--- title: "綠城中國計劃發行 3 億美元的 7% 高級票據以進行債務再融資" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/286172429.md" description: "綠城中國控股有限公司計劃發行 3 億美元的 7% 優先票據，期限至 2029 年，以再融資現有債務。這些票據由德意志銀行、滙豐銀行等管理，將向美國以外的專業投資者提供，預計籌集約 2.956 億美元。上市將在香港證券交易所進行，目標完成日期為 2026 年 5 月 19 日。公司警告稱，購買協議可能在某些條件下被終止，這將影響其融資策略。最新的分析師評級為賣出，目標價格為 8.55 港元" datetime: "2026-05-13T00:07:16.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/286172429.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/286172429.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/286172429.md) --- # 綠城中國計劃發行 3 億美元的 7% 高級票據以進行債務再融資 ### 在 TipRanks 上享受 55% 的折扣 - 解鎖對沖基金級別的數據和強大的投資工具，以做出更聰明、更精準的決策 - 發現表現優異的股票投資理念，並升級到市場領袖的投資組合，使用智能投資者精選 綠城中國控股（HK:3900）最新公告已發佈。 綠城中國控股有限公司已同意發行 3 億美元的 7.000% 優先票據，到期日為 2029 年，由德意志銀行、滙豐銀行、國泰君安國際、摩根大通、東吳證券（香港）和瑞士銀行擔任聯合管理人。這些票據根據 S 條款向美國以外的專業投資者發行，並不向香港公眾發行，預計將籌集約 2.956 億美元的總收益，公司計劃將其用於再融資現有債務，前提是滿足先決條件，目標完成日期為 2026 年 5 月 19 日。 這些票據將在香港證券交易所上市，作為面向專業投資者的債務發行，交易所已確認其合格性。該交易突顯了綠城中國在負債管理方面對離岸債券市場的持續依賴，同時提醒股東和潛在投資者，如果發生某些事件，購買協議可能會被終止，這可能會影響其融資策略和資本結構。 （HK:3900）股票的最新分析師評級為賣出，目標價格為 8.55 港元。要查看綠城中國控股股票的完整分析師預測列表，請參見 HK:3900 股票預測頁面。 **關於綠城中國控股的更多信息** 綠城中國控股有限公司是一家在香港上市的房地產開發公司，註冊於開曼羣島，主要專注於中國大陸的房地產開發及相關物業項目。該公司在國際債務市場籌集資金，主要面向專業和機構投資者，而非零售買家，以進行其離岸債券發行。 **平均交易量：** 10,487,667 **技術情緒信號：** 強烈買入 **當前市值：** 278.1 億港元 要深入瞭解 3900 股票，請訪問 TipRanks 的概述頁面。 ### 相關股票 - [09979.HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/09979.HK.md) - [03900.HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/03900.HK.md) - [DBK.DE](https://longbridge.com/zh-HK/quote/DBK.DE.md) - [DB.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/DB.US.md) - [00005.HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/00005.HK.md) - [HSBC.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HSBC.US.md) - [01788.HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/01788.HK.md) - [JPM.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/JPM.US.md) - [601555.CN](https://longbridge.com/zh-HK/quote/601555.CN.md) - [UBS.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/UBS.US.md) - [03KB.DE](https://longbridge.com/zh-HK/quote/03KB.DE.md) - [DPB.DE](https://longbridge.com/zh-HK/quote/DPB.DE.md) - [DTIW.SG](https://longbridge.com/zh-HK/quote/DTIW.SG.md) - [HSBA.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HSBA.UK.md) - [JPM-M.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/JPM-M.US.md) - [JPM-C.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/JPM-C.US.md) - [JPM-D.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/JPM-D.US.md) - [JPM-L.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/JPM-L.US.md) - [8634.JP](https://longbridge.com/zh-HK/quote/8634.JP.md) - [JPM-K.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/JPM-K.US.md) - [JPM-J.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/JPM-J.US.md) ## 相關資訊與研究 - [綠城中國發行 7% 優先票據籌 3 億美元](https://longbridge.com/zh-HK/news/286189919.md) - [綠城中國擬發美元優先票據](https://longbridge.com/zh-HK/news/286014060.md) - [綠城中國核數師安永將退任，建議委畢馬威接任待批](https://longbridge.com/zh-HK/news/286833679.md) - [綠城中國發行於 2029 年到期的 3 億美元 7% 的優先票據](https://longbridge.com/zh-HK/news/286171529.md) - [綠城中國建議發行美元優先票據](https://longbridge.com/zh-HK/news/286012855.md)