--- title: "最富有的家庭如何進行投資：CNBC 與 Addepar 聯合推出家族辦公室投資組合追蹤器" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/287228136.md" description: "CNBC 和 Addepar 推出了家族辦公室投資組合追蹤器，揭示了公共股票是家族辦公室中增長最快的資產類別，這些辦公室在全球管理超過 5.5 萬億美元的資產。該追蹤器將提供家族辦公室投資的季度洞察，展示股票、債券和私募股權的趨勢。家族辦公室在金融市場中的影響力日益增強，預計到 2030 年其財富將超過 9 萬億美元。這些數據將幫助財富管理公司和投資者理解資產配置趨勢和策略" datetime: "2026-05-21T13:13:30.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/287228136.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/287228136.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/287228136.md) --- # 最富有的家庭如何進行投資：CNBC 與 Addepar 聯合推出家族辦公室投資組合追蹤器 這篇文章的一個版本最初出現在 CNBC 的《Inside Wealth》通訊中，由 Robert Frank 撰寫，提供高淨值投資者和消費者的每週指南。\_註冊\_以便將來直接將版本發送到您的收件箱。 根據新的 CNBC 家族辦公室投資組合追蹤器，公共股票是家族辦公室最大且增長最快的資產類別，而他們的房地產資產正在縮減。 家族辦公室目前在全球管理超過 5.5 萬億美元的財富，資產總額與對沖基金相當。然而，由於家族辦公室——超高淨值家庭的私人投資機構——不需要披露其投資，因此他們的投資組合在很大程度上是秘密的。 CNBC 與 Addepar 合作，Addepar 是一個基礎數據和人工智能平台，全球金融專業人士使用它來提供家族辦公室投資組合的定期快照。Addepar 的數據包括數百個家族辦公室的投資組合，資產規模從 2 億美元到超過 100 億美元不等，代表着總計 1.4 萬億美元的資產。 該追蹤器將每季度發佈一次，顯示家族辦公室如何在股票、債券、私募股權和其他資產類別中調整投資。它將包括與前一個季度、前一年和前五年的比較，展示短期和長期趨勢。 該追蹤器對家族辦公室和超高淨值投資者尋找比較和基準非常有用。它對快速增長的財富管理公司、顧問和爭奪家族辦公室業務的基金也將具有重要價值。 根據德勤的預測，到 2030 年，家族辦公室的財富預計將超過 9 萬億美元，使該羣體在金融市場和更廣泛的行業中成為越來越強大的參與者。 “財富和投資生態系統中的許多公司將家族辦公室視為重要的指標，瞭解成熟投資者如何進行戰略和戰術資產配置，” Addepar 首席執行官 Eric Poirier 表示。 Poirier 表示，家族辦公室可以揭示在應對不斷變化的市場環境時，如何平衡風險、流動性、表現和多樣化。 “通過彙集匿名和聚合的跨平台持有情況，Addepar 可以幫助客户理解更廣泛的配置趨勢，並評估他們自己的策略，” 他説。 在第一季度，家族辦公室投資組合追蹤器顯示公共股票的重要性持續存在。 在過去一年中，股票是家族辦公室投資組合中唯一增長的資產類別之一。股票在追蹤的家族辦公室投資組合中佔 34%，高於一年前的 32%。審查發現，美國家族辦公室對本國股票有強烈的偏好，80% 的股票持有投資於國內股票。 唯一顯示年度增長的其他類別是 “其他另類投資”，這是一個廣泛的細分市場，包括混合配置的基金、其他集體投資工具、商品和收藏品。 私募股權持有略微下降至 6%，而私募信貸也小幅下降至不足 1%。家族辦公室的房地產持有下降近 2 個百分點，現在佔其投資組合的 7.5%。 對沖基金在過去一年中也略有下降，降至 6%，風險投資大約為 2%。他們對私營公司的投資仍然可觀但持平，佔 16%，因為許多家族辦公室要麼擁有私營公司，要麼直接投資於私營企業。 “另類投資” 的廣泛集合，定義為所有不包括公開交易股票和債券的類別，佔家族辦公室投資組合的 48%，而公共市場佔 52%。 他們的現金及現金等價物持有保持在近 10%，這表明家族辦公室希望在可能的危機或資產價格下跌時保留乾粉，以便抓住購買機會。 ## 直接將 Inside Wealth 發送到您的收件箱 Robert Frank 的《Inside Wealth》通訊是您每週瞭解高淨值投資者及其服務行業的指南。 在此訂閲以立即獲取訪問權限。 家族辦公室是終極的長期投資者，投資於幾代人而非個人退休。他們很少對投資組合進行重大調整或對短期事件做出反應。然而，隨着時間的推移，跟蹤不斷演變的家族辦公室投資組合將為他們如何看待當前市場和宏觀趨勢提供一些線索。 “這些投資組合中的許多是故意在公共和私人市場之間進行多樣化，並圍繞較長的投資週期構建，特別是在另類投資方面，因此定位往往隨着時間的推移而逐漸演變，” Poirier 説。“更廣泛地説，這些數據反映了家族辦公室的演變——更全球化、更制度化，並專注於多樣化、流動性規劃和在不斷變化的市場環境中進行長期戰略決策。” 隨着 Addepar 將更多家族辦公室添加到其平台，追蹤器也將變得更加健全。超過 1400 家公司——包括家族辦公室、註冊投資顧問、財富管理公司、私人銀行和來自 60 個國家的機構——使用 Addepar 管理和顧問 9 萬億美元的資產。 家族辦公室主要使用 Addepar 在一個平台上展示其廣泛的私人和公共投資。一個大型家族辦公室可能擁有數十個甚至數百個私人投資，每個投資都有獨特的報告格式。Addepar 的軟件將所有內容整合在一個地方。 越來越多的銀行和財富管理者也在使用該平台，以更好地與他們的家族辦公室客户同步。 該平台最近推出了 “Addison”，公司的本地人工智能工具。 “Addepar 的觀點是，人工智能將增強——而不是取代——投資專業人士，” Poirier 説。“越來越多的人工智能正在幫助更快地發現可操作的洞察，並減少手動操作工作，使團隊能夠花更多時間專注於長期規劃、戰略建議和與家庭成員之間更深層次的關係。” 在 Google 上選擇 CNBC 作為您的首選來源，永遠不會錯過來自商業新聞最可信賴名稱的任何時刻。 ## 相關資訊與研究 - [深化海外佈局 王道銀行上海代表人辦事處正式開幕](https://longbridge.com/zh-HK/news/288252266.md) - [袁古潔獲任命為中聯辦副主任](https://longbridge.com/zh-HK/news/288216556.md) - [歐洲央行：投資者低估伊朗戰爭等風險 金融市場恐出現突然大幅回調](https://longbridge.com/zh-HK/news/287761969.md) - [瑞銀調查顯示：許多機構正將資金撤出美國](https://longbridge.com/zh-HK/news/288157503.md) - [荷莫茲海峽關閉導致原油走高 為什麼股市在漲？](https://longbridge.com/zh-HK/news/287596178.md)