--- title: "早餐 | 美伊協議前景存疑，芯片股隔夜領跌！" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/285634837.md" description: "美伊協議前景存疑，美股回落，三大美股指止步兩連漲，芯片股領跌，芯片指數收跌近 3%，和標普、納指均告別紀錄高位，芯片股中，閃迪收跌近 5%，AMD 跌超 3%，AI 芯片供應擔憂壓倒樂觀業績指引影響，Arm 公佈強勁財報後仍收跌 10%，但英特爾漲近 2%、兩連陽；一季度營收超預期翻倍增長但二季度指引遜色的 CoreWeave 盤後一度跌超 10%。" datetime: "2026-05-07T23:36:43.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/285634837.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/285634837.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/285634837.md) --- # 早餐 | 美伊協議前景存疑，芯片股隔夜領跌！ ## 市場概述 美伊協議前景存疑，美股回落，三大美股指止步兩連漲，芯片股領跌，芯片指數收跌近 3%，和標普、納指均告別紀錄高位，芯片股中，閃迪收跌近 5%，AMD 跌超 3%，AI 芯片供應擔憂壓倒樂觀業績指引影響，Arm公佈強勁財報後仍收跌 10%，但英特爾漲近 2%、兩連陽；一季度營收超預期翻倍增長但二季度指引遜色的CoreWeave 盤後一度跌超 10%。 美債收益率追隨油價反彈，收益率盤中創逾一週新低後轉升。 美國可能本週重啓疏導霍爾木茲海峽的消息後，美元指數轉漲、脱離逾兩月低位；離岸人民幣盤中漲破 6.80、創四年新高；比特幣盤中跌破 8 萬美元、較日高跌超 2%。 大宗商品中，原油 V 形反轉，盤中先跌超 5%，美國可能本週重啓疏導海峽的消息後，原油轉漲，伊朗港口遭襲後，刷新日高，盤中漲超 3%。金銀三連漲，期銀一度漲近 7%，黃金盤中漲近 2% 至兩週新高，美國可能本週重啓疏導海峽的消息後，現貨黃金一度短線轉跌。紐銅結束兩連漲，跌落史上次高。 亞洲時段，A 股總市值突破 120 萬億大關，創業板刷新逾 10 年新高，算力硬件再爆發，恆科指大漲 3%，離岸人民幣升破 6.8。 ## 要聞 > **中國** > > 李強會見美國國會參議員代表團。王毅會見美國國會參議員代表團。 > > 中辦、國辦：圍繞美麗中國建設目標任務設置關鍵性、引領性考核指標，狠抓重點領域和關鍵環節。 > > 中國央行連續 18 個月增持黃金，4 月增持力度進一步加大。 > > **海外** > > 霍爾木茲海峽局勢又緊張：伊朗稱美違反停火空襲伊沿海和油輪、已反擊，美軍稱攔截伊發起的無端襲擊、定點打擊伊軍事設施。伊朗外交部稱尚未回應美方案。中東媒體：美伊已就緩解美國海上封鎖達成共識、換取霍爾木茲 “逐步開放”；伊媒稱伊朗劃定兩條霍爾木茲航道；美媒：沙特科威特解除美軍基地限制，美國疏導霍爾木茲海峽行動或本週重啓。 > > 美國貿易法院裁定特朗普 10% 全球關税無效。 > > 美國上週首次申請失業金人數回升至 20 萬但低於預期，續請人數創 2024 年 1 月以來新低。 > > 歐洲議會官員：歐盟就美歐貿易協定達成一致已近在咫尺。 > > 全球最大黃金買家之一波蘭央行計劃增持 105 噸黃金。 > > 全球 AI 新王誕生：Anthropic估值衝爆 1.2 萬億，首次反超 OpenAI。 > > CoreWeave Q1 營收超預期同比增長 112%，但虧損擴大，Q2 指引不及預期，盤後一度跌超 10%。 ## 市場收報 歐美股市：標普 500 跌 0.38%，報 7337.11 點；道指收跌 0.63%，報 49596.97 點；納指收跌 0.13%，報 25806.196 點。歐洲 STOXX 600 指數跌 1.02%，報 616.88 點。 A 股：上證指數收漲 0.48%，報 4180.09 點。深證成指收漲 1.18%，報 15641.89 點。創業板指收漲 1.45%，報 3833.06 點。 債市：到債市尾盤，美國十年期國債收益率約為 4.39%，日內升約 4 個基點；兩年期美債收益率約為 3.91%，日內升約 4 個基點。 商品：WTI 6 月原油期貨收跌 0.28%，報 94.81 美元/桶。布倫特 7 月原油期貨收跌 1.19%，報 100.06 美元/桶。COMEX 5 月黃金期貨收漲 0.38%，報 4699.8 美元/盎司。COMEX 5 月白銀期貨收漲 3.76%，報 79.701 美元/盎司。COMEX 5 月期銅收跌 0.15%，報 6.1275 美元/磅。 ### **全球重磅** #### **中國** 李強會見美國國會參議員代表團。李強指出，實踐反覆證明，堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，是中美兩個大國的正確相處之道。希望美方與中方相向而行，更多對話而不是對抗，更多互利合作而不是零和博弈，維護穩定、可預期的中美經貿關係，這符合兩國的根本利益。 王毅會見美國國會參議員代表團。王毅説，此訪是特朗普總統就任以來首個訪華的美國國會兩黨參議員代表團，具有重要象徵意義。王毅表示，中美關係攸關兩國人民福祉，牽動世界格局穩定。中方對美政策一以貫之，兩國應以相互尊重為基石，以和平共處為準則，以合作共贏為目標，探索出一條大國正確相處之道，共同為世界和平與穩定作出貢獻。 中辦、國辦：圍繞美麗中國建設目標任務設置關鍵性、引領性考核指標，狠抓重點領域和關鍵環節。考核辦法精準設置五個方面考核內容。一是美麗中國建設責任落實情況。二是美麗中國建設年度主要目標完成情況。三是美麗中國建設年度重點任務完成情況。四是資金使用績效情況。五是羣眾滿意程度。 中國央行連續 18 個月增持黃金，4 月增持力度進一步加大。截至 2026 年 4 月末，我國外匯儲備規模為 34105 億美元，較 3 月末上升 684 億美元，升幅為 2.05%。截至 4 月末，我國黃金儲備達 7464 萬盎司，環比增加 26 萬盎司。這是自 2022 年 11 月以來連續第 18 個月增持黃金。此前，3 月末儲備為 7438 萬盎司，環比增加 16 萬盎司；2 月末儲備為 7422 萬盎司。 #### **海外** 霍爾木茲局勢又緊張！伊朗稱美違反停火空襲、已反擊，美軍稱攔截伊發起的無端襲擊。 - 伊朗軍方聲明稱，美方與部分地區國家合作，對伊朗沿海民用區域發動空襲，美軍還襲擊了駛向霍爾木茲海峽的油輪。美軍稱，對負責襲擊美軍的伊朗軍事設施實施了定點打擊。伊媒稱伊南部阿巴斯港附近發生爆炸，海峽內一島嶼碼頭遭襲，伊防空力量在該港和該島上空擊落兩架 “敵對飛行器” 。伊軍方人士：海峽內敵方單位遭伊朗導彈打擊。消息稱 3 艘美軍驅逐艦在海峽附近遭襲。 - 美媒：伊美在談重開霍爾木茲和停止敵對 30 天短期協議、並界定長期協議框架，談判關鍵障礙是美方堅持鈾濃縮要求。報道稱，美伊或接近達成臨時協議，伊暫停核活動等美方核心要求未納入協議草案。沙特媒體稱霍爾木茲通行問題將數小時內迎 “突破”。中東媒體：美伊已就緩解美國海上封鎖達成共識，以換取霍爾木茲 “逐步開放”。 - 伊朗外交部稱尚未回應美方案。伊官員稱不會允許美國憑 “不切實際方案” 重開海峽。伊媒：伊朗劃定兩條霍爾木茲航道，油價應聲大跌。調解方巴基斯坦預計，伊美協議會早日達成，拒絕透露伊朗是否週四轉交對美回覆。 - 美國財政部宣佈新制裁，針對被指協助伊朗出售石油的伊拉克官員，以及支持伊朗的伊拉克民兵武裝。美國中情局（CIA）評估認為，伊朗被美軍海上封鎖後可至少維持三四個月，才會面臨更嚴峻的經濟壓力。 - 美媒：沙特科威特解除美軍基地限制，美國疏導霍爾木茲海峽行動或本週重啓。據報道，美國的行動依賴龐大機羣保護商船免受伊朗攻擊，因此沙特和科威特的軍事基地及領空對行動順利實施至關重要。美國重啓旨在強行打通海峽的軍事行動可能令海灣局勢再升級。報道傳出後，盤中曾跌超 5% 的布油和美油刷新日高、至少漲超 1%。 - 此前一天，週三巴基斯坦消息人士稱美伊接近達成停戰諒解備忘錄，特朗普：有可能下週達成協議。 美國貿易法院裁定，特朗普 10% 全球關税無效。美國國際貿易法院裁定特朗普援引 1974 年《貿易法》徵收的全球 10% 關税缺乏法律依據。此舉被視為特朗普規避最高法院 IEEPA 關税裁決的嘗試遭到重挫，特朗普政府單方面大範圍加徵關税的法律空間正被持續壓縮。 美國上週首次申請失業金人數回升至 20 萬但低於預期，續請人數創 2024 年 1 月以來新低。美國勞動力市場韌性猶存。截至 5 月 2 日當週，初請失業金人數回升至 20 萬人，低於預期的 20.5 萬人；持續領取失業金人數創 2024 年 1 月以來新低。分析認為，科技行業被裁員工或獲得豐厚遣散補償，這在一定程度上解釋了為何大規模裁員公告並未推高失業金申請數量。 歐洲議會官員：歐盟就美歐貿易協定達成一致已近在咫尺。歐洲議會的首席貿易談判代表朗格稱，一項旨在落實歐盟與美國貿易協定的協議有望在本月晚些時候敲定。此前特朗普曾威脅要將歐洲汽車的關税從 15% 提高到 25%。 “斯塔默末日” 來了？英國地方選舉恐掀翻工黨。英國舉行地方選舉，已演變為對執政工黨的信任公投。民調顯示工黨面臨災難性潰敗，或失去多達 75% 的防守席位，而改革黨預計淨贏 1300 席。斯塔默首相民望跌至低點，敗選或直接誘發領導權挑戰。受政局不確定性衝擊，英國 30 年期國債收益率衝上 1998 年來最高水平，英鎊及利率市場承壓，風險溢價持續累積。 全球最大黃金買家之一波蘭央行：計劃增持 105 噸黃金，金價短線拉昇。波蘭央行行長表示，波蘭央行目前持有 595 噸黃金儲備，並計劃將其增至 700 噸。一季度全球央行淨購金 244 噸，為逾一年最快水平，波蘭是最大的買家之一。 全球 AI 新王誕生！Anthropic 估值衝爆 1.2 萬億，首次反超 OpenAI。Anthropic，這個曾經籠罩在 OpenAI 陰影下的 “二號選手”，在鏈上 Pre-IPO 市場的隱含估值已飆升至 1.2 萬億美元，正式超越 OpenAI 約 20%。該公司一季度年化收入同比狂飆 80 倍，而原定目標僅為 10 倍，CEO Dario 在台上 “凡爾賽” 抱怨：這種超高速擴張太難駕馭了。 解散 xAI ，馬斯克和 Anthropic 都贏麻了。xAI 宣告消亡，不到三年從 “理解宇宙本質” 變成 SpaceX 一條產品線。更戲劇的是：幾個月前還互相嘲諷的馬斯克與 Anthropic，如今握手成交——前者用閒置 90% 的 Colossus 1 換現金流，後者用真金白銀買到 22 萬塊 GPU 的救命算力。沒有和解，只有赤裸的商業邏輯。 - 馬斯克的 xAI 正在轉型成為一家雲計算公司。Grok 市場遇冷、算力閒置，馬斯克的 AI 帝國正悄然轉向 “賣鏟子” 的生意。xAI 接連向 Cursor 和 Anthropic 出租算力，與 CoreWeave 等雲服務商的商業模式高度趨同。更耐人尋味的是，xAI 隨即被併入 SpaceX 品牌，“太空軌道數據中心” 概念橫空出世，這究竟是戰略轉型，還是一場精心包裝的估值保衞戰？ CoreWeave Q1 營收超預期同比增長 112%，但虧損擴大，Q2 指引不及預期，盤後一度跌超 10%。CoreWeave 第一季度營收 20.78 億美元，同比增長 112%，預期 19.65 億美元。公司訂單積壓 994 億美元，同比增長 284%，36% 將在兩年內轉化收入。調整後淨虧損擴大至 5.89 億美元，Q1 資本支出達 67.86 億美元。電話會預計 Q2 營收 24.5-26 億美元不及預期。 三星史上最大罷工逼近！摩根大通測算：最壞或吞噬 12% 利潤，HBM 競爭再添變數。摩根大通認為，若工會激進的薪資與利潤分享訴求獲全額滿足，疊加半導體生產受損，三星 2026 年營業利潤恐面臨最高 12% 的下行風險，額外勞動成本或達 39 萬億韓元。由於在 HBM 競爭及薪酬結構上遜於 SK 海力士，勞資糾紛正加劇三星的估值折價。5 月 21 日的罷工節點已成為市場防範短期盈利受蝕的關鍵觀察期。 #### **研報精選** 華爾街 “傳奇大佬” 都鐸瓊斯：AI 牛市 “還能再持續一兩年”，沃什 “絕不可能” 讓美聯儲降息。都鐸瓊斯表示，當前 AI 牛市類比 1995 年互聯網商業化初期，進程已達 50% 至 60%，預計還能持續一兩年。他透露近期已通過 “籃子” 方式加倉 AI 資產，但也警示若股市市值與 GDP 之比進一步飆升，最終或面臨 “令人窒息” 的大幅回調。關於美聯儲政策，其認為新任主席沃什不僅不會降息，甚至可能考慮加息。 私募信貸風暴擴散！新債王 Gundlach 警告：散户正意識自己成為 “接盤俠”。Gundlach 警告，散户深陷 “半流動性” 陷阱面臨贖回難，已淪為真正的 “接盤俠”。同時槓桿融資遇冷，摩根大通牽頭的財團因一筆收購融資被迫承擔超 5 億美元賬面鉅虧。Blue Owl、Apollo、Oaktree 等頭部機構紛紛下調資產淨值並削減股息，行業估值透明度問題引發信任危機。 從石油衝擊到資產裂變：全球進入 “大重置” 時刻。中東戰火引爆 “2026 資產大重置”：WTI 原油暴漲 52%，美股科技股卻逆勢狂飆，傳統資產定價邏輯全面失靈。PCE 通脹連續五年超標、全球債券收益率創數十年新高，美元石油體系的根基也在悄然動搖。 大摩：中國人形機器人，有望復刻 “電車奇蹟”。大摩稱，中國人形機器人正憑藉全產業鏈佈局復刻 “電車奇蹟”，年內狂攬全球 46% 風投。行業商業化落地全面提速，其中宇樹科技展現出驚人的盈利能力，毛利率高達約 60%。預計到 2050 年全球市場將達 7.5 萬億美元，中國採用量佔全球 30%，引領終極藍海。 #### **國內公司** 摩根大通：內地地產股 “綠芽” 已現，有望復刻香港地產復甦行情。摩根大通將內地地產股當前行情類比為港股地產 2025 年 4 月的 “綠芽” 起點——彼時港股地產隨後累計上漲 84%。內地地產仍處 “綠芽” 的反彈初期，還有約 20% 上漲空間；本輪行情由國企主導、基本面驅動，性質更為 “真實”。滙豐同日發聲，將華潤置地目標價上調至 43.80 港元，兩家機構均認為現在入場並不算晚。 #### **海外宏觀** 紐約聯儲 4 月調查：美國消費者長期通脹預期保持穩定。美國民眾對三年和五年期通脹預期維持在 3.1% 和 3%，對未來一年汽油價格漲幅預期從 3 月的 9.4% 大幅回落至 5.1%，食品價格預期同樣有所緩和；民眾對通脹長期失控的擔憂尚未升温。紐約聯儲行長表示，良好錨定的預期對於確保價格穩定很關鍵。 重温泡沫巔峯的感覺？當前的美股漲得比 1999 年還快！數據顯示，過去一年納斯達克 100 指數表現最好的前 10 只股票平均漲幅高達 784%，這一數據不僅擊敗了 1999 年的平均水平，也超過了 2000 年 3 月市場見頂前一年的表現。儘管當前基本面更穩健，但分析師警告，股市往往在好消息中見頂，情緒亢奮的半導體板塊或面臨 25% 至 30% 的回調風險。 標普看漲期權爆量 2.6 萬億美元創新高！高盛交易員警告：市場進入 “半非理性追漲模式”。美股正陷入由科技股主導的狂熱行情，高盛警告市場已進入 “半非理性追漲” 狀態（"semi"一語雙關，暗指半導體股主導的狂熱）。看漲期權成交量與半導體板塊 RSI 均創下歷史極值，泡沫擔憂升温。AI 基礎設施建設敍事為高漲的買盤提供支撐，但消費端出現嚴重分化：大額支出加速萎縮，而小額消費依然堅挺。 報道：歐盟考慮限制使用美國雲平台處理敏感政府數據。歐盟計劃於 5 月 27 日發佈 “技術主權一攬子方案”，擬限制政府機構在金融、醫療、司法等敏感領域使用美國雲服務，希望通過《雲與人工智能發展法》推動歐洲本土主權雲建設。此舉針對美國《雲法案》的數據獲取風險，向亞馬遜、微軟、谷歌的主導地位發出警示。 時隔一週，日本再砸 5 萬億日元護匯率，但效果不佳。日本當局在黃金週前後疑似兩輪入市干預，合計動用資金或超 650 億美元，其中第二輪規模約 300 億美元（約合 5 萬億日元）。儘管彈藥看似充足（外匯儲備可支持約 30 次類似操作），但日美高達 300 個基點的利差持續驅動套息交易，令干預效果曇花一現。市場普遍質疑，在貨幣政策未根本轉向之前，日本 “子彈雖多”，卻難挽日元頹勢。 再添一把火！冠絕全球的韓國股市，將迎來美國散户資金。美國最大在線券商盈透證券近期向美國散户開放韓國股票直接交易通道，預計將引入更多增量資金。韓國股市近期市值超越加拿大，躋身全球第七大股票市場。AI 存儲芯片週期持續催化的同時，電力、國防、造船等非芯片板塊盈利預期大幅上調。 4600 美元的黃金，到底貴不貴？摩根大通指出，按傳統模型（公允價值 1000-1900 美元），黃金嚴重高估，但這不意味着"錯誤"——高溢價是對地緣風險、美元信用受損及 60/40 組合失效的理性定價。真正的上漲引擎——西方養老金向黃金的"世紀大調倉"及滯脹交易——尚未啓動，4600 美元或是值得支付的"保險溢價"。 #### **海外公司** 英偉達牽手康寧背後：AI 數據中心光學連接需求爆發在即。英偉達今年已三度出手鎖定光學供應鏈——繼與 Lumentum、Coherent 簽署數十億美元合約後，再度聯手光纖巨頭康寧，後者美國光學連接產能將擴至現有十倍。野村證券指出，這一系列佈局印證 AI 數據中心對光纖互聯的結構性需求正全面爆發，藤倉、住友等日本線纜巨頭亦將直接受益。 Coherent：光通信最甜蜜的煩惱——訂單排到 2028，股價先跌為敬。季收 18.1 億美元創新高，更驚豔的是 “基數翻倍、增速更猛” 的霸氣指引！底牌已亮明：6 英寸晶圓產能提前翻倍致成本腰斬，英偉達 20 億戰投鎖定十年長協。雖高額備貨暫壓現金流，但其領跑 AI 光通信的盈利引擎已全面轟鳴。 需求翻倍但不敢提指引，Arm 的 AGI 芯片到底在怕什麼？告別 “賣圖紙”，Arm 親自下場造芯片！首款自研 AGI 芯片需求 6 周翻倍破 20 億美元，數據中心版税連年翻倍。從純 IP 授權向 “IP+ 芯片” 雙軌轉型，Arm 直接殺入客户戰場。這場顛覆身份的千億豪賭，能否讓昔日客户繼續買單？ 美國大型工會致信 SEC：SpaceX 2 萬億美元 IPO 違背財務邏輯。美國教師聯合會（AFT）致函 SEC，要求嚴審 SpaceX 估值達 2 萬億美元的史上最大 IPO，指其財務邏輯脱離基本面，更像 “馬斯克家族企業”。工會擔憂納斯達克指數規則鬆綁將導致養老金被強制動用以支撐虛高股價。此舉為公共工會首次主動干預超大 IPO，令 SpaceX 上市前景及估值合規性面臨嚴峻挑戰。 麥當勞 Q1 淨利增長 6%，但高油價陰影下，美國同店增速不及預期。麥當勞 2026 年首季營收與盈利雙超預期，主要受大分量新品及會員業務增長驅動。然而，美國同店銷售增速不及預期，凸顯出油價飆升對低收入羣體的購買力侵蝕。公司正通過擴容 3-4 美元價值菜單並強化營銷來應對波動的客流。 ## 今日要聞前瞻 美國 4 月非農就業。 美國 5 月密歇根大學消費者信心和通脹預期。 日本 4 月服務業、綜合 PMI。 <全文完\> ### 相關股票 - 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