--- title: "早餐 | 美伊緩和信號帶漲美股，英偉達優績盤後仍跌" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/287129158.md" description: "美伊談判出現緩和信號，推動油價大跌、全球股債齊漲。標普 500 漲 1.1%，結束三連跌，納指 100 漲 1.7%，道指漲 1.3%。費城半導體指數大漲 4.5%。全球航空業 ETF 反彈 6.57%。盤後英偉達財報發佈後，股價震盪後跌約 1%。高盛漲 5.8%，創去年 4 月以來最大日漲幅，創新高。" datetime: "2026-05-20T23:45:33.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/287129158.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/287129158.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/287129158.md) --- # 早餐 | 美伊緩和信號帶漲美股，英偉達優績盤後仍跌 ## 市場概述 美伊談判出現緩和信號，推動油價大跌、全球股債齊漲。標普 500 漲 1.1%，結束三連跌，納指 100 漲 1.7%，道指漲 1.3%。費城半導體指數大漲 4.5%。全球航空業 ETF 反彈 6.57%。盤後英偉達財報發佈後，股價震盪後跌約 1%。高盛漲 5.8%，創去年 4 月以來最大日漲幅，創新高。 油價重挫，WTI 原油大跌 5.5%，報每桶 98.47 美元，布油盤中跌超 7%。 隨着油價回落，市場對 “戰爭驅動型再通脹” 的押注暫時降温，全球債券價格反彈。美國 10 年期國債收益率下跌 9 個基點至 4.57%；德國 10 年期國債收益率下跌 10 個基點至 3.10%；英國 10 年期國債收益率下跌 14 個基點至 4.99% 美元跌 0.3%。現貨黃金上漲 1.4%，報 4546.74 美元/盎司。 亞洲時段，科創 50 大漲超 3%，芯片半導體大爆發，寒武紀、華虹均創歷史新高，恒指跌 0.6%，中芯國際漲近 10%。 ## 要聞 > **中國** > > 中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於進一步加強全面戰略協作、深化睦鄰友好合作的聯合聲明。俄羅斯總統普京訪華期間兩國元首會晤成果文件清單。 > > 商務部解讀中美經貿磋商成果：對等降税、稀土鬆綁、波音訂單等。 > > 中國最新 LPR報價出爐：連續 12 個月維持不變，5 年期以上 3.5%，1 年期 3%。 > > 阿里雲峯會：發佈 “真武 M890” AI 芯片、千問旗艦模型 Qwen3.7-Max 上線。 > > 段永平最新美股持倉曝光，豪擲 12 億美元重倉特斯拉，大舉加倉英偉達、拼多多。 > > **海外** > > 特朗普稱美伊談判處於 “最終階段”，布油盤中跌超 7%。特朗普：不急於結束與伊朗衝突，在伊朗問題上內塔尼亞胡 “聽我的”。伊朗稱將在 “強烈不信任美國” 的情況下繼續推進談判，伊美據稱 5 月朝覲季後舉行新談判。伊朗革命衞隊警告稱若再遭襲，戰火將溢出中東。 > > 美聯儲會議紀要放鷹：多數官員支持通脹持續高企時加息，多人傾向刪除寬鬆傾向。“新美聯儲通訊社”：聯儲官員已擱置是否降息問題，4 月會議開始更認真地權衡是否加息。 > > 市場暫時鬆了口氣，日本超長期國債拍賣意外走強，收益率應聲驟降逾 10 基點。日本財長：如有必要將 “大膽行動”，防止日元繼續走弱。 > > 英偉達Q1 營收超預期增 85%、指引再新高仍不夠亮眼，新增回購 800 億且大幅上調股息。電話會：CFO 稱需求在加速，黃仁勳稱 Vera Rubin 全週期供應受限。 > > 三星罷工危機暫解，加薪 6.2%，芯片部門按業績 10.5% 計提獎金，以税後股票發放。 > > SpaceX提交 IPO 招股書：2028 年部署軌道算力衞星，馬斯克獎勵與火星百萬人口掛鈎。 > > 報道：OpenAI最快本週提交 IPO 申請，9 月完成 IPO，目標估值逾 1 萬億美元。 > > Anthropic將迎首個盈利季度！本季營收翻倍衝上 109 億美元。 > > Meta大裁員，扎克伯格坦承：AI 正在"學習"員工，並逐步取代他們。 ## 市場收報 歐美股市：標普 500 指數收漲 1.08%，報 7432.97 點。道指漲幅 1.31%，報 50009.35 點。納指漲幅 1.54%，報 26270.359 點。歐洲 STOXX 600 指數收漲 1.46%，報 620.29 點。 A 股：上證指數收報 4162.18 點，跌 0.18%。深證成指收報 15569.98 點，漲 0.00%。創業板指收報 3921.79 點，漲 0.34%。 債市：美國 10 年期基準國債收益率跌 10.46 個基點，刷新日低至 4.5577%。兩年期美債收益率跌 8.01 個基點，報 4.0381%。 商品：現貨黃金漲 1.35%，報 4543.20 美元/盎司。現貨白銀漲 2.92%，報 75.8819 美元/盎司。WTI 6 月原油期貨收跌 5.66%，報 98.26 美元/桶。布倫特 7 月原油期貨收跌 5.63%，報 105.02 美元/桶。 ## 要聞詳情 ### **全球重磅** #### **中國** 中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於進一步加強全面戰略協作、深化睦鄰友好合作的聯合聲明。雙方高度評價近年來兩國經貿合作保持高質量發展，為改善兩國人民福祉作出積極貢獻。雙方將繼續加強經貿政策溝通交流，鞏固重點領域合作，挖掘新的增長點，推動貨物貿易和服務貿易提質升級，堅定捍衞自主發展雙邊經貿夥伴關係的權利。 俄羅斯總統普京訪華期間兩國元首會晤成果文件清單。俄羅斯總統普京訪華期間，兩國元首簽署並發表《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於進一步加強全面戰略協作、深化睦鄰友好合作的聯合聲明》，雙方共同發表《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於倡導世界多極化和新型國際關係的聯合聲明》。 商務部解讀中美經貿磋商成果：對等降税、稀土鬆綁、波音訂單等。商務部美大司負責人解讀中美經貿磋商初步成果，涉及關税安排、擴大農產品貿易、稀土出口管制、飛機貿易、美國牛肉企業註冊等。按照中美元首達成的重要共識，中國航空根據自身航空運輸發展需要，將按照商業化原則引進 200 架波音飛機。中國政府依法依規對稀土等關鍵礦產實施出口管制，對合規、民用的許可申請予以審核。 中國最新 LPR 報價出爐：連續 12 個月維持不變，5 年期以上 3.5%，1 年期 3%。“貨幣政策繼續寬鬆的緊迫性不大。” 專家分析指出，LPR 連續 12 個月不變，並非政策 “缺位”，而是結構性調控深化的體現：商業銀行淨息差仍處歷史低位，主動下調 LPR 加點動力不足；同時，央行 7 天期逆回購利率等政策利率錨定平穩，LPR 定價基礎未發生實質性變化。 阿里雲峯會：發佈 “真武 M890” AI 芯片、千問旗艦模型 Qwen3.7-Max 上線。在雲峯會上，阿里推出性能升至三倍、內置 144GB 顯存的真武 M890 自研芯片，並配合推出 128 卡超節點服務器，計劃 2027 年推出 V900。同步發佈旗艦模型 Qwen3.7-Max，具備 35 小時自主調用千次工具的長程智能體能力，盲測位列國產第一。 段永平最新美股持倉曝光，豪擲 12 億美元重倉特斯拉，大舉加倉英偉達、拼多多。截至一季度末，段永平管理的 H&H 基金總持倉達 200 億美元。他豪擲 12 億美元重倉特斯拉，躋身第五大持倉，新建倉 Circle（持倉市值約 1908 萬美元）；大舉加倉英偉達（24 億美元）、拼多多（20 億美元）；持續減持蘋果（降至 36.72%），並清倉阿里巴巴、阿斯麥。 #### **海外** 特朗普稱美伊談判處於 “最終階段”，布油盤中跌超 7%，美國庫存創紀錄暴跌也擋不住。部分油輪通過霍爾木茲海峽的消息也是油價下跌推手。此前公佈的美國上週 EIA 原油總庫存暴跌 1780 萬桶，大超市場預期，疊加美國原油出口升至歷史高位，一度引發供應擔憂。EIA 數據公佈後，原油曾略為收窄跌幅、日內跌不足 3.5%。 特朗普：不急於結束與伊朗衝突，在伊朗問題上內塔尼亞胡 “聽我的”。特朗普週二稱，“實現任務目標比設定結束時間表更重要”。以媒稱，特朗普當天同內塔尼亞胡通話討論了地區局勢及相關安全議題，涉及伊朗問題及未來可能採取的行動。 伊朗稱將在 “強烈不信任美國” 的情況下繼續推進談判，伊美據稱 5 月朝覲季後舉行新談判。據沙特消息，伊朗和美國將在 5 月底伊斯蘭教朝覲季結束後於巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行新一輪談判。伊朗外交部稱，正與阿曼合作，推動制定霍爾木茲海峽長期安全機制。 伊朗革命衞隊警告稱若再遭襲，戰火將溢出中東；美軍加油機現身以色列機場。美伊局勢持續升温。伊朗週三警告稱，若再遭襲擊，戰火將溢出中東地區，反擊將出現在美以 “意想不到的地方”。週二，美軍加油機被目擊停放在以色列本 - 古裏安國際機場。報道稱，以色列高層評估認為，特朗普仍傾向於對伊朗重啓軍事行動。 美聯儲會議紀要放鷹：多數官員支持通脹持續高企時加息，多人傾向刪除寬鬆傾向。紀要顯示，4 月末會上，與會者普遍認為，因通脹持續高位和中東衝突的不確定性，維持利率不變的時長可能超出預期；“許多” 人表示，傾向移除會後聲明中暗示未來利率決策有寬鬆傾向的措辭，不過這些與會者不佔多數，聲明最終保持不變；一些人強調若通脹穩步回落或勞動力市場明顯走弱，可能適合降息；“絕大多數” 與會者認為，通脹達到聯儲目標所需時長超預期的風險增加；“多數” 與會者認為就業風險偏下行。“新美聯儲通訊社”：聯儲官員已擱置是否降息問題，4 月會議開始更認真地權衡是否加息。 市場暫時鬆了口氣，日本超長期國債拍賣意外走強，收益率應聲驟降逾 10 基點。日本超長期國債拍賣意外走強，20 年期投標倍數達 4.01 倍，兩大主承銷商包攬六成發行量，收益率單日驟降逾 10 基點。然而策略師直言，這不過是急漲後的技術性喘息——日元貶值、油價通脹、加息預期與財政擴張四重壓力交織，歷史高位的收益率遠未到拐點。 - 日本財長：如有必要將 “大膽行動”，防止日元繼續走弱。日元跌至關鍵敏感位，日本財長片山皋月祭出強硬表態，聲稱已獲 G7 背書、將對匯市採取"大膽行動"。然而，口頭干預治標不治本，摩根士丹利警告，若日本央行 6 月未能加息，日元或直線砸穿 170；加息則有望反彈至 140。當前市場加息概率定價已升至 75%，一場決定日元命運的關鍵博弈，箭在弦上。 英偉達 Q1 營收超預期增 85%、指引再新高仍不夠亮眼，新增回購 800 億且大幅上調股息。Q1 英偉達營收創逾一年最高同比增速；數據中心業務營收同比增 92%、環比前紀錄增 21%，其中計算收入低於預期；EPS 同比翻一倍多，毛利率環比略降至 75%、略高於預期。Q2 營收指引高於預期均值但低於最樂觀預期，且不含中國數據中心計算收入；季度股息大幅提高 24 倍至 0.25 美元。英偉達稱，向分為數據中心和邊緣計算兩大平台的新版財報框架過渡。盤後股價轉跌，一度跌超 3%。 - 英偉達電話會：CFO 稱需求在加速，黃仁勳稱 Vera Rubin 全週期供應受限。英偉達 CFO 表示，公司當前需求正在加速，並將 2030 年末年度 AI 行業整體開支規模預測上調至 3 萬億至 4 萬億美元。黃仁勳預計 Vera Rubin 在整個生命週期內都將面臨供應受限局面。管理層同時表示，AI 行業正將研發與投資列為優先事項，公司完全相信自身能夠實現 1 萬億美元營收目標。 三星罷工危機暫解，加薪 6.2%，芯片部門按業績 10.5% 計提獎金，以税後股票發放。在政府緊急斡旋下，三星電子在罷工前夜最後關頭與工會達成初步協議。新協議還引入長期特別績效獎金方案，以年度利潤目標為基準：2026 年至 2028 年間，年度目標利潤為 200 萬億韓元（約合 1330 億美元）；2029 年至 2035 年間，目標降至 100 萬億韓元。 SpaceX 提交 IPO 招股書：2028 年部署軌道算力衞星，馬斯克獎勵與火星百萬人口掛鈎。SpaceX 正式啓動 IPO，招股書披露其估值超 1.5 萬億美元。核心業務 Starlink 訂閲用户達 1000 萬，年營收逾 110 億美元。公司計劃 2028 年部署軌道 AI 計算衞星星座，並佈局月球及火星基礎設施。馬斯克股權激勵與火星百萬居民殖民地目標掛鈎。 報道：OpenAI 最快本週提交 IPO 申請，9 月完成 IPO，目標估值逾 1 萬億美元。OpenAI CEO Sam Altman 希望搶在競爭對手 Anthropic 之前完成上市，以爭奪市場關注與資金。知情人士表示，OpenAI 此時提交上市申請，部分意圖在於向公開市場投資者發出信號，希望他們預留資金，不要全部押注在 SpaceX 六月的 IPO 上。 Anthropic 將迎首個盈利季度！本季營收翻倍衝上 109 億美元。Anthropic 第一季度的銷售額為 48 億美元。如今其季度營收增速，已超過了 Zoom 在疫情期間、以及谷歌和 Facebook 在各自 IPO 前夕的增長速度。該公司預計將在 6 月當季實現 5.59 億美元的運營利潤。 Meta 大裁員，扎克伯格坦承：AI 正在"學習"員工，並逐步取代他們。扎克伯格在裁員前夕的內部會議上親口告知員工，公司正在追蹤其設備使用行為，希望 AI 通過觀察員工的工作方式，學習"真正聰明的人如何使用電腦"。 #### **研報精選** 沃什的第一道死局。沃什被市場視為降息推動者，但實際接手的是嚴重分裂的 FOMC 與仍具粘性的通脹環境。疊加中性利率上調爭議與政治壓力，降息空間被顯著壓縮。市場定價與現實錯位，美債、科技股與黃金均面臨重新定價風險，關鍵變量在伊朗局勢與 6 月 FOMC 表態。 2007 年幽靈重現？債市拉響警報：廉價資金時代或走向終結！美債 30 年期收益率飆破 5.2% 創十九年新高，150 億美元巨量拋單席捲市場，2007 年危機幽靈悄然重現。基金經理史上最大幅度加倉股票，債市信號卻截然相反；技術形態示警，收益率或爆炸性突破至 8.6%——廉價資金的時代，或許真的走到了盡頭。 歷史的迴響：1920 年代前車之鑑，高利率這次能否改寫 AI 泡沫結局？彭博專欄作家 Jonathan Levin 指出，高債券收益率並非市場警報，而是 AI 資本開支週期中防止泡沫失控的制衡力量。歷史經驗表明，1920 年代與 1990 年代末，過低的利率環境曾將技術驅動的繁榮推向危險泡沫。當前強勁的企業盈利預期正在消化高利率帶來的壓力，為市場提供了不同於以往的緩衝。 別隻盯着絕對高度！高盛：美債收益率變動速度也是美股 “殺手”。高盛認為，決定美股能否承受利率壓力的關鍵，不只是收益率高低，更在於上升的 “來源、速度和起點”。當前市場由通脹而非增長主導，股債相關性已跌至近三十年最負水平，股債雙殺風險上升。高盛建議關注 “股跌 + 利率升” 雙元期權，以對沖潛在尾部風險。 AI 服務器換代浪潮來襲，高盛：高端銅箔有效供應嚴重不足，供應缺口或成未來三年"新常態"。高盛預計，高端銅箔（HVLP3 及以上規格）的可尋址市場規模預計將以 122% 的年複合增長率擴張，到 2028 年將佔全球 PCB 銅箔總市場的 33%。在供需層面，考慮到主要供應商 HVLP3+ 產品的良率僅維持在 70% 至 80%，高盛預計行業有效產能的實際供應缺口將在 2026 至 2028 年分別達到 28%、39% 和 38%，遠超名義產能所呈現的温和失衡。 #### **國內宏觀** 中國財政部：1-4 月全國一般公共預算收入同比增 3.5%，證券交易印花税大增 74.8%。1-4 月，全國一般公共預算收入 83404 億元，同比增長 3.5%，支出 94809 億元，同比增長 1.3%。税收收入中，個人所得税同比增長 12.2%，證券交易印花税同比大增 74.8%；契税、土地增值税分別下降 15.3% 和 15.6%。 發改委鄭柵潔：深入整治 “內卷式” 競爭，積極擴大有效益的投資。國家發展改革委主任鄭柵潔表示，下一步用好用足宏觀政策，推動科技自立自強、產業鏈自主可控，深入整治 “內卷式” 競爭，積極擴大有效益的投資，完善民營企業參與國家重大項目建設長效機制，不斷增強經濟發展內生動力。 樓市 “現房風”：有中介帶看現房佔比約七成！深圳前 4 個月現房銷售佔比已過半，專家：大勢所趨。今年前 4 個月，深圳新房現房銷售佔比達 56%，超過預售。多地中介帶看現房比例攀升，現房項目因 “所見即所得” 受青睞。政策端也在引導現房模式轉型，專家認為，這是購房者對確定性交付的理性選擇，現房銷售漸成樓市主流趨勢。 #### **國內公司** 長鑫，是不是 “中國海力士”？存儲漲價週期疊加國產替代機遇，讓長鑫迎來高光時刻。市場甚至給出萬億級估值預期，但行業週期波動、擴產壓力及 AI 存儲競爭，也將成為其衝擊 “中國海力士” 道路上的關鍵考驗。 #### **海外宏觀** 三個月淨買入趨近於零：外資對美股的熱情已跌至關税風波以來最低。彭博策略師指出，以三個月滾動口徑計算，外資淨買入美股規模已接近零，為去年 “關税恐慌” 以來最低。同時，美債市場的外資需求同樣疲軟。儘管 3 月美國整體資本流入約 1500 億美元，但主要源於美國投資者出售海外債券，而非外資主動增配。總量數字掩蓋了股債雙線資本流入穩健性弱化的趨勢。 美股狂歡還能持續多久？富人現金耗盡，市場脆弱性上升。美銀調查顯示機構及富豪現金配置率降至歷史極低，資金近乎全額買入股票。這種極端倉位壓縮了流動性緩衝，一旦股市因過度依賴 AI 敍事而回撤，富裕羣體將因財富效應縮水率先收緊錢包，重創作為美國經濟支柱的頂層消費。 OpenAI 等 AI 巨頭 IPO 是想風險轉嫁：把泡沫賣給散户和養老金？分析認為，即便 2026 年 AI 熱度延續，若投資難以為繼，2027 至 2028 年恐重演 50% 跌幅的科技崩盤；而近期湧現的 AI 巨頭 IPO 潮，本質上是將早期投資風險向散户和養老金的大規模轉嫁。 美股芯片股已嚴重超買！美銀警告：歷史 7 次類似信號後平均暴跌 44%。美銀警告，半導體 ETF（SMH）今年狂飆近 50%，14 周 RSI 連續兩週破 80 並創歷史新高，價格較 200 周均線偏離高達 150%，遠超以往極端水平。1995 年以來 7 次類似信號顯示，平均 21 周後見頂、最終平均回撤 44%，且頂部拖得越久越危險。2024 年的走勢是當前行情最接近的歷史參照，極端超買之後，市場可能先回調，再誘發新一輪追漲，最後才進入真正下跌階段。 霍爾木茲 + 厄爾尼諾雙殺，花旗警告：大宗商品恐爆發超級通脹風暴！花旗發出史上最嚴通脹警告：霍爾木茲海峽封鎖與超強厄爾尼諾正形成"雙殺"格局，能源與糧食價格的上行風險極度不對稱。布倫特原油牛市情景衝擊 150 美元；若危機再延續 6 個月，全球石油庫存將跌回 1979 年第二次石油危機水平，油價漲至約 200 美元/桶，通脹失控風險驟然迫近。 #### **海外公司** SpaceX 上市在即，兩家頂級 VC 各賺 600 億美元。SpaceX 本週或發招股書，若以 1.75 萬億美元估值 IPO，將全面刷新 VC 行業歷史回報紀錄。早期重倉持股的 Valor Equity 與 Founders Fund，將分別斬獲近 650 億和超 600 億美元的鉅額賬面收益；紅杉資本及對沖基金 Darsana 等也浮盈豐厚。 ## 今日要聞前瞻 中國 4 月 Swift 人民幣在全球支付中佔比。 美國、歐元區、英國、日本 5 月製造業、服務業、綜合 PMI。 美國上週首次申請失業救濟人數。 美國 4 月新屋開工和營建許可。 里奇蒙聯儲主席巴爾金髮表講話。 沃爾瑪、網易、Zoom 公佈財報。 2026 世界無人機大會開幕。 <全文完\> ### 相關股票 - 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