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title: "Hims 定價 3.5 億美元的 0.00% 可轉換債券，2032 年到期，規模從 3 億美元增加到 3.5 億美元"
type: "News"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/286911997.md"
description: "Hims 已定價一項增至 3.5 億美元的 0.00% 可轉換高級票據發行，期限至 2032 年，較原定的 3 億美元有所增加。該資金將用於支持國際擴張和人工智能投資，預計淨收益約為 3.385 億美元。初始轉換比例設定為每 1,000 美元本金 33.8590 股，反映出相較於近期股價約 32.5% 的溢價"
datetime: "2026-05-19T12:23:01.000Z"
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  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/286911997.md)
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# Hims 定價 3.5 億美元的 0.00% 可轉換債券，2032 年到期，規模從 3 億美元增加到 3.5 億美元

**Hims 定價為 3.5 億美元的 0.00% 可轉換高級票據發行，期限至 2032 年，用於資助國際擴張和人工智能投資。**

**關鍵亮點：**

-   定價為 3.5 億美元的 0.00% 可轉換高級票據，截止日期為 2032 年 6 月 1 日；發行規模從 3 億美元上調。
-   授予初始購買者在 13 天內購買最多 5250 萬美元額外票據的選擇權。
-   初始轉換率為每 1000 美元本金 33.8590 股（≈每股 29.53 美元），較 5 月 18 日收盤價 22.29 美元溢價約 32.5%。
-   預計淨收益約為 3.385 億美元（如果選擇權完全行使則約為 3.895 億美元）；約 3200 萬美元用於 capped call 交易。
-   收益旨在保持財務靈活性，支持國際擴張（包括擬議的 Eucalyptus 收購），並擴大人工智能、技術和履約基礎設施。

原始 SEC 文件：Hims & Hers Health, Inc. \[ HIMS \] - 8-K -2026 年 5 月 19 日 **免責聲明**

這是一個由人工智能生成的摘要，可能包含不準確之處。請考慮與來源核實重要信息。請注意，此摘要僅基於提交給 SEC 的文件。

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- [HIMZ.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HIMZ.US.md)

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