--- title: "SLM 發行了 5 億美元的 6.495% 固定到浮動利率高級票據，2032 年到期，用於再融資 2026 年的債務" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/286583964.md" description: "SLM 已完成一項金額為 5 億美元的固定轉浮動利率高級票據發行，票據到期日為 2032 年，利率為 6.495%。此次融資將用於再融資 SLM 於 2026 年到期的 3.125% 票據，從而增強流動性並延長債務到期結構。同時，SLM 還與摩根大通和巴克萊銀行建立了該票據發行的承銷協議" datetime: "2026-05-15T14:43:01.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/286583964.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/286583964.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/286583964.md) --- # SLM 發行了 5 億美元的 6.495% 固定到浮動利率高級票據，2032 年到期，用於再融資 2026 年的債務 SLM 完成了一項 5 億美元的固定利率轉浮動利率的高級票據發行，票據到期日為 2032 年，由德意志銀行國家信託公司作為受託人。該票據在 2031 年 5 月 15 日前每半年支付 6.495% 的利息，之後按基準利率加 271 個基點浮動，直至到期按季度支付。所得款項將用於回購 SLM 於 2026 年到期的 3.125% 票據，並在到期時償還任何剩餘的 2026 年票據，從而增強流動性並延長公司的債務到期結構。與此次交易相關，SLM 還與摩根大通證券和巴克萊銀行簽署了承銷協議，作為承銷商的代表，負責發行該票據。 **協議 1：SLM 完成 5 億美元 6.495% 固定轉浮動高級票據發行以再融資 2026 年債務** - **協議類型**：發行 2032 年到期的 6.495% 固定轉浮動利率高級票據；補充契約 - **對方**：德意志銀行國家信託公司 - **簽署/生效**：2026 年 5 月 15 日/同日 - **期限/終止**：6 年 - **原因**：再融資 2026 年票據並延長債務到期結構 **協議 2：SLM 與摩根大通和巴克萊簽署承銷協議以進行 5 億美元票據發行** - **協議類型**：高級票據發行的承銷協議 - **對方**：摩根大通證券和巴克萊銀行 - **簽署/生效**：2026 年 5 月 6 日/同日 - **期限/終止**：特定於交易 - **原因**：執行發行並將票據分發給投資者 原始 SEC 文件：SLM Corp \[ SLM \] - 8-K -2026 年 5 月 15 日 **免責聲明** 這是一個由人工智能生成的摘要，可能包含不準確之處。請考慮與來源核實重要信息。請注意，此摘要僅基於向 SEC 提交的文件。 ### 相關股票 - [SLM.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/SLM.US.md) - [JPM.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/JPM.US.md) - [BCS.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BCS.US.md) - [DB.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/DB.US.md) - [DBK.DE](https://longbridge.com/zh-HK/quote/DBK.DE.md) - [SLMBP.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/SLMBP.US.md) - [03KB.DE](https://longbridge.com/zh-HK/quote/03KB.DE.md) - [DPB.DE](https://longbridge.com/zh-HK/quote/DPB.DE.md) - [JPM-M.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/JPM-M.US.md) - [JPM-C.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/JPM-C.US.md) - [JPM-D.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/JPM-D.US.md) - [JPM-L.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/JPM-L.US.md) - [8634.JP](https://longbridge.com/zh-HK/quote/8634.JP.md) - [JPM-K.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/JPM-K.US.md) - [JPM-J.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/JPM-J.US.md) - [BARC.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BARC.UK.md) ## 相關資訊與研究 - [外資紛拓亞洲業務 城堡證券據報亞洲增聘 60 人 近半在香港](https://longbridge.com/zh-HK/news/287206161.md) - [摩根大通在德國推出零售銀行服務](https://longbridge.com/zh-HK/news/287067235.md) - [高盛據悉是 SpaceX 巨型 IPO 的牽線行](https://longbridge.com/zh-HK/news/287067932.md) - [AI 丨摩通戴蒙：將減少銀行家數目 擬增聘更多 AI 專才](https://longbridge.com/zh-HK/news/287162385.md) - [4 月五大銀行新承作放款平均利率上揚到 2.206％](https://longbridge.com/zh-HK/news/287184014.md)