--- title: "Golub Capital BDC, Inc. 定價公開發行 5 億美元的 6.250% 票據，2031 年到期 | GBDC 股票新聞" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/286962815.md" description: "Golub Capital BDC, Inc. 已定價一項公開發行，金額為 5 億美元，利率為 6.250% 的債券，到期日為 2031 年。該債券將於 2031 年 6 月 1 日到期，並可在 2031 年 5 月 1 日之前贖回。所得款項將用於償還其 JPM 信用額度下的部分未償債務。此次發行預計將於 2026 年 5 月 27 日完成，需滿足慣常條件" datetime: "2026-05-19T12:27:00.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/286962815.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/286962815.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/286962815.md) --- # Golub Capital BDC, Inc. 定價公開發行 5 億美元的 6.250% 票據，2031 年到期 | GBDC 股票新聞 紐約 --（商業資訊）--Golub Capital BDC, Inc.（“公司”、“我們” 或 “我們的”），一家商業發展公司（納斯達克：GBDC），宣佈已定價一項總額為 5 億美元的 6.250% 票據的承銷公開發行，票據到期日為 2031 年（“票據”）。票據將於 2031 年 6 月 1 日到期，並可在 2021 年 5 月 1 日之前的任何時間按面值加 “補償” 溢價全部或部分贖回，之後按面值贖回。 富國銀行證券公司、摩根大通證券公司、桑坦德美國資本市場公司、SMBC 日興證券美國公司、Truist 證券公司、Capital One 證券公司、MUFG 證券美洲公司、RBC 資本市場公司、Regions 證券公司和 SG 美洲證券公司作為本次發行的聯合賬簿管理人。法國巴黎證券公司、CastleOak 證券公司、CIBC 世界市場公司、Comerica 證券公司、FNB 美國證券公司、高盛公司、Lucid 資本市場公司、摩根士丹利公司、Oppenheimer 公司、Raymond James 與 Associates 公司和美國銀行投資公司作為本次發行的共同管理人。預計本次發行將於 2026 年 5 月 27 日完成，需滿足慣例的交割條件。 公司打算將本次發行的淨收益用於償還部分在摩根大通銀行（“JPM 信用設施”）下的未償債務。然而，公司可能會在 JPM 信用設施下重新借款，或在 GC Advisors LLC 的無擔保循環信貸設施下借款，用於一般企業用途，這可能包括根據公司的投資策略投資於投資組合公司。 **投資者在投資前應仔細考慮公司的投資目標、風險、費用和支出。2026 年 5 月 19 日的初步招股説明書補充和 2025 年 3 月 28 日的招股説明書均已提交給證券交易委員會（“SEC”），其中包含有關公司的信息，投資前應仔細閲讀。** 定價條款表、初步招股説明書補充、隨附招股説明書和本新聞稿均不是出售公司任何證券的要約，也不在任何不允許此類要約和銷售的司法管轄區內徵求購買票據的要約。 **本次發行僅可通過初步招股説明書補充和隨附招股説明書進行。初步招股説明書補充和隨附招股説明書的副本可通過撥打富國銀行證券公司 1-800-645-3751、摩根大通證券 212-834-4533、桑坦德美國資本市場公司 1-855-403-3636、SMBC 日興證券美國公司 1-888-868-6856 或 Truist 證券公司 1-800-685-4786 獲得。** **關於 GOLUB CAPITAL BDC, INC.** 公司是一家外部管理的、非多樣化的封閉式管理投資公司，已選擇根據 1940 年投資公司法被視為商業發展公司。公司主要投資於中型市場公司的一站式和其他高級擔保貸款，這些公司通常由私募股權投資者贊助。公司的投資活動由其投資顧問 GC Advisors LLC 管理，該公司是 Golub Capital LLC 集團公司的關聯公司。 **關於 GOLUB CAPITAL** Golub Capital 是一家市場領先、屢獲殊榮的直接貸款機構和經驗豐富的私人信貸管理者。該公司專注於為由私募股權贊助商支持的公司提供可靠、創新和引人注目的融資解決方案。Golub Capital 的贊助融資專業知識也是其廣泛分散貸款和信貸機會投資項目的基礎。Golub Capital 培育長期的雙贏合作關係，激勵私募股權贊助商和投資者的重複業務。 截至 2026 年 4 月 1 日，Golub Capital 擁有超過 1000 名員工和超過 900 億美元的管理資本，包括槓桿的投資資本的粗略衡量。該公司在北美、歐洲、亞洲和中東設有辦事處。有關更多信息，請訪問 golubcapital.com。 **前瞻性聲明** 本新聞稿中的部分聲明構成前瞻性聲明，因為它們涉及未來事件或我們未來的業績或財務狀況。前瞻性聲明可能包括關於公司債券發行、預期發行淨收益以及預期使用發行淨收益的聲明。此外，諸如 “預期”、“相信”、“期望”、“尋求”、“計劃”、“應該”、“估計”、“項目” 和 “打算” 等詞語表明前瞻性聲明，儘管並非所有前瞻性聲明都包含這些詞語。本新聞稿中包含的前瞻性聲明涉及風險和不確定性。我們的實際結果可能因任何原因與前瞻性聲明中暗示或表達的結果有重大差異，包括在 “風險因素” 以及我們在 10-K 表格年度報告和其他向 SEC 提交的文件中列出的因素。其他可能導致實際結果有重大差異的因素包括：經濟、金融和貸款市場及地緣政治環境的變化；我們投資市場的變化；利率環境的變化及其對我們業務和投資組合公司的影響；高通脹水平的影響及其對我們投資組合公司和我們投資的行業的影響；法律或法規的未來變化（包括監管機構對這些法律和法規的解釋）以及我們運營區域的條件，特別是與商業發展公司或受監管投資公司相關的條件；以及可能不時在我們公開發布的文件和文件中披露的其他考慮事項。 我們已根據本新聞稿發佈日期可獲得的信息基礎上編制了前瞻性聲明，並且我們不承擔更新任何此類前瞻性聲明的義務。儘管我們不承擔修訂或更新任何前瞻性聲明的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，建議您查閲我們可能直接向您或通過我們未來可能向 SEC 提交的報告（包括 10-K 表格年度報告、10-Q 表格季度報告和 8-K 表格當前報告）所做的任何額外披露。 在 businesswire.com 查看源版本：https://www.businesswire.com/news/home/20260519871677/en/ **投資者聯繫：** 克里斯托弗·埃裏克森 312-212-4036 cericson@golubcapital.com 來源：Golub Capital BDC, Inc. ### 相關股票 - 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