--- title: "新濠影匯公司宣佈高級擔保票據發行的定價 | MSC 股票新聞" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/285592965.md" description: "新濠影匯有限公司已將其 3 億美元的國際發行高級擔保票據定價為 6.125%，到期日為 2031 年。所得款項將用於回購到期日為 2027 年的 7.00% 高級擔保票據。新票據將與現有的高級債務平等排名，並將由新濠影匯投資有限公司及其子公司擔保，但不包括新濠影匯有限公司。此次發行面向美國的合格機構買家和非美國人士，並且不會根據《證券法》進行註冊" datetime: "2026-05-07T09:27:00.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/285592965.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/285592965.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/285592965.md) --- # 新濠影匯公司宣佈高級擔保票據發行的定價 | MSC 股票新聞 澳門，2026 年 5 月 7 日（全球新聞稿）——Studio City Company Limited（“ **Studio City Company**”）今天宣佈其國際發行的高級擔保票據（“ **新票據**” 及該發行稱為 “ **新票據發行**”）的定價。Studio City Company 是 Studio City International Holdings Limited（“ **SCIHL**”）的全資子公司。 新票據發行包括總額為 3 億美元的 6.125% 高級擔保票據，到期日為 2031 年。新票據的定價為 100%。Studio City Company 打算將新票據發行的淨收益與手頭現金一起，用於回購 Studio City Company 到期於 2027 年的所有 7.00% 高級擔保票據（CUSIP 編號 G8539E AC9 和 86400G AC3；ISIN USG8539EAC96 和 US86400GAC33）（“ **2027 SCC 高級擔保票據**”），根據 Studio City Company 於 2026 年 5 月 6 日宣佈的有條件現金要約（“ **有條件要約**”），並且在有條件要約完成後，如果仍有任何 2027 SCC 高級擔保票據未被回購，將全額贖回任何此類未回購的 2027 SCC 高級擔保票據。 新票據擬作為 Studio City Company 的高級擔保義務，與 Studio City Company 所有現有和未來的高級債務在支付權利上平等（儘管與 Studio City Company 作為借款人的 3000 萬美元高級擔保信貸設施相關的任何責任，將優先於新票據，因其由與新票據相同的擔保品擔保，並在任何對該擔保品的執行行動中獲得的任何收益上優先於新票據），並在支付權利上優先於 Studio City Company 所有現有和未來的次級債務。新票據擬由 Studio City Investments Limited 及其所有現有子公司（Studio City Company 除外）在高級擔保基礎上擔保（“ **票據擔保**”）。Melco Resorts & Entertainment Limited 和 SCIHL 將不對新票據提供擔保。 新票據及票據擔保擬在美國向合格的機構投資者根據《1933 年美國證券法》第 144A 條款進行發行和銷售，並在美國以外向非美國人士根據《證券法》下的 S 條款進行發行和銷售。新票據及票據擔保尚未也將不會根據《證券法》或任何州或其他司法管轄區的證券法進行註冊，且在未註冊或不適用的註冊要求豁免的情況下，不能在美國進行發行或銷售。Studio City Company 不打算在美國註冊新票據及票據擔保的任何部分。 _本新聞稿僅供信息參考。本新聞稿中的任何內容均不構成在美國或任何其他法律禁止的司法管轄區內購買證券的要約或出售證券的邀請。本新聞稿是根據《證券法》第 135c 條款發佈的。_ **安全港聲明** 本新聞稿包含前瞻性聲明。這些聲明是在 1995 年美國私人證券訴訟改革法案的 “安全港” 條款下作出的。SCIHL 還可能在其定期報告中、向美國證券交易委員會的年度報告中、在新聞稿和其他書面材料中以及其高管、董事或員工向第三方作出的口頭聲明中作出前瞻性聲明。不是歷史事實的聲明，包括關於 Studio City Company 的信念和期望的聲明，均為前瞻性聲明。前瞻性聲明涉及固有的風險和不確定性，許多因素可能導致實際結果與任何前瞻性聲明中包含的結果存在重大差異。這些因素包括但不限於：（i）澳門的博彩市場和訪客量的變化；（ii）當地和全球經濟狀況；（iii）資本和信貸市場的波動；（iv）我們預期的增長戰略；（v）與澳門政府實施修訂後的澳門博彩法相關的風險；（vi）博彩管理機構和其他政府批准及法規；（vii）我們未來的業務發展、運營結果和財務狀況。在某些情況下，前瞻性聲明可以通過 “可能”、“將”、“期望”、“預期”、“目標”、“旨在”、“估計”、“打算”、“計劃”、“相信”、“潛在”、“繼續”、“可能會” 或其他類似表達來識別。有關這些及其他風險、不確定性或因素的進一步信息包含在 Studio City Company 關於新票據的發行備忘錄中。本新聞稿中提供的所有信息均為本新聞稿日期的信息，Studio City Company 不承擔更新該信息的義務，除非法律要求。 **投資者社區請聯繫：** Jeanny Kim 高級副總裁，集團財務主管 電話：+852 2598 3698 電子郵件：jeannykim@melco-resorts.com **媒體諮詢請聯繫：** Chimmy Leung 執行董事，企業傳播部 電話：+852 3151 3765 電子郵件：chimmyleung@melco-resorts.com ### 相關股票 - [MSC.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MSC.US.md) - [MLCO.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MLCO.US.md) ## 相關資訊與研究 - [《外資精點》高盛：滙控亞洲業務仍是集團增長引擎，籲買入](https://longbridge.com/zh-HK/news/287150152.md) - [雄獅首創列車上面試 釋出近百名職缺](https://longbridge.com/zh-HK/news/286707906.md) - [調整標租造林篩選原則 國產署今年首批 15 案標租造林 7 月公告](https://longbridge.com/zh-HK/news/287200524.md) - [銀行業掀 AI 改革潮 滙控籲員工擁抱轉型 艾橋智：雖毀部分職位但亦創造新職位](https://longbridge.com/zh-HK/news/287142085.md) - [長榮航空 A330 廣體客機導入高雄 首航飛東京滿足南部旅客成長](https://longbridge.com/zh-HK/news/287059042.md)