--- title: "Celcuity Inc.宣佈增發 2032 年到期的 0.250% 可轉換高級票據的定價" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/288654414.md" description: "Celcuity Inc. 宣佈擴大公開發行的定價，發行金額為 5 億美元的 0.250% 可轉換高級票據，期限至 2032 年，較最初的 4 億美元有所增加。該票據的轉換溢價約為 40%，到期日為 2032 年 8 月。預計淨收益為 4.843 億美元，計劃用於償還 Oxford Finance 的債務以及資助營運資金和一般企業用途" datetime: "2026-06-04T02:13:00.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/288654414.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/288654414.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/288654414.md) --- # Celcuity Inc.宣佈增發 2032 年到期的 0.250% 可轉換高級票據的定價 明尼阿波利斯，2026 年 6 月 3 日（GLOBE NEWSWIRE）-- Celcuity Inc.（“Celcuity” 或 “公司”）是一家專注於開發針對多種實體腫瘤適應症的靶向治療的臨牀階段生物技術公司，今天宣佈其增大規模的承銷公開發行的定價，總金額為 5 億美元的 0.250% 可轉換高級票據，期限至 2032 年（“可轉換票據”）。此次發行的總金額從之前宣佈的 4 億美元增加。 公司已授予此次發行的承銷商一個 30 天的選擇權，以購買最多 7500 萬美元的可轉換票據，僅用於覆蓋超額配售。此次發行預計將於 2026 年 6 月 8 日完成，前提是滿足慣常的交割條件。 可轉換票據將是公司的普通無擔保高級義務。可轉換票據將按年利率 0.250% 在每年的 2 月 1 日和 8 月 1 日支付利息，首次支付時間為 2027 年 2 月 1 日。可轉換票據將於 2032 年 8 月 1 日到期，除非公司提前轉換、贖回或回購。可轉換票據將在滿足特定條件和特定期間內，持有人可選擇轉換，初始轉換比例為每 1000 美元的可轉換票據可轉換為 8.0302 股公司的普通股（“普通股”），相當於每股普通股約 124.53 美元的初始轉換價格，且比 2026 年 6 月 3 日普通股最後報告的成交價溢價約 40.0%。公司將根據適用的轉換比例，通過支付或交付現金、普通股或現金與普通股的組合來結算可轉換票據的轉換。如果發生 “補償性根本變化”（如可轉換票據的契約中定義），則在某些情況下，公司將提高特定時間段內的轉換比例。 可轉換票據可由公司選擇在任何時間、從時間上講在 2029 年 8 月 6 日或之後的贖回日期進行全部或部分贖回（受某些限制），贖回價格為要贖回的可轉換票據的本金金額，加上截至贖回日期的應計和未支付利息（如有），但僅在普通股的最後報告成交價超過可轉換票據的轉換價格的 130% 時，且在（1）在公司發送相關贖回通知的前一天的 30 個連續交易日內，至少有 20 個交易日的成交價超過該轉換價格；（2）在公司發送該通知的前一天的交易日。此外，任何票據的贖回通知將構成該票據的補償性根本變化，在這種情況下，如果該票據在被贖回後被轉換，則適用的轉換比例將在某些情況下提高。 如果發生 “根本變化”（如可轉換票據的契約中定義），則在某些例外情況下，票據持有人可以要求公司以現金回購其可轉換票據，回購價格等於要回購的可轉換票據的本金金額，加上截至根本變化回購日期的應計和未支付利息（如有）。 公司估計此次發行的淨收益將約為 4.843 億美元（如果承銷商完全行使超額配售選擇權，則約為 5.57 億美元），扣除承銷折扣和佣金以及公司估計的發行費用。公司打算將此次發行的淨收益用於全額償還與 Oxford Finance, LLC（作為擔保代理）及其相關貸款方的修訂和重述貸款協議下的所有未償還義務，其餘部分用於營運資金和一般企業用途。一般企業用途可能包括臨牀試驗支出、商業啓動支出、商業化支出、研發支出、資本支出、業務發展活動的擴展及其他一般企業用途。公司也可能會將部分收益用於潛在的業務、技術和產品收購，儘管目前沒有任何具有約束力的理解、承諾或協議。 Jefferies、J.P. Morgan、TD Cowen 和 Guggenheim Securities 擔任此次發行的聯合主承銷商。LifeSci Capital 擔任此次發行的主承銷商。Craig-Hallum 和 Wolfe | Nomura Alliance 擔任此次發行的共同承銷商。 公司已向證券交易委員會（“SEC”）提交了註冊聲明（包括招股説明書），並就本次溝通所涉及的發行提交了初步招股説明書補充。在您投資之前，您應閲讀該註冊聲明中的初步招股説明書補充和招股説明書，以及公司向 SEC 提交的其他文件，以獲取有關公司和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問 SEC 網站上的 EDGAR 獲取這些文件，網址為 _www.sec.gov_。或者，公司、任何承銷商或參與本次發行的任何經銷商將根據請求安排向您發送初步招股説明書補充（或在可用時發送最終招股説明書補充）及隨附的招股説明書，聯繫方式為：Jefferies LLC，收件人：股權承銷招股説明書部門，520 Madison Avenue, New York, NY 10022，電話：(877) 821-7388，或通過電子郵件發送至 prospectus\_department@jefferies.com；J.P. Morgan Securities LLC，收件人：Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，或通過電子郵件發送至 prospectus-eq\_fi@jpmchase.com 和 postsalemanualrequests@broadridge.com；TD Securities (USA) LLC，收件人：Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，或通過電子郵件發送至 TDManualrequest@broadridge.com；Guggenheim Securities, LLC，收件人：股權承銷部門，330 Madison Avenue, New York, NY 10017，電話：(212) 518-9544，或通過電子郵件發送至 GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com。 本新聞稿不構成出售可轉換債券的要約或購買可轉換債券、任何可轉換債券轉換後可發行的普通股或任何其他證券的要約邀請，並且在任何法律規定該要約、邀請或銷售在註冊和資格之前是非法的州或轄區內不構成要約、邀請或銷售。 “Wolfe | Nomura Alliance” 是 Wolfe Research Securities 和 Nomura Securities International, Inc.在某些共同進行的股權資本市場活動中使用的營銷名稱。Nomura Securities International, Inc.和 WR Securities, LLC 均作為本次發行的承銷商。此外，WR Securities, LLC 及其某些附屬公司可能會在本次發行中提供銷售支持服務、投資者反饋、投資者教育和/或其他獨立的股權研究服務。 **關於 CELCUITY** Celcuity 是一家臨牀階段的生物技術公司，專注於開發針對多種實體腫瘤適應症的靶向療法。公司的主要治療候選藥物是 gedatolisib，一種 PI3K/AKT/mTOR（“PAM”）通路的激酶抑制劑，能夠結合所有 I 類 PI3K 亞型及 mTOR 複合體 mTORC1 和 mTORC2。通過靶向所有 I 類 PI3K 亞型和 mTORC1/2，gedatolisib 實現了對 PAM 通路的全面抑制。其作用機制和藥代動力學特性與其他目前已批准和正在研究的僅靶向 PI3Kα、AKT 或 mTORC1 的療法有所不同。公司的 III 期臨牀試驗 VIKTORIA-1 正在評估 gedatolisib 與 fulvestrant 聯合使用，或與 palbociclib 聯合使用，針對激素受體陽性（“HR+”）、人表皮生長因子受體 2 陰性（“HER2-”）的局部晚期或轉移性乳腺癌（“ABC”）患者，已報告了對 Study 1（評估 PIK3CA 野生型（“WT”）腫瘤患者）和 Study 2（評估 PIK3CA 突變型（“MT”）腫瘤患者）的詳細結果。公司的 III 期臨牀試驗 VIKTORIA-2 正在進行中，包含兩個獨立的研究，Study 1 和 Study 2，評估兩個不同的 ABC 患者隊列，這些患者在晚期階段為治療未接觸者。Study 1 評估 gedatolisib 與 palbociclib 和 fulvestrant 聯合使用作為激素抵抗 HR+/HER2- ABC 患者的一線治療。Study 2 評估 gedatolisib 與 palbociclib 和 letrozole 聯合使用作為激素敏感 HR+/HER2- ABC 患者的一線治療。公司的 I 期 b/II 期臨牀試驗 CELC-G-201 正在進行中，評估 gedatolisib 與 darolutamide 聯合使用，針對轉移性去勢抵抗前列腺癌患者。公司總部位於明尼阿波利斯，明尼蘇達州。 **前瞻性聲明** 本新聞稿包含根據 1995 年《私人證券訴訟改革法》定義的 “前瞻性聲明”，包括與發行相關的聲明；公司在預期時間內或根本完成發行的能力，以及預計的發行淨收益和這些收益的預期用途；gedatolisib 的潛在治療益處；公司臨牀試驗的規模、設計和時間安排；公司對臨牀試驗數據的解讀；美國食品藥品監督管理局（“FDA”）對公司 gedatolisib 新藥申請（“NDA”）審查的狀態和時間安排，包括 FDA 分配的處方藥用户費用法案（“PDUFA”）目標日期；公司數據支持向 FDA 提交補充新藥申請（“sNDA”）及向美國以外其他監管機構提交類似申請的能力；gedatolisib 的市場機會；公司對獲得 FDA 批准以商業化 gedatolisib 的時間和能力的預期；公司的戰略、市場營銷和商業化計劃，包括關於研究和試驗的戰略決策的好處；對 gedatolisib 的其他預期，包括支持 gedatolisib 方案潛在未來適應症的皮下製劑；公司對現金的預期使用；以及公司資產負債表的強度。諸如 “期待”、“相信”、“期望”、“預期”、“估計”、“打算”、“信心”、“鼓舞”、“潛在”、“計劃”、“目標”、“可能”、“將”、“會”、“應該” 和 “能夠” 等詞語及類似表達或詞語標識前瞻性聲明。本新聞稿中包含的前瞻性聲明基於管理層當前的預期和信念，這些預期和信念受到多種風險、不確定性和因素的影響，包括公司頂線臨牀結果基於對關鍵療效和安全性數據的持續分析，而這些數據在對臨牀試驗相關數據進行更全面審查後可能會發生變化；公司臨牀試驗或 FDA 對公司 gedatolisib NDA 審查的不可預見的延遲；公司獲得和維持商業化 gedatolisib 的監管批准的能力，以及 gedatolisib 的市場接受度；與 gedatolisib 競爭的療法和工具的發展；以及公司以有利條款獲取資本的能力。此外，所有前瞻性聲明均受公司截至 2025 年 12 月 31 日的 10-K 表格年度報告和截至 2026 年 3 月 31 日的 10-Q 表格季度報告中詳細列出的其他風險的影響，這些風險可能會在公司隨後向證券交易委員會提交的文件中更新。您被警告不要對這些前瞻性聲明過度依賴，這些聲明僅在本日期有效。所有前瞻性聲明均受到這些警示聲明的完全限制，公司沒有義務修訂或更新本新聞稿以反映本日期之後的事件或情況。 **聯繫方式：** Celcuity Inc. Brian Sullivan, bsullivan@celcuity.com Vicky Hahne, vhahne@celcuity.com (763) 392-0123 Jodi Sievers, jsievers@celcuity.com (415) 494-9924 ### 相關股票 - [CELC.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/CELC.US.md) ## 相關資訊與研究 - [Celcuity 發行 5.75 億美元的 2032 年到期 0.25% 可轉換債券；淨收益為 5.57 億美元](https://longbridge.com/zh-HK/news/289098423.md) - [Geode Capital Management LLC 購買了 Celcuity, Inc.的 64,213 股股票 $CELC](https://longbridge.com/zh-HK/news/289025273.md) - [Western Midstream 宣佈完成對 Brazos Delaware 的收購 | WES 股票新聞](https://longbridge.com/zh-HK/news/289508413.md) - [Ares Dynamic Credit Allocation 基金宣佈每股 0.1125 美元的月度分配 | ARDC 股票新聞](https://longbridge.com/zh-HK/news/289509297.md) - [Expensify, Inc. 宣佈其要約收購的初步結果 | EXFY 股票新聞](https://longbridge.com/zh-HK/news/289447433.md)