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title: "早餐 | 英偉達漲超 4% 領漲科技股，Cerebras 上市首日大漲 68%"
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description: "受益於人工智能交易熱潮、以及強勁的零售數據，美股指又創新高。標普 500 收漲 0.77%，首次突破 7500 點關口，道指收盤重拾 5 萬點。科技股領漲，英偉達漲 4.4%，思科飆升 13.4%，創歷史新高。芯片製造商 Cerebras 上市首日股價飆升 68.2%。"
datetime: "2026-05-14T23:39:09.000Z"
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# 早餐 | 英偉達漲超 4% 領漲科技股，Cerebras 上市首日大漲 68%

## 市場概述

受益於人工智能交易熱潮、以及強勁的零售數據，美股指又創新高。標普 500 收漲 0.77%，首次突破 7500 點關口，道指收盤重拾 5 萬點。

在標普 500 的 11 個主要板塊中，科技股領漲，而原材料板塊跌幅最大。英偉達漲 4.4%，思科飆升 13.4%，創歷史新高。芯片製造商 Cerebras 上市首日股價飆升 68.2%。

強勁的美國零售數據，打破短期降息的希望。對利率敏感的 2 年期美債收益率走高 4 基點、升至 4% 上方。30 年期收益率則走低 1.2 基點、一度跌破 5%。

美元大漲近 0.4%，重回兩週高點。英國政局不明，英鎊兑美元暴跌 0.9%，逼近 1.340 關口。比特幣隨科技股同步走強 2%，重返 8.1 萬美元上方。

印度上調進口金銀關税，黃金跌 0.8%，白銀跌幅更甚，一度重挫 5%、逼近 83 美元。WTI 原油期貨漲 0.9%，在百元關口附近獲得支撐。

亞洲時段，滬指失守 4200 點、工業氣體、碳化硅逆勢走強，小金屬領跌，恆科指漲幅回落，阿里漲 4%。

## 要聞

> **中國**
> 
> 習近平同美國總統特朗普會談。習近平為美國總統舉行歡迎宴會。習近平會見隨同美國總統特朗普訪華的美國企業家。
> 
> 中國 4 月新增社融6200 億元，人民幣貸款減少 100 億元，前 4 個月人民幣存款增加 14 萬億元，M2-M1 剪刀差3.6%，較前值擴大 0.2 個百分點。中國央行主管媒體：融資結構更加多元，貸款增速低於存款增速是必然的。
> 
> 朱雀二號改進型遙五運載火箭發射成功，大重量載荷發射能力有提升。
> 
> AI 服務器需求支撐持續增長，鴻海Q1 淨利潤 499.2 億元新台幣超預期；法説會：計劃 2026 年資本支出增加 30%，CPO 交換機全年出貨預計 10000 台。
> 
> 中芯國際Q1 營收 25.05 億美元，環比增長 0.7%，Q2 收入預增 14%-16%。
> 
> 華虹半導體Q1 營收 6.6 億美元，歸母淨利暴增 513%，Q2 收入指引 6.9 億-7 億美元。
> 
> **海外**
> 
> 沙特被曝醖釀中東版 “互不侵犯條約”，推動海灣國家與伊朗和解，“不帶” 以色列或成最大問題。
> 
> 三個月交易超 7 億美元？特朗普 “炒股賬本”曝光，硅谷和華爾街巨頭一個不少。
> 
> 美國 4 月零售銷售創 8 個月最強漲幅，消費者信心卻跌至歷史低谷。
> 
> 對領導層失去信心：英國衞生大臣斯特里廷辭職，首相斯塔默下台概率急劇上升。
> 
> 白銀高台跳水，期銀一度跌超 6%，獲利了結、美元走強和印度關税衝擊共振。
> 
> 史上最大規模 IPO 衝刺！報道：SpaceX IPO 招股書最早可能於下週落地。xAI推出首款編程智能體，劍指行業頂流 Claude Code。
> 
> OpenAI與律所合作，準備對蘋果公司採取法律行動，蘋果盤中跌 0.9%。
> 
> 味之素ABF 薄膜漲價 30%，AI 芯片需求推動基板供應鏈成本全面上行。

## 市場收報

歐美股市：標普 500 指數漲幅 0.77%，報 7501.24 點，歷史上首次收於 7500 點上方。道指漲幅 0.75%，報 50063.46 點，2 月 11 日以來再次收於 5 萬點上方。納指漲幅 0.88%，報 26635.222 點，繼續創收盤歷史新高。歐洲 STOXX 600 指數收漲 0.76%，報 616.05 點。

A 股：上證指數收報 4177.92 點，跌 1.52%。深證成指收報 15745.74 點，跌 2.14%。創業板指收報 3951.14 點，跌 2.16%。

債市：美國 10 年期基準國債收益率漲 1.28 個基點，報 4.4816%。兩年期美債收益率漲 4.01 個基點，報 4.0172%。

商品：現貨黃金跌 0.81%，報 4650.98 美元/盎司。現貨白銀跌 4.61%，報 83.5150 美元/盎司。WTI 6 月原油期貨收漲 0.15%，報 101.17 美元/桶。布倫特 7 月原油期貨收漲 0.09%，報 105.72 美元/桶。

## 要聞詳情

### **全球重磅**

#### **中國**

習近平同美國總統特朗普會談。習近平指出，中美經貿關係的本質是互利共贏，面對分歧和摩擦，平等協商是唯一正確選擇。特朗普表示，今天的會晤是一次舉世矚目的重要會晤。我願同習主席一道，加強溝通合作，妥善解決分歧，開啓有史以來最好的美中關係，開創兩國更加美好的未來。

習近平為美國總統舉行歡迎宴會。習近平表示，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係，只能搞好不能搞壞。兩國合則兩利、鬥則俱傷，應該成為夥伴而不是對手。特朗普表示，美國人民和中國人民相互欣賞、相互尊重，友誼源遠流長。美中關係是世界上最重要的雙邊關係，兩國要加強合作，為世界創造美好未來。

習近平同美國總統特朗普參觀天壇。5 月 14 日，國家主席習近平同來華進行國事訪問的美國總統特朗普參觀天壇。習近平在祈年殿迎接特朗普到訪。兩國元首在祈年殿廣場合影，並共同參觀祈年殿。

習近平會見隨同美國總統特朗普訪華的美國企業家。習近平表示，美國企業正在深度參與中國改革開放，雙方都從中獲益。中國開放的大門只會越開越大，中方歡迎美國對華加強互利合作，相信美國企業在華將擁有更廣闊前景。

美企業家對中國經濟充滿期待，希望加強對華合作。特朗普訪華期間，隨行十餘位美國企業家對中國經濟發展前景表示高度看好。英偉達黃仁勳稱中國是最了不起的經濟體之一，蘋果庫克讚歎中國消費者對人工智能的熱情，高盛蘇德巍看好"十五五"規劃帶來的增長潛力。企業家們普遍表示，願深耕中國市場，擴大對華合作。

李強會見美國工商界代表。李強指出，在變亂交織的當今世界，穩定顯得更加珍貴，需要大家共同守護。一個穩定可預期的中美經貿關係符合兩國和世界利益。中美經貿合作體量大，市場和產業聯繫廣泛，雙方加強合作既能促進互利共贏，也有利於全球經濟增長。中美作為世界前兩大經濟體，應當相向而行，帶頭促進開放合作，妥善處理和管控分歧，維護好兩國經貿關係，做全球的穩定性和建設性力量。

商務部：中方願同美方一道不斷拉長合作清單。下一步，中方願同美方一道，本着平等、尊重、互惠的原則，不斷拉長合作清單，壓縮問題清單，推動中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。

拉長合作清單，貢獻建設性力量——美國商學界人士矚望美中經貿關係互利共贏。當前，全球經濟不確定性持續上升，大量美國企業選擇繼續同中國市場一起發展。這些企業受益於中國市場的開放，重視中國市場藴含的巨大機遇。美國商學界人士紛紛表示，穩定發展的中美經貿關係，不僅關乎企業自身，更將深刻影響全球經濟增長、產供鏈穩定與國際市場信心。

中美關係新定位！“建設性戰略穩定” 應該是合作為主的積極穩定，應該是競爭有度的良性穩定，應該是分歧可控的常態穩定，應該是和平可期的持久穩定。“中美建設性戰略穩定關係” 不是一句口號，而應該是相向而行的行動。

中國 4 月新增社融 6200 億元，人民幣貸款減少 100 億元，前 4 個月人民幣存款增加 14 萬億元。前四個月社會融資規模增量累計為 15.45 萬億元；人民幣貸款增加 8.59 萬億元。截至 4 月末，M2 同比增長 8.6%，M1 同比增長 5%，M2-M1 剪刀差 3.6%，較前值擴大 0.2 個百分點。

中國央行主管媒體：融資結構更加多元，貸款增速低於存款增速是必然的。“近年來我國融資結構發生深刻變化，銀行存款創造渠道更為多元，除了貸款可以創造存款，銀行債券投資也與貸款投放一樣，是存款創造的重要途徑，是向實體經濟融資的重要方式，這意味着貸款增速低於存款增速是必然的。”

朱雀二號改進型遙五運載火箭發射成功，大重量載荷發射能力有提升。藍箭航天相關負責人表示，朱雀二號改進型遙五運載火箭進一步提升大重量載荷發射能力，具備承接一箭多星發射任務的工程條件，為加快發展衞星互聯網、執行大型星座組網工程提供運載能力支撐。

AI 服務器需求支撐持續增長，鴻海 Q1 淨利潤 499.2 億元新台幣超預期；法説會：計劃 2026 年資本支出增加 30%，CPO 交換機全年出貨預計 10000 台

-   鴻海一季度盈利超預期，AI 服務器成核心增長引擎。 受四大科技巨頭 7250 億美元資本開支帶動，鴻海淨利潤升至 499 億新台幣。公司通過深度綁定英偉達，確立了 AI 硬件領域的關鍵地位，抵消了消費電子端的波動。
-   輪值執行長表示，AI 服務器已佔公司服務器總營收的 50% 以上，AI 機架出貨量預計第二季將實現高雙位數環比增長，全年有望翻倍。鴻海 800G+ 交換機出貨勢頭強勁，而硅光子 CPO（共封裝光學）交換機預計將於第三季進入量產階段，全年出貨量預計達 1 萬台。

中芯國際 Q1 營收 25.05 億美元，環比增長 0.7%，Q2 收入預增 14%-16%。按國際財務報告準則，公司一季度實現銷售收入 25.05 億美元，環比增長 0.7%；毛利率 20.1%，環比上升 0.9 個百分點。公司同時發佈二季度指引，預計收入環比增長 14% 至 16%，毛利率區間為 20% 至 22%，較上一季度指引提升 2 個百分點。

華虹半導體 Q1 營收 6.6 億美元，歸母淨利暴增 513%，Q2 收入指引 6.9 億-7 億美元。華虹半導體一季度業績強勁，歸母淨利潤暴增 513%。 受益於產能爬坡與平均售價回升，公司營收達 6.6 億美元，毛利率回升至 13.0%，經營現金流同比倍增。二季度指引樂觀，營收與毛利率預期雙雙上調。12 英寸產線貢獻佔比已超六成，特色工藝龍頭地位持續穩固。

#### **海外**

沙特被曝醖釀中東版 “互不侵犯條約”，推動海灣國家與伊朗和解，“不帶” 以色列或成最大問題。據報道，沙特正與多個阿拉伯國家及地區夥伴討論一項 “中東互不侵犯條約” 設想，以冷戰時期 1970 年代的歐洲 “赫爾辛基進程” 為潛在參照模型。有阿拉伯外交官指出，不侵犯公約的成效很大程度上取決於參與方構成，在當前的政治氣候下，不可能讓伊朗和以色列同時加入，而沒有以色列可能適得其反。

第二例！日本一油輪成功 “偷渡” 穿越霍爾木茲海峽。據報道，日本一艘超大型原油輪 Eneos Endeavor 在關閉位置信號的情況下，悄然穿越霍爾木茲海峽，成為中東戰爭爆發以來第二艘完成這一航行的日本 VLCC。與約兩週前公開廣播航行信息的 Idemitsu Maru 不同，此次穿越全程 “靜默”。該船目前滿載原油，目的港顯示為 “等待指令”。

三個月交易超 7 億美元？特朗普 “炒股賬本” 曝光，硅谷和華爾街巨頭一個不少。美國政府披露，今年前三個月，特朗普進行了數千筆與美國大型上市公司相關的證券買賣，單筆金額在 100 萬至 500 萬美元的大額買入標的包括標普 500 基金、英偉達及蘋果；單筆金額在 500 萬至 2500 萬美元的大額賣出則涵蓋微軟、亞馬遜及 Meta。

“新美聯儲通訊社” 深度追蹤：新任美聯儲主席沃什的立場二十年演變。Timiraos 發佈了一篇深度報道，系統梳理了沃什自 2006 年至 2026 年間約 150 篇公開表述，試圖還原這位即將執掌美聯儲的人物，在 “是否應當信任並捍衞美聯儲獨立性” 這一核心問題上，二十年來究竟走過了怎樣一條演變之路。

美國 4 月零售銷售創 8 個月最強漲幅，消費者信心卻跌至歷史低谷。美國 4 月零售銷售同比增幅達 4.9%，為近 8 個月來最強勁表現。零售數據顯示消費者仍在持續花錢，然而，密歇根大學消費者信心指數已跌至歷史低位。

對領導層失去信心：英國衞生大臣斯特里廷辭職，首相斯塔默下台概率急劇上升。英國衞生大臣斯特里廷以 “缺乏願景” 為由，公開炮轟首相併要求重啓領導權競選，引發工黨內部權力震盪。儘管辭職信措辭激烈，但因尚未集齊 81 名議員聯署，正式挑戰程序暫未觸發。目前，斯塔默 6 月底前離職概率已升至 47%，部分潛在挑戰者正待機而動。

下午 3 點半，員工廁所 “爆滿”，大家都在看股票賬户！韓國股市暴漲，散户瘋狂湧入，全國人口 5100 萬，活躍股票賬户超 1 億。一種 “錯失恐懼症”（FOMO）正瀰漫在韓國各地的辦公室、餐廳乃至家庭聚會之中，強烈的情緒甚至促使越來越多的投資者開始為孩子買入股票。據 Toss Securities 彙編的數據，今年第一季度，韓國 18 歲以下未成年人的新開户數量較去年同期激增近 10 倍。

白銀高台跳水，期銀一度跌超 6%，獲利了結、美元走強和印度關税衝擊共振。期銀本週一收漲超 6%、創逾兩月最大漲幅，截至當天五連漲。投資者此前集中押注兼具 “避險 + 工業金屬” 雙重屬性的白銀，週四的大跌被視為交易過熱的踩踏式回撤。印度突然上調進口金銀關税，需求擔憂升温。

AI 熱潮催生 2026 最大 IPO！“英偉達挑戰者” Cerebras 首秀盤中翻倍高漲。Cerebras 週四盤中一度較發行價漲近 109%、市值突破千億美元，收漲 68%。該司 IPO 發行 3000 萬股、募資 55.5 億美元，最終發行價較原計劃指導區間低端高逾 60%。CEO 稱 IPO 獲得超 25 倍認購需求。

英偉達七天累計漲 20%，市值逼近 6 萬億美元大關！週四，英偉達股價一度上漲 4.7% 至 236.47 美元，此番上漲使其市值增加逾 9000 億美元，並向 6 萬億美元關口逼近，這是迄今沒有任何一家公司曾達到的估值高度。

史上最大規模 IPO 衝刺！報道：SpaceX IPO 招股書最早可能於下週落地。媒體援引知情人士透露，SpaceX 已於 4 月秘密提交 IPO 申請，目前計劃最快於下週公開披露其招股説明書。SpaceX 計劃於 6 月 8 日啓動路演，正式向投資者推介此次交易。SpaceX 的顧問正在積極開拓非常規渠道，尤其是面向美國以外、傾向於長期持有的散户投資者。

馬斯克承認落後，xAI 推出首款編程智能體，劍指行業頂流 Claude Code。xAI 發佈首款 AI 編程智能體 Grok Build，以命令行界面形式面向付費用户開放，支持計劃模式、並行子智能體及代碼倉庫集成等功能，目標直指 Anthropic Claude。公司總裁明確將追平 Claude 列為近期目標。

OpenAI 與律所合作，準備對蘋果公司採取法律行動，蘋果跌 0.9%。報道稱，蘋果公司與 OpenAI 長達兩年的合作關係已趨於緊張。OpenAI 未能從合作中獲得預期收益，目前正在準備採取可能的法律行動。OpenAI 的律師正在積極與一家外部律所合作，研究一系列可能在近期正式啓動的方案。相關方案可能包括：向蘋果發出違約通知，但未必一開始就提起正式訴訟。

SK 海力士市值逼近萬億美元大關。繼三星率先登頂後，SK 海力士正逼近萬億美元市值。若成功突破，韓國將成為除美國外全球唯一擁有兩家萬億美元市值公司的國家。目前，SK 海力士市值已與零售巨頭沃爾瑪及伯克希爾·哈撒韋旗鼓相當，而 16 個月前這家公司的市值尚不足 1000 億美元。

味之素 ABF 薄膜漲價 30%，AI 芯片需求推動基板供應鏈成本全面上行。味之素宣佈將 ABF 積層薄膜價格上調 30%，新定價於 2026 年第三季度生效。疊加 Resonac、MGC 等上游材料商的同步漲價，IC 基板供應鏈成本壓力全面爆發。AI 芯片封裝層數持續攀升，ABF 基板已重現短缺，欣興、景碩等廠商加碼擴產，行業或將迎來"超級擴張週期"。

#### **研報精選**

再見了，鮑威爾。鮑威爾的八年：力挽疫情危機，誤判通脹付出奢侈代價，完成軟着陸奇蹟；面對特朗普政治爭圍獵，他公開抗戰，任期結束仍選擇留守。功並過存，但那場捍衞美聯儲獨立性的最後戰役，或許才是他最珍貴的歷史遺產。

白銀還能重回巔峯嗎？滙豐認為，白銀價格見頂回落，2026 年剩餘時間內，價格料在 68 至 88 美元/盎司之間寬幅震盪。受美聯儲降息預期落空、中東衝突推升美元及供需缺口加速收窄影響，高價已顯著侵蝕光伏及珠寶需求。儘管回收供應增加提供緩衝，但工業替代趨勢及庫存回流令銀價反彈乏力。

誰會終結 AI 牛市，倉位還是敍事？美股過去六週的漲勢已是 70 年來最強之一，機械性資金接近滿倉做多。而 3 月以來漲幅近 40% 由半導體板塊單獨貢獻，沒有 AI 這個市場表現將歸於平庸。但這輪牛市面臨兩大風險：一是技術性的倉位過度擁擠，二是 AI 敍事能否延續。野村警告，一旦出現 “DeepSeek 式” 衝擊，納斯達克可能觸發熔斷，半導體 ETF 單日或跌 15%。

#### **國內公司**

微信的 Agent 近期不會上線了——關於騰訊財報電話會的 10 條觀察與思考。Q1 季度 AI 研發及推廣環比燒錢翻倍，單季虧損約 88 億。由於大模型能力尚需打磨且需平衡生態利益，微信 Agent 短期大概率不會上線。管理層認為 AI 對電商衝擊更大，對騰訊風險較小；未來戰略重心將從追求 C 端 DAU 轉向深耕 WorkBuddy 等生產力工具，以應對商業化挑戰。

A 股 “股王” 源傑科技副總被刑拘，涉嫌刑事犯罪。陳文君因涉嫌刑事犯罪被公安機關刑事拘留，無法正常履行公司副總經理職責。陳文君持有源傑科技股份 308625 股。

小米、比亞迪相繼調價。近期，比亞迪、小米、蔚來、小鵬等 10 餘家車企相繼上調部分車型售價或縮減終端優惠。核心驅動因素在於供應鏈成本全線上漲：碳酸鋰價格逼近每噸 20 萬元，車規級存儲芯片漲幅超 150%，行業利潤率已降至 2.9%。業界認為，此輪漲價或推動行業告別價格內卷，邁向高質量競爭。

#### **海外宏觀**

美聯儲理事米蘭正式遞交辭呈，將卸任美聯儲理事一職。在辭職信中，米蘭表示此次短暫的任職經歷是他一生中最高的榮譽，並對沃什表達了信心。米蘭在信中寫道：“展望未來，我對候任主席凱文·沃什和美聯儲可能在通訊政策、資產負債表政策等領域推行的變革感到振奮，也期待美聯儲能夠迴歸其核心職責，遠離政治與文化爭議。”

印度擬大幅降低外國投資者債券投資税率，以遏制盧比貶值。為扭轉盧比頹勢並應對高油價衝擊，印度央行建議取消現行約 20% 的高額利息税。過高税負致使外資對印度國債的持倉佔比僅為 3%。此舉旨在通過接軌國際税制吸引資本流入、對沖戰爭風險，但通脹壓力仍是外資入場的主要顧慮。

印度禁止糖出口至 2026 年 9 月，全球市場供應預期收緊。印度政府 5 月 13 日宣佈即時禁止原糖及白糖出口，禁令持續至 2026 年 9 月 30 日。原因是甘蔗產區單產下滑，產量預計連續第二年低於其國內消費，疊加厄爾尼諾天氣風險。消息公佈後，紐約原糖期貨漲逾 2%，倫敦白糖期貨跳漲 3%。巴西、泰國有望承接印度退出留下的市場份額。

#### **海外公司**

罷工對三星影響多大？摩根大通：任何回調都是買入機會。摩根大通認為，若三星大規模罷工如期落地，將對三星 2026 年運營利潤造成 2.1 萬億至 3.5 萬億韓元的衝擊，並拖累半導體部門營收約 1% 至 2%。但內存價格強勁上漲足以抵消大部分衝擊，甚至可能成為二、三季度合同價格談判的理由，逢低買入股票的邏輯依然成立。

報道：三星固態硬盤在日本的價格飆升 300%，鎧俠產品跟漲。日本消費級 SSD 市場價格劇震，三星部分型號暴漲 384.7%，8TB 產品較美國亞馬遜溢價高達 43%；鎧跟漲近六成，任天堂 Switch 2 也首次宣佈提價。存儲資源加速流向 AI 基礎，漲價潮已從上游旗艦悄然分離至每一位普通消費者。

Tower Q1 淨利潤同比大增 62%，Q2 營收指引創新高，硅光子訂單已鎖至 2028 年。Tower 宣佈與最大硅光子客户簽署總額 13 億美元的 2027 年供貨合同，並已收到 2.9 億美元預付款用於產能預留。公司還披露，客户已就 2028 年承諾更大規模的晶圓訂單，相關追加預付款將於 2027 年 1 月前到位。

光引擎突現重磅訂單：POET 斬獲 5000 萬美元採購合同，股價盤前飆升逾 20%。光引擎技術正式進入商業化落地階段。POET 與 Lumilens 達成關鍵供應協議，後者下達首筆 5000 萬美元光引擎採購訂單，五年潛在規模有望超過 5 億美元。雙方聯合開發的晶圓級電光互連平台，試圖以更低成本替代傳統主動對準工藝，切入 800G、1.6T 及共封裝光學等 AI 高速互聯場景。

## 今日要聞前瞻

美國總統特朗普對中國進行國事訪問。

鮑威爾美聯儲主席任期結束，凱文·沃什預計接任。

中國香港一季度 GDP。

美國 4 月工業產出、製造業產出。

<全文完\>

### 相關股票

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