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title: "Mitek 系統｜10-Q：2026 財年 Q2 營收 54.84 百萬美元超過預期"
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# Mitek 系統｜10-Q：2026 財年 Q2 營收 54.84 百萬美元超過預期

營收：截至 2026 財年 Q2，公佈值為 54.84 百萬美元，市場一致預期值為 52.62 百萬美元，超過預期。

每股收益：截至 2026 財年 Q2，公佈值為 0.2 美元，市場一致預期值為 0.15 美元，超過預期。

息税前利潤：截至 2026 財年 Q2，公佈值為 14.8 百萬美元。

#### 核心業務概述

\[Mitek 系統\] 作為一個單一運營部門報告財務業績，主要提供數字身份驗證和欺詐預防解決方案，其核心能力涵蓋 AI、機器學習、計算機視覺、生物識別活體檢測和深度偽造檢測技術。截至 2026 年 3 月 31 日，\[Mitek 系統\] 在全球服務超過 7,000 家機構，包括金融機構、金融科技公司、電信提供商和數字市場。

#### 營收

-   **總營收**：截至 2026 年 3 月 31 日的三個月內，總營收為 5,484.1 萬美元，同比增長 6%；六個月內總營收為 9,908.5 萬美元，同比增長 11%。
-   **按產品類別劃分的營收**：
    -   **欺詐和身份解決方案**：截至 2026 年 3 月 31 日的三個月內，營收為 2,570.0 萬美元，而 2025 年同期為 2,011.9 萬美元；六個月內營收為 5,117.0 萬美元，而 2025 年同期為 3,968.8 萬美元。
    -   **支票驗證解決方案**：截至 2026 年 3 月 31 日的三個月內，營收為 2,914.1 萬美元，而 2025 年同期為 3,181.0 萬美元；六個月內營收為 4,791.5 萬美元，而 2025 年同期為 4,949.5 萬美元。
-   **按收入類型劃分的營收**：
    -   **軟件許可**：截至 2026 年 3 月 31 日的三個月內，軟件許可收入為 2,595.0 萬美元，同比下降 3%（2025 年同期為 2,670.0 萬美元）；六個月內軟件許可收入為 3,985.1 萬美元，同比增長 3%（2025 年同期為 3,868.5 萬美元）。
    -   **SaaS、維護及其他**：截至 2026 年 3 月 31 日的三個月內，SaaS、維護及其他收入為 2,889.1 萬美元，同比增長 15%（2025 年同期為 2,522.9 萬美元）；六個月內 SaaS、維護及其他收入為 5,923.4 萬美元，同比增長 17%（2025 年同期為 5,049.8 萬美元）。

#### 運營成本和費用

-   **營收成本**：截至 2026 年 3 月 31 日的三個月內為 860 萬美元，同比增長 31%；六個月內為 1,700 萬美元，同比增長 36%。
-   **銷售和營銷費用**：截至 2026 年 3 月 31 日的三個月內為 960 萬美元，同比下降 9%；六個月內為 1,770 萬美元，同比下降 12%。
-   **研發費用**：截至 2026 年 3 月 31 日的三個月內為 760 萬美元，同比下降 23%；六個月內為 1,490 萬美元，同比下降 17%。
-   **一般及行政費用**：截至 2026 年 3 月 31 日的三個月內為 1,220 萬美元，同比增長 21%；六個月內為 2,330 萬美元，同比增長 6%。
-   **已收購無形資產攤銷及收購相關成本**：截至 2026 年 3 月 31 日的三個月內為 330 萬美元，同比下降 8%；六個月內為 660 萬美元，同比下降 9%。
-   **重組成本**：截至 2026 年 3 月 31 日的三個月內不重大；六個月內為 51.5 萬美元，同比下降 38%。

#### 運營利潤

-   截至 2026 年 3 月 31 日的三個月內，運營利潤為 1,354.9 萬美元，而 2025 年同期為 1,136.5 萬美元。
-   截至 2026 年 3 月 31 日的六個月內，運營利潤為 1,898.9 萬美元，而 2025 年同期為 829.1 萬美元。

#### 淨利潤

-   截至 2026 年 3 月 31 日的三個月內，淨利潤為 953.6 萬美元，而 2025 年同期為 915.2 萬美元。
-   截至 2026 年 3 月 31 日的六個月內，淨利潤為 1,230.8 萬美元，而 2025 年同期為 454.0 萬美元。

#### 現金流

-   截至 2026 年 3 月 31 日的六個月內，經營活動提供的現金為 707.3 萬美元，而 2025 年同期為 1,430.8 萬美元，主要由於運營資產和負債變化增加，部分被較高的淨收入和非現金費用抵消。
-   截至 2026 年 3 月 31 日的六個月內，投資活動提供的現金為 3,116.0 萬美元，而 2025 年同期為 46.0 萬美元，主要得益於淨投資銷售和到期收益，以償還 2026 年到期票據。
-   截至 2026 年 3 月 31 日的六個月內，融資活動使用的現金為-12,262.0 萬美元，而 2025 年同期為-309.3 萬美元，主要由於償還了 2026 年到期票據和較高的普通股回購及退股，部分被定期貸款提款抵消。

#### 其他關鍵財務和運營指標

-   **專利組合**：截至 2026 年 3 月 31 日的三個月內新增一項專利，使已發行專利總數達到 112 項；另有 25 項專利申請待批。
-   **客户集中度**：截至 2026 年 3 月 31 日的三個月內，一個客户貢獻了 1,210 萬美元收入，佔總收入的 22%；六個月內，一個客户貢獻了 1,660 萬美元收入，佔總收入的 17%。
-   **長期資產的地理集中度**：截至 2026 年 3 月 31 日，約 76% 的公司總長期資產與國際子公司相關；扣除商譽和其他無形資產後，約 18% 的長期資產與國際子公司相關。
-   **營運資本**：截至 2026 年 3 月 31 日，營運資本為 9,660 萬美元，而截至 2025 年 9 月 30 日為 3,950 萬美元。
-   **股票回購計劃**：截至 2026 年 3 月 31 日的三個月內，回購並註銷了 760,238 股，價值 780 萬美元；六個月內回購並註銷了 1,838,571 股，價值 1,780 萬美元。截至 2026 年 3 月 31 日，2024 年股票回購計劃下仍有 320 萬美元可用。董事會已授權額外 5,000 萬美元的回購計劃，該計劃將在 2024 年計劃完成後生效並持續兩年。

#### 未來展望和戰略

\[Mitek 系統\] 通過結合手頭現金、投資淨銷售和到期收益以及 5,000 萬美元的定期貸款提款，全額償還了 2026 年到期的 1.553 億美元可轉換優先票據，從而簡化了資本結構並減少了潛在稀釋。公司預計，基於當前的運營計劃，現有現金和現金等價物、循環信貸額度下的可用現金以及預計運營產生的現金將足以滿足其未來至少十二個月的重大現金需求和營運資本需求。

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