--- title: "早餐 | 美股指數再創歷史新高！" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/287981096.md" description: "市場權衡美伊停火延長傳言，美股三大股指均創歷史新高。甲骨文大漲 6.6%。微軟漲 3.5%，報道稱公司將於下週發佈新的編碼模型。雲存儲巨頭 Snowflake 飆升 36%，與 AWS 簽下採購大單。績後 Marvell 漲 3%。戴爾週四美股盤後一度暴漲近 40%。禮來漲 4%。" datetime: "2026-05-28T23:29:52.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/287981096.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/287981096.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/287981096.md) --- # 早餐 | 美股指數再創歷史新高！ ## 市場概述 市場權衡美伊停火延長傳言，美股三大股指均創歷史新高，標普漲 0.58%，納指漲 0.91%。科技股領漲，半導體指數漲 1%。標普 500 醫療保健指數強勁上漲。 甲骨文大漲 6.6%。微軟漲 3.5%，報道稱公司將於下週發佈新的編碼模型。雲存儲巨頭Snowflake 飆升 36%，與 AWS 簽下採購大單。績後 Marvell 漲 3%。戴爾週四美股盤後一度暴漲近 40%。禮來漲 4%。 儘管美國 4 月 PCE 物價指數創三年新高，但 GDP 下修、消費與就業數據全面走弱，促使美債收益率回落。10 年期美債收益率下行 3.7 基點，30 年期跌回 5% 下方。 美元先漲後跌，一度較日高下挫 0.6%。美元走軟推動黃金深 V 反轉，日內一度跌超 2%、觸及 200 日均線後反彈走強，較日低漲逾 3%。現貨白銀漲 1.2%。數字貨幣仍下挫。 受停火談判消息反覆拉扯，原油日內震盪，最終 WTI 原油近月期貨漲 0.25%，布倫特原油跌 0.62%。 亞洲時段，午後反轉，創業板漲 2%，算力硬件大爆發，“易中天” 齊創新高，恒指跌超 1%，科網股集體低迷。 ## 要聞 > **中國** > > 比亞迪發佈首款 4nm 智駕芯片，已開始量產，承諾主動承擔 L2 階段的 L3、L4 安全責任。 > > 富途控股Q1 營收同比增長 24.7%，大陸業務因無牌經營致監管罰款，拖累淨利下降 61.2%；電話會：積極擁抱監管，全年 80 萬獲客指引不變，韓股佈局提速。 > > 理想汽車Q1 營收 230 億元，同比下降 11%，二季度營收指引低於預期。 > > 小鵬Q1 營收 130 億元，淨虧損擴大至 17.8 億元，二季度交付指引超預期。 > > 中國最大足療店華夏良子，要去香港 IPO 了。 > > 大基金，減持多隻半導體股。 > > **海外** > > 伊媒稱伊美 “諒解備忘錄”文本尚未定稿，伊方尚未同意任何諒解備忘錄。伊媒：伊朗向試圖通過霍爾木茲海峽的 “違規船隻” 警告射擊。美財長喊話伊朗：特朗普不會接受 “糟糕協議”，放鬆制裁取決於伊方在核問題讓步程度。 > > 美國一季度 GDP下修至 1.6%，低於預期值 2%，消費疲軟、投資失速。能源通脹加劇，美國 4 月 PCE 物價指數同比 3.8% 創三年新高，核心指數同比加速至 3.3%。美國 4 月耐用品訂單環比大增 7.9%，但核心資本品數據意外走軟。 > > 美聯儲 “三把手”：美國通脹短期高企，長期預期穩定，當前的利率政策處於合適位置。與主席沃什看法相左，美聯儲官員穆薩萊姆稱不能指望 AI 降低通脹。 > > Anthropic發佈 Claude Opus 4.8：更 “誠實”、可調思考強度、新功能協調數百智能體。Anthropic H 輪估值達 9650 億美元，超越 OpenAI。Anthropic 聯合 Apollo、黑石發起約 360 億美元私募信貸交易，加速購買谷歌 TPU。 > > 戴爾Q1 營收增長 88%，AI 收入暴增 757%，全年指引大幅上調，股價盤後一度暴漲近 40%。 ## 市場收報 歐美股市：標普 500 漲幅 0.58%，報 7563.63 點。道指漲幅 0.05%，報 50668.97 點，繼續創收盤歷史新高。納指漲幅 0.91%，報 26917.471 點，連續三天創收盤歷史新高。歐洲 STOXX 600 指數收跌 0.49%，報 625.11 點。 A 股：上證指數收報 4098.64 點，漲 0.12%。深證成指收報 15861.89 點，漲 0.80%。創業板指收報 4125.07 點，漲 1.96%。 債市：美國 10 年期國債收益率跌 2.95 個基點，報 4.4532%。兩年期美債收益率跌 1.03 個基點，報 4.0225%。 商品：WTI 7 月原油期貨收漲 0.25%，報 88.90 美元/桶。布倫特 7 月原油期貨收跌 0.62%，報 93.71 美元/桶。現貨黃金漲 0.95%，報 4496.21 美元/盎司。現貨白銀漲 1.37%，報 75.6572 美元/盎司。 ## 要聞詳情 ### **全球重磅** #### **中國** 比亞迪發佈首款 4nm 智駕芯片，已開始量產，承諾主動承擔 L2 階段的 L3、L4 安全責任。璇璣 A3 是比亞迪第一顆自研的高算力智駕芯片，已開始規模化量產。王傳福表示，“4nm 車規級智駕芯片相當於消費級芯片的 2nm，難度很大。” 富途控股 Q1 營收同比增長 24.7%，大陸業務因無牌經營致監管罰款，拖累淨利下降 61.2%；電話會：積極擁抱監管，全年 80 萬獲客指引不變，韓股佈局提速。 - 富途 Q1 總營收同比增長 24.7% 至 58.56 億港元，交易量創歷史新高。但受證監會擬對公司罰款約 18.5 億元人民幣的監管衝擊，當季淨利潤同比驟降 61.2% 至 8.31 億港元。公司稱罰款不影響基本面或財務穩定，目前大陸入金賬户佔比已降至 13%，公司已針對中國大陸業務採取相應整改措施，並與中國證監會保持持續溝通。 - 富途一季度業績承壓與增長並存，受 18.5 億元罰款影響淨利潤同比下滑 61%，但剔除後核心盈利增長 36%。針對跨境監管新政，管理層回應稱此次調整為全行業統一要求，公司將積極擁抱監管，穩步推進合規工作，預計不會對全年 80 萬獲客指引產生實質影響。 理想汽車 Q1 營收 230 億元，同比下降 11%，二季度營收指引低於預期。理想汽車 2026 年一季度營收 229.8 億元，略超預期但同比下滑 11%，淨虧損 23 億元，由盈轉虧。毛利率降至 7.9%，車輛毛利率僅 6.1%。二季度營收和交付指引均不及市場預期。公司歸因於產品組合調整、原材料波動及換代週期影響。 小鵬 Q1 營收 130 億元，淨虧損擴大至 17.8 億元，二季度交付指引超預期。小鵬汽車 2026 年一季度營收 130.3 億元，交付量 62682 輛，同比雙雙下滑，淨虧損擴大至 17.8 億元。儘管傳統淡季疊加產品換代帶來壓力，但毛利率同比提升至 20.6%，服務收入增長 41.2%，研發投入達 29.1 億元。二季度交付指引 10 萬至 10.6 萬輛，顯著高於市場預期。 中國最大足療店，要去香港 IPO 了。華夏良子衝刺港股 IPO，有望成為 “足療第一股”，也讓 7000 億元按摩足療賽道首次站上資本市場舞台。 大基金，減持多隻半導體股。據上海證券報，國家集成電路產業投資基金股份有限公司近期持續減持多隻半導體個股。5 月 28 日晚，滬硅產業、德邦科技分別公告大基金減持進展，持股比例各降至 12.89% 和 11.90%，均觸及 1% 刻度。同日港交所文件顯示，大基金對中芯國際 H 股持倉比例降至 7.99%。市場分析認為，大基金減持屬於常規市場化退出，有明確退出週期，市場已形成充分預期，相關個股在公告後整體表現平穩。 #### **海外** 伊媒稱伊美 “諒解備忘錄” 文本尚未定稿，伊方尚未同意任何諒解備忘錄。據報道，伊朗尚未向巴基斯坦調解方確認文本已敲定，若最終確定，伊方將正式通知巴方並向公眾公佈。在此之前，任何關於協議已最終完成的西方消息源説法 “均不具可信性”。 伊媒：伊朗向試圖通過霍爾木茲海峽的 “違規船隻” 警告射擊。據伊媒，與部分網絡消息不同，霍爾木茲海峽沿岸的阿巴斯港未發生爆炸，當地民眾聽到的聲響源自伊方對 “違規” 船隻發射警告導彈。 伊朗軍方稱在伊南部攔截一架美國無人機，伊媒稱向 “特定目標” 發射導彈。據伊媒，伊朗武裝部隊週四晚間從該國南部地區向 “特定目標” 發射導彈；伊朗南部布什爾省傳出的爆炸聲源於防空系統攔截 “敵對飛行器”。布什爾省有伊朗唯一的核電站。 - 當日稍早，新一輪互襲！伊朗革命衞隊稱對美空軍基地進行打擊。美伊軍事對抗驟然升級：28 日凌晨，美軍空襲阿巴斯港郊區後，伊朗革命衞隊隨即反擊美軍空軍基地，並警告"下次回應將更果斷"。與此同時，核談判深陷僵局——特朗普放話"要麼達成協議，要麼把活幹完"，伊朗則將鈾濃縮能力與霍爾木茲海峽控制權列為絕不退讓的紅線。 美財長喊話伊朗：特朗普不會接受 “糟糕協議”，放鬆制裁取決於伊方在核問題讓步程度。被問及美媒報道的美伊達成諒解備忘錄，貝森特稱，搶在特朗普之前發表言論是錯的；美伊能否達成協議取決於特朗普 “想要怎麼做”，他已劃定多項 “紅線”，要求伊朗必須移交高濃縮鈾、不得發展核武、霍爾木茲航行恢復自由開放；美國將對伊朗航司實施多方面限制；警告阿曼勿協助徵霍爾木茲海峽通行費。 消費疲軟、投資失速，美國一季度 GDP 下修至 1.6%，低於預期值 2%。美國一季度 GDP 年化環比增速終值為 1.6%，較初值 2% 下修 0.4 個百分點，低於市場預期。增速雖優於去年四季度的 0.5%，但投資與消費支出雙雙下調，企業利潤大幅收窄，GDP 與 GDI 出現背離。此外，最高法院裁定的關税退款以資本轉移處理，未納入本次 GDP 核算。 能源通脹加劇，美國 4 月 PCE 物價指數同比 3.8% 創三年新高，核心指數同比加速至 3.3%。美國 4 月消費支出幾乎原地踏步，同期通脹率升至三年高位，疊加一季度經濟增速下修，滯脹風險信號愈發明顯。 美國 4 月耐用品訂單環比大增 7.9%，但核心資本品數據意外走軟。美國 4 月耐用品訂單大增 7.9%，遠超預期，主要受波音飛機新單暴增驅動；但剔除飛機的核心資本品訂單卻意外大跌 1.1%，顯示在 AI 投資熱潮提供支撐的同時，地緣衝突和關税帶來的供應鏈壓力令企業資本支出趨於謹慎，製造業呈現結構性分化。 美聯儲 “三把手”：美國通脹短期高企，長期預期穩定，當前的利率政策處於合適位置。紐約聯儲主席，FOMC 副主席威廉姆斯指出，未來幾個月美國通脹將處於極高的水平，但伴隨關税影響消退和能源衝擊緩解，通脹可能會放緩。在不同的經濟前景下，美聯儲可能加息也可能降息；在就利率調整做出決定之前，目前政策"略微偏緊"，處於有利位置，可以繼續觀察衝突進展以及其他數據。 與主席沃什看法相左，美聯儲官員穆薩萊姆稱不能指望 AI 降低通脹。聖路易斯聯儲主席穆薩萊姆對 “AI 提升生產率壓低通脹” 這一預期提出質疑，該預期被特朗普政府以及美聯儲主席沃什認可。穆薩萊姆認為，過早放鬆貨幣政策或使美聯儲公信力受損，反將推高長端利率、損害經濟，當前最優解仍是"維持審慎"。美聯儲內部對 AI 降通脹預期存分歧，近期鷹派發言增多。 比劇透提前，Anthropic 發佈 Claude Opus 4.8：更 “誠實”、可調思考強度、新功能協調數百智能體。Anthropic 引入 “投入控制” 機制，允許用户直接控制模型為任務投入多少思考資源。動態工作流功能可讓模型在單個任務中協調數百個並行子智能體，自動規劃、拆解、執行並驗證複雜流程。除了與前代一致的常規定價，Opus 4.8 新增速度提升至常規 2.5 倍的 “快速模式”，定價 10 美元/百萬輸入 token。該模型測試結果媲美最佳對齊性模型 Claude Mythos 預覽版，後者未來數週內正式發佈。 Anthropic H 輪估值達 9650 億美元，超越 OpenAI。Anthropic 完成 H 輪融資，籌集 650 億美元，投後估值達 9650 億美元，超越 OpenAI 今年 3 月完成融資時 8520 億美元估值。本輪融資由 Altimeter、紅杉等領投，黑石等跟投，此外還包括超大規模數據中心的 150 億美元承諾投資，亞馬遜投資 50 億美元。 Anthropic 聯合 Apollo、黑石發起約 360 億美元私募信貸交易，通過 SPV 購買谷歌 TPU 芯片並租賃給 Anthropic 使用。博通提供殘值支持擔保，對 A1、A2 檔票據損失實現 100% 補足。此次交易有望成為史上最大私募信貸及芯片融資交易。 戴爾 Q1 營收增長 88%，AI 收入暴增 757%，全年指引大幅上調。戴爾 2027 財年第一財季實現營收 438 億美元，同比增長 88%，創歷史新高。GAAP 稀釋後每股收益為 5.24 美元，同比增長 282%。AI 服務器收入達 161 億美元，同比暴增 757%，當季 AI 訂單總額錄得 244 億美元。公司上調全年 AI 服務器收入指引至 600 億美元，全年營收指引中值躍升至 1670 億美元。戴爾股價盤後一度暴漲近 40%。 #### **研報精選** AI 催生電力架構革命：800VDC 浪潮下，誰將成為最大贏家？AI 算力密度暴增推動數據中心迎來電力架構革命：機架功率十年內近百倍躍升，54V 舊體系觸達物理極限，800VDC 新架構呼之欲出。美銀證券測算，模擬半導體可尋址市場將於 2030 年膨脹至 270 億美元，Infineon 份額提升最顯著，德州儀器穩居榜首，SiC 與 GaN 材料加速搶佔高價值賽道。 造芯片馬斯克是認真的！Terafab“顯著高於市場價” 採購關鍵設備，以 “極少人力衝刺極短時間目標”。馬斯克造芯野心正以超常規代價提速落地。知名分析師郭明錤最新調查顯示，Terafab 正溢價搶購關鍵設備，以資金換時間；ASML CEO 亦證實已與馬斯克直接會談，稱其"非常認真"。這一初始投資 200 億美元、潛在擴張成本高達 1190 億美元的芯片帝國，正試圖以行業兩倍速完成前所未有的垂直整合。 高盛重磅預測：AI 下半場將從芯片轉向人形機器人。高盛認為，AI 投資敍事正從基礎設施嚮應用層切換，人形機器人成為核心賽道。因 VLA 與世界模型加速整合，亞太機器人標的迎來早週期機遇，且中位市盈率較美國折價 21%，性價比凸顯。但受限於真實世界數據稀缺，目前多處於概念驗證階段，大規模商業部署預計將在 2027 至 2029 年落地。 從"智駕之眼"到"機器之瞳"，激光雷達的估值邏輯變了！光大證券認為，全球激光雷達市場將在五年內從 35 億美元暴增至 413 億美元，8 年成本驟降 99.5%，頭部企業相繼實現盈利拐點；L3 法規落地令其從可選件變安全必選項，AI 大模型對三維真值數據的強勁渴求更重構價值天花板——2026 年，估值與盈利雙重重塑的兑現時刻已至。 伯恩斯坦：汽車半導體正式進入上行週期。汽車半導體行業在經歷近兩年調整後正式進入復甦週期。伯恩斯坦指出，2026 年一季度行業營收同比增長 11%，模擬芯片廠商開啓新一輪漲價潮，英飛凌、德州儀器等部分產品漲幅高達 15%-85%。AI 服務器搶佔產能、晶圓代工提價及能源物流成本上升，共同推動行業供需趨緊。 芯片終極材料？愛情拋棄的鑽石，正在被 AI 救活。AI 芯片功耗攀升，傳統散熱逼近物理極限。金剛石導熱率約為銅的 4 倍、鋁的 8 倍，且熱膨脹係數與芯片高度匹配，成為理想散熱材料。英偉達已宣佈採用 “金剛石複合材料 + 液冷” 方案，疊加中國全球 63% 的產能優勢，引發板塊重估。華安證券測算，保守情景下 2032 年全球金剛石散熱市場規模約 97 億元，樂觀情景下可達 974 億元。 #### **國內宏觀** 國務院印發《城市更新 “十五五” 規劃》：因城施策增加改善性住房供給，規範發展住房租賃市場。規劃提出，優化保障性住房供給，強化城鎮低收入住房困難家庭住房保障，更好滿足住房困難且收入不高的工薪羣體基本住房需求，逐步解決新市民、青年等羣體的階段性住房困難。因城施策增加改善性住房供給，規範發展住房租賃市場。促進房地產開發企業轉型發展、參與城市更新。 #### **國內公司** 國家大基金領投 DeepSeek，投前估值 450 億美元。若本輪融資順利完成，DeepSeek 將成為中國 AI 大模型史上首輪融資規模最大的公司。一位接近梁文鋒的人士告訴《財經》，即便國家隊領投登陸二級市場，DeepSeek 的日常運作和技術路線也不必然被資本市場綁定，上市只是資本操作，並非改變方向的拐點。 小龍蝦徹底涼了？清華團隊連夜開源 Agent 神器，Token 成本狂降 70%！曾風靡一時的 OpenClaw（“小龍蝦”）熱度驟降，而清華團隊等聯合開源的智能體操作系統 PilotDeck 正嶄露頭角。它通過獨立 “工作艙”、白盒化記憶與智能路由，實現多任務並行且互不干擾，Token 成本最高直降 70%，將 Agent 從 “極客玩具” 推向真正高效的生產力工具。 可靈成快手 “新王牌”：超 300% 增長背後，75% 收入來自海外，ARR 有望衝刺 10 億美元。快手旗下 AI 視頻生成產品可靈一季度收入達 6.5 億元，大幅超出管理層 3 億元指引，至 3 月末年化經常性收入已近 5 億美元。然而，快手核心業務同期總收入僅增 3.4%，直播收入下滑 13%，淨利潤同比降 26%。可靈的強勁表現正重塑華爾街對快手的估值邏輯，分拆預期亦成潛在催化劑。 - 可靈跑出 5 億 ARR，快手用 2 年兑現了一個懸念。可靈 AI 年化收入約 5 億美元、同比增長近 4 倍，成為快手唯一高速增長引擎。機構核心分歧集中在 AI 商業化兑現能力，市場正從 “廣告公司” 向 “AI+ 內容平台” 重估。 #### **海外宏觀** 歐洲央行會議紀要：通脹風險已經浮現，繼續觀望 “越來越不合適”。歐洲央行 4 月會議紀要顯示，政策風向正明顯轉鷹。部分官員認為對通脹 “採取 ‘忽略’ 態度可能越來越不合適”。能源衝擊正向更廣泛領域傳導，短期通脹預期明顯走高。儘管經濟信號出現分化，但多位官員擔憂，若繼續觀望，中長期通脹預期可能鬆動，加息或已從 “是否” 轉向 “何時”。 韓國央行按兵不動，但提升通脹預期，兩位委員要求加息。韓國央行 5 月 28 日維持基準利率 2.5% 不變，但同步大幅上調 2026 年通脹預期至 2.7%、增長預期至 2.6%，並披露兩位委員投票要求加息。這是連續第八次暫停調整，卻釋放出明確鷹派信號。市場普遍預期央行最早將於 7 月啓動加息，花旗預計 2026 至 2027 年間共加息四次。 津巴布韋宣佈：將鋰、鎳等 14 種礦產列為 “關鍵礦產”，強制引入國家持股，否則不準開採！此舉被指是仿效印度尼西亞的鎳產業路線圖，旨在通過禁止原礦出口、強制外資建設冶煉廠並由國家獲取股權，從而掌控全球關鍵礦產供應鏈。有企業透露，當地已經有項目由津巴布韋政府持股，且實際持股比例達到了 15%，新政策主要針對新申請礦權，老礦暫不受影響。 黃金跌跌不休，洛克菲勒策略師堅定看好：2030 年站上 10000 美元！俄烏戰爭從根本上改變了全球央行的儲備管理邏輯，洛克菲勒策略師表示，當前牛市仍處於早期階段，預計金價將在 2027 年突破 5500 美元，並在 2030 年前觸及 8000 美元，超調情形下有望衝擊 10000 美元。同時他警告，隨着西方金融投資者通過 ETF 等渠道大規模入場，市場的邊際定價權正向動量驅動型資金轉移，短期波動風險隨之上升。 黃金牛市還在嗎？關鍵在 4370 美元這一 “生死線”。Finance Magnates 分析師認為，一旦 200 日均線 4370 美元這一牛熊分水嶺失守，下方 4000 美元乃至 3400 美元的極端目標將浮出水面；而高盛、摩根大通等機構仍力挺年末 5400 至 6300 美元。 從 120 美元暴跌至 72 美元，白銀還沒跌完？三大投行發出警告。白銀去年狂飆 140% 後急轉直下，今年從 120 美元歷史高點跌至約 72 美元，累計回撤近 40%。滙豐直言其"基本面上被高估"，瑞銀警告高價正蠶食工業需求，麥格理則提示美聯儲加息將帶來額外壓力——三大機構異口同聲：白銀的下行風險遠未出清。 #### **海外公司** Anthropic 營收超越 OpenAI 至少 35%，IPO 競賽格局生變。Anthropic 年化營收已接近 450 億美元，比 OpenAI 高出至少 35%。今年前五個月，Anthropic 營收增長約 5 倍，而 OpenAI 同期增長超 50%。更關鍵的是盈利能力：Anthropic 預計第二季度運營利潤率約 5%，OpenAI 第一季度運營虧損率則高達 122%。這一格局逆轉正在重塑兩家公司的 IPO 競賽——誰先上市、誰的估值故事更有説服力，答案已悄然改變。 英偉達 Computex 前瞻：黃仁勳將帶來哪些 AI 算力"核彈"？摩根士丹利預計，英偉達將在 Computex 2026 全面展示以 Rubin GPU 與 Vera CPU 為核心的新一代 AI 算力架構，重點推進 “最低單 Token 成本” 的 AI 工廠方案。Rubin GPU 功耗方案與 HBM4e 封裝設計成為焦點，Vera CPU 則被視為打開 200 億美元市場的新增長點。 ## 今日要聞前瞻 美國 4 月商品貿易帳。 德國 5 月 CPI。 日本 5 月東京 CPI。 印度一季度 GDP。 美聯儲理事鮑曼、堪薩斯聯儲主席施密德發表講話。 <全文完\> ### 相關股票 - 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