私有所有制下的合併將匯聚兩個互補的投資組合，創造一個有利於增長的規模化平台
紐約，2026 年 5 月 11 日（GLOBE NEWSWIRE）-- Apollo（紐約證券交易所代碼：APO）今天宣佈，Apollo 管理的基金（“Apollo 基金”）已與 Emerald Holding, Inc.（紐約證券交易所代碼：EEX）（“Emerald”）和 Questex, LLC（“Questex”）簽署了單獨的最終協議，計劃將這兩家公司合併，創建一個領先的北美 B2B 體驗活動和媒體平台，交易為全現金交易。
Emerald 和 Questex 的結合將創建一個規模化的 B2B 活動平台，涵蓋約 160 個活動，跨越互補的終端市場，將 Emerald 的行業領先展會與 Questex 的差異化活動組合和 365 天的數字參與模式相結合。合併後的業務預計將能夠推動有機增長，併成為大型且分散的 B2B 活動領域中創始人和運營者的首選戰略合作伙伴。
根據與 Emerald 的協議條款，Emerald 的股東將獲得每股 5.03 美元的現金，較 Emerald 未受影響的股價溢價 42.1%，並暗示估計的交易完成企業價值約為 15 億美元。Emerald 董事會一致批准了該交易。Onex 持有超過 90% 的 Emerald 流通股，已簽署支持協議以投票支持該交易。交易完成後，Emerald 的股票將不再在紐約證券交易所交易，Emerald 將成為一傢俬營公司。
“隨着人工智能和數字工具迅速擴展專業人士連接和分享信息的方式，它們同時提升了可信賴的面對面聚會的價值，這些聚會是行業共同開展業務、建立關係和做出重要決策的場所，” Apollo 的董事總經理 Shahid Bosan 表示。“將 Emerald 和 Questex 結合在一起，將創造一個規模化的、高度互補的平台，能夠很好地捕捉這種需求。我們相信，合併後的業務將受益於兩個組織團隊的實力、差異化的內容、深厚的客户關係以及經過驗證的 365 天參與模式，使該平台能夠全年服務其社區並推動持續增長。”
“我們很高興與 Apollo 基金達成這一協議，為 Emerald 股東提供了有吸引力且即時的價值，溢價相當可觀，” Emerald 董事會主席兼 Onex 董事總經理 Kosty Gillis 表示。“這是去年開始的戰略選擇的嚴格和全面審查的結果，董事會相信 Apollo 是將 Emerald 帶入下一個增長階段的合適合作伙伴。”
“在過去幾年中，我們已經以明確的重點轉型投資組合，專注於更高增長的市場領先品牌，建立了更為多樣化的活動組合，並創造了我們歷史上最強大的投資組合，” Emerald 的總裁兼首席執行官 Hervé Sedky 表示。“我們感謝 Onex 在將 Emerald 建設成今天的樣子方面的合作與支持。我們相信，Apollo 基金的收購以及隨後的與 Questex 的結合將提供增強的資源、戰略支持和長期資本，以加速我們的增長，併為我們的客户、員工和利益相關者創造持久的價值。”
Questex 首席執行官 Paul Miller 表示：“我們很高興與 Apollo 合作，並與 Emerald 合併，以加速和擴大我們的商業模式。Questex 建立了一個以全年參與和高價值客户社區為中心的差異化體驗平台，我們相信這一結合創造了通過創新、數字整合和戰略舉措推動增長的有吸引力的機會。”
該交易預計將在 2026 年下半年完成，需滿足慣常的交割條件和監管批准。
Emerald 董事會宣佈季度股息
2026 年 5 月 8 日，Emerald 董事會宣佈了截至 2026 年 6 月 30 日的季度股息，每股 0.015 美元，將於 2026 年 6 月 1 日支付給截至 2026 年 5 月 21 日持有 Emerald 普通股的股東。
取消 Emerald 2026 年第一季度財報電話會議
由於今天的公告，Emerald 已取消原定於今天東部時間上午 8:30 舉行的 2026 年第一季度財報電話會議和網絡直播。有關更多信息，請參閲 Emerald 網站的投資者關係部分 https://investor.emeraldx.com。
顧問
高盛公司（Goldman Sachs &amp; Co. LLC）擔任 Emerald 的獨家財務顧問，Fried, Frank, Harris, Shriver &amp; Jacobson LLP 擔任 Emerald 的法律顧問。Gibson, Dunn &amp; Crutcher LLP 擔任 Questex 的法律顧問。RBC Capital Markets 和 RAN Advisory 擔任 Apollo 基金的首席財務顧問，PJT Partners 擔任 Apollo 基金的財務顧問。Sidley Austin LLP 擔任 Apollo 基金的法律顧問。
關於 Emerald
Emerald Holding, Inc. 是一家領先的美國 B2B 活動組織者，通過擴展有意義的連接、開發有影響力的內容和提供強大的商業驅動解決方案，全年賦能企業。作為一系列 B2B 活動的擁有者和運營者，這些活動包括貿易展、會議、B2C 展示以及一個規模化的高管同行網絡平台。Emerald 還通過其強大的內容和電子商務市場在領先行業中提供動態解決方案。Emerald 是數千家客户的可信賴合作伙伴，主要是中小型企業，在通過簡化的購買、銷售和網絡機會推動持續商業方面發揮着關鍵作用。憑藉一支經驗豐富、才華橫溢且深度參與的團隊，Emerald 正在促進有影響力的互動，並以推動業務增長為目標，提供無與倫比的市場準入，全年無休。更多信息請訪問：http://www.emeraldx.com
關於 Questex
Questex 促進卓越的商業連接——每一次買賣互動都至關重要。通過豐富數據洞察的現場活動和全年活躍的數字社區，我們提供可衡量的結果。這一切都在這裏發生。
關於 Apollo
Apollo 是一家高增長的全球另類資產管理公司。在我們的資產管理業務中，我們尋求在風險與收益的每個點上為客户提供超額回報，從投資級信用到私募股權。三十多年來，我們在全面整合平台上的投資專業知識滿足了客户的財務回報需求，併為企業提供創新的資本解決方案以促進增長。通過 Athene，我們的退休服務業務，我們專注於幫助客户實現財務安全，提供一系列退休儲蓄產品，並作為機構的解決方案提供者。我們耐心、創造性和知識淵博的投資方法使我們的客户、我們投資的企業、我們的員工以及我們影響的社區能夠擴展機會，實現積極成果。截至 2026 年 3 月 31 日，Apollo 管理的資產約為 1.03 萬億美元。欲瞭解更多信息，請訪問 www.apollo.com。
關於前瞻性聲明的警示説明（關於 Emerald）
本新聞稿包含根據 1995 年《私人證券訴訟改革法》定義的某些 “前瞻性聲明”。前瞻性信息可能通過 “相信”、“期望”、“將”、“可能” 等術語識別。特別是，本新聞稿中包含的前瞻性信息包括關於此處所述擬議交易的聲明，包括擬議交易的時間和步驟以及相關的批准。這些聲明基於 Emerald 管理層截至本日期的當前預期，儘管被認為是合理的，但本質上是不確定的且不保證。這些聲明涉及風險和不確定性，包括但不限於經濟、競爭、政府及其他超出 Emerald 控制的因素，這些因素可能導致其業務、行業、戰略、融資活動以及各方完成擬議交易的能力發生重大差異。請參見 Emerald 最近提交的 10-K 和 10-Q 表格的定期報告中的 “風險因素” 和 “關於前瞻性聲明的警示説明”，以討論可能影響 Emerald 業務表現的因素。Emerald 沒有義務更新或修訂本聲明中包含的任何前瞻性聲明，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
聯繫方式
關於 Emerald
Erica Bartsch
執行副總裁，戰略與傳播
Erica.Bartsch@Emeraldx.com
關於 Questex
Kate Spellman
首席商業官
kspellman@questex.com
關於 Apollo
Noah Gunn
全球投資者關係負責人
(212) 822-0540
IR@apollo.com
Joanna Rose
全球企業傳播負責人
(212) 822-0491
Communications@apollo.com
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1 截至 2025 年 12 月 15 日，Emerald 宣佈考慮戰略選擇前的未受影響股價。
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由 Apollo 管理的基金已同意收購 Emerald Holding, Inc.和 Questex，以形成一個領先的北美 B2B 活動平台。這筆全現金交易對 Emerald 的估值約為 15 億美元，股東將獲得每股 5.03 美元，溢價 42.1%。此次合併旨在利用兩家公司的優勢，推動碎片化的 B2B 活動市場的增長。該交易預計將在 2026 年下半年完成，待監管機構批准。Emerald 還宣佈了季度股息，並因收購公告取消了財報電話會議

Apollo Funds to Acquire Emerald and Questex to Create Leading North American B2B Events Platform | APO Stock News

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