---
title: "3 只沃倫·巴菲特推薦的股票，值得買入並長期持有"
type: "News"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/287193295.md"
description: "沃倫·巴菲特推薦的三隻股票是蘋果、美國運通和可口可樂。蘋果公司擁有 1.6% 的股份，市值達 679 億美元，具備強大的經濟護城河和忠實的客户基礎。美國運通的估值合理，前瞻性市盈率較低，受益於願意支付更高費用的獨特客户羣體。可口可樂是伯克希爾的長期投資，產生可觀的股息收入，擁有 9.3% 的股份，市值達 328 億美元，並且有着持續增長的股息歷史"
datetime: "2026-05-21T09:40:18.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/287193295.md)
  - [en](https://longbridge.com/en/news/287193295.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/287193295.md)
---

# 3 只沃倫·巴菲特推薦的股票，值得買入並長期持有

## 關鍵點

-   蘋果的經濟護城河、股票回購和客户忠誠度使其具有吸引力。
-   伯克希爾已經退出了 Visa 和 Mastercard，但有兩個關鍵因素可能解釋了它為何仍持有美國運通。
-   可口可樂是一隻值得買入並持有的股票，因為它的股息和耐用的業務。
-   我們更喜歡的 10 只股票超過蘋果 ›

沃倫·巴菲特曾擔任 **伯克希爾哈撒韋** 的首席執行官，從 1965 年到 2025 年，他曾説過他最喜歡的持有期限是 “永遠”。

不過，這並不意味着這位傳奇投資者持有他曾購買的每一隻股票。就像各種類型的投資者一樣，他也會在投資被高估或牛市前景轉向錯誤方向時選擇退出。

_**人工智能會創造出世界上第一個萬億富翁嗎？** 我們的團隊剛剛發佈了一份關於一家鮮為人知的公司報告，該公司被稱為 “不可或缺的壟斷”，提供 Nvidia 和 Intel 都需要的關鍵技術。**繼續 »**_

然而，在伯克希爾哈撒韋的核心投資組合中，有幾隻股票是巴菲特購買但從未出售的。有趣的是，它們目前也是投資組合中最大的三隻持股。

每一隻股票都代表着對擁有強大資產負債表、深厚經濟護城河和長期盈利和/或股息增長記錄的企業的所有權，這些都是沃倫·巴菲特值得買入並永遠持有的投資：**蘋果**(NASDAQ: AAPL)、**美國運通**(NYSE: AXP) 和 **可口可樂**(NYSE: KO)。

圖片來源：The Motley Fool。

## 蘋果仍然是最符合巴菲特標準的科技股

伯克希爾哈撒韋於 2016 年首次投資科技巨頭蘋果。伯克希爾偶爾會出售部分持股，但總體上仍然持有這一投資。

根據最新的 13-F 披露文件，伯克希爾哈撒韋在蘋果的 1.6% 股權是投資組合中最大和最有價值的單一持股。該持股佔整體投資組合的近 21%，價值約 679 億美元。

當伯克希爾首次投資蘋果時，這是一個獨特的時刻，因為巴菲特長期以來一直避開科技股。自那時起，伯克希爾哈撒韋已投資於許多主要科技公司，包括谷歌母公司 **Alphabet**，該公司現已成為伯克希爾哈撒韋前十名持股之一。

然而，在 “七大奇蹟” 股票中，蘋果可能是最符合巴菲特投資標準的股票。蘋果具備許多長期巴菲特持股的關鍵特徵，不僅僅因為公司的深厚經濟護城河。還有蘋果忠誠的客户基礎，以及其廣泛使用股票回購，這一點是巴菲特更傾向於股息的。

## 美國運通擁有深厚而多樣的護城河

伯克希爾哈撒韋可能已經拋售了其在 **Visa** 和 **Mastercard** 的持股，但它並沒有動搖其在美國運通的數十年持股。

與美國運通、Visa 和 Mastercard 類似，所有支付網絡運營商都從支付數字化增長趨勢中受益匪淺。然而，雖然 Visa 和 Mastercard 由於在支付網絡寡頭壟斷中的地位而擁有深厚的經濟護城河，但這些公司缺乏美國運通所具備的某些因素。

首先是估值。由於持續的高盈利增長率，投資者將 Mastercard 和 Visa 的前瞻性市盈率推高至中 20 倍。美國運通的股票以更合理的 18 倍前瞻性市盈率交易。儘管如此，賣方分析師也預計美國運通在未來幾年將報告兩位數的盈利增長。

其次，與 Visa 和 Mastercard 面臨的來自反對其刷卡費的商家的壓力不同，參與美國運通網絡的商家願意支付更高的費用，以換取接觸到公司的富裕客户基礎。

## 可口可樂：伯克希爾的股息之王

可口可樂已經成為巴菲特的股票近 40 年。伯克希爾在 1988 年至 1994 年間逐步積累其持股，總投資達 13 億美元。伯克希爾從未出售過一股，如今其 9.3% 的股份價值約 328 億美元。

與這筆投資帶來的數十億美元收益一樣令人印象深刻的是，這項投資為伯克希爾哈撒韋帶來了高額的股息收入。伯克希爾從可口可樂中獲得約 8.16 億美元的股息，幾乎是成本的 63% 的收益率。

總的來説，伯克希爾僅在股息方面就產生了約九倍於其最初投資的收益。這一高水平的股息收入證明了可口可樂作為股息之王的地位，或連續 50 年以上增加股息的股票。

憑藉其經濟護城河和品牌地位推動穩定的收入和盈利增長，可口可樂在未來幾年可能會繼續增加其股息。在過去十年中，可口可樂的股息增長平均約為 4.5% 每年。該股票的前瞻性收益率僅為 2.6%，但正如伯克希爾的投資所示，股息收入可以隨着數十年的持續支付增長而成倍增加。

## 你現在應該購買蘋果股票嗎？

在你購買蘋果股票之前，請考慮以下幾點：

_Motley Fool Stock Advisor_ 分析師團隊剛剛確定了他們認為現在投資者應該購買的 **10 只最佳股票**……而蘋果並不在其中。入選的 10 只股票在未來幾年可能會產生巨大的回報。

考慮一下 **Netflix** 在 2004 年 12 月 17 日進入這個名單時……如果你在我們推薦時投資了 1000 美元，**你現在將擁有 481,750 美元**！\* 或者 **Nvidia** 在 2005 年 4 月 15 日進入這個名單時……如果你在我們推薦時投資了 1000 美元，**你現在將擁有 1,352,457 美元**！\*

現在值得注意的是，_Stock Advisor_ 的總平均回報率為 990% — 這相比於標準普爾 500 指數的 206% 是一種市場壓倒性的超額收益。**不要錯過最新的前 10 名股票列表，使用 _Stock Advisor_，加入由個人投資者為個人投資者建立的投資社區。**

**查看這 10 只股票 »**

_\*Stock Advisor 的回報截至 2026 年 5 月 21 日。_

_美國運通是 Motley Fool Money 的廣告合作伙伴。Thomas Niel 在提到的任何股票中沒有持倉。Motley Fool 持有並推薦 Alphabet、美國運通、蘋果、伯克希爾哈撒韋、萬事達卡和維薩。Motley Fool 有披露政策。_

此處表達的觀點和意見是作者的觀點和意見，並不一定反映 Nasdaq, Inc. 的觀點。

### 相關股票

- [KO.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/KO.US.md)
- [AXP.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/AXP.US.md)
- [XLP.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/XLP.US.md)
- [IYK.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/IYK.US.md)
- [AAPL.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/AAPL.US.md)
- [BRK.A.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BRK.A.US.md)
- [BRK.B.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BRK.B.US.md)
- [V.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/V.US.md)
- [MA.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MA.US.md)
- [NVDA.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/NVDA.US.md)
- [INTC.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/INTC.US.md)
- [GOOGL.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/GOOGL.US.md)
- [GOOG.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/GOOG.US.md)
- [NVD.DE](https://longbridge.com/zh-HK/quote/NVD.DE.md)

## 相關資訊與研究

- [屈臣氏聯手韓國人氣 IP「Wasabi Bear」！首波加價購 20 款聯名商品登場](https://longbridge.com/zh-HK/news/287224099.md)
- [美國運通與美國主街向超過 500 家小企業頒發了總額超過 1000 萬美元的贈款 | AXP 股票新聞](https://longbridge.com/zh-HK/news/287093921.md)
- [AI 經濟改寫美國夢](https://longbridge.com/zh-HK/news/286987974.md)
- [越南領導層拍板 新任總理力拚經濟達雙位數成長](https://longbridge.com/zh-HK/news/286658481.md)
- [《提振消費》江蘇：培育壯大智能穿戴設備、首發首店經濟、AI 流量消費等新增長點](https://longbridge.com/zh-HK/news/286990613.md)