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title: "Voyager Acquisition 與 Lincoln Park 達成協議，安排了 2750 萬美元的擔保票據、認股權證以及 5000 萬美元的股權融資"
type: "News"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/288111160.md"
description: "Voyager Acquisition 宣佈了一項融資計劃，以支持其與 Veraxa Biotech 的待完成去特殊目的收購（deSPAC）。該交易包括一項 2750 萬美元的高級擔保票據私募，票據將在 2027 年 8 月到期，並以資產的優先留置權作為擔保。此外，公司還與 Lincoln Park Capital Fund 確定了一項 5000 萬美元的股權購買設施，以提供靈活的合併後融資，並附帶股票轉售的註冊權利"
datetime: "2026-05-29T20:03:02.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/288111160.md)
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# Voyager Acquisition 與 Lincoln Park 達成協議，安排了 2750 萬美元的擔保票據、認股權證以及 5000 萬美元的股權融資

Voyager Acquisition 與 Veraxa Biotech Holding 和 Veraxa Biotech 聯合公佈了一項與其待完成的去 SPAC 相關的融資方案。該集團同意進行 2750 萬美元的高級擔保票據和認股權證的私募，票據將在 2027 年 8 月到期，認股權證覆蓋最多 2,391,305 股，行權價為 11.50 美元。為了擔保票據，PubCo 將對資產和受控賬户授予優先權利。此外，各方還與 Lincoln Park 建立了一項高達 5000 萬美元的承諾股權購買設施，並獲得註冊權以便於轉售，提供靈活的合併後融資。

**協議 1：Voyager Acquisition 通過擔保票據和認股權證籌集 2750 萬美元以支持去 SPAC**

-   **協議類型**：高級擔保票據和認股權證的私募
-   **對方**：多位投資者
-   **簽署/生效**：2026 年 5 月 27 日/同日
-   **期限/終止**：票據於 2027 年 8 月到期
-   **原因**：為去 SPAC、營運資金和公司用途籌集資金

**協議 2：Voyager Acquisition 授予優先權利以擔保 2750 萬美元票據**

-   **協議類型**：擔保票據的優先擔保和控制協議
-   **對方**：票據持有人的擔保代理
-   **簽署/生效**：2026 年 5 月 27 日/同日
-   **期限/終止**：直到票據償還
-   **原因**：完善擔保以確保票據義務

**協議 3：Voyager Acquisition 與 Lincoln Park 達成高達 5000 萬美元的股權購買設施**

-   **協議類型**：高達 5000 萬美元的承諾股權購買設施
-   **對方**：Lincoln Park Capital Fund
-   **簽署/生效**：2026 年 5 月 27 日/合併後開始時
-   **期限/終止**：自開始後最多 24 個月
-   **原因**：合併後靈活融資

**協議 4：Voyager Acquisition 授予 Lincoln Park 轉售的註冊權**

-   **協議類型**：授予 Lincoln Park 轉售所發行股份的註冊權
-   **對方**：Lincoln Park Capital Fund
-   **簽署/生效**：2026 年 5 月 27 日/同日
-   **期限/終止**：直到按要求維持註冊
-   **原因**：使股份在股權設施下能夠轉售

原始 SEC 文件：Voyager Acquisition Corp./Cayman Islands \[ VACH \] - 8-K -2026 年 5 月 29 日 **免責聲明**

這是一個由人工智能生成的摘要，可能包含不準確的信息。請考慮與來源核實重要信息。請注意，此摘要僅基於向 SEC 提交的文件。

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