莫爾森庫爾斯釀酒公司將發行總額為 15 億美元的高級票據——其中包括 5 億美元票面利率為 4.90% 的票據（到期日為 2031 年），10 億美元票面利率為 5.50% 的票據（到期日為 2036 年），以及 5 億加元票面利率為 4.30% 的票據（到期日為 2033 年）

莫爾森簽署了承銷和購買協議，發行 15 億美元的美元高級票據和 5 億加元的加元高級票據。

主要亮點：

• 簽署美元承銷協議，提供 5 億美元的 4.900% 票據，到期日為 2031 年，以及 10 億美元的 5.500% 票據，到期日為 2036 年。
• 預計美元票據將在 2026 年 5 月 27 日根據 2026 年 5 月 20 日提交的最終招股説明書發行。
• 莫爾森庫爾斯國際有限合夥公司同意購買 5 億加元的 4.300% 高級票據，預計於 2026 年 5 月 27 日發行。
• 加元票據在境外根據 S 條規出售，未在美國證券法下注冊。
• 承銷和購買協議包括慣常的陳述、賠償和子公司的擔保。

原 SEC 文件：MOLSON COORS BEVERAGE CO [ TAP ] - 8-K -2026 年 5 月 22 日 免責聲明

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