--- title: "Scorpio Tankers Inc. 宣佈完成 2031 年到期的可轉換高級票據的發行，並同時進行股票回購 | STNG 股票新聞" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/286156066.md" description: "Scorpio Tankers Inc. 已完成一項私人發行，發行金額為 2.3 億美元的 1.75% 可轉換高級票據，到期日為 2031 年，產生的總收益約為 2.536 億美元。該公司還以每股 84.69 美元回購了 649,427 股普通股。這些票據將於 2031 年 4 月 15 日到期，年利率為 1.75%，利息按半年支付。初始轉換比例為每 1,000 美元本金 9.9615 股，轉換價格約為每股 100.39 美元。扣除費用後，發行的淨收益約為 2.488 億美元" datetime: "2026-05-12T12:15:00.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/286156066.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/286156066.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/286156066.md) --- # Scorpio Tankers Inc. 宣佈完成 2031 年到期的可轉換高級票據的發行，並同時進行股票回購 | STNG 股票新聞 摩納哥，2026 年 5 月 12 日（GLOBE NEWSWIRE）-- Scorpio Tankers Inc.（紐約證券交易所代碼：STNG）（以下簡稱 “公司”）今天宣佈已完成其之前宣佈的私人發行（以下簡稱 “發行”），總額為 2.3 億美元的額外 1.75% 可轉換高級票據，到期日為 2031 年（以下簡稱 “新票據”），面向符合條件的機構投資者，依據 1933 年證券法第 144A 條款進行。本次金額包括初始購買者在本次發行中全額行使購買額外 3000 萬美元新票據的選項。新票據的定價為面值的 110.25%，加上自 2026 年 4 月 10 日起至 2026 年 5 月 12 日（不包括該日）期間，約每 1000 美元新票據本金產生的利息約為 1.56 美元。本次新票據的發行產生了約 2.536 億美元的總收益，且新票據和初始票據（如下文定義）的綜合到期收益率約為 1.0%。新票據是根據與公司於 2026 年 4 月 10 日發行的總額為 3.75 億美元的 1.75% 可轉換高級票據（以下簡稱 “初始票據”，與新票據合稱為 “票據”）相同的契約發行的，並且屬於與初始票據相同系列的票據。儘管新票據最初將以與初始票據不同的第 144A CUSIP 號碼進行交易，但公司預計一旦去除限制，新票據將與初始票據使用相同的 CUSIP 號碼。與本次發行相關，公司以每股 84.69 美元的價格回購了 649,427 股普通股。 票據是公司的高級無擔保債務。票據將於 2031 年 4 月 15 日到期，除非根據其條款提前轉換、回購或贖回。票據的年利率為 1.75%，每年按半年支付，支付日期為每年的 4 月 15 日和 10 月 15 日，首次支付日期為 2026 年 10 月 15 日。2026 年 10 月 15 日對新票據的利息支付將包括自 2026 年 4 月 10 日起計算的應計利息。新票據的發行價格包括該應計利息。 在 2031 年 1 月 15 日之前，票據僅在特定情況下和特定期間內可由持有人選擇轉換。從 2031 年 1 月 15 日起，持有人可以在到期日前的第二個計劃交易日結束之前的任何時間選擇轉換其票據。轉換時，票據可由公司選擇以現金、公司普通股或現金與普通股的組合進行結算。每 1000 美元票據本金的初始轉換比例為 9.9615 股普通股，相當於每股約 100.39 美元的轉換價格（該價格比 2026 年 4 月 7 日紐約證券交易所普通股的最後成交價高出約 35% 的轉換溢價）。轉換比例和轉換價格將在發生特定事件時進行調整。 票據可由公司選擇在任何時間（受限於某些限制）全額或部分贖回，贖回時間為 2029 年 4 月 20 日及之後，且在到期日前的第 41 個計劃交易日之前，如果公司普通股的最後成交價在特定時間內超過轉換價格的 130% 並滿足其他條件。此外，如果發生某些税法變更並滿足其他條件，公司有權贖回所有（但不低於所有）票據。除前兩句所述情況外，票據在到期日前不會被公司選擇贖回。贖回價格將等於被贖回票據的本金金額，加上應計和未支付的利息（如有），直至但不包括贖回日期。 如果發生某些構成 “根本變化” 的公司事件，則在有限例外情況下，票據持有人可以要求公司以現金回購其票據，價格等於被回購票據的本金金額，加上應計和未支付的利息（如有），直至但不包括適用的回購日期。 本次發行的淨收益約為 2.488 億美元，扣除初始購買者的折扣和佣金以及公司估算的發行費用後。公司使用約 5500 萬美元的淨收益回購了上述 649,427 股普通股，其餘淨收益將用於一般企業用途。 新票據僅向合理相信符合條件的機構投資者提供，依據證券法第 144A 條款進行。新票據及任何因轉換新票據而發行的普通股尚未，也將不會根據證券法或任何其他司法管轄區的證券法進行註冊，除非如此註冊，否則不得在美國提供或出售，除非根據適用的豁免條款。本公告既不是出售證券的要約，也不是購買證券的要約邀請，且在任何此類要約、邀請或銷售被認為是非法的司法管轄區內不會進行任何要約、邀請或銷售。 **關於 Scorpio Tankers Inc.** 斯科皮奧油輪公司是一家全球範圍內提供石油產品海洋運輸的公司。斯科皮奧油輪公司目前擁有 87 艘產品油輪（32 艘 LR2 油輪、41 艘 MR 油輪和 14 艘 Handymax 油輪），平均船齡為 10.2 年。公司已達成協議出售六艘 MR 產品油輪和三艘 LR2 產品油輪，預計將在 2026 年第二季度完成交易。公司還達成了四艘 MR 新船的建造協議，目前正在建造中，預計將在 2026 年和 2027 年交付，四艘 LR2 新船預計將在 2027 年和 2029 年交付，以及兩艘 VLCC 新船預計將在 2028 年下半年交付。有關公司的更多信息，請訪問公司網站 www.scorpiotankers.com，該網站不屬於本新聞稿的一部分。 **前瞻性聲明** 本新聞稿中討論的事項可能構成前瞻性聲明。1995 年《私人證券訴訟改革法》為前瞻性聲明提供了安全港保護，以鼓勵公司提供有關其業務的前瞻性信息。前瞻性聲明包括有關計劃、目標、策略、未來事件或表現的聲明，以及基本假設和其他非歷史事實的聲明。公司希望利用 1995 年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款，並在此聲明中包含此警示聲明，以與該安全港立法相關聯。"相信"、"期望"、"預期"、"估計"、"打算"、"計劃"、"目標"、"項目"、"可能"、"將"、"會"、"能夠"等類似表達識別前瞻性聲明。 本新聞稿中的前瞻性聲明基於各種假設，其中許多假設又基於進一步的假設，包括但不限於管理層對歷史運營趨勢的審查、公司記錄中的數據以及來自第三方的其他可用數據。儘管管理層相信這些假設在做出時是合理的，但由於這些假設本質上受到重大不確定性和不可預測的意外情況的影響，並且超出了公司的控制範圍，因此無法保證公司將實現或完成這些期望、信念或預測。除法律要求外，公司不承擔任何義務，特別是拒絕任何義務，公開更新或修訂任何前瞻性聲明，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。 除了這些重要因素外，公司認為其他重要因素可能導致實際結果與前瞻性聲明中討論的結果有重大差異，包括不可預見的負債、未來資本支出、收入、費用、收益、協同效應、經濟表現、債務、財務狀況、損失、未來前景、公司運營的擴展和增長、與其已收購或未來可能收購的實體的資產或運營整合相關的風險，以及預期的協同效應和其他收購利益可能未能在預期時間內或根本無法實現的可能性、交易對手未能完全履行與公司的合同、全球經濟和貨幣的強度、一般市場條件，包括租船費和船舶價值的波動、油輪船舶運力需求的變化、公司運營費用的變化，包括燃料價格、幹船塢和保險費用、公司船舶的市場、融資和再融資的可用性、租船交易對手的表現、獲得融資和遵守融資安排中的契約的能力、政府規則和法規的變化或監管機構採取的行動、當前和未來可能影響石油產品運輸的制裁的影響、最近在伊朗的軍事衝突對原油和精煉石油產品貿易的重大直接和間接影響、由於事故或政治事件可能導致的航運路線中斷、潛在的待決或未來訴訟的責任、一般國內和國際政治條件，這些條件已經並可能繼續幹擾某些全球航運路線、船舶故障和停租事件，以及其他因素。有關這些和其他風險和不確定性的更完整討論，請參見公司向 SEC 提交的文件。 **聯繫信息** 斯科皮奧油輪公司 詹姆斯·道爾 - 企業發展與投資者關係負責人 電話：+1 203-900-0559 電子郵件：investor.relations@scorpiotankers.com ### 相關股票 - [STNG.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/STNG.US.md) - [SBBA.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/SBBA.US.md) ## 相關資訊與研究 - [Scorpio Tankers 計劃發行 1.5 億美元的債券](https://longbridge.com/zh-HK/news/285686057.md) - [Scorpio Tankers 定價 1.75% 2031 年到期可轉換票據的 1.5 億美元增發，並啓動股票回購計劃](https://longbridge.com/zh-HK/news/285665680.md) - [FI 專欄｜皇后像廣場動土 滙豐明堂犯五黃｜命理師少山](https://longbridge.com/zh-HK/news/287085328.md) - [高層看好 CPO 需求、AI 高速傳輸巨頭 Astera 股價飆](https://longbridge.com/zh-HK/news/286988861.md) - [《大手成交》盈富基金一手約 79 萬股自動交叉盤，涉 2031 萬元](https://longbridge.com/zh-HK/news/286703740.md)