--- title: "標普 500 ETF - Vanguard 與羅素 2000 成長股指數 ETF - iShares：標普 500 的穩定性如何與小盤股的增長潛力相比較" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/285818587.md" description: "Vanguard S&P 500 ETF（VOO）和 iShares Russell 2000 Growth ETF（IWO）提供了不同的投資策略。VOO 瞄準美國最大的 500 家公司，提供更高的穩定性，費用比率較低（0.03%）且股息收益率較高（1.08%），相比之下 IWO 的費用比率為 0.24%，收益率為 0.42%。在過去五年中，VOO 表現出較低的波動性和較小的最大回撤（-24.53% 對比 IWO 的-42.02%）。雖然 VOO 適合尋求收入的保守投資者，但 IWO 則吸引那些希望在小型公司中尋求激進增長的投資者。選擇取決於個人的投資目標" datetime: "2026-05-09T17:35:29.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/285818587.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/285818587.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/285818587.md) --- # 標普 500 ETF - Vanguard 與羅素 2000 成長股指數 ETF - iShares：標普 500 的穩定性如何與小盤股的增長潛力相比較 ## 關鍵要點 - IWO 主要投資於具有激進增長潛力的小型公司，而 VOO 則專注於美國最大的 500 家公司。 - VOO 的費用比率顯著低於 IWO，且股息收益率更高。 - 在過去五年中，IWO 的波動性更高，最大回撤也比 VOO 更深。 - 我們更喜歡的 10 只股票，勝過 iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF › **iShares Russell 2000 Growth ETF**（NYSEMKT:IWO）和 **Vanguard S&P 500 ETF**（NYSEMKT:VOO）都提供了對美國股票市場的廣泛接觸，但它們採取了不同的方法，可能吸引不同投資者的優先考慮。 IWO 主要投資於小型公司的激進增長，而 VOO 則通過跟蹤 **S&P 500** 來代表美國經濟的核心。這一比較突顯了這兩個市場不同細分領域隨時間的表現。 ## 快照（成本與規模） 指標 VOO IWO 發行人 Vanguard iShares 費用比率 0.03% 0.24% 1 年回報（截至 2026 年 5 月 9 日） 32.12% 43.20% 股息收益率 1.08% 0.42% 貝塔（5 年月度） 1.00 1.46 管理資產（AUM） 1.6 萬億美元 139 億美元 _貝塔衡量相對於 S&P 500 的價格波動性；貝塔是根據五年月度回報計算的。1 年回報代表過去 12 個月的總回報。股息收益率是過去 12 個月的分配收益率。_ 成本是主要的區分因素，因為 Vanguard 基金對於長期投資者來説顯著更具成本效益。此外，尋求被動收入的投資者可能更喜歡 VOO 更高的股息收益率，反映出大盤股的現金流正向特性。 ## 業績與風險比較 指標 VOO IWO 最大回撤（5 年） \-24.53% \-42.02% 5 年內 $1,000 的增長（總回報） $1,876 $1,277 ## 內部構成 IWO 提供約 1,100 個持倉的曝光，其中工業、科技和醫療保健佔據其前三大行業。其最大持倉包括 **Bloom Energy**、**Credo Technology Group** 和 **Sterling Infrastructure**。該基金於 2000 年推出，過去 12 個月的股息為每股 $1.51。 相比之下，VOO 跟蹤 S&P 500，持有超過 500 只股票，主要集中在科技、金融服務和通信服務。其最大持倉包括 **Nvidia**、**Apple** 和 **Microsoft**。VOO 於 2010 年推出，過去 12 個月的股息為每股 $7.13。 有關 ETF 投資的更多指導，請查看 此鏈接。 ## 這對投資者意味着什麼 VOO 和 IWO 對美國股票採取不同的方法：VOO 主要投資於最大的行業領導者，而 IWO 則專注於較小的新興股票。 VOO 相對於 IWO 提供了三個主要優勢：更大的穩定性、更低的費用和更高的股息收入。由於該 ETF 持有 500 家最大和最強大的美國公司的股票，因此它更有可能在波動期生存。它的貝塔和最大回撤顯著低於 IWO，表明在過去五年中價格波動較小。 憑藉更低的費用比率和更高的股息收益率，投資者還可以期待在獲得更多被動收入的同時，支付更少的費用，並實現投資增長。它的費用比率為 0.03%，而 IWO 為 0.24%，這意味着投資者在每 $10,000 投資於每隻基金時，分別需支付 $3 或 $24 的年度費用。 然而，IWO 的優勢在於其增長潛力。過去幾年是獨特的，因為人工智能的進步使大盤科技股飆升。一般來説，小型股票往往比其更成熟的同行有更大的增長空間。如果 IWO 中的任何股票大幅上漲，該 ETF 可能會帶來豐厚的回報。 IWO 和 VOO 都可以是明智的投資，適合你的選擇將取決於你的優先事項和目標。VOO 提供了大盤股的穩定性，強調科技領導者，而 IWO 則提供了快速增長的小盤股的曝光，具有長期潛力。 ## 你現在應該購買 iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 的股票嗎？ 在你購買 iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 的股票之前，請考慮以下事項： _Motley Fool Stock Advisor_ 分析師團隊剛剛確定了他們認為的 **10 只最佳股票**，適合投資者現在購買……而 iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 並不在其中。入選的 10 只股票在未來幾年可能會產生鉅額回報。 考慮到 **Netflix** 在 2004 年 12 月 17 日進入這個名單……如果你在我們推薦時投資了 $1,000，**你現在將擁有 $471,827**！\* 或者當 **Nvidia** 在 2005 年 4 月 15 日進入這個名單……如果你在我們推薦時投資了 $1,000，**你現在將擁有 $1,319,291**！\* 現在值得注意的是，_Stock Advisor_ 的總平均回報率為 986% — 遠超標普 500 的 207%。**不要錯過最新的前 10 名股票列表，加入由個人投資者為個人投資者建立的投資社區，獲取 _Stock Advisor_ 的最新信息。** 查看這 10 只股票 » _\*Stock Advisor 的回報截至 2026 年 5 月 9 日。_ _Katie Brockman 持有 Vanguard S&P 500 ETF 的頭寸。The Motley Fool 持有並推薦 Apple、Bloom Energy、Microsoft、Nvidia、Sterling Infrastructure 和 Vanguard S&P 500 ETF。The Motley Fool 有 披露政策。_ 此處表達的觀點和意見僅代表作者的觀點和意見，並不一定反映 Nasdaq, Inc. 的觀點。 ### 相關股票 - [VOO.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/VOO.US.md) - [IWO.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/IWO.US.md) - [.SPX.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/.SPX.US.md) - [BE.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BE.US.md) - [CRDO.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/CRDO.US.md) - [STRL.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/STRL.US.md) - [NVDA.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/NVDA.US.md) - [AAPL.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/AAPL.US.md) - [MSFT.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MSFT.US.md) - [NFLX.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/NFLX.US.md) - [NVD.DE](https://longbridge.com/zh-HK/quote/NVD.DE.md) ## 相關資訊與研究 - [美股高貴不貴 企業獲利支撐本益比 市值產業型美股 ETF 看俏](https://longbridge.com/zh-HK/news/286988455.md) - [VTI 與 VOO：今天哪個是更明智的購買選擇？](https://longbridge.com/zh-HK/news/286892263.md) - [ETF 被當飆股操作？專家解析短進短出的三大風險](https://longbridge.com/zh-HK/news/286884155.md) - [BNB 現貨 ETF 要來了？VanEck 、灰度急補件，美國競爭幣 ETF 戰火再升温](https://longbridge.com/zh-HK/news/286721152.md) - [【ETF 觀察】台股主動 ETF 黑馬浮現！00405A 正在盯上的「明日之星」是誰？](https://longbridge.com/zh-HK/news/286706460.md)