--- title: "Tempus AI 定價 4.6 億美元的 0% 可轉換債券，2032 年到期，並償還了高級信貸設施" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/286239704.md" description: "Tempus AI 完成了一項 4.6 億美元的 0% 可轉換高級票據私人發行，票據到期日為 2032 年，淨收益約為 4.419 億美元。公司使用 3.077 億美元償還其高級擔保信貸設施，並使用 3120 萬美元進行 capped call 交易以減輕稀釋。這項再融資預計將降低利息支出並增強資產負債表的靈活性。這些票據的轉換價格約為每股 69.26 美元，capped calls 的初始上限價格為 98.94 美元" datetime: "2026-05-13T10:13:00.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/286239704.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/286239704.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/286239704.md) --- # Tempus AI 定價 4.6 億美元的 0% 可轉換債券，2032 年到期，並償還了高級信貸設施 Tempus AI 完成了 4.6 億美元的 0.00% 可轉換高級票據私人發行，票據到期日為 2032 年，並於 2026 年 5 月 12 日簽署了契約。這些票據最初的轉換價格約為每股 69.26 美元，產生了約 4.419 億美元的淨收益。公司使用了 3.077 億美元來償還其高級擔保信貸設施，並使用約 3120 萬美元進行 capped call 交易，初始上限價格為 98.94 美元，以減輕稀釋。此次再融資預計將降低利息支出並增強資產負債表的靈活性。 **協議 1：Tempus AI 完成 4.6 億美元的 0% 可轉換票據以再融資債務** - **協議類型**：2032 年到期的 0.00% 可轉換高級票據契約 - **對方**：美國銀行信託公司 - **簽署/生效**：2026 年 5 月 12 日/ 同日 - **期限/終止**：至 2032 年 5 月 15 日 - **原因**：再融資債務並資助一般企業用途 **協議 2：Tempus AI 進行 capped call 交易以減輕可轉換票據的稀釋** - **協議類型**：與可轉換票據相關的 capped call 確認 - **對方**：多家金融機構 - **簽署/生效**：2026 年 5 月 7 日/ 同日 - **期限/終止**：至票據到期 - **原因**：減少潛在稀釋並抵消轉換時的現金流出 **協議 3：Tempus AI 在可轉換票據發行後終止高級擔保信貸設施** - **協議終止**：高級擔保信貸設施（信貸協議） - **對方**：Ares Capital；ACF Finco I；貸款人集團 - **原始協議日期**：2022 年 9 月 22 日 - **終止日期**：2026 年 5 月 12 日 - **終止類型**：提前 - **退出費用/支付**：無 - **原因**：用可轉換票據的收益償還 原始 SEC 文件：Tempus AI, Inc. \[ TEM \] - 8-K -2026 年 5 月 12 日 **免責聲明** 這是一個由人工智能生成的摘要，可能包含不準確之處。請考慮與來源核實重要信息。請注意，此摘要僅基於提交給 SEC 的文件。 ### 相關股票 - [TEM.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/TEM.US.md) - [ARCC.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/ARCC.US.md) ## 相關資訊與研究 - [被嚴重低估的 Tempus AI 股票如何為交易者提供一張彩票機會](https://longbridge.com/zh-HK/news/286786866.md) - [【行業透視】善用 AI 重在定義問題與專業把關](https://longbridge.com/zh-HK/news/286681677.md) - [遠傳股東會／總座井琪：放大 AI 綜效 不僅投資 AI 更投資員工能力](https://longbridge.com/zh-HK/news/286988951.md) - [數發部發布 AI 產業人才認定指引 3.0 擴大生態系](https://longbridge.com/zh-HK/news/286858820.md) - [AI 時代入職如何不再「從零交接」](https://longbridge.com/zh-HK/news/286664691.md)