今年六月您不會後悔購買的三大 ETF

關鍵要點

• 嘉信美國紅利股票 ETF 持有 100 只頂級紅利股票。
• Vanguard 長期債券市場 ETF 提供廣泛的高質量債券投資機會。
• Vanguard 公用事業 ETF 使您能夠廣泛投資於公用事業股票。
• 我們更看好的 10 只股票超過 Vanguard 長期債券市場 ETF ›

購買 ETF 是構建多元化投資組合的絕佳方式。它們可以為某個資產類別、行業、主題或投資風格提供廣泛的多樣化。這有助於提高您的回報，同時降低風險水平。

以下是我們認為在今年 6 月值得購買的三隻頂級 ETF，未來幾年您不會後悔擁有它們。

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圖片來源：Getty Images。

嘉信美國紅利股票 ETF

紅利股票歷來是優秀的投資。根據 Ned Davis Research 和 Hartford Funds 的數據，在過去 50 年中，標準普爾 500 中的紅利支付股票的回報超過非支付股票的兩倍（平均年回報率 9.2% 對比 4.2%）。它們在提供更高回報的同時，波動性更小。

嘉信美國紅利股票 ETF（NYSEMKT: SCHD）是專注於紅利股票的最佳 ETF 之一。它跟蹤 道瓊斯美國紅利 100 指數，該指數衡量 100 只高質量、高收益紅利股票的表現。該指數根據多個紅利質量特徵篩選公司，包括紅利收益率和五年紅利增長率。對收益和增長的雙重關注值得注意，因為紅利增長股在紅利政策下提供了最高的總回報（年化 10.2%）。

嘉信美國紅利股票 ETF 的紅利收益率為 3.3%，基於過去 12 個月的支付。這是標準普爾 500 當前 1.1% 紅利收益率的三倍。同時，其 100 只持股在過去五年中每年增長超過 9% 的分紅。該基金的收益和增長組合使其自 2011 年成立以來實現了強勁的年總回報率 13.3%。鑑於其專注於紅利增長股，該基金應繼續提供不斷增長的收入流和強勁的總回報，同時保持較低的波動性水平。

Vanguard 長期債券市場 ETF

債券在幫助降低投資組合風險方面發揮着重要作用。它們提供固定收益流，有助於平滑投資組合的長期回報。雖然債券會降低與 100% 股票投資組合相比的整體回報，但它們也可以在股市不景氣的年份顯著降低波動性和整體損失。

Vanguard 長期債券市場 ETF（NASDAQ: BND）是最大的債券 ETF 之一。它提供對整個以美元計價的債券市場的廣泛曝光，排除通脹保護和免税債券。該 ETF 提供收入並幫助降低投資組合的風險水平。

該 ETF 持有近 11,400 只高質量債券。美國政府債券佔其投資組合的近 70%，而投資級公司債券和外國債券佔其餘部分。Vanguard 長期債券市場 ETF 目前的到期收益率為 4.6%，平均有效到期超過八年。因此，它應為投資者提供相對穩定的利息收入流。

Vanguard 公用事業 ETF

公用事業股票歷來提供類似債券的收入流和較低的波動性，因為它們的增長速度較慢。雖然它們在未來仍應繼續提供收入和較少波動的回報，但由於人工智能數據中心對電力需求的激增，公用事業的增長率正在加速。美國電力需求預計在未來 20 年內增長 60%，是過去 20 年增長速度的六倍。

Vanguard 公用事業 ETF（NYSEMKT: VPU）是投資該行業增長復甦的最佳方式之一。該基金廣泛投資於美國公用事業行業。目前持有 67 只公用事業股票，以 NextEra Energy（NYSE: NEE）為首，佔其持股的 12.6%。

NextEra Energy 在支持國家人工智能電力激增方面發揮着主導作用。它最近同意以 670 億美元收購同行公用事業公司 Dominion（該 ETF 的第七大持股，佔其投資組合的 3.4%）。這將創建全球最大的受監管電力公用事業公司，業務集中在幾個國家增長最快的州。合併後的公司預計到 2032 年每股收益年增長超過 9%，這是公用事業行業的快速增長率。Vanguard 公用事業 ETF 將受益於公用事業行業的加速增長，定位於未來提供強勁的總回報。

本月理想的 ETF 購買

嘉信美國紅利股票 ETF、Vanguard 長期債券市場 ETF 和 Vanguard 公用事業 ETF 可以幫助多元化您的投資組合，降低風險水平，並在長期內提高回報。這些特性使它們成為今年 6 月值得購買的優秀 ETF，您不太可能後悔這個決定。

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Matt DiLallo 持有 NextEra Energy、Schwab 美國紅利股票 ETF 和 Vanguard 總債券市場 ETF 的頭寸。Motley Fool 持有並推薦 NextEra Energy 和 Vanguard 總債券市場 ETF。Motley Fool 推薦 Dominion Energy。Motley Fool 有披露政策。

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