--- title: "在近期股價回調以及精準農業增長故事之後，評估迪爾（DE）的估值" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/286754949.md" description: "迪爾（Deere，股票代碼：DE）的股票最近回調，單日下跌 2%，過去一週和一個月均下跌 5%，儘管年初至今的回報率為 20%。分析師認為，當前股價 561.83 美元低於 665 美元的合理價值，顯示出被低估的跡象。該公司在精準農業和自動化領域的增長預計將提升未來的收入和利潤率。然而，風險包括更高的關税和北美農業銷售的下降。目前的市盈率為 31.5 倍，超過行業平均水平，這引發了市場情緒的質疑" datetime: "2026-05-18T10:25:49.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/286754949.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/286754949.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/286754949.md) --- # 在近期股價回調以及精準農業增長故事之後，評估迪爾（DE）的估值 ## 最近的價格表現和業務規模 迪爾（Deere，DE）最近股價回落，過去一天股價下跌約 2%，過去一週下跌 5%，過去一個月下跌 5%。 從更長的時間來看，過去三個月股價下跌約 6%，但年初至今仍上漲，整體回報約為 20%，過去一年上漲約 7%。 該公司年收入約為 467 億美元，淨收入約為 48 億美元，得益於其在農業、草坪、建築、林業和金融服務等四個業務部門的支持。 請查看我們對迪爾的最新分析。 迪爾股價近期的疲軟，包括過去一個月和一個季度的下跌，與年初至今股價的強勁回報和穩健的多年度股東回報形成對比。這表明在強勁的表現後，動能有所減弱。 如果您正在尋找與大型設備相關的其他機會，現在可能是審視 34 家電網技術和基礎設施股票的好時機。 目前迪爾的交易價格約為 561.83 美元，一些分析師給出了更高的價格目標，加上估計的內在價值差距，關鍵問題很簡單：這是一個真正的價值機會，還是市場已經在定價未來的增長？ ## 最受歡迎的敍述：低估 16% 迪爾最近收盤價約為 561.83 美元，而敍述的公允價值約為 665 美元，當前價格低於這一廣泛關注的框架所暗示的水平。 > _迪爾的精準農業和自動化解決方案（例如，JDLink Boost、Precision Essentials 套件、See & Spray 技術和新自動化功能）的快速採用正在推動更高價值產品的銷售和全球軟件參與度的提升。這使得迪爾能夠受益於向高效、技術驅動的農業轉型，這應該通過更高利潤的重複軟件和數據服務提升未來的收入和淨利潤率。_ _閲讀完整敍述。_ 好奇穩定的收入假設如何仍然支持更高的價值，而利潤和利潤率預計將發揮重要作用，以及這對迪爾未來的盈利能力和估值倍數意味着什麼。 **結果：公允價值為 665.10 美元（低估）** 完整閲讀敍述，瞭解預測背後的原因。 然而，這取決於成本和需求，較高的關税和北美大型農業銷售的急劇下降都可能對利潤率造成壓力。 瞭解這一迪爾敍述的關鍵風險。 ## 另一種觀點：市盈率對迪爾的看法 雖然敍述的公允價值表明迪爾被低估，但其當前市盈率為 31.5 倍，高於美國機械行業的 25.9 倍和同行平均的 25.3 倍，儘管公允比率指向 41.6 倍。市場是否已經為這個故事支付了溢價，還是在情緒改善時留有上行空間？ 為了更清楚地瞭解當前市盈率、行業水平、同行和公允比率之間的差距如何影響您的風險和回報權衡，請查看我們對這一價格的數字分析——在我們的估值分析中瞭解更多。 紐約證券交易所：DE 市盈率截至 2026 年 5 月 ## 下一步 在估值、增長和週期風險的情緒混合之際，現在是自己查看數字的時刻，權衡擔憂和上行空間，看看兩個關鍵回報和一個重要警告信號。 ## 尋找更多投資想法？ 如果迪爾在您的關注範圍內，不要止步於此。利用這個時刻將其與其他引人注目的股票想法進行比較，完善您的觀察名單。 - 通過掃描 51 只高質量低估股票，發現潛在的便宜貨。 - 通過審查 66 只低風險的抗壓股票，優先考慮韌性，晚上睡得更安心。 - 通過查看包含 21 只高質量未被發現的寶藏的篩選器，搶先一步。 _本文由 Simply Wall St 撰寫，性質一般。**我們基於歷史數據和分析師預測提供評論，僅使用無偏見的方法，我們的文章並不旨在提供財務建議。** 它不構成購買或出售任何股票的推薦，也不考慮您的目標或財務狀況。我們旨在為您提供以基本數據驅動的長期分析。請注意，我們的分析可能未考慮最新的價格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中沒有持倉。_ ### **新功能：在一個地方管理您的所有股票投資組合** 我們為股票投資者創建了 **終極投資組合伴侶**，**並且是免費的。** • 連接無限數量的投資組合，並以一種貨幣查看您的總額 • 通過電子郵件或手機接收新的警告信號或風險提示 • 跟蹤您股票的公允價值 免費試用演示投資組合 ### 相關股票 - [DE.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/DE.US.md) ## 相關資訊與研究 - [農用機械巨頭迪爾股份 Q2 利潤超預期：建築機械需求激增 29%，農機疲軟拖累全年預期](https://longbridge.com/zh-HK/news/287219177.md) - [盤中速報 - 迪爾 (DE-US) 大跌 5.19%，報 531.39 美元](https://longbridge.com/zh-HK/news/287233350.md) - [以茶推動創生 新北坪林「有種茶」獲日本 GOOD DESIGN AWARD 肯定](https://longbridge.com/zh-HK/news/287005190.md) - [漁農業可持續發展藍圖 謝展寰冀增公眾對本地產品信心](https://longbridge.com/zh-HK/news/286629044.md) - [迪爾第二季度銷售額和每股收益超預期，維持利潤指引](https://longbridge.com/zh-HK/news/287198235.md)