--- title: "早餐 ｜美股續創歷史新高，芯片板塊大漲 " type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/287688146.md" description: "美股節後再迎新高，標普 500、納指創下歷史收盤紀錄，半導體板塊強勢領漲，美光單日大漲近 20%。美債收益率全線下行，美元小幅走強，黃金、白銀走低，原油先抑後揚，加密貨幣衝高回落。A 股尾盤震盪，板塊走勢分化，港股科技板塊走強。國內 A 股融資餘額首破 2.9 萬億，小米公佈大額回購計劃；海外方面美伊談判仍存分歧，SpaceX、AI 大模型等熱點頻出，多重消息攪動全球市場。" datetime: "2026-05-26T23:32:33.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/287688146.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/287688146.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/287688146.md) --- # 早餐 ｜美股續創歷史新高，芯片板塊大漲 ## 市場概述 儘管宏觀數據喜憂參半且消費者信心觸底，但在美伊和平預期以及半導體強勁勢頭下，標普 500 和納指創下歷史新高。 納指 100 突破 3 萬點，半導體板塊連續五日上漲，年內漲超 80%。道指則收跌 0.23%。瑞銀將美光目標價大幅上調，美光飆漲 20%。英偉達微跌 0.22%。閃迪一度飆升約 11%，高通盤中漲近 8%。 得益於 2 年期美債強勁標售，美債短端收益率表現優於長端。2 年期收益率下行 8.3 基點，10 年期美債收益率下降 5 基點，30 年期收益率盤中一度跌破 5%。 美元漲 0.16%，持穩於 99。比特幣一度漲至 7.8 萬美元阻力，隨後快速下挫、較日高跌 2.9%。以太坊日內跌 1.48%。 現貨黃金跌 1.45%，現貨白銀跌 1.51%、日內持穩於 76.50 美元附近。美伊邊打邊談，原油在週一大跌超 7% 後反彈。WTI 原油反彈超 3%、至 96 美元附近，布倫特則一度漲至 100 美元上方。 亞洲時段，A 股尾盤拉昇，滬指險翻紅，有色金屬拉昇，芯片半導體集體下挫，恆科指漲超 1%，智譜再創新高。 ## 要聞 > **中國** > > 截至 2026 年 5 月 25 日，A 股融資餘額歷史首次站上 2.9 萬億元，達 29035.40 億元。 > > 華為 “韜定律”：國產芯片的 DeepSeek 時刻！ > > 小米Q1 營收 991 億元超預期，宣佈 200 億港元新回購計劃；電話會：內存成本短期難降，“做最後漲價、漲幅最小的企業”。 > > **海外** > > 美媒稱美國悄然恢復霍爾木茲海峽護航，美軍否認，油運風險遠未解除。伊朗譴責美國 “違反停火協議”，解凍海外資金仍為談判主要分歧。伊朗總統：已準備好達成 “有尊嚴的” 框架協議，毫不動搖捍衞領土與國家主權。 > > 美光市值破 1 萬億美元，收漲 19.3%，創 2011 年以來最大單日漲幅。瑞銀給出 1600 美元天價目標：LTA 或撐起 1.8 萬億美元市值。 > > 五角大樓被SpaceX掐咽喉：星鏈坐地起價漲五倍，雙方激烈爭執，馬斯克否認。SpaceX IPO 埋下“治理核彈”：馬斯克幾乎不可被罷免，股東維權門檻高達 525 億美元。 > > 馬斯克曝光Grok 5！1.5 萬億參數，偷師 Cursor 狂練編程。 > > 韓股週二迎來三星、SK 海力士兩倍槓桿 ETF，單日漲跌幅可達 60%。 ## 市場收報 歐美股市：標普 500 漲幅 0.61%，報 7519.12 點，突破 5 月 14 日所創收盤歷史最高位。道指跌幅 0.23%，報 50461.68 點。納指漲幅 1.19%，報 26656.181 點，突破 5 月 14 日所創收盤歷史最高位。歐洲 STOXX 600 指數收跌 0.57%，報 628.01 點。 A 股：上證指數收報 4145.37 點，跌 0.17%。深證成指收報 15876.16 點，漲 0.12%。創業板指收報 4043.07 點，漲 0.54%。 債市：美國 10 年期國債收益率跌 6.92 個基點，報 4.4886%。兩年期美債收益率跌 7.65 個基點，報 4.0445%。 商品：WTI 7 月原油期貨收跌 2.81%，報 93.89 美元/桶。布倫特 7 月原油期貨收漲 3.58%，報 99.58 美元/桶。現貨黃金跌 1.45%，報 4504.35 美元/盎司。現貨白銀跌 1.51%，報 76.9010 美元/盎司。 ## 要聞詳情 **全球重磅** **中國** 截至 2026 年 5 月 25 日，A 股融資餘額歷史首次站上 2.9 萬億元，達 29035.40 億元。此前兩融餘額已於 2026 年 5 月 20 日率先突破 2.9 萬億元。電子行業融資淨買入額遙遙領先，半導體板塊最受青睞。 華為 “韜定律”：國產芯片的 DeepSeek 時刻！在伯恩斯坦看來，τ定律的核心邏輯在於，將優化目標從晶體管物理面積轉向信號延遲，通過在晶體管、電路、芯片、系統四個層級協同壓縮時間常數τ，實現跨越摩爾定律約束的性能增長。這一框架為中國半導體產業提供了可預期、可擴展的技術路線圖，使其得以在 EUV 約束下持續迭代、逐步縮短與全球領先者的差距。 小米 Q1 營收 991 億元超預期，宣佈 200 億港元新回購計劃；電話會：內存成本短期難降，“做最後漲價、漲幅最小的企業”。 - 小米集團 2026 年 Q1 營收 991.4 億元，略超市場預期；經調整淨利潤 61 億元，同比降 43.1% 但環比平穩。創新業務收入逼近 200 億元，汽車處產品切換期，新 SU7 及 YU7 車型已發佈。手機 ASP 創歷史新高，IoT 毛利率環比大幅改善。公司同步官宣 200 億港元股份回購計劃，現金儲備 2206 億元。 - 盧偉冰指出，本輪存儲漲價週期較長，勿指望短期回落。小米不簡單轉嫁成本，而是通過產品升級和結構優化來消化壓力。汽車業務已走出最困難時期，SU7 GT 拓展高端市場，全年 55 萬台目標有信心。AI 領域，小米擁有 10 億級硬件生態入口，“有機會成為 AI 時代的引領者”，今年七八月將發佈新一代操作系統。 **海外** 美媒稱美國悄然恢復霍爾木茲海峽護航，美軍否認，油運風險遠未解除。美媒稱，一艘滿載 200 萬桶原油的希臘油輪在沿阿曼海岸通過霍爾木茲時得到美國海軍引導，美海軍計劃接下來幾天協助包括油輪和集裝箱船在內的十餘艘船通過該海峽。美軍稱，目前只是與船舶維持一般性聯絡和航行協調，並未重啓 “自由計劃”。伊朗軍方稱，過去 24 小時 25 艘船獲准通過海峽。 停火協議形同廢紙！伊朗開火，回擊美國空襲，小哈梅內伊：中東地區國家將不再庇護美軍。據報道，伊朗革命衞隊向一架進入波斯灣地區伊朗領空的美國 F-35 戰鬥機和數架無人機開火，標誌着局勢的進一步緊張。布倫特原油價格短線大幅拉昇，盤中漲幅超過 3%。 伊朗譴責美國 “違反停火協議”，解凍海外資金仍為談判主要分歧。美伊軍事交火與外交博弈同步升級。伊朗譴責美國公然違反停火協議；美方稱其自衞打擊旨在應對伊朗佈設水雷等威脅，伊朗隨後擊落美軍無人機並開火反擊。談判層面，雙方就伊朗海外 240 億美元資金解凍問題僵持不下，伊方要求諒解備忘錄發佈後立即解凍一半，並堅持在約定資金到賬之前，“任何協議都不可能達成”。 伊朗總統：已準備好達成 “有尊嚴的” 框架協議，毫不動搖捍衞領土與國家主權。佩澤希齊揚稱，他同伊拉克、阿曼、卡塔爾、土耳其、塔吉克斯坦、埃及、吉爾吉斯斯坦和阿塞拜疆等國領導人通話，希望擴大與這些國家在各領域的合作，同時在面臨威脅時相互給予全面支持。 專家：美軍在伊朗實施 “自衞性” 打擊旨在以打促談，施壓伊朗開放海峽。專家表示，伊朗未進行大規模反擊，所以本次小規模衝突尚不足以影響美伊談判大局。美方意圖明確：一是以打促談，在談判卡殼之際施壓伊朗讓步；二是重奪霍爾木茲海峽控制權，要求伊朗重新開放海峽。 美光市值破 1 萬億美元，收漲 19.3%，創 2011 年以來最大單日漲幅。美光過去一年上漲八倍，瑞銀指出固定定價的長期協議將平滑美光盈利波動、削弱週期屬性，推動美光價值重估。週二美股 AI 板塊全線拉昇，西部數據收漲 8.3%，高通收漲 4.5%，閃迪收漲 7.5%，費城半導體指數收漲 5.5%。 - 美光告別 “週期魔咒”？瑞銀給出 1600 美元天價目標：LTA 或撐起 1.8 萬億美元市值。瑞銀將美光目標價從 535 美元大幅上調至 1625 美元，核心邏輯並非 HBM，而是內存行業首次出現帶部分固定定價的長期協議（LTA）。這一模式有望顯著平滑盈利波動、削弱週期屬性，並推動市場從 “週期股估值” 轉向 “成長股估值”。疊加 HBM 量價齊升、供需緊張週期延長，瑞銀認為美光正迎來結構性重估，市值或邁向 1.8 萬億美元。 五角大樓被 SpaceX 掐咽喉：星鏈坐地起價漲五倍，雙方激烈爭執，馬斯克否認。據報道，伊朗戰爭期間，SpaceX 要求將自殺式無人機星鏈終端月費從 5000 美元提至 25000 美元。五角大樓提出抗議但最終仍然接受漲價。後馬斯克回應稱，媒體關於星鏈的報道 “不實”。星鏈擁有全球逾 60% 在軌衞星，深度嵌入美軍作戰體系，目前尚無其他企業能提供與星鏈相當的替代方案。 SpaceX IPO 埋下“治理核彈”：馬斯克幾乎不可被罷免，股東維權門檻高達 525 億美元。馬斯克不僅享有絕對董事會控制權，還設有 “未經同意不可罷免 CEO” 的條款。公司將股東衍生訴訟門檻升至 525 億美元，並試圖通過私人仲裁規避集體訴訟。機構警告，這些封堵問責的條款將使被動指數基金投資者面臨嚴重的治理風險，且幾乎無法通過正常法律渠道維權。 馬斯克曝光Grok 5！1.5 萬億參數，偷師 Cursor 狂練編程。馬斯克官宣 1.5 萬億參數的 Grok 5 完成訓練，參數規模為現役模型三倍。模型訓練中大量使用了 Cursor 編程數據，以大幅提升編程能力。結合 600 億美元鎖定 Cursor 及 Grok Build 編程 Agent 上線，馬斯克在 AI 編程賽道的三步棋已全部落定，劍指 6 月與 OpenAI、Anthropic 等巨頭的正面交鋒。 韓股週二迎來三星、SK 海力士兩倍槓桿 ETF，單日漲跌幅可達 60%。韓國為搶回流失資金，首次放開個股槓桿產品交易。圍繞三星電子和 SK 海力士的 16 只槓桿及反向產品週三上市，預計吸引 35 億美元資金流入。 **研報精選** 美債收益率曲線趨平，市場押注沃什領導下利率將"更高更久"。美債收益率曲線趨平，短端承壓明顯，5 年期與 30 年期美債收益率之差收窄至 2025 年 5 月來最低。摩根大通、高盛等機構亦警示利率將"更高更久"，結構性財政壓力與地緣風險或推動 10 年期收益率最終邁向 5% 乃至更高。 SemiAnalysis 深度解讀：800VDC 浪潮下，電力設備市場正悄然重構。隨着 AI 機架功率向 600kW 以上躍升，800VDC 直流配電正從雲巨頭試驗走向行業標準。SemiAnalysis 預計，到 2030 年相關數據中心增量容量達 39GW，並催生兩大新市場：110 億美元電源側櫃和 130 億美元固態變壓器（SST）。 專家詳解 CPO：AI 算力極限引爆 “銅退光進”，CPO 量產瓶頸在測試端，玻璃基板時代悄然開啓。“銅退光進” 大勢所趨，短期內 “銅光並進” 是高性價比的商業折中；CPO 量產最大瓶頸在測試端；超大 AI 芯片迎來 “5 萬針海” 與 “2 萬安培電流海嘯”；材料之爭進入深水區，玻璃基板（Glass Substrate）成先進封裝非走不可的一步。 功耗暴增 100 倍！美銀：數據中心 1.5 兆瓦機櫃時代來臨，顛覆傳統配電體系。美銀預計，英偉達機櫃功耗將從傳統服務器的 10-15 千瓦飆升至 Feynman 時代超 1.5 兆瓦，推動全球 AI 數據中心 2025-2030 年新增 233 吉瓦電力需求。為突破瓶頸，800V 直流架構、儲能系統及固態電力設備將加速落地，並催生模擬半導體新藍海——AI 模擬芯片市場規模預計五年從 79 億美元擴張至 270 億美元，SiC 與 GaN 成為最大受益方向。 **國內宏觀** 中巴聯合聲明：雙方重申關於恢復海灣和中東地區和平穩定的五點倡議。雙方同意挖掘經貿、能源、數字經濟、金融、科技創新、人工智能、信息通信、水利、海洋等領域合作潛力，加強人才培養，協商推進貿易自由化，共同維護產業鏈供應鏈穩定安全。中方讚賞巴方促成美伊臨時停火併主辦伊斯蘭堡會談。雙方重申關於恢復海灣和中東地區和平穩定的五點倡議，願繼續為早日恢復中東地區和平穩定作出積極貢獻。 **國內公司** 高盛人形機器人中國行：VLA+ 世界模型加速融合，數據仍是最大瓶頸。高盛認為，中國具身智能與人形機器人正從單一 VLA 轉向融合世界模型的多模態 AI 堆棧，參數邁向 400 億至 800 億。雖長期前景樂觀，但受限於高質量真實世界數據稀缺，目前多處於概念驗證階段。預計在積累千萬小時數據後，2027 至 2029 年間將迎來工業與物流領域的大規模商業化落地。 台積電股價飆升，台股超越印度成為全球第五大股市。受全球 AI 投資熱潮驅動，台積電股價今年飆升 49%，其佔台股權重達 42%，直接推動台股總市值達 4.95 萬億美元，超越印度躋身全球第五大股市。 **海外宏觀** 伊朗戰事引爆通脹，如何壓低美債收益率？貝森特這次手上牌不多了。面對赤字前景上行、以及能源價格衝擊令美聯儲難以降息，所謂 “貝森特看跌期權” 正在失效。這種期權是指，市場相信財政部可以將債務發行向短債轉移，從而壓低長債收益率。 報道：馬來西亞對部分金條進口徵收 10% 的關税。馬來西亞悄然對部分進口金條徵收 10% 關税，令貴金屬貿易驟然承壓——貨物滯留海關、部分轉運他地，進口商因本地金價未能同步上漲而陷入虧損。這一變局恰逢馬來西亞黃金需求高速擴張之際，今年前個四月馬來西亞非貨幣黃金進口額已近 25 億美元。 幾內亞第四次"鋁土礦管制"，這次動真格嗎？市場此前三次因缺乏執行細節而回落，此次首次給出明確時間節點。同時中東鋁產受擾、全球供應緊張疊加，庫存僅約 15 天，供應鏈再定價窗口正在開啓，關鍵在政策是否嚴格執行配額。 **海外公司** Altman 改口：AI 不太可能導致 “就業末日”，人際關係是難以被取代的 “護城河”。OpenAI 首席執行官 Altman 表示，AI 不太可能引發 “就業末日”，對初級白領崗位的衝擊遠低於預期。他強調人際互動是難以被技術取代的 “護城河”，但提醒未來影響仍不確定。與此同時，多家大型企業正持續推進 AI 替代崗位的進程。 三星內部薪酬鴻溝激化！法院駁回阻止投票申請，芯片與非芯片員工獎金差距逾 80 倍。韓國法院駁回了三星非芯片（DX）部門阻止薪資協議投票的申請。因半導體部門利潤貢獻巨大，其員工人均有望獲約 5.13 億韓元獎金，與 DX 部門形成超 80 倍的懸殊差距。該薪酬鴻溝導致 DX 工會人數激增，凸顯三星在利潤高度集中模式下面臨的內部公平與治理挑戰。 Oklo 盤前漲近 12%、收漲超 4%，獲美國能源部鈈燃料項目高級談判資格。美國能源部選定 Oklo 參與 “剩餘鈈利用計劃” 高級談判，推動將核廢料轉化為先進反應堆燃料，公司與 newcleo 合作有望獲得最高 20 億美元支持。此次入選標誌其在先進核能與燃料循環賽道中的關鍵突破。 ## 行業/概念 1、固態電池丨據上證報報道，工業和信息化部 5 月 26 日發佈 2026 年汽車標準化工作要點。其中包括，健全完善並落實智能網聯汽車，汽車芯片，新能源汽車，汽車低碳發展等重點領域標準體系，重點開展汽車質量可靠性，車用固態電池標準體系研究，更新和完善數據治理及應用，汽車人工智能等標準子體系，前瞻佈局前沿領域標準研究。 點評：研究機構認為，新能源汽車產業歷經多年高速發展，已從政策驅動全面轉向市場驅動。動力電池作為新能源汽車的核心部件，直接決定整車安全性，續航里程，製造成本與市場競爭力，也是全球汽車產業技術博弈的核心領域。今年工信部，中汽研聯合發佈的《固態電池產業化進展白皮書》，明確中國已進入混合固液規模化量產，全固態中試驗證的關鍵窗口期。同年，新能源汽車產業正式邁入固態電池裝車驗證元年。 2、短劇丨據上證報報道，5 月 26 日，國家廣播電視總局發佈關於印發《"微短劇精品創作傳播計劃"實施方案》的通知。到 2026 年底，基本建成微短劇精品創作傳播扶持體系，完善全流程管理機制，行業生態明顯優化，持續推出思想與藝術交融，網感與美感兼備的優秀作品，持續培育湧現優秀創作主體，不斷形成可複製可推廣的典型經驗，行業整體創作質量邁上新台階，全年推出千部優秀微短劇，微短劇精品化取得顯著成效。 點評：華金證券認為，艾媒諮詢數據顯示，2025 年中國微短劇市場規模將達 677.9 億元，同比上升 34.40%，預計 2030 年中國網絡微短劇市場規模超 1500 億元。過去爽劇類單一題材曾主導市場，隨着行業發展與用户審美提升，多元創新題材湧現，品牌 IP 定製成為主流。2025 年 1-8 月短視頻平台共上線 233 部品牌合作微短劇，87 個新品牌首次入局，品牌復投率超 60%，同比顯著提升，微短劇在垂直細分領域與品牌定製場景的規模化變現能力或將不斷增強。 3、移動支付丨據上證報報道，5 月 26 日，支付寶宣佈，"AI 支付"已完成 3 億筆 AI 智能體支付，支持 95% 通用智能體框架，成為全球首個大規模商用的 AI 原生支付基建。同時，支付寶發佈全球首個 Token Pay 服務和 Al 錢包產品，連同此前推出的 AI 付與 AI 收，構建了面向 AI 時代的全棧 AI 原生支付體系。這也是繼快捷支付，掃碼支付分別助力電商時代，移動互聯網時代之後，支付寶再次以創新的 AI 支付助力 AI 時代。 點評：研究機構認為，螞蟻國際加速與全球領先大模型合作，打通 AI 購物全流程；推出智能體支付解決方案一站式集成電子錢包，銀行卡等多種支付方式，實現多場景，跨終端的週期性自動扣款服務；在安全風控領域，螞蟻國際攜手合作夥伴聚焦身份認證，授權令牌管理及風險控制等核心痛點，共同構建適應 AI 原生環境的國際安全信任框架；同時，螞蟻國際也提升電子錢包集成 AI 支付的效率，助力全球 AI 商業邁向智能體大規模自主交易的新階段。 4、玻璃基板丨據中證報報道，在 AI 算力需求持續高漲、高端封裝基板供應緊張的背景下，英特爾正加速推進其下一代先進封裝技術——玻璃基板的商業化進程。據悉，英特爾計劃改造其位於新墨西哥州的里奧蘭喬（Rio Rancho）工廠，將其打造為全球首個玻璃基板量產基地。英特爾是全球玻璃基板技術的先行者。早在 2023 年 9 月，英特爾便將玻璃基板納入先進封裝路線圖。 點評：玻璃基板封裝被廣泛視為後摩爾時代半導體先進封裝的"下一代關鍵材料"，其市場前景主要驅動力來自 AI 算力爆發對高端封裝技術的迫切需求。英特爾指出，玻璃基板相比有機材料可提升最高 10 倍互連密度，是支撐 2030 年單封裝一萬億晶體管目標的關鍵路徑。行業普遍預測，2026 年將是玻璃基板小批量商業化出貨的關鍵節點，2028 年至 2030 年將進入快速增長期。 5、合成生物丨據中證報報道，從中國科學院深圳先進技術研究院獲悉，由該研究院院長劉陳立研究員聯合亞洲六國的 100 餘個實驗室，5 月 26 日在國際學術期刊《自然·生物技術》發佈了亞洲首個合成細胞十年技術路線圖。該技術路線圖系統梳理了構建合成細胞面臨的核心挑戰，並提出分階段目標，為亞洲未來十年攻關合成細胞指明瞭行動方向。 點評：合成細胞也就是"從零開始製造一個活細胞"，是生命科學領域最具挑戰的科學目標之一。合成細胞（Synthetic Cell）作為合成生物學的核心載體，被譽為繼 DNA 雙螺旋發現和人類基因組計劃之後的"第三次生物技術革命"，正在重構醫藥、化工、農業等多個傳統產業的底層邏輯，將是解決全球健康、能源和環境挑戰的"終極方案"之一。預計 2026 年，全球合成生物製造市場規模將突破 398 億美元（約合人民幣近 3000 億元），行業正以每年 30% 以上的速度高速增長。 6、合成橡膠丨據中證報報道，今年以來，天然橡膠價格持續走高，處於近兩年的高位。面對天然橡膠價格的高位運行，加工企業紛紛搶收原料。目前，天然橡膠現貨價格在 17500 元-17900 元/噸區間內，較 2026 年初上漲 2200 元/噸，漲幅約 14%。期貨價格在 17460 元/噸，相比年初上漲 11%。數據顯示，5 月 22 日當週，天然橡膠青島保税區區內庫存為 13.36 萬噸，環比上週減少 0.59 萬噸，降幅 4.23%；業內人士分析，庫存減少後期天然橡膠還有進一步上漲空間。 點評：從供給端看，數據顯示，2026 年全球天然橡膠需求量將攀升至 1560.2 萬噸，而產量預計僅為 1532.4 萬噸，供需存在明顯缺口，同時天然橡膠主產區面臨減產風險，進一步加劇市場對供應收緊的擔憂。從需求端來看，2026 年全球汽車產業温和復甦，天然橡膠下游需求穩定，為價格提供堅實支撐。 ## 今日要聞前瞻 中國 4 月規模以上工業企業利潤。 日本央行行長植田和男發表講話。 長鑫科技科創板 IPO 上會。 拼多多財報。 Meta 2026 年度股東大會。 <全文完\> ### 相關股票 - [.SPX.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/.SPX.US.md) - [.IXIC.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/.IXIC.US.md) - [.NDX.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/.NDX.US.md) - [MU.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MU.US.md) - [NVDA.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/NVDA.US.md) - [SNDK.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/SNDK.US.md) - [QCOM.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/QCOM.US.md) - [STECH.HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/STECH.HK.md) - [01810.HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/01810.HK.md) - [XIACY.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/XIACY.US.md) - [SSNGY.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/SSNGY.US.md) - 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