 外部事務所收購計劃** 無論顧問是希望通過收購增長、規劃繼任還是過渡他們的事務所，Ameriprise Financial 都通過專門的專家團隊提供全面、實用的支持。顧問受益於經過驗證的流程、深厚的行業經驗和旨在支持業務目標和客户連續性的端到端指導。 - **通過收購實現增長：** 該公司幫助 Ameriprise 顧問通過收購實現增長，指導他們完成這一過程，併為符合條件的顧問提供融資。 - **繼任規劃和出售事務所：** 無論是逐步退出還是出售事務所，Ameriprise 都幫助顧問以適合他們和他們業務的方式進行過渡。我們的繼任戰略專家幫助顧問找到與他們共享價值觀、服務標準和客户長期願景的合適繼任者。 **關於 Ameriprise _終極顧問合作伙伴關係_** Ameriprise _終極顧問合作伙伴關係_ 為顧問提供了一個差異化的體驗，幫助他們加速增長，同時提供卓越的客户體驗。結合公司的支持和獨立文化，_終極顧問合作伙伴關係_ 使顧問能夠擴展他們的業務、深化客户關係並推動未來增長的推薦。 **關於 Ameriprise Financial** 在阿默普萊斯金融，我們已經幫助人們對他們的財務未來充滿信心超過 130 年。憑藉廣泛的投資建議、全球資產管理能力和保險解決方案，以及全國超過 10,000 名金融顧問的網絡，我們具備服務個人和機構投資者全方位財務需求的實力和專業知識。 1 阿默普萊斯金融 2025 年第四季度財報。 2 公司成立於 1894 年 6 月 29 日 認證財務規劃師標準委員會金融規劃中心擁有並許可 CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®和 CFP®（帶牌匾設計）等認證標誌在美國使用，授權成功完成該組織初始和持續認證要求的個人使用這些認證標誌。 阿默普萊斯金融無法保證未來的財務結果。 阿默普萊斯金融服務有限責任公司是一個平等機會僱主。 **投資產品不受 FDIC、NCUA 或任何聯邦機構的保險，不是任何金融機構的存款或義務，也不受其擔保，並涉及投資風險，包括可能的本金損失和價值波動。** 投資顧問產品和服務通過阿默普萊斯金融服務有限責任公司提供，該公司是一家註冊投資顧問。 證券由阿默普萊斯金融服務有限責任公司提供。成員 FINRA 和 SIPC。 ©2026 阿默普萊斯金融公司。保留所有權利。 在 businesswire.com 查看源版本：https://www.businesswire.com/news/home/20260507151735/en/ Allison Harries, 媒體關係 612.678.7035 allison.h.harries@ampf.com 來源：阿默普萊斯金融公司。 ### 相關股票 - [AMP.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/AMP.US.md) - [XLF.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/XLF.US.md) - [FNCL.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/FNCL.US.md) - [VFH.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/VFH.US.md) - [IAI.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/IAI.US.md) - [OPY.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/OPY.US.md) ## 相關資訊與研究 - [摩根大通首席資訊官稱人工智慧提升其生產力 同時也考驗領導力](https://longbridge.com/zh-HK/news/287080481.md) - [瑞銀料美國消費放緩影響股市](https://longbridge.com/zh-HK/news/287076058.md) - [滙豐預告再開財富中心「每間每日平均接待逾 100 場客户」](https://longbridge.com/zh-HK/news/286890433.md) - [OpenAI 共同創辦人卡帕西加入 Anthropic，開啟「AI 輔助研發」新策略](https://longbridge.com/zh-HK/news/286991355.md) - [滙豐推出覆蓋香港及內地跨境健康生態圈，首季卓越理財客户持續增長](https://longbridge.com/zh-HK/news/286751908.md)