--- title: "SiTime 公司宣佈計劃發行可轉換高級票據 | SITM 股票新聞" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/286901807.md" description: "SiTime Corporation 宣佈計劃發行 11 億美元的可轉換高級票據，到期時間為 2031 年，承銷商有權額外購買 1.5 億美元。所得款項將用於收購瑞薩電子的一部分，並用於一般企業用途。該票據將為無擔保，利息按半年支付，並可轉換為現金或普通股。此次發行是在與美國證券交易委員會（SEC）註冊的架構下進行的" datetime: "2026-05-19T03:12:00.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/286901807.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/286901807.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/286901807.md) --- # SiTime 公司宣佈計劃發行可轉換高級票據 | SITM 股票新聞 加利福尼亞州聖克拉拉，2026 年 5 月 19 日（全球新聞稿）—— SiTime Corporation（“SiTime”）（納斯達克：SITM），一家精密計時公司，今天宣佈其計劃在市場條件和其他因素的影響下，發行總額為 11 億美元的可轉換高級票據，期限至 2031 年（“票據”），進行承銷發行（“發行”）。SiTime 還打算授予票據承銷商在票據首次發行之日起的 13 天內，購買最多 1.5 億美元的額外票據的權利，僅用於覆蓋超額配售（如有）。 這些票據將是 SiTime 的一般無擔保義務，利息將按半年支付，除非提前轉換、贖回或回購，票據將於 2031 年 6 月 15 日到期。轉換時，SiTime 將根據其選擇支付或交付現金、SiTime 普通股（面值每股 0.0001 美元，簡稱 “普通股”）或現金與普通股的組合。票據的利率、初始轉換率及其他條款將在發行定價時確定。 SiTime 預計將使用發行的淨收益（i）支付收購 Renesas Electronics Corporation 某些與計時業務相關資產的現金對價的一部分，該收購於 2026 年 2 月 4 日宣佈（“收購”），（ii）支付下述的上限回購交易費用，以及（iii）其餘部分（如有）用於一般企業用途，包括營運資金、運營費用、資本支出和一般及行政費用。如果承銷商行使其超額配售選擇權，SiTime 預計將使用部分額外票據銷售的淨收益進入額外的上限回購交易，其餘部分用於上述一般企業用途。 在票據定價的過程中，包括潛在的超額配售票據，SiTime 預計將與一個或多個承銷商或其關聯方和/或其他金融機構（“選擇對手方”）簽訂上限回購交易。這些上限回購交易將涵蓋，經過常規調整後，最初與票據相關的普通股數量。這些上限回購交易預計將一般性地減少票據轉換時對普通股的潛在稀釋，並/或抵消 SiTime 在轉換票據時需要支付的超過票據本金的現金支付，具體的減少和/或抵消將受到上限的限制。 在建立上限回購交易的初始對沖時，SiTime 預計選擇對手方或其各自的關聯方將在票據定價時或稍後與普通股進行各種衍生交易，包括與某些票據投資者的交易。這一活動可能會在當時提高（或減少任何下降的幅度）普通股或票據的市場價格。 此外，選擇對手方或其各自的關聯方可能會通過進入或解除與普通股相關的各種衍生品，或在票據定價後購買或出售 SiTime 的普通股或其他證券，來調整其對沖頭寸（並且很可能會在票據到期日前的第 41 個交易日開始的 40 個交易日內這樣做，或者在 SiTime 根據上限回購交易行使相關選擇權後，在任何票據的回購、贖回或轉換後）。這一活動也可能導致或避免普通股或票據市場價格的上漲或下跌，這可能影響票據持有者轉換票據的能力，並且如果該活動發生在與票據轉換相關的任何觀察期內，可能會影響票據持有者在轉換其票據時將收到的股份數量（如有）和對價的價值。 這些票據是根據 “貨架” 註冊聲明（表格 S-3，文件編號 333-277373）進行發行的，該聲明包括之前由 SiTime 提交併於 2024 年 2 月 26 日在證券交易委員會（“SEC”）的規則下生效的基本招股説明書。與本次發行相關的初步招股説明書補充文件將提交給 SEC，並將在 SEC 網站 www.sec.gov 上提供。當可用時，初步招股説明書補充文件及與本次發行相關的招股説明書的副本可從以下地址獲得：Wells Fargo Securities：明尼阿波利斯南七街 90 號，五樓，郵政編碼 55402，電話 800-645-3751（選項#5），電子郵件 WFScustomerservice@wellsfargo.com，以及高盛公司（Goldman Sachs & Co. LLC），注意：招股説明書部門，紐約西街 200 號，郵政編碼 10282，電話：1-866-471-2526，傳真：212-902-9316，或通過電子郵件聯繫 prospectus-ny@ny.email.gs.com。在投資本次發行之前，您應全面閲讀初步招股説明書補充文件及隨附的招股説明書，以及 SiTime 已向 SEC 提交的其他文件，這些文件在初步招股説明書補充文件及隨附的招股説明書中引用，提供有關 SiTime 及本次發行的更多信息。 Wells Fargo Securities、高盛公司（Goldman Sachs & Co. LLC）、巴克萊（Barclays）、瑞銀投資銀行（UBS Investment Bank）和摩根士丹利（Morgan Stanley）擔任本次發行的賬簿管理人。HudsonWest LLC 擔任 SiTime 的財務顧問。 本新聞稿既不是出售任何這些證券的要約，也不是購買這些證券的要約邀請，也不應在任何此類要約、邀請或銷售在任何州或司法管轄區內違法之前進行這些證券的銷售，且這些證券在任何此類州或司法管轄區內的註冊或資格之前不得出售。 **關於** **SiTime** SiTime 公司是精密時序公司。我們的半導體 MEMS 可編程解決方案提供豐富的功能集，使客户能夠以更高的性能、更小的尺寸、更低的功耗和更好的可靠性來區分他們的產品。SiTime 已經出貨超過 40 億個設備，正在改變時序行業。 關於精密時序 – 時序是所有電子設備的心跳，確保性能、韌性和可擴展性。幾十年來，石英設備和非硅技術一直保持系統同步，但在更惡劣、更苛刻的環境中，它們面臨挑戰。基於 MEMS 的精密時序提供更高的準確性、更小的尺寸和更強的韌性。如今，MEMS 時序為超過 400 個應用提供動力，包括 AI 數據中心、自動駕駛、工業和類人機器人、可穿戴設備和物聯網等高增長領域。 **前瞻性聲明** 本新聞稿中所列的信息包含某些 “前瞻性聲明”，根據 1933 年證券法第 27A 條和 1934 年證券交易法第 21E 條的定義，涉及擬議的發行，包括有關擬議的和預期的發行完成、時間和規模的聲明、上限回購交易、預期的發行收益用途、收購的完成，以及上述或相關交易對普通股持有者的稀釋和普通股或票據的市場價格或票據的轉換價格的潛在影響。這些前瞻性聲明基於 SiTime 當前的假設、期望和信念，並受到重大風險、不確定性、假設和情況變化的影響，這可能導致 SiTime 的實際結果、表現或成就與任何前瞻性聲明中所表達或暗示的內容有重大差異。這些風險包括但不限於市場風險、趨勢和條件。其他風險因素包括在 SiTime 截至 2025 年 12 月 31 日的年度報告 10-K 表格和截至 2026 年 3 月 31 日的季度報告 10-Q 表格以及其他向證券交易委員會提交的文件中討論的 “風險因素” 部分。您不應對本新聞稿中的前瞻性聲明過於依賴，這些聲明僅在作出時有效，並且完全受限於此處的警示聲明。 **聯繫方式** SiTime 公司 Beth Howe 首席財務官 Investor.relations@sitime.com Shelton Group Leanne Sievers | Brett Perry sitim-ir@sheltongroup.com 來源：SiTime 公司 ### 相關股票 - [SITM.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/SITM.US.md) - [XSD.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/XSD.US.md) - [FTXL.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/FTXL.US.md) - [SMH.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/SMH.US.md) - [SOXL.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/SOXL.US.md) - [SOXX.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/SOXX.US.md) - [PSI.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/PSI.US.md) - [6723.JP](https://longbridge.com/zh-HK/quote/6723.JP.md) - [WFC.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/WFC.US.md) - [WFC-D.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/WFC-D.US.md) - [WFC-L.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/WFC-L.US.md) - [WFC-Y.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/WFC-Y.US.md) - [WFC-C.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/WFC-C.US.md) - [WFC-Z.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/WFC-Z.US.md) - [WFC-A.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/WFC-A.US.md) ## 相關資訊與研究 - [【AI】DeepSeek 組建 Agent Harness 研發團隊，料佈局智能體產品](https://longbridge.com/zh-HK/news/287039096.md) - [科林研發在奧地利成立面板級封裝研發中心，強化先進封裝佈局](https://longbridge.com/zh-HK/news/287173752.md) - [三星罷工急煞引爆記憶體！美韓指標瘋漲 南亞科成交值一度超車台積電](https://longbridge.com/zh-HK/news/287151570.md) - [大華銀 ETF 00918 股價創上市新高 含息報酬率衝 146%](https://longbridge.com/zh-HK/news/287183126.md) - [SiTime 公司宣佈定價擴大發行 12 億美元的可轉換高級債券 | SITM 股票新聞](https://longbridge.com/zh-HK/news/287007745.md)