Bel Fuse Inc. 宣佈擴大 B 類普通股公開發行的定價 | BELFA 股票新聞
我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。Bel Fuse Inc. 宣佈以每股 266.00 美元的價格增發 1,500,000 股 B 類普通股，計劃籌集約 3.99 億美元。此次發行預計將於 2026 年 5 月 15 日結束，所得款項將用於償還債務、資金收購以及一般企業用途。公司已授予承銷商 30 天的選擇權，以購買額外的 225,000 股。花旗集團、美國銀行證券和富國銀行證券是此次發行的主承銷商
新澤西州西奧蘭治，2026 年 5 月 13 日（全球新聞通訊社）—— Bel Fuse Inc.（納斯達克：BELFA 和 BELFB）（“Bel” 或 “公司”），一家領先的全球電子元件、系統和解決方案製造商，今天宣佈了其 150 萬股 B 類普通股的增量承銷發行定價。B 類普通股的發行價格為每股 266.00 美元。預計此次發行將為 Bel 帶來約 3.99 億美元的總毛收益，未扣除承銷折扣和佣金及其他發行費用。此外，公司已授予承銷商一個 30 天的選擇權，以每股公開發行價格（扣除承銷折扣和佣金）購買最多 225,000 股 B 類普通股。此次發行預計將於 2026 年 5 月 15 日完成，前提是滿足慣常的交割條件。
Bel 計劃將此次發行的淨收益用於償還其信用和擔保協議下的任何未償債務，資助對 Enercon Technologies, Ltd.剩餘 20% 的收購，或其他可能出現的收購或合作機會，其餘部分（如有）用於一般企業用途。
花旗集團、美國銀行證券和富國銀行證券擔任此次交易的聯合主承銷商。Needham & Company、Oppenheimer & Co.、Baird 和 BMO 資本市場擔任聯合承銷商，Craig-Hallum 和 Northland 資本市場擔任此次發行的共同經理。
此次擬議的發行是根據已於 2026 年 5 月 12 日向證券交易委員會（SEC）提交的自動貨架註冊聲明（表格 S-3，編號 333-295813）進行的。此次擬議的發行僅通過補充招股説明書和伴隨的招股説明書進行，這些文件構成註冊聲明的一部分。與此次擬議發行相關的最終補充招股説明書和伴隨的招股説明書將提交給 SEC，並將在 SEC 的網站 www.sec.gov 上提供。最終補充招股説明書和伴隨的招股説明書的副本在可用時也可以通過以下方式獲得：花旗集團，c/o Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，New York 11717（電話：800-831-9146）；美國銀行證券公司，注意：招股説明書部門，NC1-022-02-25，201 North Tryon Street，Charlotte，North Carolina 28255-0001，或通過電子郵件發送至 dg.prospectus_requests@bofa.com；或富國銀行證券公司，注意：股票承銷部門，90 South 7th Street，第五層，Minneapolis，Minnesota 55402，電話（800）645-3751（選項#5）或通過電子郵件請求 WFScustomerservice@wellsfargo.com。
本新聞稿不構成出售這些證券的要約或購買這些證券的要約邀請，也不應在任何州或司法管轄區內進行這些證券的銷售，若在該州或司法管轄區內的證券法規定下，未進行註冊或資格審查則該銷售將是非法的。
關於 Bel
Bel 設計、製造和銷售關鍵電子元件、系統和解決方案，服務於航空航天、國防、工業和數據驅動市場的客户。Bel 理解其客户面臨日益複雜的技術挑戰，提供包括電源系統、高可靠性連接器和電纜組件、線路保護和網絡產品在內的全面解決方案組合，使原始設備製造商（OEM）能夠將其創新推向市場。Bel 與客户緊密合作，提供量身定製和標準解決方案，以滿足其特定應用和性能要求。Bel 在全球設有製造設施和技術支持團隊，成為需要在苛刻終端市場中證明可靠性的客户的戰略合作伙伴。
關於前瞻性聲明的警示説明
本新聞稿包含根據 1995 年《私人證券訴訟改革法案》及其修正案的定義的 “前瞻性陳述”，包括但不限於與 Bel 對發行時間和完成的預期、預計的發行收益使用以及預計授予承銷商額外購買股份選項的相關明確或隱含陳述。諸如 “可能”、“將”、“能夠”、“會”、“應該”、“期望”、“計劃”、“預期”、“打算”、“相信”、“估計”、“預測”、“項目”、“潛在”、“繼續”、“尋求”、“目標” 等類似表達旨在識別前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些識別詞。本新聞稿中的任何前瞻性陳述均基於管理層當前的預期和信念，並受到多種風險、不確定性和重要因素的影響，這些因素可能導致實際事件或結果與本新聞稿中所表達或暗示的前瞻性陳述存在重大差異。這些風險和不確定性包括 Bel 的股價波動、市場條件變化、與承銷發行相關的慣例成交條件的滿足，以及在公司向 SEC 提交的文件中識別的其他風險，包括公司於 2026 年 2 月 24 日向 SEC 提交的截至 2025 年 12 月 31 日的年度報告（Form 10-K）、於 2026 年 5 月 5 日向 SEC 提交的截至 2026 年 3 月 31 日的季度報告（Form 10-Q），以及 Bel 將向 SEC 提交的與擬議發行相關的初步招股説明書補充。公司提醒您不要對任何前瞻性陳述過度依賴，這些陳述僅在作出時有效。公司不承擔公開更新或修訂任何此類陳述的義務，以反映任何預期或事件、條件或情況的變化，這些變化可能影響實際結果與前瞻性陳述中所列結果的可能性。
公司聯繫方式：
Lynn Hutkin
首席財務官
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