我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。武曉集團（874870）董事會審議通過北交所 IPO 相關議案，擬募資 10 億元用於江蘇嘉恆深遠海海洋牧場裝備及高端海工裝備製造基地項目。目前獨立董事已出具同意意見，上市議案待股東大會審議，國金證券擔任保薦機構，公司正式進入北交所 IPO 關鍵籌備階段。
同壁財經訊，青島武曉集團股份有限公司（874870）6 月 2 日發佈公告，公司已於 5 月 29 日召開董事會審議北交所公開發行上市相關議案，全體獨立董事出具同意意見，相關上市議案待股東大會審議，國金證券擔任本次上市保薦主辦券商，公司正式邁入北交所 IPO 關鍵籌備階段。
據同壁財經瞭解，武曉集團是國內鋼結構與高端海工裝備優質製造企業，深耕電力鋼結構、風電裝備、海洋工程裝備多年，主營特高壓鐵塔、風電塔筒、特種管材、深遠海海洋牧場裝備研發生產與銷售，產品深度對接新型電力系統建設、海上風電、現代化遠洋養殖等國家戰略性產業，憑藉完備生產資質、成熟製造工藝與穩定客户資源，在細分領域構建紮實的產業競爭優勢，多年經營穩健。
從 IPO 發行規劃來看，公司制定了完善合理的發行細則。本次發行股份為面值 1 元的普通股，基礎發行股份上限 5000 萬股，配套不超 15% 超額配售選擇權，超額配售股份最高 750 萬股，全額啓用後總髮行股本上限 5750 萬股，發行落地後公眾持股佔比不低於總股本 25%。發行採用協商定價、網上競價、網下詢價多元定價模式，發行底價依託市場化詢價確定；承銷採用餘額包銷模式，公司可依規落地戰略配售。上市前滾存利潤由上市後新老股東共享，股票在北交所掛牌當日完成新三板摘牌。股東大會審議通過後，上市決議有效期 12 個月，順利取得證監會註冊批文則順延至上市落地，整套發行安排貼合北交所註冊制市場化監管要求。
資金規劃上，公司擬使用 IPO 募集資金 10 億元，全部投入旗下江蘇嘉恆深遠海海洋牧場裝備及高端海工裝備製造基地項目，項目總投資 30.21 億元。公司配套靈活的資金落地方案，募資到位前以自有資金先行墊資建設，募資到賬後完成資金置換；募資不足部分由企業自籌補足，超額募集資金也將聚焦主業發展。本次大額產能項目落地，將成為公司拓展海洋高端裝備業務的重要支撐。
經營業績方面，依託主營業務穩步發展，公司近兩年業績基本面穩健向好。據公告披露經審計數據，2024 年、2025 年公司扣非前後孰低歸母淨利潤分別達 19861.38 萬元、7374.99 萬元，扣非加權平均淨資產收益率分別為 23.27%、10.44%，各項財務指標均滿足北交所上市硬性財務標準。經公司全面自查，企業完全符合北交所公開發行相關法規條件，無上市限制性情形。
產業層面，當前國內海上風電提速擴容、深遠海養殖產業迎來政策扶持與規模化發展機遇，募投高端海工基地項目契合行業發展大勢。項目建成投產後，公司將實現從傳統鋼結構製造向高端海洋裝備領域轉型升級，擴充海工裝備產能、豐富產品矩陣，進一步提升核心競爭力與長期盈利能力，藉助資本市場賦能實現高質量擴容發展。
公司同時依規提示，上市尚需經過北交所審核與證監會註冊流程，存在上市推進不及預期的客觀風險。後續公司將穩步推進股東大會審議、輔導申報等各項工作，持續及時披露項目進展，緊抓行業發展紅利，藉助登陸資本市場契機助力企業長遠發展。